摘要：經(jīng)過多年的發(fā)展，中國無人飛行器產(chǎn)業(yè)從軍事應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展到民用無人飛行器領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。2023年中國民用無人飛行器市場規(guī)模從2013年的41億元增長至765.1億元，其中：民用無人飛行器規(guī)模從2013年的10億元增長至552.9億元。未來，無人飛行器將隨著應(yīng)用場景的拓展實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場規(guī)模將超過消費(fèi)級無人機(jī)。

一、定義及分類

智能無人飛行器（Unmanned Aerial Vehicle，UAV），通常也稱為無人機(jī)，是一種能夠在沒有人操控的情況下進(jìn)行飛行任務(wù)的飛行器。這些飛行器通常配備有自主導(dǎo)航系統(tǒng)、傳感器、攝像頭和其他設(shè)備，可以執(zhí)行各種任務(wù)，從軍事偵察到民用應(yīng)用等。

智能無人飛行器按用途可以分為軍用無人飛行器、民用無人飛行器、商業(yè)無人飛行器；按飛行方式可以分為固定翼無人飛行器、旋翼無人飛行器、混合型無人飛行器；按尺寸可以分為微型無人飛行器、小型無人飛行器、中型和大型無人飛行器；按飛行高度可以分為低空無人飛行器、中空無人飛行器、高空無人飛行器。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），智能無人飛行器行業(yè)屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），智能無人飛行器屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計(jì)局令第23號）標(biāo)準(zhǔn)，智能無人飛行器屬于“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2.2航空裝備產(chǎn)業(yè)”下屬的“2.2.2其他航空裝備制造及相關(guān)服務(wù)”行業(yè)。

智能無人飛行器行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部，相關(guān)企業(yè)需要遵守工信部制定的部門規(guī)章、宏觀政策、標(biāo)準(zhǔn)體系等相關(guān)規(guī)定。行業(yè)還受到國家空管委、中國民用航空局的監(jiān)管，國家空管委是中國空域管制的最高機(jī)構(gòu)，中國民用航空局主要有三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉及對無人機(jī)的監(jiān)管，即適航審定司、運(yùn)輸司、飛行標(biāo)準(zhǔn)司，監(jiān)管體制為三級管理，分別為中國民用航空局、中國民航地區(qū)管理局及民航安全監(jiān)督管理局。行業(yè)自律組織協(xié)會(huì)主要包括中國AOPA、中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，以及深圳、成都等地方性無人機(jī)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。

2、相關(guān)政策

智能無人飛行器在軍事、民用和商業(yè)領(lǐng)域都具有廣闊的應(yīng)用前景，將繼續(xù)成為未來飛行器技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。無人飛行器行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持，國家及行業(yè)主管部門從制度、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)層面促進(jìn)國內(nèi)無人飛行器行業(yè)的發(fā)展，為中國無人飛行器行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

無人飛行器早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，先后被用于靶機(jī)、偵查、情報(bào)探測、攜彈打擊等。20世紀(jì)80年代以來，美國、日本、中國紛紛探索無人飛行器在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。2008年至2014年，受益于信息化、任務(wù)載荷、衛(wèi)星導(dǎo)航等技術(shù)的發(fā)展，無人飛行器在軍事領(lǐng)域及工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。2014年至今，隨著無人飛行器產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人飛行器具備了小型化、智能化、低成本的條件，消費(fèi)級無人飛行器快速發(fā)展，工業(yè)無人飛行器在巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測繪與地理信息等領(lǐng)域同時(shí)得以快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

智能無人飛行器的研發(fā)和制造不但需要高水平的技術(shù)支持，而且還需要大量的資金投入，智能無人飛行器市場競爭激烈，國內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。在中國，一些大型企業(yè)和科研院所擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，競爭壓力較大，因此，品牌知名度也構(gòu)成了市場競爭的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能無人飛行器行業(yè)上游為無人飛行器零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，零部件包括電池、電機(jī)、芯片、陀螺儀、發(fā)動(dòng)機(jī)、復(fù)合材料等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動(dòng)機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量相對較少。伴隨智能無人飛行器行業(yè)的快速發(fā)展，上游供應(yīng)渠道亦逐步豐富。

行業(yè)中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購?fù)ㄓ昧悴考盁o人機(jī)分系統(tǒng)。智能無人飛行器行業(yè)屬于下游需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎(chǔ)工具，受到社會(huì)生產(chǎn)方式變革的影響。

無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向下游行業(yè)用戶提供無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品、航飛數(shù)據(jù)服務(wù)等。智能無人飛行器主要應(yīng)用于農(nóng)林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。近年來，巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的市場份額明顯提升。但其客戶需求、新興應(yīng)用場景仍有待進(jìn)一步的挖掘。未來，隨著中國低空空域精細(xì)化管理進(jìn)一步推進(jìn)、智能無人飛行器技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)用戶增加、智能無人飛行器成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長。

智能無人飛行器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電池

深圳市云孚科技有限公司

陜西晟楠微電子股份有限公司

海卓動(dòng)力（青島）能源科技有限公司

德能電源科技（江蘇）有限公司

西安邁進(jìn)能源科技有限公司

電機(jī)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

寧波德昌電機(jī)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

陀螺儀

四川國宏天導(dǎo)光電科技有限公司

西安華昂航空技術(shù)有限公司

江蘇慣導(dǎo)新材料科技發(fā)展有限公司

河南省軍工光電科技有限公司

廣東玖木通實(shí)業(yè)有限公司

蘇州圣賽諾爾傳感技術(shù)有限公司

上游

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司

中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司

廣州億航智能技術(shù)有限公司深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司

中游

測繪與地理信息

巡檢

安防監(jiān)控

應(yīng)急

下游

廣大消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司

中無人機(jī)是專注于大型固定翼長航時(shí)無人機(jī)系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。中無人機(jī)匯聚了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，致力于打造無人機(jī)產(chǎn)業(yè)世界一流企業(yè)。主要產(chǎn)品為翼龍系列大型固定翼長航時(shí)無人機(jī)系統(tǒng)，由無人機(jī)平臺(tái)、地面站、任務(wù)載荷及綜合保障系統(tǒng)組成。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中無人機(jī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.64億元，較上年同期下降3.94%，主要是受市場需求影響，導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期略有下降。其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入25.58億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)營業(yè)收入1.06億元。從營業(yè)成本來看，2023年中無人機(jī)營業(yè)成本為21.59億元，其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品20.61億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)0.39億元。2023年中無人機(jī)收入規(guī)模同比上年減少，并且因交付產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期不同，整體毛利率有所下降。2023年中無人機(jī)航空航天產(chǎn)品制造及相關(guān)服務(wù)的毛利率為18.95%，無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的毛利率為17.99%，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)的毛利率為41.98%。

（2）廣州億航智能技術(shù)有限公司

億航智能是一家全球領(lǐng)先的智能自動(dòng)駕駛飛行器科技企業(yè)，為全球多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種自動(dòng)駕駛飛行器產(chǎn)品和解決方案，覆蓋空中交通（包括載人交通和物流運(yùn)輸），智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。作為全球城市空中交通行業(yè)中，自動(dòng)駕駛飛行器創(chuàng)新技術(shù)與應(yīng)用模式的領(lǐng)軍者。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無人飛行器產(chǎn)業(yè)作為全球性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是衡量國家科技實(shí)力、創(chuàng)新能力和高端制造水平的重要標(biāo)志，已成為低空經(jīng)濟(jì)的重要形態(tài)，有著廣闊的發(fā)展前景。隨著消費(fèi)級無人飛行器市場及大型軍用無人飛行器市場發(fā)展日趨成熟，無人飛行器在工業(yè)級應(yīng)用場景需求的快速增長和小型軍用監(jiān)控?zé)o人飛行器市場的增長驅(qū)動(dòng)著無人飛行器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國無人飛行器產(chǎn)業(yè)從軍事應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展到民用無人飛行器領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。2023年中國民用無人飛行器市場規(guī)模從2013年的41億元增長至765.1億元，其中：民用無人飛行器規(guī)模從2013年的10億元增長至552.9億元。未來，無人飛行器將隨著應(yīng)用場景的拓展實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場規(guī)模將超過消費(fèi)級無人飛行器。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

近十幾年來，在無人飛行器技術(shù)的發(fā)展、政府政策鼓勵(lì)、應(yīng)用場景的增加、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善和規(guī)范度不斷提高的大背景下，中國無人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展迅猛，正進(jìn)入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時(shí)期，未來，行業(yè)將成為中國景氣度最高的行業(yè)之一。

2、不利因素

工業(yè)無人飛行器在中國的發(fā)展歷程較短，近十年來，中國無人機(jī)行業(yè)取得了長足發(fā)展，隨著無人機(jī)技術(shù)日趨成熟和低空空域管制逐步開放，中國龐大的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，低空經(jīng)濟(jì)將成為城市新的經(jīng)濟(jì)增長極。智能無人飛行器產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和發(fā)展引擎，行業(yè)發(fā)展迎來重大機(jī)遇期。行業(yè)相關(guān)技術(shù)人才不足、工業(yè)無人飛行器低空空域精細(xì)化管理有待完善、應(yīng)用行業(yè)分散及行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高都在一定程度上制約了智能無人飛行器行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

目前，工業(yè)無人飛行器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低。工業(yè)無人飛行器細(xì)分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人飛行器市場參與者積極拓展應(yīng)用場景，導(dǎo)致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人飛行器行業(yè)內(nèi)部的競爭主要分為氣動(dòng)布局和行業(yè)應(yīng)用兩種。

從氣動(dòng)布局來看，工業(yè)無人飛行器企業(yè)主要分為多旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等。在多旋翼無人機(jī)領(lǐng)域，主要企業(yè)有大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中海達(dá)、易瓦特等，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨(dú)大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機(jī)領(lǐng)域，主要企業(yè)有觀典防務(wù)、科比特、中海達(dá)、華測導(dǎo)航、縱橫股份等。

九、發(fā)展趨勢

中國無人飛行器系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強(qiáng)國。中國正處于現(xiàn)代化建設(shè)新時(shí)期。隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競爭領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競爭方向。

隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競爭領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競爭方向。特別是隨著信息技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)的快速發(fā)展，極大地推動(dòng)了無人飛行器系統(tǒng)跨越發(fā)展。無人化作戰(zhàn)裝備發(fā)展進(jìn)入新階段，無人飛行器系統(tǒng)應(yīng)用成效顯著，在民用領(lǐng)域，無人飛行器系統(tǒng)已經(jīng)滲透到不同行業(yè)的眾多應(yīng)用場景中，孕育著大規(guī)模的行業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并成為世界航空工業(yè)未來最具活力的增長領(lǐng)域。

1、軍用

據(jù)預(yù)測，全球軍用無人飛行器市場規(guī)模將在未來幾年繼續(xù)大幅增長。由于世界各國軍方對陸、海、空、潛等多領(lǐng)域無人平臺(tái)需求的增長，行業(yè)保持可持續(xù)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。由于俄烏戰(zhàn)爭對全球安全形勢帶來的不確定性，未來幾年的軍用無人飛行器實(shí)際增長率可能更高。

2、民用

近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人飛行器取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人飛行器行業(yè)重要的板塊之一。工業(yè)級無人飛行器主要服務(wù)企業(yè)、政府部門等用戶，用以輔助人工進(jìn)行重復(fù)性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進(jìn)行危險(xiǎn)、人工難以涉足的工作。工業(yè)無人飛行器的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，目前主要集中于應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、氣象探測、人工影響天氣、測繪與地理信息、農(nóng)林植保、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。中高空長航時(shí)無人飛行器在工業(yè)領(lǐng)域大有可為。國家及行業(yè)主管部門從制度、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)層面促進(jìn)國內(nèi)工業(yè)級無人飛行器行業(yè)的發(fā)展，為國內(nèi)工業(yè)級無人飛行器行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境、奠定更為堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，政策的鼓勵(lì)和支持會(huì)給無人飛行器行業(yè)帶來大量投資，進(jìn)一步拓寬無人飛行器行業(yè)的市場空間。