摘要：2022年中國玉米淀粉產量降至3781萬噸，與此同時，由于前期物流交通受阻，下游各行業(yè)消費疲軟，加之淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，使得2022年中國玉米淀粉需求有所下滑，2022年中國玉米淀粉需求量降至2756萬噸。

一、定義及分類

玉米淀粉又稱玉蜀黍淀粉，由玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細等工序而制成。玉米淀粉有氣味純正，蛋白含量低，斑點少，無鉛砷等重金屬，細度高，水分控制穩(wěn)定等諸多特點。玉米淀粉是食品和工業(yè)生產中的重要原料，玉米淀粉在食品工業(yè)中常用于增稠、凝膠化、穩(wěn)定和改善食品質地的作用，而在工業(yè)中，它被用作制備多種化學產品和材料的原材料。根據(jù)應用領域不同，玉米淀粉可以分為食用淀粉、工業(yè)淀粉等類型。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

玉米淀粉生產企業(yè)原材料采購主要采用“以產定購”的模式，除根據(jù)物料的采購周期訂立安全庫存外，主要按生產計劃、訂單需求進行原材料采購，有效減少了原材料在庫存放時間。玉米淀粉生產企業(yè)采購的原材料主要為玉米，原材料供應商選擇范圍較廣，不存在單個供應商具有絕對壟斷優(yōu)勢的情形，供應渠道穩(wěn)定。

2、生產模式

玉米淀粉生產企業(yè)要采取“以產定銷”的生產模式，玉米淀粉生產企業(yè)品管部和生產部質量科負責控制產品質量，安環(huán)部和各車間分管干部控制安全生產和環(huán)保工作。玉米淀粉產品下游市場消化能力較強，玉米淀粉生產企業(yè)與主要客戶均建立了長期穩(wěn)定的合作關系，除必要的定期設備檢修外，正常情況下玉米淀粉生產企業(yè)穩(wěn)定保持滿負荷生產。

3、銷售模式

玉米淀粉生產企業(yè)主要采用以向終端客戶銷售為主、向貿易商銷售為輔的銷售模式。玉米淀粉生產企業(yè)與國內外主要客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系。國內市場主要通過銷售人員同客戶現(xiàn)場交流、網(wǎng)絡平臺等多種方式進行市場開發(fā)和維護，同時通過參加專業(yè)展會、不同媒介的宣傳來提高企業(yè)品牌知名度、開發(fā)新客戶。國際市場則主要通過網(wǎng)站及海外展會的參展進行推廣與拓展。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

目前，國家發(fā)改委負責產業(yè)政策的研究制定、擬訂行業(yè)規(guī)劃、政策指導、項目審批等管理工作，對玉米淀粉行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進行宏觀調控。國務院下設食品安全委員會，作為國務院食品安全工作的高層次議事協(xié)調機構；國家市場監(jiān)督管理總局具體負責食品安全領域的監(jiān)督管理工作；海關總署負責商品進出口領域的監(jiān)督管理工作。

行業(yè)自律組織為中國淀粉工業(yè)協(xié)會，中國淀粉工業(yè)協(xié)會是淀粉行業(yè)的自律組織，主要職能是調查研究，開展行業(yè)普查，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織國內外技術交流，人才培訓，研制淀粉及淀粉深加工產品機械設備等。

3、行業(yè)主要政策

近年來，國家相關部門制定了一系列扶持政策，為玉米淀粉行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，如2023年8月，中國淀粉工業(yè)協(xié)會發(fā)布中國淀粉工業(yè)碳達峰實施方案，提出符合實際、切實可行的碳達峰時間表、路線圖、施工圖，努力實現(xiàn)方案目標，推動淀粉工業(yè)健康、有序、高質量發(fā)展。2024年1月中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見，指出：抓好糧食和重要農產品生產。繼續(xù)實施耕地地力保護補貼和玉米大豆生產者補貼、稻谷補貼政策，完善農資保供穩(wěn)價應對機制，鼓勵地方探索建立與農資價格上漲幅度掛鉤的動態(tài)補貼辦法。

四、發(fā)展歷程

中國玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了多個發(fā)展階段，從傳統(tǒng)食品加工到工業(yè)應用，再到國際市場的拓展，隨著市場需求的變化和科技的進步，中國玉米淀粉行業(yè)逐步實現(xiàn)了從傳統(tǒng)加工向高端、精細化、多元化發(fā)展的轉型。在產品方面，不僅僅是食品加工，還涉及到醫(yī)藥、化工、紡織等多個領域，應用范圍更加廣泛。同時，中國的玉米淀粉企業(yè)也在生產工藝、環(huán)保等方面進行了持續(xù)的技術升級和創(chuàng)新，提高產能和市場競爭力。

五、行業(yè)壁壘

1、規(guī)?；a業(yè)化能力壁壘

玉米淀粉屬于玉米深加工行業(yè)，玉米深加工行業(yè)產業(yè)鏈較長，行業(yè)內企業(yè)需經(jīng)過多年積累和發(fā)展才能形成集產、研、銷于一體的全產業(yè)鏈產業(yè)化能力。玉米深加工行業(yè)工藝流程較為復雜，生產技術決定了產品轉化率和成品質量，核心技術的形成依賴于長期經(jīng)驗積累和工藝的持續(xù)改進。玉米深加工行業(yè)大型企業(yè)集團已在行業(yè)內深耕多年，建立了相對完善的深加工產品產業(yè)化體系，占據(jù)了較高的市場份額，行業(yè)產能集中度日趨提高，集團化、規(guī)?；彤a業(yè)化是未來玉米深加工行業(yè)的發(fā)展趨勢，小企業(yè)、單一產品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進入者難以在短期內形成規(guī)?；a業(yè)化的生產能力，構成了較高的產業(yè)化能力壁壘。

2、資金壁壘

玉米深加工產品生產過程較為復雜，行業(yè)初始投資規(guī)模較大，需要一定的儲備資金進行玉米采購以滿足生產需求，還需要大量資金用于取得生產建設用地、建設廠房、購置各類生產設備及檢測設備。因此，新進入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?；?jīng)營才能與規(guī)?；髽I(yè)競爭，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

3、環(huán)保壁壘

近年來我國對環(huán)境保護問題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標準不斷提高。玉米深加工產品在生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產企業(yè)需要進行嚴格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，玉米深加工企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進先進的生產裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術水平，減少污染物排放，因此，新進入者面臨較高的環(huán)保壁壘。

六、產業(yè)鏈

玉米淀粉行業(yè)上游主要包括玉米、加工設備等，玉米淀粉下游應用十分廣泛，是淀粉糖、造紙、食品、啤酒、化工、變性淀粉、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向，其次為造紙和食品。

玉米淀粉行業(yè)產業(yè)鏈

玉米

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農林生態(tài)科技有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

加工設備

上游

諸城興貿玉米開發(fā)有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

阜豐集團有限公司

山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司

中游

淀粉糖

造紙

食品

啤酒

化工

變性淀粉

下游

七、發(fā)展現(xiàn)狀

中國玉米淀粉生產歷史悠久，中國是全球最大的玉米淀粉生國產之一，2021年中國玉米淀粉產量和需求量分別達3918萬噸和2793萬噸，同比增長21.19%和9.27%，2022年由于玉米深加工行業(yè)開工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達到127元/噸；主產區(qū)淀粉企業(yè)年均開工率55%，比上年下降4個百分點。由此，2022年中國玉米淀粉產量降至3781萬噸，與此同時，由于前期物流交通受阻，下游各行業(yè)消費疲軟，加之淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，使得2022年中國玉米淀粉需求有所下滑，2022年中國玉米淀粉需求量降至2756萬噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

目前中國農業(yè)供給側結構性改革不斷深化，糧食產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉型升級和提質增效持續(xù)推進，新產業(yè)、新業(yè)態(tài)等新動能正在積極培育，近年來，國家出臺了一系列政策支持主產區(qū)發(fā)展糧食特別是玉米深加工，促進糧食加工轉化健康有序發(fā)展，為玉米淀粉行業(yè)長期健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了政策保障。

（2）下游行業(yè)增長穩(wěn)定，市場需求快速上升

玉米淀粉是重要的基礎生產原料，可廣泛應用于淀粉糖、造紙、食品、啤酒、化工、變性淀粉、醫(yī)藥等領域，隨著下游市場的不斷發(fā)展，行業(yè)空間不斷擴大，帶動玉米淀粉產品需求持續(xù)上升。

（3）原材料供應充足

玉米淀粉行業(yè)上游主要包括玉米種植生產，我國自然環(huán)境優(yōu)越，適合玉米生長，玉米已成為我國糧食生產的重要組成部分，為確保玉米供給，國家頒布多項政策促進玉米產業(yè)發(fā)展，2023年中國玉米產量達28884.2萬噸，同比增長4.2%，中國玉米持續(xù)增產，為玉米淀粉行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。

2、不利因素

（1）產品同質化競爭

盡管玉米淀粉產品在下游應用范圍逐漸擴展，下游應用呈現(xiàn)出多元化特點，但仍有一些傳統(tǒng)應用領域對玉米淀粉產品品種需求相對單一，且對質量要求也較低，造成一些資金小、規(guī)模小的玉米淀粉生產企業(yè)缺少主動開發(fā)新產品的積極性，而專注于滿足該類客戶需求，或采取跟隨策略模仿其他企業(yè)產品，造成玉米淀粉行業(yè)產品同質化嚴重，不利于行業(yè)整體利潤水平的提升。

（2）環(huán)保政策日趨嚴格

隨著中國經(jīng)濟增長模式的轉變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進，中國環(huán)境保護政策日趨嚴格?！兜矸酃I(yè)水污染物排放標準》、《淀粉廢水治理工程技術規(guī)范》、《淀粉行業(yè)綠色工廠評價要求》等標準對玉米淀粉產業(yè)的排污、能耗做出了嚴明規(guī)定。盡管近年來行業(yè)內企業(yè)環(huán)保重視程度不斷提升，環(huán)保投入不斷加大，但玉米淀粉行業(yè)仍面臨著環(huán)保治污和節(jié)能減排的雙重約束。

（3）原材料價格波動

玉米淀粉行業(yè)主要原材料為玉米，玉米采購價格直接影響了玉米淀粉產品生產成本。盡管目前玉米市場供給充足，可供選擇的合格供應商范圍較廣，但受氣候、自然災害、全球供需、政策調控、貿易摩擦、傳染病疫情等多種因素綜合影響的玉米價格波動仍將對行業(yè)利潤水平產生一定影響。

九、競爭格局

目前，部分大型深加工企業(yè)集團已在玉米淀粉行業(yè)內深耕多年，建立了相對完善的深加工產品體系，生產鏈條也不斷延伸，占據(jù)了較高的市場份額，玉米淀粉加工行業(yè)集團化、規(guī)?；言诩铀侔l(fā)展，小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國玉米淀粉年產量超過100萬噸的企業(yè)集團共12家，產量合計占比達70%，現(xiàn)階段，中國玉米淀粉行業(yè)的市場集中度高，其中，諸城興貿產量依然最大，達到505萬噸，市場占有率高達13.4%，其次為梅花集團和阜豐集團，市場占有率分別為9.4%和8.9%。

十、發(fā)展趨勢

中國是人口大國，食品工業(yè)、飲料工業(yè)、造紙工業(yè)等多個領域需要大量的玉米淀粉作為原材料，未來，中國玉米淀粉行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但需要適應市場需求的變化、加強可持續(xù)性實踐、提高技術創(chuàng)新、深化市場多元化以及適應全球市場變化，同時，政府政策、環(huán)保法規(guī)和國際貿易政策也將對行業(yè)的未來發(fā)展產生深遠影響。