摘要：我國特殊作業(yè)機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，尤其在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，特殊作業(yè)機器人的應(yīng)用需求突出。2018年以來，我國特殊作業(yè)機器人的市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，2022年突破150億元。

一、定義及分類

特殊作業(yè)機器人即特種機器人，是應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助或代替人執(zhí)行任務(wù)的機器人。特殊作業(yè)機器人主要包括軍事應(yīng)用機器人、極限作業(yè)機器人、應(yīng)急救援機器人等。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，特殊作業(yè)機器人對復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)能力和自主性不斷提高，特殊作業(yè)機器人已能勝任定位、導(dǎo)航、避障、跟蹤、場景感知識別、行為預(yù)測等復(fù)雜工作，將在深海探測、空間探索、緊急救援、防恐防暴等諸多領(lǐng)域釋放更大價值。

二、行業(yè)政策

在應(yīng)對各種自然災(zāi)害、公共安全事件中，特殊作業(yè)機器人可以代替人們在危險、復(fù)雜的環(huán)境中進(jìn)行危險作業(yè)，既能降低人員傷亡可能性，還能提高作業(yè)效率。因此，特殊作業(yè)機器人受到市場的環(huán)境，國家政策也予以支持。2021年2月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出集聚優(yōu)勢資源，重點推進(jìn)特種機器人重點產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用。2023年1月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》中，提出“到2025年，特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升”這一發(fā)展目標(biāo)。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中還明確將特種機器人列為鼓勵類項目。在政策支持和相關(guān)技術(shù)的不斷突破下，我國特殊作業(yè)機器人發(fā)展前景十分可觀。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

特殊作業(yè)機器人行業(yè)涉及高度復(fù)雜的機械設(shè)計、智能控制、傳感器融合等關(guān)鍵技術(shù)，要求企業(yè)具備深厚的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力。然而，目前我國在特殊作業(yè)機器人核心技術(shù)方面的積累和突破相對有限，導(dǎo)致許多高端產(chǎn)品和技術(shù)仍依賴進(jìn)口。同時，隨著技術(shù)的不斷迭代和更新，技術(shù)門檻也在不斷提高，這使得企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和升級方面面臨巨大的挑戰(zhàn)。

2、知識產(chǎn)權(quán)壁壘

由于特殊作業(yè)機器人涉及復(fù)雜的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，知識產(chǎn)權(quán)的保護對于維護市場秩序、鼓勵企業(yè)創(chuàng)新至關(guān)重要。然而，當(dāng)前行業(yè)中存在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為頻發(fā)、維權(quán)成本較高等問題，導(dǎo)致許多企業(yè)的創(chuàng)新成果難以得到有效保護。這不僅影響了企業(yè)的創(chuàng)新積極性，也制約了特殊作業(yè)機器人行業(yè)的健康發(fā)展。因此，加強知識產(chǎn)權(quán)保護力度，建立健全的維權(quán)機制，是特殊作業(yè)機器人行業(yè)亟待解決的重要問題。

3、資金壁壘

特殊作業(yè)機器人行業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)需要投入大量資金，包括設(shè)備購置、材料采購、人員培訓(xùn)等方面，使得許多中小企業(yè)難以承擔(dān)。此外，特殊作業(yè)機器人的市場推廣和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也需要大量資金支持，但由于市場的不確定性以及回報周期的較長，投資者往往持謹(jǐn)慎態(tài)度。因此，資金短缺成為了制約特殊作業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。為了克服這一壁壘，行業(yè)需要積極尋求多元化的融資渠道，加強與金融機構(gòu)的合作，以推動行業(yè)的快速發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

特殊作業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為減速器、伺服電機、控制器、激光雷達(dá)、芯片、傳感器等零部件。這些零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，為特殊作業(yè)機器人的穩(wěn)定運行與高效作業(yè)提供了堅實的物質(zhì)和技術(shù)支撐。產(chǎn)業(yè)鏈中游為特殊作業(yè)機器人的研發(fā)和生產(chǎn)。下游為應(yīng)用市場，廣泛地涉及軍事、農(nóng)業(yè)、消防救援、電力、建筑、物流、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。

特殊作業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速器

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

伺服電機

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機電(中國)有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

激光雷達(dá)

上海思嵐科技有限公司

上海禾賽科技有限公司

圖達(dá)通智能科技（蘇州）有限公司

覽沃科技有限公司

上游

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司

中信重工機械股份有限公司

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

中游

軍事

農(nóng)業(yè)

消防救援

電力

建筑

物流

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）億嘉和科技股份有限公司

億嘉和主要從事特種機器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)。億嘉和以電力行業(yè)特種機器人為發(fā)展核心，通過推進(jìn)實施“機器人+行業(yè)”全面發(fā)展戰(zhàn)略，成功覆蓋商業(yè)清潔、新能源充電、軌道交通等新行業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品主要分為操作類機器人、巡檢類機器人、商用清潔機器人、智能化系統(tǒng)及解決方案、消防類機器人。2019年至2021年，億嘉和的營收規(guī)模持續(xù)上漲，2022年卻出現(xiàn)明顯下滑，降至6.69億元，同比下滑47.69%。2023年億嘉和的營收規(guī)模下滑趨勢繼續(xù)，前三季度營業(yè)收入為3.83億元，同比下滑35.16%。

（2）杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

景業(yè)智能主要從事特種機器人及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要涉及特種機器人、核工業(yè)智能裝備系統(tǒng)、非核專用智能裝備系統(tǒng)等行業(yè)。景業(yè)智能的特種機器人產(chǎn)品包括耐輻照關(guān)節(jié)式機器人、耐輻照坐標(biāo)式機器人、分析用取樣機器人、防爆 AGV 等，主要應(yīng)用于核工業(yè)、國防軍工、新能源電池、醫(yī)藥大健康、職業(yè)教育等領(lǐng)域。2019年至2022年，景業(yè)智能的營業(yè)收入穩(wěn)步上漲，2022年突破4.5億元。2023年景業(yè)智能的營收增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為1.29億元，同比下滑42.29%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球特殊作業(yè)機器人整機性能持續(xù)提升，在極端環(huán)境、危險作業(yè)等場景下的操作能力大幅增強，促進(jìn)太空探測、深海探索、應(yīng)急救援等應(yīng)用領(lǐng)域的需求持續(xù)釋放。目前，我國特殊作業(yè)機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，尤其在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，特殊作業(yè)機器人的應(yīng)用需求突出。2018年以來，我國特殊作業(yè)機器人的市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，2022年突破150億元。未來，在政策、市場以及技術(shù)等多重利好因素的推動下，我國特殊作業(yè)機器人市場規(guī)模還將持續(xù)擴容。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）人才培養(yǎng)與科研實力提升

隨著相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人才不斷涌現(xiàn)，特殊作業(yè)機器人行業(yè)獲得了強大的智力支持。這些人才不僅具備深厚的理論基礎(chǔ)，還擁有豐富的實踐經(jīng)驗，為行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)提供了源源不斷的動力。同時，科研實力的提升也推動了特殊作業(yè)機器人技術(shù)的快速發(fā)展，使得我國在該領(lǐng)域取得了一系列重要突破。這些突破不僅提升了我國特殊作業(yè)機器人行業(yè)的國際競爭力，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

隨著上下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，特殊作業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，從上游的原材料供應(yīng)、關(guān)鍵零部件制造，到中游的機器人組裝與系統(tǒng)集成，再到下游的市場應(yīng)用與售后服務(wù)，各環(huán)節(jié)都形成了緊密的銜接與協(xié)作。這不僅提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，還使得特殊作業(yè)機器人產(chǎn)品更具競爭力。同時，產(chǎn)業(yè)鏈的完善也促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，推動了我國特殊作業(yè)機器人行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

（3）國際交流合作增多

通過與國際先進(jìn)企業(yè)和研究機構(gòu)的深入合作，我國特殊作業(yè)機器人行業(yè)得以引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗，加速了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級的步伐。同時，國際交流合作也促進(jìn)了市場開拓和品牌推廣，提升了我國特殊作業(yè)機器人產(chǎn)品的國際競爭力。此外，國際合作還有助于構(gòu)建更加開放、包容的行業(yè)生態(tài)，為我國特殊作業(yè)機器人行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展注入了新的活力。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)不完善

由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程中面臨諸多不確定性，增加了運營成本和市場風(fēng)險。同時，不完善的法規(guī)也限制了行業(yè)的健康發(fā)展，使得一些創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品難以得到及時認(rèn)可和推廣。此外，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的評估和監(jiān)管機制也可能導(dǎo)致市場秩序混亂，損害消費者利益。因此，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)對于促進(jìn)特殊作業(yè)機器人行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。

（2）市場接受度有待提高

盡管特殊作業(yè)機器人在某些領(lǐng)域具有顯著的優(yōu)勢，但由于其高昂的成本和復(fù)雜的操作，很多用戶可能對其持觀望態(tài)度。并且，特殊作業(yè)機器人技術(shù)相對新穎，且在一些領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于探索階段，許多潛在用戶對其性能、穩(wěn)定性及成本效益也持觀望態(tài)度。這導(dǎo)致市場需求增長緩慢，限制了行業(yè)的快速發(fā)展。此外，市場接受度低還導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)投入難以及時獲得回報，影響創(chuàng)新積極性。

（3）企業(yè)資金壓力大

特殊作業(yè)機器人的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣都需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、研發(fā)投入、人員培訓(xùn)以及市場開拓等方面。然而，許多企業(yè)在面臨激烈的市場競爭和快速的技術(shù)更新時，資金壓力日益凸顯。資金短缺不僅限制了企業(yè)的研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，還可能影響企業(yè)的正常運營和市場拓展。因此，緩解企業(yè)資金壓力，提供多元化的融資渠道，對于特殊作業(yè)機器人行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。

七、競爭格局

我國特殊作業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊由一些具有強大研發(fā)實力和市場影響力的企業(yè)組成，如億嘉和、新松、海倫哲、中信重工等。這些企業(yè)在特殊作業(yè)機器人領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和較高的品牌知名度。第二梯隊則包括一些在特種機器人領(lǐng)域具有一定研發(fā)實力和市場影響力的企業(yè)，如哈工大機器人、景業(yè)智能、天津斯卡特、合時智能等。這些企業(yè)在特定領(lǐng)域或特定產(chǎn)品上擁有較強的競爭力，能為特定行業(yè)或場景提供有效的解決方案。第三梯隊則主要由一些新興企業(yè)或中小企業(yè)組成，如國興智能、海圖智能、青島趕海、斯坦德等。

八、發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新與升級將持續(xù)推動特殊作業(yè)機器人的發(fā)展。隨著人工智能、機器視覺等前沿技術(shù)的突破，特殊作業(yè)機器人將實現(xiàn)更高的智能化和自主化，能夠在復(fù)雜多變的環(huán)境中高效、精準(zhǔn)地完成作業(yè)任務(wù)。并且，特殊作業(yè)機器人的應(yīng)用場景也將不斷拓展，從核工業(yè)、深海探測到航天航空等領(lǐng)域，特殊作業(yè)機器人將逐漸取代人類執(zhí)行高風(fēng)險、高難度的作業(yè)任務(wù)，同時還將滲透到更多傳統(tǒng)行業(yè)，推動這些行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。人機協(xié)同將成為特殊作業(yè)機器人發(fā)展的重要方向。通過優(yōu)化人機交互界面和通信方式，機器人將能夠更好地與人類協(xié)同作業(yè)，共同完成任務(wù)，提高工作效率和安全性。