摘要：隨著照明節(jié)能技術(shù)不斷提高，光源品種與應(yīng)用領(lǐng)域的更新?lián)Q代，旨在提高照明效率、照明質(zhì)量、照明安全的綠色照明項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)方興未艾、蓬勃發(fā)展，受到各國政府的普遍關(guān)注。目前，實(shí)施“綠色照明”己成為眾多國家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境的重要一環(huán)，并上升到國家戰(zhàn)略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產(chǎn)量約為60.1億套，需求量約為16.3億套，市場均價(jià)來到82.1元每套。

一、定義及分類

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，照明器具制造行業(yè)包括電光源制造、照明燈具制造、燈用電器附件及其他照明器具制造。燈具及照明裝置制造是指將起支撐、固定和保護(hù)作用的零部件與能反射、透過、分配、控制或改變一個(gè)或多個(gè)電光源發(fā)出的光的零部件以及所必需的電路輔助裝置組合在一起的制造，包括室內(nèi)外建筑照明、道路照明、生產(chǎn)照明、運(yùn)輸設(shè)備照明及特種照明等各種燈具的制造。

二、行業(yè)政策

近年來，各國政府紛紛出臺(tái)支持照明行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、推廣節(jié)能產(chǎn)品、加強(qiáng)綠色制造等。這些政策為照明行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障，同時(shí)也為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。另外在國家“碳達(dá)峰、碳中和”宏觀政策背景下，照明行業(yè)大企業(yè)紛紛加速向高光品質(zhì)、高節(jié)能、智能化方向邁進(jìn)，圍繞健康照明、智能照明進(jìn)行整合延伸。隨著技術(shù)的不斷迭代及政策的推動(dòng)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步加快，智能照明、健康照明、動(dòng)植物照明等細(xì)分領(lǐng)域市場穩(wěn)步發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

消費(fèi)者對(duì)照明產(chǎn)品質(zhì)量、照明整體方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施以及售后服務(wù)能力要求越來越高，良好的品牌形象需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等方面不斷改進(jìn)和用戶口碑的積累沉淀，因此品牌是需要長時(shí)間建立和維護(hù)的。這對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來講，不是短時(shí)間可以達(dá)到的。

2、渠道壁壘

照明行業(yè)銷售渠道非常分散，管理成本較高，而銷售渠道是商品和服務(wù)從生產(chǎn)者向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移過程的具體通道或路徑，對(duì)于任何企業(yè)都是至關(guān)重要的。在照明行業(yè)中，多數(shù)廠家的產(chǎn)品是通過經(jīng)銷商和代理商銷售的，營銷網(wǎng)絡(luò)的廣度和縱深、售后服務(wù)、銷售終端管理至關(guān)重要。建立渠道廣、覆蓋力強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)需要大量的資金和人力投入與維護(hù)，這對(duì)于新進(jìn)企業(yè)來說會(huì)造成一定的壁壘。

3、技術(shù)及工藝壁壘

產(chǎn)品的工藝技術(shù)一直是我國照明行業(yè)的瓶頸所在，照明工藝技術(shù)涉及了光學(xué)、機(jī)械、電子、工業(yè)設(shè)計(jì)、熱學(xué)、材料、智能控制等多門學(xué)科，伴隨著照明領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)和LED照明的逐漸興起，消費(fèi)者對(duì)照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和性能提出了更高的、多樣化要求。一些國內(nèi)外領(lǐng)先的照明企業(yè)憑借在這些領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)和工藝技術(shù)積淀成功確立了自身的行業(yè)地位和市場份額，形成了自身特有的工藝積淀、研發(fā)體系、系統(tǒng)綜合集成能力，在確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的工藝技術(shù)革新。持續(xù)大規(guī)模的研發(fā)和工藝技術(shù)投入對(duì)于照明新進(jìn)企業(yè)無疑會(huì)造成相當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)壓力。

4、人才壁壘

近年來，照明行業(yè)日益呈現(xiàn)集中化的趨勢，對(duì)企業(yè)綜合競爭實(shí)力提出更高的要求。為保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人才、工藝設(shè)計(jì)人才、營銷人才、管理人才的投入。報(bào)告期內(nèi)，公司先后從飛利浦、歐司朗、華為、偉創(chuàng)力、富士康等知名企業(yè)引進(jìn)多名高級(jí)人才，該等人才的加盟有力支持了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)也提高了行業(yè)的人才競爭門檻。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

照明燈具上游行業(yè)主要涉及LED芯片、電子元器件、塑膠、五金、包裝材料等原材料提供商。一方面，照明應(yīng)用廠商銷售規(guī)模的擴(kuò)大，將刺激其對(duì)上游原材料的需求，從而帶動(dòng)上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應(yīng)用廠商的產(chǎn)品直接面向消費(fèi)者，因此能夠感知消費(fèi)者的需求變化，從而融入其新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)之中，新產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)必然對(duì)原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進(jìn)上游廠商技術(shù)水平的提高。通用照明行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，室內(nèi)主要包括家庭住宅、辦公樓、商店、工廠等；戶外產(chǎn)品的要求也在不斷升級(jí)，個(gè)性化、特殊需求不斷涌現(xiàn)，這些都將推動(dòng)通用照明市場的發(fā)展。

照明燈具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

LED芯片

三安光電股份有限公司

華燦光電股份有限公司

深圳市兆馳股份有限公司官網(wǎng)

廈門乾照光電股份有限公司

聚燦光電科技股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

五金

寧鄉(xiāng)源盛五金件制造有限公司

上海華迪建筑五金件有限公司

浙江嘉聯(lián)精密五金配件有限公司

湖南申億精密零部件股份有限公司

蘇州市東明五金沖件有限公司

中山金穩(wěn)五金零件有限公司

塑膠

上游

歐普照明股份有限公司

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

木林森股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司

中游

家庭住宅

辦公樓

商店

工廠

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

國內(nèi)外市場環(huán)境復(fù)雜多變，照明行業(yè)仍展現(xiàn)出良好的適應(yīng)能力和發(fā)展韌性。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略調(diào)整及效率提升等舉措來增強(qiáng)自身的競爭力和市場地位，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。照明行業(yè)在不斷鞏固通用照明領(lǐng)域的全球領(lǐng)先優(yōu)勢，同時(shí)，在顯示屏照明、植物照明和健康照明等新興領(lǐng)域快速增長也為行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)，照明行業(yè)也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和多元化發(fā)展趨勢。

隨著照明節(jié)能技術(shù)不斷提高，光源品種與應(yīng)用領(lǐng)域的更新?lián)Q代，旨在提高照明效率、照明質(zhì)量、照明安全的綠色照明項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)方興未艾、蓬勃發(fā)展，受到各國政府的普遍關(guān)注。目前，實(shí)施“綠色照明”己成為眾多國家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境的重要一環(huán)，并上升到國家戰(zhàn)略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產(chǎn)量約為60.1億套，需求量約為16.3億套，市場均價(jià)來到82.1元每套。

2015-2023年中國照明燈具行業(yè)市場情況

六、發(fā)展因素

1、中國經(jīng)濟(jì)增長，人均收入持續(xù)提升，推動(dòng)了照明消費(fèi)的不斷升級(jí)

受益于經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開放和投資拉動(dòng)，近年來，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了高速發(fā)展的態(tài)勢。2023年全國GDP總量為1260582億元，相比上年（初核）名義增速為4.2%，實(shí)際增速為5.2%。伴隨中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，居民可支配收入及家庭總資產(chǎn)保持穩(wěn)定高速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）5.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長4.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.6%。

2、城鎮(zhèn)化率和人口數(shù)量的增長促進(jìn)了照明市場的發(fā)展

中國是世界第一人口大國，在人口數(shù)量穩(wěn)步提升的同時(shí)，中國的城鎮(zhèn)化率也不斷提升，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國的總?cè)丝跀?shù)量由1990年末的11.43億人增長到2023年末，全國人口為14.1億人。而中國的城鎮(zhèn)化率則由1990年末的21.41%提高到2023年末的66.16%。人口數(shù)量的增加和城鎮(zhèn)化率的提升將直接影響照明市場的需求，不僅包括家居照明市場，還會(huì)拉動(dòng)辦公、商業(yè)、工業(yè)、公共設(shè)施等各個(gè)照明細(xì)分領(lǐng)域；另一方面，城市對(duì)照明的需求遠(yuǎn)超過農(nóng)村，從農(nóng)村和城市照明消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和新品替換速度來看，城鎮(zhèn)化率的提升有利于照明產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)。

3、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)照明行業(yè)向前發(fā)展

在我國，隨著消費(fèi)由必需品為主轉(zhuǎn)變?yōu)榉潜匦杵窞橹?，消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橄硎苄拖M(fèi)。這意味著在照明市場，居民對(duì)燈具產(chǎn)品個(gè)性化的追求將會(huì)快速增加。同時(shí)，人們要求燈具能適應(yīng)不同場合、不同光照功能的呼聲高漲，適用于各種使用要求的燈具也應(yīng)運(yùn)而生。在照明市場，家用照明消費(fèi)者對(duì)燈具的消費(fèi)由感性消費(fèi)更趨理性，在兼顧產(chǎn)品外觀款式、質(zhì)感、照明效果的基礎(chǔ)上愈加重視產(chǎn)品的品牌美譽(yù)度和品質(zhì)保證，從而對(duì)決定燈飾內(nèi)在價(jià)值的材質(zhì)和制作工藝要求也會(huì)越來越高?，F(xiàn)在越來越多的客戶和消費(fèi)者開始表達(dá)對(duì)光環(huán)境的需求，需要商家在提供照明產(chǎn)品的同時(shí)，給出照明系統(tǒng)解決方案，通過不同的產(chǎn)品合理搭配，營造出最好的燈光效果。消費(fèi)者消費(fèi)理念和行為的提升必將為技術(shù)水平較高、品牌較好的公司創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)與競爭優(yōu)勢。

4、技術(shù)進(jìn)步、政策支持為節(jié)能照明產(chǎn)品提供發(fā)展動(dòng)力與機(jī)遇

照明產(chǎn)業(yè)作為我國最具節(jié)能潛力、最具應(yīng)用推廣性的環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展以自主領(lǐng)先科技為核心的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一直受到全社會(huì)的共同關(guān)注，節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)已成為照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向及重要支柱。國家對(duì)高效照明產(chǎn)品推廣力度的加大，政策導(dǎo)向帶來的巨大市場商機(jī)，已經(jīng)讓國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)加大了借技術(shù)創(chuàng)新突圍低效照明產(chǎn)品的力度。

七、競爭格局

照明燈具行業(yè)參與者眾多，但整個(gè)行業(yè)相對(duì)分散，市場集中度較低。從現(xiàn)有競爭狀況來看，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。而下游應(yīng)用領(lǐng)域由于進(jìn)入門檻相對(duì)較低，預(yù)計(jì)未來照明行業(yè)將形成“大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭格局。技術(shù)創(chuàng)新是照明健康、有序發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來照明技術(shù)將進(jìn)一步發(fā)展。從細(xì)分市場發(fā)展來看，健康照明、人本照明將成為照明燈具的發(fā)展趨勢。

八、發(fā)展趨勢

1、智能化、數(shù)字化技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

智能化與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合已成為引導(dǎo)照明產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的核心趨勢。伴隨技術(shù)進(jìn)步，照明行業(yè)正從傳統(tǒng)功能性照明邁向集成化的智能控制系統(tǒng)。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、大數(shù)據(jù)和人工智能(AI)的廣泛應(yīng)用不僅促進(jìn)了從傳統(tǒng)照明產(chǎn)品到綜合智能解決方案的轉(zhuǎn)型，還逐步增強(qiáng)了照明系統(tǒng)的能力，從而使其更加智能地與建筑、城市和生態(tài)系統(tǒng)相融合，實(shí)現(xiàn)節(jié)能和個(gè)性化的照明體驗(yàn)。這種轉(zhuǎn)變標(biāo)志著照明行業(yè)正在從單純的硬件提供商向服務(wù)和解決方案提供商的角色轉(zhuǎn)變，使得照明技術(shù)在智能家居、城市基礎(chǔ)設(shè)施乃至廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮著越來越重要的作用。在智能化與數(shù)字化的推動(dòng)下，照明行業(yè)的創(chuàng)新不僅局限于提升光的質(zhì)量和效率，更重要的是以用戶為中心，創(chuàng)造出更加健康、舒適和個(gè)性化的光環(huán)境?，F(xiàn)代照明系統(tǒng)通過控制算法和數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)了與智能家居設(shè)備的無縫集成，提升了家居安全性和便捷性，同時(shí)也為商業(yè)和公共空間提供了更加靈活和可持續(xù)的照明解決方案。

2、照明燈具行業(yè)呈現(xiàn)低碳化轉(zhuǎn)型趨勢

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是一個(gè)全球性的挑戰(zhàn)，尤其在面對(duì)人口增長、資源短缺、氣候變化和城市化等復(fù)雜情況時(shí)。對(duì)我國而言，推動(dòng)工業(yè)綠色化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及經(jīng)濟(jì)質(zhì)量化，是達(dá)到可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵途徑。通過推廣LED和智能照明技術(shù)、設(shè)計(jì)環(huán)保可再生的照明產(chǎn)品，以及實(shí)施節(jié)能改造等措施，照明行業(yè)能夠有效減少能源消耗和碳排放。國家住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%。同年《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》發(fā)布，聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發(fā)展綠色照明，加快城市照明節(jié)能改造；2023年6月中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《輕工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，明確提出照明行業(yè)要“根據(jù)市場需求，加快商業(yè)照明節(jié)能改造”。在市場和政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，照明企業(yè)將積極推進(jìn)專業(yè)、綠色的智能照明解決方案，加強(qiáng)企企合作，推進(jìn)節(jié)能減排，統(tǒng)一建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的高效節(jié)能。

3、健康照明或成為行業(yè)發(fā)展新賽道

消費(fèi)者對(duì)照明產(chǎn)品的需求將更加注重于光的品質(zhì)和功能性，其中健康照明將成為推動(dòng)燈具行業(yè)發(fā)展的新賽道。隨著以人為本的生活理念的推進(jìn)，健康照明將不斷自我迭代，使照明產(chǎn)品由被動(dòng)照明使用轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)助身心健康的演進(jìn)。照明產(chǎn)品的發(fā)展趨勢不僅體現(xiàn)在對(duì)光線質(zhì)量的控制，如色溫、亮度調(diào)節(jié)等，以適配人的視覺舒適度和生物鐘節(jié)律，還包括了光環(huán)境的智能化管理，比如通過智能家居系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整光線以適應(yīng)不同時(shí)間段和活動(dòng)需求。此外，照明產(chǎn)品還將在凈化空氣質(zhì)量、殺菌消毒等領(lǐng)域能有所作為，從而成為家居健康管理的一個(gè)重要組成部分。未來健康照明品牌需要對(duì)消費(fèi)者的痛點(diǎn)進(jìn)行更深入的了解，并通過市場宣傳和教育使消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到健康照明的實(shí)際效益。與此同時(shí)，該市場的參與者應(yīng)該積極參與國際和國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動(dòng)行業(yè)朝向更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。隨著消費(fèi)者認(rèn)知的提升和健康照明產(chǎn)品技術(shù)的成熟，健康照明將在世界范圍內(nèi)得到普及和推廣，成為改善人們生活方式的重要力量。

4、品牌趨勢助推產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展

為適應(yīng)全球消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量、環(huán)保、智能化產(chǎn)品日益增長的需求，照明行業(yè)的品牌化趨勢正成為推動(dòng)其向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)力之一。企業(yè)通過注重創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)環(huán)?？沙掷m(xù)性、發(fā)展智能照明解決方案，并建立有意義的品牌故事和文化，來提高市場競爭力和消費(fèi)者認(rèn)可度。這一趨勢不僅推動(dòng)了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，也為企業(yè)打開了新的增長機(jī)會(huì)。隨著全球化和技術(shù)進(jìn)步，照明行業(yè)的品牌化策略越來越重視全球市場布局和文化差異的適應(yīng)性。智能家居的普及加速了照明產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新，而對(duì)環(huán)保和節(jié)能的關(guān)注則促使企業(yè)采用更環(huán)保的材料和生產(chǎn)過程。通過這些策略，照明企業(yè)不僅能夠提升自身品牌的國際競爭力，亦能夠滿足全球消費(fèi)者多元化的需求。