摘要：飼料酶制劑是隨著酶制劑工業(yè)和飼料工業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型飼料添加劑，飼料酶制劑作為一種綠色的生物催化劑，能提髙飼料資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，近年來(lái)，我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)值逐步增加，產(chǎn)值從2015年的15.2億元增長(zhǎng)至2022年約34.91億元。

一、定義及分類

飼料酶制劑是一種具有催化活性的蛋白類物質(zhì)，主要由細(xì)菌、真菌等微生物發(fā)酵產(chǎn)生或生物體內(nèi)活細(xì)胞原生質(zhì)合成，具有高效、專一、無(wú)毒、無(wú)殘留等優(yōu)點(diǎn)，是目前認(rèn)為較為安全的一類飼料添加劑。飼料酶制劑能夠有效調(diào)節(jié)動(dòng)物腸道中的微生態(tài)平衡，改善動(dòng)物生產(chǎn)性能，提高飼料的利用率，有效降低氮磷排放，進(jìn)而減少環(huán)境污染，提高經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，因而廣受飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)青睞。目前，已發(fā)現(xiàn)酶的品種有1700多種，但能夠生產(chǎn)應(yīng)用的飼用酶只有20余種。根據(jù)產(chǎn)品組成情況，飼用酶可分為單一酶制劑和復(fù)合酶制劑。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)隨著“食品安全與無(wú)抗養(yǎng)殖”的呼聲越來(lái)越高，飼料“禁抗”已成為行業(yè)未來(lái)重點(diǎn)的發(fā)展方向。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，重點(diǎn)開(kāi)展配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料、飼料添加劑等產(chǎn)品中禁用物質(zhì)、違規(guī)違禁藥物、消毒防腐劑和著色劑等的隱患排查預(yù)警開(kāi)展非法添加未知風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)排查。因此，發(fā)展“綠色、高效、安全”的無(wú)抗替代品是飼料添加劑行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。飼料“禁抗”及養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化的趨勢(shì)下，更傾向于與飼料添加劑行業(yè)內(nèi)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)合作，從而為這類型的企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

三、發(fā)展歷程

飼料酶制劑進(jìn)入我國(guó)飼料工業(yè)始于20世紀(jì)80年代，經(jīng)過(guò)初期推廣階段之后，其規(guī)?；瘧?yīng)用始于20世紀(jì)90年代，當(dāng)時(shí)飼料酶制劑以進(jìn)口國(guó)外的產(chǎn)品為主。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)酶制劑發(fā)酵水平不斷提高，生產(chǎn)成本不斷降低，國(guó)內(nèi)酶制劑生產(chǎn)企業(yè)迅速發(fā)展，逐漸形成了自主品牌，不但占領(lǐng)國(guó)內(nèi)飼料酶制劑大部分市場(chǎng)份額，而且在國(guó)際市場(chǎng)上也得到很好的推廣，出口量逐年提高，飼料酶制劑現(xiàn)已成為少數(shù)幾個(gè)出口創(chuàng)匯的飼料添加劑品種之一。其中，在植酸酶方面，經(jīng)過(guò)近10年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)從一個(gè)完全依賴進(jìn)口的國(guó)家成為全球最大植酸酶生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)飼料酶制劑經(jīng)歷了萌芽期、啟動(dòng)期與高速發(fā)展期三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

我國(guó)對(duì)飼料添加劑及飼料加工行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入限制。《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》對(duì)于設(shè)立飼料、飼料添加劑企業(yè)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)符合飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，并且具備生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理等條件。飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)取得生產(chǎn)許可證后，相關(guān)部門(mén)對(duì)新研制的飼料、飼料添加劑，在投入生產(chǎn)前也具有嚴(yán)格的管理規(guī)定。因此，飼料酶制劑行業(yè)具有較高的政策壁壘。

2、技術(shù)壁壘

飼料酶制劑的研發(fā)需要綜合運(yùn)用動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、生物工程、基因工程、蛋白質(zhì)工程、發(fā)酵工程和微生物學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，涉及微生物菌種選育技術(shù)、制劑技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)和酶工程技術(shù)等多個(gè)專業(yè)技術(shù)。相關(guān)研發(fā)知識(shí)和技術(shù)的復(fù)雜性，導(dǎo)致飼料酶制劑新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新難度較大、產(chǎn)品技術(shù)含量較高、產(chǎn)品仿制較為困難，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

3、品牌壁壘

品牌是一家企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，并且已成為大型企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要手段。新進(jìn)入的企業(yè)往往因?yàn)橹容^低，業(yè)務(wù)拓展的難度更大，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的投入會(huì)更高?？蛻魧?duì)飼料酶制劑的品質(zhì)和穩(wěn)定性有很高的要求。就飼料生產(chǎn)廠商而言，飼料酶制劑直接影響到飼料的質(zhì)量；對(duì)養(yǎng)殖終端來(lái)說(shuō)，飼料酶制劑及飼料的質(zhì)量直接影響到其使用效果，因此用戶對(duì)于其認(rèn)可的品牌產(chǎn)品通常不會(huì)輕易更換，具有一定的忠誠(chéng)度。企業(yè)產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成，就成為企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力，而飼料酶制劑新進(jìn)入的企業(yè)很難形成品牌影響力，難以取得客戶的信任。

4、規(guī)模和資金壁壘

飼料酶制劑的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的投資成本較高，從研發(fā)到取得成果投資周期長(zhǎng)，特別是前期的研發(fā)階段，需要投入大量的時(shí)間、資金、人力和設(shè)備等，規(guī)模和資金實(shí)力成為進(jìn)入飼料酶制劑行業(yè)的限制性因素之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

酶制劑的主要生產(chǎn)工藝系生物發(fā)酵，生產(chǎn)所需原材料主要為玉米淀粉、葡萄糖、維生素等。飼料酶制劑是酶制劑的重要細(xì)分行業(yè)之一，飼料酶制劑行業(yè)的發(fā)展與下游飼料加工行業(yè)和畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的提高，人民對(duì)動(dòng)物性產(chǎn)品需求越來(lái)越大，極大推動(dòng)了我國(guó)飼料工業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

目前，我國(guó)飼料酶制劑主要在配合飼料中使用，由于飼料酶制劑能夠有效降低飼料成本、提高飼料安全、緩解飼料資源短缺局面、減少環(huán)境污染，飼料酶制劑的應(yīng)用進(jìn)入了高速發(fā)展階段。在我國(guó)目前的配合飼料中，酶制劑普及率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家普及水平，并且飼料酶制劑在單位飼料中的平均酶活添加量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均添加水平，仍有較大增長(zhǎng)空間。

飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米淀粉

諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

阜豐集團(tuán)有限公司

山東壽光巨能金玉米開(kāi)發(fā)有限公司

玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

黑龍江金象生化有限責(zé)任公司

中糧生物科技股份有限公司

山東省魯洲食品集團(tuán)有限公司

葡萄糖

重慶萊美藥業(yè)股份有限公司

山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

北大醫(yī)藥股份有限公司

維生素

石藥集團(tuán)維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

上游

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

上海美農(nóng)生物科技股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

中游

飼料工業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東溢多利生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司生物酶制劑產(chǎn)品主要包括飼料用酶、能源用酶、洗滌用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶等類別。公司已成為中國(guó)飼料酶制劑市場(chǎng)最主要的供應(yīng)商，并且已從飼料用酶，拓展到洗滌用酶、能源用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶等類別。未來(lái)公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，鞏固生物酶制劑國(guó)內(nèi)龍頭地位，同時(shí)加大國(guó)際化布局，擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額，打造全球生物酶制劑標(biāo)桿企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年溢多利營(yíng)業(yè)收入為3.83億元，同比下降49.27%，主要是2022年同期包含現(xiàn)已剝離的醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)收入，扣除2022年同期醫(yī)藥板塊收入后，同比增長(zhǎng)1.35%；2023年上半年，溢多利生物酶制劑收入為3.03億元，同比增長(zhǎng)1.87%。

（2）青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司主要從事酶制劑、微生態(tài)制劑以及動(dòng)物保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司的主要產(chǎn)品包括酶制劑，如飼料酶、工業(yè)酶、食品酶、生物催化用酶等；在動(dòng)物微生態(tài)方向，圍繞健康養(yǎng)殖、安全和環(huán)保的需要，公司研究開(kāi)發(fā)出針對(duì)飼料廠替抗和改善飼料效益、針對(duì)畜禽無(wú)公害養(yǎng)殖模式和養(yǎng)殖廢棄物處理開(kāi)發(fā)環(huán)保處理的相關(guān)系列功能菌劑產(chǎn)品等，滿足不同受眾客戶群需要，為綠色養(yǎng)殖提供有效的解決方案。同時(shí)，功能性復(fù)合微生態(tài)制劑在提升動(dòng)物抗病力方面也有更多市場(chǎng)需求，可作為疫苗特異性免疫的有益補(bǔ)充，成為動(dòng)物微生態(tài)制劑一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年蔚藍(lán)生物營(yíng)業(yè)收入為5.44億元，同比增長(zhǎng)2.13%，其中酶制劑業(yè)務(wù)收入為1.91億元，同比增長(zhǎng)1.06%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

飼料酶制劑是隨著酶制劑工業(yè)和飼料工業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型飼料添加劑，飼料酶制劑作為一種綠色的生物催化劑，能提髙飼料資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，近年來(lái)，我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)值逐步增加，產(chǎn)值從2015年的15.2億元增長(zhǎng)至2022年約34.91億元。由于發(fā)展時(shí)間較短，目前我國(guó)飼料酶制劑仍然處于高速發(fā)展期，普及率及添加量明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。隨著我國(guó)飼料酶制劑的普及率上升、酶制劑添加量的提高、產(chǎn)品品種的增加和生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間廣闊。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

酶制劑屬于生物產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；飼料酶制劑是現(xiàn)代生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)之一，紡織用酶制劑已被列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高酶制劑產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)國(guó)家先后下發(fā)了多個(gè)文件支持酶制劑行業(yè)的發(fā)展。如《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》等。

（2）我國(guó)酶制劑技術(shù)水平不斷提高

飼料酶制劑是技術(shù)密集型的高科技生物產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的特點(diǎn)是研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平要求高。隨著國(guó)家政策的大力扶持和研發(fā)投入的持續(xù)增加，我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提高，飼料酶制劑產(chǎn)品品種越來(lái)越多，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，向“高檔次、高活力、多品種”的方向發(fā)展，已在國(guó)民經(jīng)濟(jì)地位中占據(jù)重要地位。

（3）成本優(yōu)勢(shì)明顯、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提高

國(guó)內(nèi)飼料酶制劑企業(yè)通過(guò)工藝改進(jìn)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高發(fā)酵酶活水平；升級(jí)后處理工藝，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。目前我國(guó)部分企業(yè)的產(chǎn)品已接近或達(dá)到諾維信、杜邦等國(guó)際品牌產(chǎn)品的質(zhì)量水平，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。

（4）養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化、集約化

一方面，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；⒓s化程度不斷提高，規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)更加專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化，需要飼料酶制劑行業(yè)提供更加標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化的動(dòng)物健康和營(yíng)養(yǎng)解決方案，促進(jìn)了飼料酶制劑行業(yè)融合動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、生理學(xué)、飼養(yǎng)學(xué)、生物化學(xué)、生物工程學(xué)和藥物學(xué)等多門(mén)學(xué)科和多種新技術(shù)，不斷規(guī)?；涂萍蓟?，也有利于具備規(guī)模和研發(fā)實(shí)力的飼料添加劑企業(yè)的發(fā)展。另一方面，下游養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展將加速飼料酶制劑行業(yè)的整合，有利于落實(shí)國(guó)家關(guān)于食品安全和環(huán)保監(jiān)管的要求，規(guī)模較小和經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的飼料酶制劑企業(yè)將逐漸被淘汰。

2、不利因素

（1）酶制劑在我國(guó)的普及率較低，市場(chǎng)有待進(jìn)一步培育

由于酶制劑行業(yè)在我國(guó)起步時(shí)間較晚，其應(yīng)用普及率仍然不高。我國(guó)飼料酶制劑的普及程度和添加水平均低于發(fā)達(dá)國(guó)家，而紡織、食品工業(yè)對(duì)酶制劑效用的重視和大范圍應(yīng)用仍處于起步階段。因此，飼料酶制劑的市場(chǎng)空間仍需進(jìn)一步培育。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和人們認(rèn)識(shí)的逐漸深入，飼料酶制劑行業(yè)前景廣闊。

（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)偏小，集中度較低

我國(guó)飼料酶制劑雖然發(fā)展很快，但行業(yè)集中度較低、企業(yè)規(guī)模偏小。受規(guī)模所限，國(guó)內(nèi)企業(yè)的科研創(chuàng)新能力、生產(chǎn)設(shè)備和應(yīng)用技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)相比仍存在一定的差距。同時(shí)，國(guó)內(nèi)飼料酶制劑行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較少，規(guī)范程度不高。目前，已發(fā)現(xiàn)酶的品種有1700多種，但能夠生產(chǎn)應(yīng)用的飼料酶只有20余種；我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)面臨洗牌，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)將從中受益。

（3）“綠色、高效、安全”的發(fā)展方向?yàn)樾袠I(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)

我國(guó)飼料酶制劑行業(yè)目前正大力推行“綠色、高效、安全”的產(chǎn)品理念，需要飼料酶制劑產(chǎn)品在能夠促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、增強(qiáng)動(dòng)物免疫力，在提高飼料利用率和養(yǎng)殖效益的同時(shí)，還要滿足健康、安全、環(huán)保等方面的要求?！熬G色、高效、安全”的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)各企業(yè)研發(fā)能力和資金實(shí)力提出了更高的挑戰(zhàn)，由于國(guó)內(nèi)大部分飼料酶制劑企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)投入相對(duì)不足，從而在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

21世紀(jì)以來(lái)，需求的不斷提高使飼料酶制劑市場(chǎng)一直高速成長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)內(nèi)外幾百家致力于飼料酶制劑生產(chǎn)的企業(yè)都渴望在中國(guó)市場(chǎng)分得一杯羹。隨著行業(yè)的優(yōu)化整合，企業(yè)要在市場(chǎng)立足必須兼顧產(chǎn)品價(jià)格、性能、質(zhì)量與服務(wù)。丹麥諾維信和廣東溢多利憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶資源分別穩(wěn)居世界和中國(guó)飼料酶制劑行業(yè)龍頭地位。

九、發(fā)展趨勢(shì)

飼料酶制劑已經(jīng)在動(dòng)物生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用，還可用作飼料防腐劑、保鮮劑、保藏劑等，在畜禽中應(yīng)用的研究報(bào)道越來(lái)越多，在飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保等方面具有重大意義。選擇酶制劑產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：保證酶制劑足夠的酶活性，能夠在復(fù)雜的消化道環(huán)境中發(fā)揮應(yīng)有的作用；酶制劑要安全可靠，無(wú)殘留，而且不破壞飼料其他營(yíng)養(yǎng)成分或添加劑；酶制劑有耐高溫制粒的保護(hù)措施，保證在飼料高溫加熱及動(dòng)物采食等過(guò)程中不被破壞。針對(duì)同一種類畜禽在不同發(fā)育階段的腸道特點(diǎn)以及不同種畜禽的腸道特點(diǎn)等開(kāi)發(fā)酶活特性契合度高、安全、高效的飼料酶制劑產(chǎn)品，具有廣闊發(fā)展前景。