摘要：草甘膦化學名稱為N-（磷酸甲基）甘氨酸，化學式為，是一種有機磷類除草劑，是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。從草甘膦行業(yè)產(chǎn)量來看，2022年中國草甘膦產(chǎn)量達56.99萬噸，同比下降8.15%。2023年1-10月，中國草甘膦產(chǎn)量為41.76萬噸。未來，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，將進一步影響草甘膦供需結(jié)構(gòu)和市場價格變化，帶動草甘膦產(chǎn)量增長。

一、定義及分類

草甘膦化學名稱為N-（磷酸甲基）甘氨酸，化學式為，是一種有機磷類除草劑，是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。根據(jù)化學結(jié)構(gòu)和用途，草甘膦可分為草甘膦鹽和草甘膦酯。

二、行業(yè)政策

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵草甘膦等化肥農(nóng)藥的發(fā)展。2023年8月，四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》，提出要加快攻破高效低毒低殘留等農(nóng)藥核心技術(shù)，重點發(fā)展黃磷為原料的草甘膦、草銨膦等除草劑及中間體產(chǎn)品，大力發(fā)展水劑、水乳劑、懸浮劑、可分散顆粒劑等環(huán)保型農(nóng)藥。2024年2月，中共中央、國務院印發(fā)《關(guān)于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，提出要持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)，一體化推進鄉(xiāng)村生態(tài)保護修復。扎實推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣種養(yǎng)循環(huán)模式。

三、發(fā)展歷程

1976年到1980年是我國草甘膦從無到有的開啟階段，國家防火項目催生并加速了草甘膦在我國的問世。1988年，全國草甘膦產(chǎn)量達1000噸。2006年，我國草甘膦產(chǎn)能達到35萬噸，占全球產(chǎn)量的50%以上。2006-2008年間，轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等加速推廣，種植面積迅速攀升，由2006年的1億公頃提高至2008年的1.25億公頃，我國對草甘膦的需求持續(xù)增加。2008-2010年，我國草甘膦企業(yè)新增產(chǎn)能開始持續(xù)釋放。2010年，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能增加至約80萬噸，但全球草甘膦需求量僅為55萬噸左右，供應過剩明顯。這導致草甘膦價格維持低位徘徊，我國政府開始不斷提高環(huán)保要求。2012年初，10%劑型因污染嚴重被勒令退出市場。與此同時，轉(zhuǎn)基因作物種植面積仍然持續(xù)擴張，對草甘膦的需求進一步提升，草甘膦價格于2012年中開始震蕩上行。2013年第四季度，隨著價格的大幅上漲，草甘膦行業(yè)盈利情況明顯改善，新安化工等龍頭企業(yè)紛紛扭轉(zhuǎn)為盈，前期退出市場的中小企業(yè)也逐步復產(chǎn)。2016-2017年間，國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴，整體供給端收縮。疊加地方環(huán)保政策限制草甘膦上游原料產(chǎn)能開工，草甘膦成本逐漸增加。2019年，受致癌風波影響，多個國家禁用或限制使用草甘膦。2021年到2022年初，草甘膦價格大幅上漲，最高漲至2021年底的8萬元/噸。進入2022年，隨著國內(nèi)保供穩(wěn)價系列政策實施和海外裝置產(chǎn)能恢復，以及廠商受前期高價刺激開工率提升，草甘膦市場供需狀況得到改善。

四、行業(yè)壁壘

1、政策準入壁壘

國家對草甘膦行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。設(shè)立草甘膦生產(chǎn)企業(yè)需要經(jīng)過工業(yè)和信息化部核準后，方能依法向工商行政管理機關(guān)申請領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。草甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須同時取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準證書。草甘膦產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗。因此，新設(shè)草甘膦企業(yè)或完成草甘膦新產(chǎn)品登記均需較長時間，其中完成產(chǎn)品登記通常需要2～3年。

2、技術(shù)壁壘

草甘膦行業(yè)技術(shù)壁壘對于產(chǎn)品原創(chuàng)性不同主要有兩種表現(xiàn)：一方面是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘；另一方面則來自生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化。對于仿制型企業(yè)而言，其核心技術(shù)體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和創(chuàng)新，大型草甘膦企業(yè)通過在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強的草甘膦產(chǎn)品，而對于新進入者則面臨著無法精通工藝路線風險。

3、環(huán)保壁壘

由于草甘膦行業(yè)及其所屬的化工行業(yè)的特點，在節(jié)能減排的大背景下提高草甘膦行業(yè)污染防治技術(shù)是各國政府關(guān)注的重點。草甘膦企業(yè)的設(shè)立和新產(chǎn)品的投入生產(chǎn)，都必須要執(zhí)行“環(huán)境影響評價”，通過相關(guān)部門對其生產(chǎn)過程的環(huán)境影響做出評估，以決定是否做出許可。近年來，各國都加強了對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，在草甘膦生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧?，將草甘膦生產(chǎn)對環(huán)境影響降低到最低程度，而我國相當一部分草甘膦企業(yè)還達不到環(huán)境保護的要求，一批規(guī)模小、盈利能力差的草甘膦企業(yè)將無力支付越來越高的環(huán)保投入。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為草甘膦的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于農(nóng)業(yè)除草劑。

草甘膦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

甘氨酸

如東寶灣利昌化工有限公司

河北寧新巖田化工有限公司

三明市三泰化工有限公司

石家莊市欒城區(qū)鑫科化工有限公司

黃磷

云南澄江冶鋼集團黃磷有限公司

貴州金沙黃磷廠有限責任公司

甕安縣龍騰磷化有限責任公司

云南晉寧黃磷有限公司?？诜止?/span>

甲醇

陜西興化化學股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

中潤油新能源股份有限公司

河北金?；す煞萦邢薰?/span>

開灤能源化工股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

陽煤化工股份有限公司

多聚甲醛

河北錦泰達化工有限公司

文安縣德誠新材科技有限公司

山東省費縣金泉化工有限公司

臨朐歐泰化工有限公司

上游

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司

福華通達化學股份公司

中游

農(nóng)業(yè)除草劑

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專注精細磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細化工為主導、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，當前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)主營產(chǎn)品包括磷礦石、特種化學品、草甘膦系列產(chǎn)品、有機硅系列產(chǎn)品、肥料等，產(chǎn)品廣泛應用于食品、農(nóng)業(yè)、集成電路、汽車、建筑、化學等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)草甘膦系列產(chǎn)品營收同比下降50.6%至42.83億元，主要受宏觀經(jīng)濟及市場供需變化。

（2）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及農(nóng)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營產(chǎn)品包括殺菌劑：多菌靈、甲基硫菌靈、噁唑菌酮等，除草劑：敵草隆、草甘膦、環(huán)嗪酮等，農(nóng)藥中間體：氨基甲酸甲酯、異氰酸酯系列、鄰苯二胺、對（鄰）硝基氯化苯、鄰硝基苯胺、燒堿、液氯、對氨基苯酚等。旗下子公司遼寧世星藥化主要產(chǎn)品包括對氨基苯酚和香蘭素等。企業(yè)產(chǎn)品廣泛應用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、有機材料、香料、染料等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)農(nóng)藥營業(yè)收入同比下降37.99%至35.09億元，主要是市場競爭激烈，農(nóng)藥產(chǎn)品價格下行。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

從草甘膦行業(yè)產(chǎn)量來看，2022年中國草甘膦產(chǎn)量達56.99萬噸，同比下降8.15%。2023年1-10月，中國草甘膦產(chǎn)量為41.76萬噸。未來，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，將進一步影響草甘膦供需結(jié)構(gòu)和市場價格變化，帶動草甘膦產(chǎn)量增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國際市場等因素變化影響，我國糧食安全面臨一定的挑戰(zhàn)。近年來，黨中央、國務院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首要位置。草甘膦等農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)和農(nóng)民增收問題。在此背景下，國家相繼出臺《關(guān)于組織開展2022年貴州省肥料農(nóng)藥市場監(jiān)督檢查工作的通知》《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》《關(guān)于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》等政策，推動草甘膦行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）市場需求的增長

草甘膦作為非選擇性和無殘留的滅生性除草劑，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有廣泛適用性。特別是隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣種植，草甘膦的需求量得到了顯著提升。轉(zhuǎn)基因作物，如大豆、玉米和棉花等，因其對草甘膦的高度耐受性而成為草甘膦的主要需求方。它們不僅能夠有效地抵抗雜草的侵害，還顯著降低了雜草管理的成本和勞動投入，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了極大的便利和效益。

（3）轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加

由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，并成為全球使用量最大的除草劑品種。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長到2023年的2.06億公頃，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，為草甘膦成長為全球第一大農(nóng)藥提供了土壤和主要動力，帶動了草甘膦行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾

國內(nèi)草甘膦企業(yè)普遍業(yè)務規(guī)模較小，產(chǎn)品普遍技術(shù)含量較低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低殘留品種偏少，尚無具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。同時，國內(nèi)企業(yè)草甘膦產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏品種創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，影響了我國草甘膦行業(yè)的總體競爭力。而發(fā)達國家的草甘膦企業(yè)集團已基本實現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，集團之間也基本形成了大類產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)。與國外發(fā)達國家巨頭相比，無論從資金規(guī)模、銷售服務能力還是管理模式，我國草甘膦企業(yè)普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應我國未來草甘膦逐步增長的市場需求。

（2）資金短缺

草甘膦行業(yè)顯著體現(xiàn)了資金密集型的特征，不僅固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大，資金需求量也相當顯著。對于初創(chuàng)的草甘膦企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中立足，必須迅速達到一定的經(jīng)濟規(guī)模，以便在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面與現(xiàn)有的大型企業(yè)進行較量。然而，當前國內(nèi)草甘膦企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風險能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財務費用對于薄利的草甘膦行業(yè)而言，嚴重阻礙了草甘膦行業(yè)的進一步發(fā)展。

（3）發(fā)達國家的技術(shù)標準

國際市場上的一系列技術(shù)標準嚴重影響著我國草甘膦產(chǎn)品的出口。隨著世界各國農(nóng)藥管理政策趨向嚴格，技術(shù)壁壘成為我國草甘膦進出口貿(mào)易中最隱蔽、最難逾越的一種非關(guān)稅壁壘。發(fā)達國家憑借草甘膦研發(fā)的高端技術(shù)設(shè)置技術(shù)壁壘，采取提高產(chǎn)品登記要求、限制進口草甘膦品種等措施，而我國卻缺乏與之相抗衡的技術(shù)標準和精通國際市場營銷的高端人才，草甘膦企業(yè)間聯(lián)合力度小，進一步加大了草甘膦企業(yè)開拓國際市場的難度。

八、競爭格局

從草甘膦行業(yè)競爭格局來看，中國草甘膦市場集中度較高。目前，我國草甘膦主要企業(yè)包括新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物、福華化學、好收成韋恩等。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物草甘膦相關(guān)業(yè)務營收分別為45.82億元、42.83億元、35.09億元、23.71億元、17.24億元、14億元。

九、發(fā)展趨勢

面對環(huán)保標準的提升與雜草抗性的挑戰(zhàn)，草甘膦行業(yè)應加大技術(shù)研發(fā)力度，提升草甘膦的生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品的安全性。同時，積極探索和開發(fā)具有除草效能的新型除草劑，以應對雜草抗性問題，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。此外，鑒于農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門已明確規(guī)定禁止含量低于30%的草甘膦銷售使用，而對于環(huán)保要求及差異化的追求，更多的草甘膦產(chǎn)品將向高含量、粉劑或顆粒劑型演變。未來，草甘膦行業(yè)需要不斷加強環(huán)保意識和技術(shù)創(chuàng)新，推動行業(yè)向更加綠色、環(huán)保的方向發(fā)展。