摘要:改性塑料作為新材料領(lǐng)域中的一個重要分支,是我國重點發(fā)展的科技領(lǐng)域。近幾年來,隨著國內(nèi)汽車保有量上升,以及在汽車輕量化帶動下,汽車行業(yè)已經(jīng)成為改性塑料需求增速最快的領(lǐng)域。此外,由于國家重點鼓勵和發(fā)展高分子改性塑料行業(yè),并給予行業(yè)多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持,引導(dǎo)了一大批優(yōu)秀企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,進(jìn)一步推動汽車用改性塑料的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2016年以來中國汽車用改性塑料行業(yè)需求量整體保持上升態(tài)勢,2023年行業(yè)需求量達(dá)到568.9億元,同比上漲15.42%,估計2024年在以塑代鋼需求的推動下,行業(yè)需求量達(dá)到600億元以上。
一、定義及分類
?車用改性塑料?是指在原有塑料基礎(chǔ)上,通過添加助劑、共混、填充等方法,改善其物理、化學(xué)或機械性能,以滿足汽車制造業(yè)對材料性能的特殊要求。目前,常見的車用改性塑料主要包括尼龍(PA)、改性聚丙?。≒P)、聚碳酸酯/ABS合金(PC/ABS)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
車用改性塑料行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部及各級地方政府相關(guān)主管部門。國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定,指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬定產(chǎn)業(yè)政策、指導(dǎo)擬定行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)的自律組織為中國塑料加工工業(yè)協(xié)會,其主要職責(zé)包括:反映行業(yè)愿望,研究行業(yè)發(fā)展方向,編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織技術(shù)交流和培訓(xùn),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全等。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會又下設(shè)改性塑料專業(yè)委員 會和塑料板片材專業(yè)委員會。
2、行業(yè)相關(guān)政策
隨著全球能源危機和環(huán)境問題的日益嚴(yán)峻,汽車行業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。汽車輕量化作為提升燃油效率、降低碳排放的有效途徑,已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。改性塑料作為一種性能優(yōu)良的輕質(zhì)材料,逐漸在汽車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。近年來,為推動車用改性塑料發(fā)展,國家出臺了一系列政策。如2023年4月發(fā)布的《關(guān)于組織推薦第五批工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計示范企業(yè)的通知》,其中提出在“綠色設(shè)計+制造”方面,重點支持電子電器、紡織、機械裝備、汽車及配件、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)企業(yè),圍繞輕量化、低碳化、循環(huán)化、數(shù)字化等重點方向加大綠色設(shè)計推行力度。2024年4月發(fā)布的《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》,提出制修訂再生金屬、再生塑料等再生料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌推進(jìn)再生塑料全鏈條標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),推動建立再生塑料認(rèn)證體系。探索在家電、汽車、電子產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中增加再生塑料、再生金屬的使用要求,助力材料使用形成閉環(huán)。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
車用改性塑料技術(shù)壁壘主要為產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品配方的門檻主要在于,生產(chǎn)車用改性塑料所需的合成樹脂、填料及功能助劑種類繁多,組合搭配選擇多,不同型號的原料、配比對改性材料的性能指標(biāo)都有著直接的影響,具體選型及配比需要經(jīng)過多次實驗探索和長期實踐,通過不斷進(jìn)行試錯和改良從而確定下來;而生產(chǎn)工藝需用結(jié)合具體產(chǎn)品配方,通過對設(shè)備的改進(jìn)、調(diào)整,對生產(chǎn)過程的各項參數(shù)進(jìn)行不斷的調(diào)整和優(yōu)化,達(dá)到性能、成本和效率的最優(yōu)組合,這同樣需要長期的探索和實踐。
2、客戶壁壘
車用改性工程塑料主要用于汽車領(lǐng)域,下游客戶對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量要求較高,一般對供應(yīng)商有較為嚴(yán)格的審批流程和較長的認(rèn)證周期,但一旦確定合作關(guān)系,客戶通常與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作,以保證上游貨源的持續(xù)供應(yīng)以及品質(zhì)的穩(wěn)定。因此,新進(jìn)入者在客戶開發(fā)階段將面臨較高的資金成本和較長的時間周期。
3、人才壁壘
優(yōu)秀的車用改性塑料企業(yè)需要一支專業(yè)人才隊伍通過不斷的研發(fā)和實踐,來支持企業(yè)持續(xù)滿足下游應(yīng)用市場日益變化的材料性能需求,因此研發(fā)人才的儲備也是企業(yè)的核心競爭力之一。此外,車用改性塑料行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置,需要企業(yè)對于市場具備敏銳的洞察力,來應(yīng)對上下游行業(yè)的市場形勢的變動,因此,企業(yè)的核心管理層也應(yīng)當(dāng)具備足夠的專業(yè)能力。
4、品牌壁壘
車用改性塑料行業(yè)的下游優(yōu)質(zhì)客戶對產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及服務(wù)有較高的要求,客戶傾向選擇與已在業(yè)內(nèi)具有良好聲譽的企業(yè)進(jìn)行合作,而新進(jìn)入改性塑料行業(yè)的企業(yè)建立起品牌認(rèn)可度較難,這需要進(jìn)行持續(xù)、大量的投入才能慢慢沉淀。因此,已在行業(yè)內(nèi)樹立良好的口碑及品牌并得到下游行業(yè)客戶認(rèn)可,特別是行業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)可的企業(yè),對新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的品牌壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,車用改性塑料行業(yè)上游是石化行業(yè),主要提供聚丙烯、聚乙烯等基材以及其他助劑材料。上游市場供給相對充足,但價格受油價波動的影響較大。油價的上漲會導(dǎo)致石化原料成本的增加,進(jìn)而推高改性塑料的生產(chǎn)成本。中游是指車用改性塑料的生產(chǎn)制造,在這一階段,上游提供的基材和助劑經(jīng)過特定的改性工藝,被加工成符合汽車制造要求的改性塑料產(chǎn)品。下游是指應(yīng)用領(lǐng)域,主要是指汽車領(lǐng)域。在這一階段,改性塑料被廣泛應(yīng)用于汽車的外飾、內(nèi)飾以及發(fā)動機周邊等部位。

















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司是一家全球領(lǐng)先的新材料企業(yè),主要從事高分子新材料產(chǎn)品及其復(fù)合材料,以及三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰鋰離子電池、鈉離子電池及其系統(tǒng)等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),公司業(yè)務(wù)板塊主要分為三大方向:改性材料業(yè)務(wù)、ICT材料業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)。其中在改性材料板塊,公司深耕改性復(fù)合材料行業(yè)三十多年,已成為改性材料行業(yè)的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品包括通用材料類、工程材料類,主要應(yīng)用于汽車內(nèi)外飾、電子電器、航空航天、動力和儲能電池周邊等領(lǐng)域。近些年,公司重點布局了新能源汽車市場板塊,積極開拓新能源主機廠市場份額。隨著新能源汽車滲透率提升和國產(chǎn)汽車主機廠份額的快速增加,公司作為國產(chǎn)改性材料的領(lǐng)軍企業(yè),是各大汽車主機廠改性材料的首選供應(yīng)商。2024年上半年公司改性塑料行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到28.85億元,同比上漲8.87%。
(2)青島國恩科技股份有限公司
青島國恩科技股份有限公司成立于2000年,是一家高新技術(shù)企業(yè)。公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),已初步發(fā)展成為擁有綠色石化、有機高分子改性、有機高分子復(fù)合、可降解、光顯、運動健康材料,以及新能源汽車輕量化結(jié)構(gòu)部品等化工新材料縱向一體化產(chǎn)業(yè)集群?。在有機高分子改性方面,公司高分子改性材料已實現(xiàn)從單一改性塑料到多品種化工新材料的升級,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向產(chǎn)業(yè)高端和高附加值的方向延伸,主要覆蓋家電及汽車改性材料、新能源行業(yè)材料、可降解材料、光顯材料、運動健康材料等。其中在新能源領(lǐng)域,公司深化以比亞迪、寧德時代、吉利汽車為代表的重點客戶合作,持續(xù)提升改性 PP、PC、ABS、PA、PMMA 等相關(guān)汽車內(nèi)外飾材料的市場占有率。2024年上半年,公司有機高分子改性材料營業(yè)收入達(dá)到48.84億元,同比上漲13.05%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
改性塑料作為新材料領(lǐng)域中的一個重要分支,是我國重點發(fā)展的科技領(lǐng)域。近幾年來,隨著國內(nèi)汽車保有量上升,以及在汽車輕量化帶動下,汽車行業(yè)已經(jīng)成為改性塑料需求增速最快的領(lǐng)域。此外,由于國家重點鼓勵和發(fā)展高分子改性塑料行業(yè),并給予行業(yè)多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持,引導(dǎo)了一大批優(yōu)秀企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,進(jìn)一步推動汽車用改性塑料的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2016年以來中國汽車用改性塑料行業(yè)需求量整體保持上升態(tài)勢,2023年行業(yè)需求量達(dá)到568.9億元,同比上漲15.42%,估計2024年在以塑代鋼需求的推動下,行業(yè)需求量達(dá)到600億元以上。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持車用改性塑料行業(yè)
車用改性塑料行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的一個重要分支,也是我國未來材料科學(xué)取得突破的重要戰(zhàn)場,對我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)型有著重要意義。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)的背景下,國家為了尋找創(chuàng)新的突破口,爭取在新一輪科技革命中占據(jù)競爭優(yōu)勢,在能帶動其他產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)革命性的創(chuàng)新和突破的新材料領(lǐng)域頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策。國家陸續(xù)頒布的產(chǎn)業(yè)支持政策,為車用改性材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
(2)行業(yè)進(jìn)口替代空間較大
與國外相比,我國車用改性塑料起步較晚,綜合競爭力與國外企業(yè)仍有一定的差距。目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以外資產(chǎn)品為主,國產(chǎn)替代的空間較大。隨著我國近年來持續(xù)推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級,在中高端改性塑料的國產(chǎn)替代需求愈發(fā)迫切,為國內(nèi)具有較強技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。
(3)行業(yè)上游原材料供應(yīng)持續(xù)改善
近年來,我國在聚酰胺上游已內(nèi)酰胺、己二腈等重點中間體的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)已取得成效,形成了東營—恒逸石化、平頂山—神馬集團(tuán)、長樂—恒申集團(tuán)、溫州—華峰集團(tuán)等一批聚酰胺 6、聚酰胺 66 產(chǎn)業(yè)基地或重點建設(shè)項目,工程塑料進(jìn)口依賴度逐年下降。同時,我國逐步掌握了工程塑料用新型添加劑、助劑、阻燃劑、玻纖等各種輔助材料的加工工藝,部分產(chǎn)品性能接近國際水平,從而有力促進(jìn)了國內(nèi)車用改性塑料行業(yè)的發(fā)展。
2、不利因素
(1)上游原材料價格波動較大
車用改性塑料行業(yè)的主要原材料包括各種合成樹脂以及助劑。其中,核心原材料合成樹脂屬于石化產(chǎn)品,其價格隨著石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系發(fā)生變化。近年來受全球地緣政治形勢、宏觀經(jīng)濟情況等因素的影響,石油價格波動較為明顯,也對行業(yè)原材料價格造成了較大的影響。原材料價格的持續(xù)波動將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的議價能力、成本管控能力形成一定挑戰(zhàn)。
(2)行業(yè)技術(shù)更新速度快
隨著汽車輕量化、環(huán)保要求的提高,車用改性塑料的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷深化,這給行業(yè)帶來發(fā)展機遇的同時,也帶來了一定的挑戰(zhàn)。由于車用改性塑料具有定制化的特點,差異化應(yīng)用場景對于車用改性塑料的性能要求不同,生產(chǎn)企業(yè)必須根據(jù)下游客戶的不同要求,在配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝等方面為客戶提供針對性的專業(yè)服務(wù)。因此,車用改性塑料生產(chǎn)企業(yè)必須擁有良好的技術(shù)積累,快速高效的新產(chǎn)品開發(fā)能力,才能及時滿足客戶不斷變化的需求。
(3)市場競爭激烈
隨著車用改性塑料的發(fā)展,行業(yè)競爭愈演愈烈。在激烈的市場競爭環(huán)境下,為了爭奪市場份額,企業(yè)可能會采取價格戰(zhàn)策略。這會導(dǎo)致車用改性塑料產(chǎn)品的價格不斷下降,企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮。長期的價格戰(zhàn)不僅會影響企業(yè)的盈利能力,還可能損害企業(yè)的品牌形象和市場聲譽。
七、競爭格局
從競爭格局來看,國內(nèi)車用改性塑料企業(yè)數(shù)量眾多,但整體生產(chǎn)規(guī)模偏小,市場集中度低。目前,國內(nèi)車用改性塑料行業(yè)企業(yè)主要分為大型外資企業(yè)、規(guī)模內(nèi)資企業(yè)、小型內(nèi)資企業(yè)三個部分,其中,大型外資企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗和強大的資金實力,在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)雖然占比較小,但近幾年隨著不斷加強投入,國內(nèi)企業(yè)與國外的差距正逐漸縮小。行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括金發(fā)科技、普利特、國恩股份、銀禧科技、會通股份等。
八、發(fā)展趨勢
未來,車用改性塑料主要有三個發(fā)展趨勢:首先,由于我國已是全球最大新能源汽車市場,新能源汽車對輕量化的需求更為迫切,國內(nèi)車用改性塑料增長速度將遠(yuǎn)高于全球平均水平,成為改性塑料增長最快的領(lǐng)域。隨著新能源汽車的不斷發(fā)展,對車用改性塑料的需求將持續(xù)增加。其次,隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,對原材料及零部件的要求越來越高,這就推動高端車用改性塑料需求增長。未來,行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小,部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手,逐步向高端市場滲透。此外,環(huán)保意識的提升促使企業(yè)加大環(huán)保材料的應(yīng)用力度。未來,車用改性塑料將更加注重材料的可回收性、生物降解性等環(huán)保性能,以適應(yīng)國家節(jié)能減排的戰(zhàn)略需求。
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