2022年中國焊接機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：銷量有所下滑[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

焊接機(jī)器人是從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人。根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）工業(yè)機(jī)器人屬于標(biāo)準(zhǔn)焊接機(jī)器人的定義，工業(yè)機(jī)器人是一種多用途的、可重復(fù)編程的自動控制操作機(jī)（Manipulator），具有三個或更多可編程的軸，用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。為了適應(yīng)不同的用途，機(jī)器人最后一個軸的機(jī)械接口，通常是一個連接法蘭，可接裝不同工具或稱末端執(zhí)行器。焊接機(jī)器人就是在工業(yè)機(jī)器人的末軸法蘭裝接焊鉗或焊（割）槍的，使之能進(jìn)行焊接，切割或熱噴涂。焊接機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括機(jī)器人和焊接設(shè)備兩部分。機(jī)器人由機(jī)器人本體和控制柜（硬件及軟件）組成。而焊接裝備，以弧焊及點焊為例，則由焊接電源、控制系統(tǒng)、焊槍等部分組成。焊接機(jī)器人中游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括弧焊機(jī)器人和點焊機(jī)器人兩種類型。焊接機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車制造、3C電子設(shè)備行業(yè)、軌道交通行業(yè)以及能源行業(yè)的焊接。

焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

機(jī)器人整機(jī)是焊接機(jī)器人中最重要的組成部分之一，機(jī)器人整機(jī)中，伺服系統(tǒng)在機(jī)器人整機(jī)中起到非常重要的作用。近年來，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。2019年我國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為96億元，到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模擴(kuò)大到170億元。

2019-2022年中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：中國工控網(wǎng)、智研咨詢整理

控制器是工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，負(fù)責(zé)控制工業(yè)機(jī)器人運(yùn)行的位置、軌跡、姿態(tài)、程序等。隨著工業(yè)機(jī)器人不斷發(fā)展，控制器市場需求持續(xù)增加，市場規(guī)模不斷壯大。2022年我國工業(yè)機(jī)器人控制器市場規(guī)模達(dá)16.2億元。

2017-2022年中國工業(yè)機(jī)器人控制器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

焊接電源是機(jī)器人專用焊接設(shè)備中最重要的構(gòu)成部件之一，是焊接機(jī)器人的重要組成部分，在機(jī)器人焊接工程中，焊接電源的性能和選用是一項極為重要的技術(shù)問題，因為焊點或焊縫質(zhì)量的優(yōu)劣，大都與焊接電源有著直接關(guān)系。國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)焊接電源出貨量前二位。2022年中國市場焊接電源的出貨量排第一的是麥格米特。

2022年中國市場焊接電源品牌出貨量排名

資料來源：GGII、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國焊接機(jī)器人行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、中游行業(yè)分析

焊接機(jī)器人主要分成兩類，一類是弧焊機(jī)器人，另一類是點焊機(jī)器人。點焊機(jī)器人是用于點焊自動作業(yè)的機(jī)器設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于薄板材料的焊接，一般具有六個自由度，靈活性比較好能夠做到精確焊接，實現(xiàn)點到焊件的精確定位?；『笝C(jī)器人通過系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)進(jìn)行自動化焊接，由計算機(jī)控制軌道運(yùn)行和點位的焊接，在焊接作業(yè)中可以通過焊縫的規(guī)格實現(xiàn)自動焊接，弧焊機(jī)器人具有高穩(wěn)定性、高效率焊接的特點，可以長期進(jìn)行焊接作業(yè)，解放工人的勞動強(qiáng)度，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率?；『笝C(jī)器人的銷量在2021年為4.16萬臺，增速為29.6%，到2022年，弧焊機(jī)器人銷量下降至3.08萬臺，同比下降25.96%。

2019-2022年中國弧焊機(jī)器人銷量及增速

資料來源：GGII、智研咨詢整理

從競爭格局來看，中國弧焊機(jī)器人市場競爭包括日系、歐系、國產(chǎn)三大陣營。2022年，我國弧焊機(jī)器人依然是國外品牌占據(jù)主要份額，外資占比54.97%，國產(chǎn)占比45.03%。

2022年中國弧焊機(jī)器人內(nèi)外資占比

資料來源：GGII、智研咨詢整理

我國焊接機(jī)器人出口數(shù)量要遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，在2022年我國焊接機(jī)器人出口數(shù)量達(dá)到了80847臺，增速達(dá)到了6763.07%，出口金額為5081.64萬美元，增速為50.89%。

2019-2023年9月中國焊接機(jī)器人進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

注：該數(shù)據(jù)為85152120、85153120、85158010三個海關(guān)代碼總和

四、下游行業(yè)分析

焊接機(jī)器人在汽車制造業(yè)中，被用于焊接底盤、車身、排氣管等部分。點焊機(jī)器人在汽車制造行業(yè)應(yīng)用比較廣泛。點焊機(jī)器人主要進(jìn)行汽車車身、車門的焊接，采用電阻點焊技術(shù)更好地適用了汽車行業(yè)多樣化發(fā)展的需求，可以實現(xiàn)一個工位進(jìn)行多個車型的焊接生產(chǎn)，大大提高了生產(chǎn)效率和焊接質(zhì)量。2022年我國汽車的產(chǎn)量達(dá)到了2702.1萬輛，銷量則達(dá)到了2686.37萬輛，繼續(xù)穩(wěn)居汽車第一大國地位，全球汽車市場第一。2023年1-9月我國汽車的產(chǎn)銷量分別為2107.5萬輛和2106.9萬輛。

2019-2023年9月中國汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國焊接機(jī)器人行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。