摘要：隨著城市化進程的加快和環(huán)保意識的提升，兩輪電動車作為一種輕便、環(huán)保的交通工具，在人們的日常生活中扮演著越來越重要的角色。無論是短途通勤、外賣配送還是日常出行，兩輪電動車都以其獨特的優(yōu)勢贏得了廣泛的市場認可。然而，隨著電動車數(shù)量的不斷增加，充電問題也日益凸顯。傳統(tǒng)的家庭充電方式不僅存在安全隱患，而且難以滿足大量電動車的充電需求。因此，社區(qū)充電站應運而生，成為了解決電動車充電難題的有效途徑。2023年，中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)市場規(guī)模為77.5億元，同比增長44.59%。

一、定義及分類

兩輪電動車社區(qū)充電是指為兩輪電動車提供充電服務的共享設備裝置，主要安裝于公共樓宇、停車場、商城等公共場所及居民小區(qū)等場所。它涵蓋了為兩輪電動車提供電能的各種設備（如充電器）、設施（如充電樁、充電柜）以及相關的管理和運營模式，共同構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。兩輪電動車社區(qū)充電按充電設備類型分類可以分為公共充電和私人充電，按充電方式分類可以分為有線充電和無線充電，按運營模式分類可以分為自主運營、加盟運營。

二、行業(yè)政策

針對充電基礎設施的布局、服務、運營等問題，進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系，助力推進交通運輸綠色低碳轉(zhuǎn)型與現(xiàn)代化基礎設施體系建設。2024年9月，商務部等五部門印發(fā)《推動電動自行車以舊換新實施方案》，提出開展電動自行車消費促進活動，加大以舊換新惠民支持力度，組織合規(guī)電動自行車生產(chǎn)企業(yè)的合格產(chǎn)品參加消費品以舊換新活動，助力提升電動自行車各環(huán)節(jié)安全水平，同時也推動兩輪電動車的替代需求增長。這將直接帶動社區(qū)充電服務的需求增加，為了滿足日益增長的電動自行車充電需求，社區(qū)、小區(qū)以及公共場所將加快充電基礎設施的建設步伐。這包括增加充電樁的數(shù)量、優(yōu)化充電設施的布局以及提升充電效率。

三、發(fā)展歷程

中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。2010年以前的探索階段，在這一階段，兩輪電動車市場開始興起，但社區(qū)充電設施的建設還處于起步階段。由于兩輪電動車數(shù)量相對較少，充電需求并不迫切，因此社區(qū)充電設施的建設進展緩慢。此時，充電方式多以家庭充電為主，即用戶將電動車帶回家中，使用家用電源進行充電。

2010年至2018年的快速發(fā)展階段，隨著兩輪電動車市場的不斷擴大，社區(qū)充電需求逐漸凸顯。在這一階段，社區(qū)充電設施開始快速建設，充電站、充電樁等充電設施在社區(qū)、公共場所等區(qū)域逐漸普及。同時，政府也開始出臺相關政策，鼓勵和支持充電設施的建設和發(fā)展。這一時期的充電設施多以有線快充為主，充電效率和安全性得到了一定的提升。

2018年至2023年的規(guī)范發(fā)展階段，在這一階段，兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)開始進入規(guī)范發(fā)展階段。政府加強了對充電設施的安全監(jiān)管，出臺了一系列標準和規(guī)范，以確保充電設施的安全性和可靠性。同時，充電設施的建設也開始向智能化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展，出現(xiàn)了智能充電樁、充電站管理系統(tǒng)等新型設施。此外，社區(qū)充電服務也開始向多元化方向發(fā)展，如提供掃碼充電、預約充電等便捷服務。

2023年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段，進入2023年以來，中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)開始進入高質(zhì)量發(fā)展階段。隨著電動車保有量的不斷增加和充電需求的多樣化，社區(qū)充電設施的建設和運營也面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。在這一階段，充電設施的建設更加注重智能化、網(wǎng)絡化和安全性，出現(xiàn)了更多新型充電技術和設施。同時，政府也繼續(xù)出臺相關政策，鼓勵和支持充電設施的建設和發(fā)展，推動行業(yè)向更加健康、有序的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策與法規(guī)壁壘

中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)受到國家和地方政策的嚴格監(jiān)管。國家層面出臺了多項法規(guī)政策規(guī)范充電設施的合規(guī)安裝和運營，如《電動自行車安全技術規(guī)范》等，這些政策對充電設施的技術標準、安全性能提出了明確要求。企業(yè)必須遵循這些政策和法規(guī)，否則可能面臨處罰甚至市場禁入的風險。因此，政策和法規(guī)構(gòu)成了行業(yè)的重要進入壁壘，要求企業(yè)具備相應的資質(zhì)和合規(guī)能力。

2、技術與標準化壁壘

技術標準和安全性是兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的重要壁壘。隨著技術的發(fā)展，行業(yè)需要遵循一定的技術標準和安全性規(guī)定，以確保電動車輛的質(zhì)量和安全性。企業(yè)必須投入研發(fā)資源，以滿足不斷變化的技術要求和安全標準，這對于新進入者來說是一個較大的挑戰(zhàn)。此外，充電接口、安裝標準和安全標準等方面的不統(tǒng)一，也增加了企業(yè)的運營難度和技術適應成本。

3、市場與資本壁壘

市場競爭和資本投入是兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的另一大壁壘。隨著越來越多的制造商和運營商涌入市場，競爭日益激烈，企業(yè)需要具備強大的市場推廣能力和品牌影響力才能脫穎而出。同時，充電基礎設施的建設和運營需要較大的初始投資和持續(xù)的運維成本，這對企業(yè)的資本實力提出了較高要求。此外，隨著安全配套設備的投入增加，行業(yè)的盈利水平受到限制，進一步加劇了資本壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電機、電控、充電樁等原材料及設備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為兩輪電動車社區(qū)充電的運營和維護等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為兩輪電動車用戶。

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

比亞迪股份有限公司

天能動力國際有限公司

超威動力控股有限公司

電機

安川電機（中國）有限公司

松下電器機電（中國）有限公司

三菱電機株式會社

臥龍電氣集團股份有限公司

電控

寧波均勝電子股份有限公司

匯川技術股份有限公司

中山大洋電機股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

充電樁

特來電新能源股份有限公司

特來電新能源股份有限公司

杭州超翔科技有限公司

廣州萬馬愛充新能源科技有限公司

上游

武漢科大自控系統(tǒng)有限公司

北京綠星小綠人科技有限公司

深圳智鏈物聯(lián)科技有限公司

陜西天天出行科技有限公司

中游

兩輪電動車用戶

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山西科達自控股份有限公司

山西科達自控股份有限公司主營業(yè)務為基于新一代信息技術，應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，服務于智慧礦山、物聯(lián)網(wǎng)+、智慧市政板塊?？七_自控基于智慧礦山中積累的技術優(yōu)勢，創(chuàng)造性研發(fā)出“城市立體式新能源充電管理系統(tǒng)”。該系統(tǒng)致力于打造以社區(qū)充電為主、公共充電站為輔、換電為補充的業(yè)務模式，實行自主研發(fā)、委托生產(chǎn)、自主運營的商業(yè)模式，可有效降低成本，提高收益。2024年前三季度，科達自控營業(yè)收入為2.79億元，同比增長13.84%；歸母凈利潤為0.24億元，同比增長10.52%。

（2）青島特銳德電氣股份有限公司

青島特銳德電氣股份有限公司主要從事電力設備“智能制造+集成服務”業(yè)務和電動汽車充電網(wǎng)業(yè)務。特銳德?lián)碛惺澜缡讋?chuàng)的充電網(wǎng)技術體系和架構(gòu)，該體系由功率可靈活調(diào)節(jié)的充電設備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)控制單元、能源調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)云平臺組成，能夠?qū)崿F(xiàn)從變電、配電到充放電的統(tǒng)一調(diào)度。這種技術體系不僅適用于電動汽車充電，也適用于兩輪電動車社區(qū)充電場景。通過充電功率的集約共享以及充電場站與云平臺之間的高效互動，特銳德實現(xiàn)了智慧有序充電以及車網(wǎng)互動，為兩輪電動車用戶提供了便捷、高效的充電服務。2024年前三季度，特銳德營業(yè)收入為104.90億元，同比增長11.56%；歸母凈利潤為4.47億元，同比增長101.23%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著城市化進程的加快和環(huán)保意識的提升，兩輪電動車作為一種輕便、環(huán)保的交通工具，在人們的日常生活中扮演著越來越重要的角色。無論是短途通勤、外賣配送還是日常出行，兩輪電動車都以其獨特的優(yōu)勢贏得了廣泛的市場認可。然而，隨著電動車數(shù)量的不斷增加，充電問題也日益凸顯。傳統(tǒng)的家庭充電方式不僅存在安全隱患，而且難以滿足大量電動車的充電需求。因此，社區(qū)充電站應運而生，成為了解決電動車充電難題的有效途徑。2023年，中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)市場規(guī)模為77.5億元，同比增長44.59%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策支持與安全規(guī)范

近年來，兩輪電動車火災事故頻發(fā)，引起了國家層面的高度重視。為此，國家出臺了《高層民用建筑消防安全管理規(guī)定》、《電動自行車行業(yè)規(guī)范條件》等政策，進一步規(guī)范了兩輪電動車的充電場所與設備，并有效地預防了重大事故的發(fā)生。這些政策不僅為充電業(yè)務的市場開拓和高質(zhì)量發(fā)展提供了良好的環(huán)境，也為行業(yè)的規(guī)范化和安全性提供了政策保障，促進了行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）技術變革與智能化發(fā)展

隨著科技的進步，兩輪電動車行業(yè)正向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升成為兩輪電動車廠商未來競爭的重點。行業(yè)將從低價內(nèi)卷轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競爭和智能化發(fā)展。具體而言，實時定位與導航、智能電池管理、軟件操作內(nèi)核等新技術新功能方面的突破，既提升了車輛的便捷性和功能性，又兼顧了電池、電機、控制器等部件的安全性，為社區(qū)充電行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

（3）市場需求增長與行業(yè)整合

隨著新國標推出所帶動的置換需求、共享單車投放量增加、外賣及快遞的需求量提升等因素，兩輪電動車的需求量得到釋放。同時，行業(yè)內(nèi)市場主體間的競爭焦點由產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)移至運營競爭，運營端具備優(yōu)勢的企業(yè)將持續(xù)提高市占率，并進一步擴大市場影響力。隨著行業(yè)整合進程加快，龍頭企業(yè)開始出現(xiàn)，市場集中度有望持續(xù)提高，為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了更大的市場發(fā)展空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術挑戰(zhàn)

中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)面臨的技術挑戰(zhàn)主要涉及電池技術、充電設施的兼容性和安全性等方面。首先，電池技術是兩輪電動車技術發(fā)展的核心，目前尚未開發(fā)出既輕薄又安全可靠、續(xù)航能力強的電池，以實現(xiàn)更長的續(xù)航里程和更快的充電速度。其次，充電設施的兼容性問題也是一個技術挑戰(zhàn)，由于不同品牌和地區(qū)的充電樁安裝標準存在差異，導致充電樁的安裝質(zhì)量和安全性能參差不齊。此外，安全性是兩輪電動車充電技術的重要考量，如何確保充電過程中的安全性，防止因充電引發(fā)的火災事故，是行業(yè)亟需解決的技術問題。

（2）市場挑戰(zhàn)

市場挑戰(zhàn)方面，中國兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)需要面對的是市場需求的快速增長與充電基礎設施建設速度之間的矛盾。隨著兩輪電動車保有量的穩(wěn)步上升，對充電樁的需求也在迅速增加，但公共充電設施的建設卻相對滯后。此外，市場競爭激烈也是一個挑戰(zhàn)，隨著越來越多的企業(yè)進入這一領域，如何在競爭中脫穎而出，提供差異化的服務和產(chǎn)品，是企業(yè)需要考慮的問題。同時，下沉市場的開發(fā)也是一個挑戰(zhàn)，三線及以下城市和城中村等地區(qū)的充電樁覆蓋率仍然較低，需要行業(yè)進一步開拓。

（3）政策和法規(guī)挑戰(zhàn)

盡管國家和地方出臺了多項政策以規(guī)范兩輪電動車的發(fā)展，但仍然存在充電難、停放難等法律法規(guī)的缺失問題。此外，由于缺乏針對電動自行車全生命周期的系統(tǒng)性引導，以及針對不同使用場景的精細化管理辦法，電動自行車在生產(chǎn)銷售、登記上牌、通行管理、規(guī)范停放、充電安全、回收利用等環(huán)節(jié)都存在著重重挑戰(zhàn)。因此，行業(yè)需要更加明確和具體的政策支持和法規(guī)指導，以促進行業(yè)的規(guī)范有序健康發(fā)展。

八、競爭格局

目前，自主運營及加盟運營兩種模式下的行業(yè)CR5分別為61.8%和40.6%，產(chǎn)品競爭力較強的企業(yè)占據(jù)較大市場份額。但隨著成熟的產(chǎn)品制造技術的普及，市場上大部分產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)的競爭著眼點將由產(chǎn)品性能轉(zhuǎn)移至運營水平。同時，盡管科達自控、小綠人等企業(yè)的市占率較高，但其仍然不具備較大市場影響力和主導地位，且示范和引導作用、科技創(chuàng)新和帶動作用、產(chǎn)業(yè)鏈控制力等均有待提升。

九、發(fā)展趨勢

1、需求增長、政策支持、技術變革和行業(yè)整合

隨著兩輪電動車需求量的增長、社區(qū)的安全化改善和民眾安全意識的提高，社區(qū)充電的市場規(guī)模有望持續(xù)擴容。同時，政策的推動，如新國標的實施，提升了車輛的安全性和有序性，進一步規(guī)范了兩輪電動車的充電行為，減少了安全隱患。技術變革，如快速充電技術、換電技術的發(fā)展，將提高用戶體驗和經(jīng)濟效益，節(jié)省時間成本，提高用戶的使用率。行業(yè)整合將促進市場集中度的提高，品牌和產(chǎn)品競爭力較強的企業(yè)將占據(jù)更高的市場份額。

2、智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升

傳統(tǒng)品牌如雅迪、愛瑪和新興品牌如九號、小牛在智能化、高端市場方面展開激烈競爭，行業(yè)正在經(jīng)歷技術迭代和激烈的市場競爭。多數(shù)競爭者聚焦于兩輪電動車的智能化轉(zhuǎn)型，在實時定位與導航、智能電池管理、軟件操作內(nèi)核等新技術新功能方面持續(xù)進行突破，既提升了車輛的便捷性和功能性，又兼顧了電池、電機、控制器等部件的安全性。

3、運營端競爭優(yōu)勢凸顯和市場集中度提高

隨著行業(yè)整合進程加快，龍頭企業(yè)開始出現(xiàn)，市場集中度有望持續(xù)提高。隨著成熟的產(chǎn)品制造技術的普及，市場上大部分產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)的競爭著眼點將由產(chǎn)品性能轉(zhuǎn)移至運營水平。未來，運營端具備優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得更多的市場份額，即品牌或產(chǎn)品覆蓋率、智慧運營平臺、增值業(yè)務多元化等方面將成為關鍵競爭點。隨著行業(yè)的資源整合和玩家洗牌，生產(chǎn)標準、產(chǎn)品規(guī)格、收費標準、運營體系、行業(yè)發(fā)展秩序等方面的完善和補充，龍頭企業(yè)的地位將逐步提高，對于部分企業(yè)存在較大的機遇。