摘要：近年來(lái)，中國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域出臺(tái)了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的保護(hù)和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，這一重要的經(jīng)濟(jì)框架為相關(guān)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)提升和網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)拓展提供了契機(jī)，有助于推動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

一、定義及分類(lèi)

信息安全是指通過(guò)采取必要的措施對(duì)信息系統(tǒng)的硬件、軟件、系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及依托其開(kāi)展的業(yè)務(wù)進(jìn)行保護(hù)，使得它們不會(huì)由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷(xiāo)毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運(yùn)行。信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務(wù)。

信息安全設(shè)備是指專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于保護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全的硬件或軟件工具。這些設(shè)備旨在檢測(cè)、阻止、記錄和響應(yīng)各種安全威脅和攻擊，以確保信息系統(tǒng)的機(jī)密性、完整性和可用性。信息安全設(shè)備主要包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和入侵防御系統(tǒng)、反病毒軟件和惡意軟件防護(hù)、虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)、安全信息和事件管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密設(shè)備、訪問(wèn)控制設(shè)備、安全網(wǎng)關(guān)、安全存儲(chǔ)設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），信息安全設(shè)備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），信息安全設(shè)備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)，信息安全設(shè)備屬于“新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)”下屬的“網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)”和“互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)”行業(yè)。行業(yè)主要受信息產(chǎn)業(yè)及安全主管部門(mén)的監(jiān)管，

中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)受到多個(gè)部門(mén)的監(jiān)督管理，包括國(guó)信辦、工信部、國(guó)家發(fā)改委、公安部、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家保密局、國(guó)家密碼管理局、國(guó)家版權(quán)局等。其中國(guó)家發(fā)改委、工信部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；公安部主管全國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作；國(guó)家保密局負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)保密技術(shù)工作，負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理，指導(dǎo)保密技術(shù)產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)應(yīng)用，對(duì)從事涉密信息系統(tǒng)集成的企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定；國(guó)家密碼管理局主管全國(guó)商用密碼管理工作，包括認(rèn)定商用密碼產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售單位，批準(zhǔn)生產(chǎn)的商用密碼產(chǎn)品品種和型號(hào)等。

2、相關(guān)政策

網(wǎng)絡(luò)安全投入與網(wǎng)絡(luò)安全保障需求密切相關(guān)，電信、能源、金融、政府等關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，承載大量關(guān)系國(guó)計(jì)民生的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，是網(wǎng)絡(luò)安全工作的重中之重。2023年，國(guó)家層面多項(xiàng)個(gè)人信息保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)頒發(fā)，相關(guān)法律法規(guī)相繼出臺(tái)，中國(guó)數(shù)據(jù)安全法制化建設(shè)已初具規(guī)模，對(duì)于各領(lǐng)域各部門(mén)的規(guī)制作用和影響力將進(jìn)一步深化。

2、地方層面

信息安全政策的出臺(tái)對(duì)于維護(hù)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定、保護(hù)公民權(quán)益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義和積極作用。全國(guó)各地方政府及相關(guān)部門(mén)也相繼出臺(tái)相關(guān)政策，為信息安全行業(yè)健康有序發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

1、全球發(fā)展歷程

在全球信息安全發(fā)展歷程中，不斷涌現(xiàn)出各種技術(shù)手段和安全防護(hù)方法，包括加密技術(shù)、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、安全信息與事件管理（SIEM）等，以應(yīng)對(duì)不斷變化的安全威脅。同時(shí)，政府、企業(yè)和個(gè)人也在不斷加強(qiáng)信息安全意識(shí)和防護(hù)能力，共同推動(dòng)著全球信息安全的發(fā)展。全球信息安全發(fā)展歷經(jīng)了通信安全階段、計(jì)算機(jī)安全階段、信息安全保障階段和云/數(shù)字安全階段。

2、國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程

在整個(gè)發(fā)展歷程中，中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)，包括技術(shù)壁壘、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、安全標(biāo)準(zhǔn)制定等方面的問(wèn)題，但也取得了顯著的成績(jī)，為中國(guó)信息安全建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全保障做出了積極貢獻(xiàn)。中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了局部發(fā)展階段、創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段、有序發(fā)展階段及高質(zhì)量發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國(guó)家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負(fù)著為國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。目前，中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量較多，營(yíng)收規(guī)模較大，且毛利率較高，顯示出較高的行業(yè)壁壘和盈利能力。中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)壁壘主要包括資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

信息安全設(shè)備上游硬件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括元器件供應(yīng)商、IT設(shè)備供應(yīng)商、CT設(shè)備供應(yīng)商等，其中核心芯片、存儲(chǔ)設(shè)備等仍然以進(jìn)口產(chǎn)品為主，如CPU主要依賴(lài)于Intel和AMD等廠商；軟件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括IT系統(tǒng)和IT應(yīng)用等，主要包括操作系統(tǒng)、安全管理軟件、防病毒軟件等。IT系統(tǒng)中的操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫(kù)均由國(guó)外企業(yè)所壟斷。

中游市場(chǎng)的主體包括研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量控制及品牌營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，包括網(wǎng)絡(luò)安全硬件提供商、網(wǎng)絡(luò)安全軟件提供商等。網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件提供商主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套的終端硬件、軟件產(chǎn)品，包括智能卡、令牌、防火墻、公鑰基礎(chǔ)設(shè)施等。當(dāng)前中游市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各大廣家開(kāi)始實(shí)行差異化的精細(xì)運(yùn)營(yíng)策略，開(kāi)拓新產(chǎn)品或者是新市場(chǎng)，通過(guò)不斷豐富中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線(xiàn)獲得市場(chǎng)份額。

下游終端用戶(hù)的需求者主要為信息化程度高且對(duì)信息較為敏感的行業(yè)，包括政府部門(mén)、軍隊(duì)、金融、電信、能源、教育等行業(yè)。其中政府部門(mén)、金融行業(yè)和電信行業(yè)出于監(jiān)管的需要，是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)的主要需求者。對(duì)中小型企業(yè)而言，網(wǎng)絡(luò)安全的投入主要為企業(yè)提供信息防御作用，并不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此中小型企業(yè)的需求較為不強(qiáng)烈。

信息安全設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達(dá)電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國(guó)民技術(shù)股份有限公司

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲(chǔ)設(shè)備

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司

無(wú)錫北方數(shù)據(jù)計(jì)算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

華為技術(shù)有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

上游

廣東緯德信息科技股份有限公司

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

廣州競(jìng)遠(yuǎn)安全技術(shù)股份有限公司

恒安嘉新（北京）科技股份公司

中游

政府部門(mén)

軍隊(duì)

金融

電信

能源

教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東緯德信息科技股份有限公司

緯德信息一直致力于為工業(yè)企業(yè)提供自主可控、安全可靠的互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，在國(guó)內(nèi)廠商中具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。在產(chǎn)品方面，緯德信息主要從事智能安全設(shè)備和信息安全云平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收1.39億元，較2021年減少0.39億元；2023年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入1.2億元，同比減少13.95%。

緯德信息的智能安全設(shè)備主要包括智能安全網(wǎng)關(guān)、無(wú)線(xiàn)通信及其他智能設(shè)備，其中智能安全網(wǎng)關(guān)是緯德信息成熟的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品，收入占比較高。2022年緯德信息的智能安全設(shè)備營(yíng)業(yè)收入0.34億元，營(yíng)業(yè)成本0.15億元，毛利率為55.69%。

（2）奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

奇安信專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò)空間安全市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向政府、企事業(yè)類(lèi)客戶(hù)提供新一代企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。奇安信創(chuàng)建了面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)同聯(lián)動(dòng)的主動(dòng)防御體系，并憑借持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)和以實(shí)戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基于安全大數(shù)據(jù)、人工智能和安全運(yùn)營(yíng)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)提供商。2022年奇安信實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62.12億元，比上年同期增長(zhǎng)7.45%；2023年前三季度奇安信實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36.86億元，比上年同期增長(zhǎng)15.50%。

奇安信將網(wǎng)絡(luò)安產(chǎn)品分為終端安全、邊界安全、數(shù)據(jù)安全、實(shí)戰(zhàn)型態(tài)勢(shì)感知四大類(lèi)安全產(chǎn)品。2022年奇安信安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入45.28億元，硬件及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入8.57億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)信息安全需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)信息安全企業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，技術(shù)快速迭代和創(chuàng)新，從云安全到數(shù)據(jù)安全到人工智能的應(yīng)用，前沿技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域注入了新的活力，從長(zhǎng)期看網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于較好的發(fā)展周期。

近年來(lái)，中國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域出臺(tái)了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的保護(hù)和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，這一重要的經(jīng)濟(jì)框架為相關(guān)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)提升和網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)拓展提供了契機(jī)，有助于推動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級(jí)，針對(duì)日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實(shí)際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個(gè)性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時(shí)間愈發(fā)縮短，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。政策支持、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化、產(chǎn)品和服務(wù)的國(guó)產(chǎn)化等因素為中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持和良好機(jī)遇。

2、不利因素

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是人們獲取信息，增進(jìn)與外界聯(lián)系的重要渠道。隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，它在人們的日常生活中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。同時(shí)保障網(wǎng)絡(luò)信息安全也是人們不可忽視的重要工作。網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備行業(yè)投資不足、高端技術(shù)人才不足、國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)較為分散都不利于信息安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

2000年以后，由于國(guó)內(nèi)信息安全市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，信息安全廠商急劇增加，目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)的信息安全廠商約有1000家。盡管廠商數(shù)量較多，但由于目前信息安全市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的特點(diǎn)，不同的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域有其相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)廠商，沒(méi)有任何一個(gè)企業(yè)能掌握信息安全領(lǐng)域的所有技術(shù)，因此總體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為緩和。近年來(lái)，中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)已頗具規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)吸引更多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入該行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

目前國(guó)內(nèi)信息安全廠商眾多，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋信息安全的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，各安全廠商主要圍繞部分細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。中國(guó)信息安全設(shè)備市場(chǎng)主要代表企業(yè)主要有深信服、奇安信、山石網(wǎng)科、天融信、迪普科技、綠盟科技、啟明星辰、緯德信息等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國(guó)家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負(fù)著為國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。技術(shù)創(chuàng)新、云安全、智能化、生態(tài)化發(fā)展和合規(guī)性將是中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息化水平的提高，信息安全設(shè)備行業(yè)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間和更好的發(fā)展前景。