摘要：焊接機(jī)器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人，屬于智能制造以及工業(yè)4.0領(lǐng)域的重要設(shè)備之一，可通過各種傳感器和編程來精確執(zhí)行焊接動(dòng)作，提高生產(chǎn)效率并確保焊接質(zhì)量的一致性?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機(jī)器人主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人以及其它焊接機(jī)器人。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為120億元，同比增長(zhǎng)3.35%。未來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將為焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模帶來新一輪的增長(zhǎng)空間。

一、定義及分類

焊接機(jī)器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人，屬于智能制造以及工業(yè)4.0領(lǐng)域的重要設(shè)備之一，可通過各種傳感器和編程來精確執(zhí)行焊接動(dòng)作，提高生產(chǎn)效率并確保焊接質(zhì)量的一致性?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機(jī)器人主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人以及其它焊接機(jī)器人。

二、行業(yè)政策

為加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、數(shù)字化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，國(guó)家在焊接機(jī)器人以及整個(gè)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策。例如，2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要重點(diǎn)提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、車銑復(fù)合加工中心、重型數(shù)控機(jī)床、大型壓鑄機(jī)、液壓/伺服壓力機(jī)、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機(jī)，大型高端智能農(nóng)機(jī)、丘陵山區(qū)小型適用農(nóng)機(jī)等農(nóng)機(jī)裝備，工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的可靠性水平。2024年4月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)推動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)更新自動(dòng)焊接機(jī)器人、自動(dòng)化噴涂和烘干設(shè)備、電動(dòng)或氣動(dòng)裝配設(shè)備、絕緣耐壓測(cè)試儀、循環(huán)充放電測(cè)試儀等。

三、發(fā)展歷程

從20世紀(jì)70年代開始，國(guó)內(nèi)大學(xué)與科研院所開始針對(duì)焊接機(jī)器人進(jìn)行自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出我國(guó)首臺(tái)弧焊機(jī)器人華宇-Ⅰ型。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)焊機(jī)學(xué)者與廠商開始進(jìn)行焊機(jī)數(shù)字化的研究和應(yīng)用工作，國(guó)產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級(jí)政策持續(xù)推進(jìn)，焊接機(jī)器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

焊接機(jī)器人的研發(fā)和設(shè)計(jì)涉及的技術(shù)包括自動(dòng)化控制技術(shù)、伺服閉環(huán)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、伺服控制技術(shù)、伺服電機(jī)電磁設(shè)計(jì)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等，跨越多學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面，都需要生產(chǎn)廠商具備較高的技術(shù)水平。同時(shí)，焊接機(jī)器人企業(yè)需深度掌握客戶的需求，研究客戶產(chǎn)品加工工藝，具備全面的針對(duì)不同行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并且形成一支穩(wěn)定的、具備豐富經(jīng)驗(yàn)技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍。因此，新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)面臨一定的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

長(zhǎng)期以來，國(guó)外知名品牌占據(jù)著我國(guó)焊接機(jī)器人的絕大部分市場(chǎng)份額，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商經(jīng)過多年的行業(yè)耕耘，憑借較高的性價(jià)比和產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性在行業(yè)內(nèi)中低端市場(chǎng)樹立了國(guó)產(chǎn)品牌地位，培養(yǎng)并積累了穩(wěn)定的客戶群體，并已陸續(xù)推出高端系列產(chǎn)品，開始與國(guó)外廠商展開競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)通過長(zhǎng)期積累形成了一定的品牌壁壘，新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)由于品牌知名度低，短時(shí)間內(nèi)難以贏得客戶的品牌信任。

3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

從事焊接機(jī)器人生產(chǎn)的企業(yè)需要大量的資金和人力資源投入，需配備研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)等各類高、精、尖專用設(shè)備。同時(shí)，焊接機(jī)器人行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備專用的焊接房、弧焊房，隔絕焊煙、焊渣、弧光等，以及富有經(jīng)驗(yàn)的裝配人員等滿足生產(chǎn)需要。此外，采購、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和完善也需要大量的資金和時(shí)間投入，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資金和時(shí)間，否則難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，極易被日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所淘汰。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎(chǔ)原材料，伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、傳感器、通信模塊等核心零部件，以及焊接電源、送絲裝置、焊槍等焊接模塊組件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人等。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域。

焊接機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司

中國(guó)中信集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

青山控股集團(tuán)有限公司

江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司

日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司

中天鋼鐵集團(tuán)有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團(tuán)）有限公司

首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國(guó)際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

軟件系統(tǒng)

北京明略軟件系統(tǒng)有限公司

用友金融信息技術(shù)股份有限公司

杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司

上海繹維軟件系統(tǒng)有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

上海步科自動(dòng)化股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司

三豐智能裝備集團(tuán)股份有限公司

埃夫特智能裝備股份有限公司

中游

汽車工業(yè)

船舶工業(yè)

裝備制造

鋼結(jié)構(gòu)加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了從技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、成本和服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化驅(qū)動(dòng)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為一家擁有30年積淀的中國(guó)智能制造領(lǐng)軍品牌，埃斯頓聚焦自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)，為新能源、五金、3C電子、汽車工業(yè)、包裝物流、建材家具、金屬加工、工程機(jī)械、焊接等細(xì)分行業(yè)提供智能化完整解決方案，推動(dòng)各行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)16.53億元。

（2）沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司

沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司主要從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人本體到機(jī)器人系統(tǒng)解決方案。其中核心零部件包括運(yùn)動(dòng)控制器，伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動(dòng)器等硬件系統(tǒng)；機(jī)器人本體包括六軸工業(yè)機(jī)器人，移動(dòng)機(jī)器人，特種機(jī)器人；機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)涵蓋了工業(yè)機(jī)器人焊接自動(dòng)化，裝配自動(dòng)化，物流自動(dòng)化，可為新能源汽車、半導(dǎo)體、鋰電、電子、光伏、航天航空及醫(yī)療等眾多行業(yè)提供整體解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入為5億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

此前受智能化能力不足制約，我國(guó)的焊接機(jī)器人僅能完成標(biāo)準(zhǔn)化工件的焊接。我國(guó)從2015年開始推進(jìn)智能制造戰(zhàn)略，2021年部分龍頭企業(yè)具備了研發(fā)智能焊接機(jī)器人的能力，2023年部分鋼構(gòu)龍頭企業(yè)開始嘗試智能焊接機(jī)器人，智能焊接機(jī)器人的技術(shù)瓶頸正在被突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為120億元，同比增長(zhǎng)3.35%。未來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將為焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模帶來新一輪的增長(zhǎng)空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)突出

隨著供應(yīng)鏈效率不斷提升，焊接機(jī)器人企業(yè)與下游客戶的技術(shù)合作不斷深入，逐步建立起全生命周期跟蹤、開發(fā)、服務(wù)的模式，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，由以產(chǎn)品為核心向研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配套、遠(yuǎn)程診斷維護(hù)、監(jiān)控等服務(wù)領(lǐng)域延伸，成為提供全面解決方案的供應(yīng)商。與國(guó)內(nèi)下游客戶的合作過程中，國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人企業(yè)通常在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶關(guān)系、成本優(yōu)勢(shì)、個(gè)性化服務(wù)等方面比國(guó)外同行更具本土化優(yōu)勢(shì)，具備更快速的技術(shù)服務(wù)響應(yīng)能力，從而為不斷替代并超越國(guó)際廠商打下了良好的基礎(chǔ)。

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持

近年來，國(guó)家和地方政府推出了多項(xiàng)促進(jìn)焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，包括《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件管理實(shí)施辦法（2024版）》等，從多方面推進(jìn)焊接機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)我國(guó)焊接機(jī)器人向中高端發(fā)展。政策支持力度不斷加大，為焊接機(jī)器人行業(yè)提供了更大的市場(chǎng)空間和難得的發(fā)展機(jī)遇。

（3）市場(chǎng)空間非常廣闊

焊接機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)，從焊接機(jī)器人密度來看，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，意味著我國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。經(jīng)過多年發(fā)展，汽車生產(chǎn)廠商不斷向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，新車型的推出速度和更新?lián)Q代周期不斷加快，對(duì)焊接機(jī)器人生產(chǎn)線的自動(dòng)化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相應(yīng)汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資將保持持續(xù)較快的增長(zhǎng)。相比而言，其他一般工業(yè)的自動(dòng)化程度低于汽車行業(yè)，但行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模同樣巨大，未來焊接機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線下游應(yīng)用空間廣闊。此外，全球化競(jìng)爭(zhēng)需要焊接機(jī)器人企業(yè)提高生產(chǎn)力和產(chǎn)品品質(zhì)，快速增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需要焊接機(jī)器人企業(yè)提高生產(chǎn)能力，產(chǎn)品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒有害、危險(xiǎn)工作需要實(shí)現(xiàn)無人化操作等發(fā)展趨勢(shì)，都將不斷創(chuàng)造焊接機(jī)器人自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的巨大需求。

2、不利因素

（1）自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

近年來，我國(guó)引進(jìn)的大量先進(jìn)技術(shù)，對(duì)提升我國(guó)科研技術(shù)水平起了重要作用，但由于我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，技術(shù)儲(chǔ)備與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定的差距，吸收、消化海外先進(jìn)技術(shù)的能力不強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力的提高相對(duì)較慢。我國(guó)焊接機(jī)器人原有的體制造成的科研與生產(chǎn)脫節(jié)、制造與使用脫節(jié)的缺陷以及利用外資的設(shè)備和技術(shù)而產(chǎn)生的依賴效應(yīng)，對(duì)我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)自主創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品配套能力的提高也起到了一定的制約作用。

（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)的配套性不強(qiáng)

焊接機(jī)器人行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，整體水平的提升需要相關(guān)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。由于我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)相較于國(guó)際先進(jìn)水平尚存差距，核心部件如電機(jī)減速機(jī)、電動(dòng)葫蘆、滑觸線等關(guān)鍵組件，以及電氣元件仍較大程度上依賴海外進(jìn)口，限制了我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)在自主創(chuàng)新能力與產(chǎn)品配套體系構(gòu)建上的進(jìn)步空間，成為制約焊接機(jī)器人行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。

（3）高端復(fù)合型人才稀缺限制焊接機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展

焊接機(jī)器人行業(yè)所涉及的技術(shù)包括自動(dòng)化控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等，對(duì)技術(shù)人員的綜合素質(zhì)要求較高，同時(shí)要求技術(shù)人員熟練掌握下游行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)和客戶的個(gè)性化需求。而在焊接機(jī)器人行業(yè)內(nèi)有著成熟經(jīng)驗(yàn)、掌握高端技術(shù)的專業(yè)人才較為緊缺。目前，高端復(fù)合型人才的稀缺成為限制焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的因素之一。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

焊接機(jī)器人是當(dāng)前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。近年來國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，焊接機(jī)器人行業(yè)也得以快速發(fā)展提升。目前，我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，涉及核心的焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成的企業(yè)主要有埃斯頓、機(jī)器人、三豐智能、哈工智能、埃夫特、瑞松科技、凱爾達(dá)、華恒股份、配天機(jī)器人、圖靈智造、錢江機(jī)器人等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在工業(yè)焊接機(jī)器人手臂及控制器方面，由于焊接對(duì)于機(jī)器人的精確度、穩(wěn)定性、可靠性及運(yùn)行速度等方面要求較高，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在焊接機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率較低。隨著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制水平的不斷增強(qiáng)，機(jī)器人整機(jī)精確度、穩(wěn)定性、可靠性不斷提高，未來國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人替代空間巨大。與此同時(shí)，隨著智能制造和工業(yè)自動(dòng)化的不斷推進(jìn)，焊接機(jī)器人在制造業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。從汽車制造、航空航天、船舶制造到金屬加工等多個(gè)領(lǐng)域，焊接機(jī)器人的需求都在持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在汽車制造行業(yè)，焊接機(jī)器人已成為生產(chǎn)線上的重要設(shè)備，其高效、穩(wěn)定、精準(zhǔn)的焊接能力受到企業(yè)的青睞。此外，隨著新能源、新材料等行業(yè)的快速發(fā)展，焊接機(jī)器人的市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。