摘要：柴油機(jī)是用柴油作燃料的內(nèi)燃機(jī)。柴油機(jī)屬于壓縮點(diǎn)火式發(fā)動(dòng)機(jī)，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機(jī)分類方式繁多，包括工作循環(huán)、冷卻方式、進(jìn)氣方式、轉(zhuǎn)速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數(shù)目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數(shù)目和用途來(lái)分類。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)柴油機(jī)銷量372.55萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機(jī)在商用車領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機(jī)的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬(wàn)輛。

一、定義及分類

柴油機(jī)是用柴油作燃料的內(nèi)燃機(jī)。柴油機(jī)屬于壓縮點(diǎn)火式發(fā)動(dòng)機(jī)，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機(jī)分類方式繁多，包括工作循環(huán)、冷卻方式、進(jìn)氣方式、轉(zhuǎn)速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數(shù)目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數(shù)目和用途來(lái)分類。

二、行業(yè)政策

目前國(guó)內(nèi)針對(duì)柴油機(jī)行業(yè)做出的專門性政策規(guī)定較少，近些年，國(guó)家發(fā)布的柴油機(jī)行業(yè)相關(guān)政策，主要是提倡把節(jié)能減排作為重點(diǎn)工作，加強(qiáng)綠色循環(huán)低碳發(fā)展。2023年12月，商務(wù)部等十部門印發(fā)《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見(jiàn)》，提出要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整綜合保稅區(qū)維修產(chǎn)品目錄，盡快將飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、船舶用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品納入目錄范圍。2024年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭(zhēng)達(dá)到45%，老舊內(nèi)燃機(jī)車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量保持較快增長(zhǎng)。

三、發(fā)展歷程

世界上第一臺(tái)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)誕生于1897年，距今已有100多年歷史。中國(guó)在柴油機(jī)領(lǐng)域起步較晚，直到1932年，中國(guó)第一臺(tái)完全自主生產(chǎn)的柴油機(jī)才得以面世。2020年以來(lái)，中國(guó)在柴油機(jī)技術(shù)方面取得了更多的突破。2020年9月，濰柴動(dòng)力發(fā)布了其首款熱效率突破50%的商業(yè)化柴油機(jī)，這標(biāo)志著中國(guó)重型柴油機(jī)技術(shù)邁向世界一流。2022年1月，濰柴動(dòng)力又高調(diào)發(fā)布了全球首款本體熱效率51.09%柴油機(jī)。當(dāng)前，以濰柴動(dòng)力、玉柴集團(tuán)等為代表的國(guó)內(nèi)柴油機(jī)企業(yè)勇立潮頭，在柴油機(jī)技術(shù)領(lǐng)域奮力追趕超越，使我國(guó)在全球柴油機(jī)行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)得以增強(qiáng)。

四、行業(yè)壁壘

1、客戶準(zhǔn)入壁壘

柴油機(jī)的下游客戶主要是工程機(jī)械及農(nóng)用機(jī)械的主機(jī)廠商，主機(jī)廠商會(huì)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、開(kāi)發(fā)、物流、管理、成本、售后服務(wù)等多方面嚴(yán)格考核，通過(guò)前期考核、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、樣件試制、樣件檢測(cè)、小批量供貨、大批量供貨、年度評(píng)審等一系列復(fù)雜嚴(yán)格的考核流程才能和主機(jī)廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。由于審核要求較高，通常只有具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、達(dá)到相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)并且擁有完善的質(zhì)量保證體系及健全的售后服務(wù)體系的企業(yè)才能達(dá)到客戶要求，成為合格供應(yīng)商。柴油機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者一般難以達(dá)到下游客戶要求，故下游客戶的嚴(yán)格考核要求對(duì)柴油機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

柴油機(jī)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)參數(shù)多，下游應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜，產(chǎn)品系列豐富，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備要求較高，同時(shí)產(chǎn)品的更新?lián)Q代較快，對(duì)技術(shù)研發(fā)、同步配套產(chǎn)品開(kāi)發(fā)綜合能力要求都很高。隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，公眾節(jié)能環(huán)保意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)于柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，柴油機(jī)企業(yè)必須在建立完善的研發(fā)體系、豐富的人才儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上保持持續(xù)的研發(fā)高投入才能滿足國(guó)家對(duì)于排放標(biāo)準(zhǔn)的高要求。對(duì)于新進(jìn)入柴油機(jī)行業(yè)的企業(yè)而言，缺乏對(duì)于柴油機(jī)行業(yè)的深刻理解、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)且技術(shù)儲(chǔ)備欠缺、持續(xù)高投入的研發(fā)實(shí)力不足，使得新進(jìn)入柴油機(jī)行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘

柴油機(jī)行業(yè)的進(jìn)入壁壘同時(shí)體現(xiàn)在售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，柴油機(jī)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)現(xiàn)都已建立起一套完整的售后服務(wù)體系，對(duì)用戶實(shí)行全方位服務(wù)，在發(fā)動(dòng)機(jī)銷售、配件供應(yīng)、三包服務(wù)、用戶培訓(xùn)和維護(hù)保養(yǎng)等方面貼近市場(chǎng)需求，以保障用戶得到及時(shí)、快捷、妥善的售后服務(wù)。然而，建立完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅需要大量的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行前期投入，而且需要持續(xù)不斷地后期維護(hù)。新進(jìn)入者在短期內(nèi)一般難以搭建完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足客戶的需求。因此，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對(duì)柴油機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。

4、資金壁壘

柴油機(jī)行業(yè)是資金密集型行業(yè)，柴油機(jī)行業(yè)主要生產(chǎn)商都已經(jīng)形成了規(guī)?；a(chǎn)，廠房建設(shè)、生產(chǎn)線搭建需要大量的資金投入，同時(shí)，柴油機(jī)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)為了保持自身競(jìng)爭(zhēng)力，都會(huì)投入大量的資金進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和技術(shù)的升級(jí)。柴油機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者在沒(méi)有充足的資金保障的基礎(chǔ)上很難和行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，資金對(duì)柴油機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，其中，原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠等；零部件包括缸體、曲軸、活塞等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為柴油機(jī)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為柴油機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、船舶、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電等。

柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶雞市長(zhǎng)樂(lè)鋼鐵制品有限公司

福建省省安鋼鐵制品有限公司

東莞市豐源鋼鐵制品有限公司

上海精雄鋼鐵制品有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國(guó)際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛(ài)富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

缸體

濟(jì)南匯九缸體制造有限公司

河北瑞豐科技有限公司

河北瑞豐科技有限公司

無(wú)錫市錦宏精密缸體有限公司

上游

濰柴動(dòng)力股份有限公司

中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司

昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司

中游

汽車

船舶

工程機(jī)械

農(nóng)業(yè)機(jī)械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）濰柴動(dòng)力股份有限公司

濰柴動(dòng)力股份有限公司是中國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一，公司的發(fā)展愿景是以整車、整機(jī)為龍頭，以動(dòng)力系統(tǒng)為核心技術(shù)支撐，成為全球領(lǐng)先、受人尊敬、可持續(xù)發(fā)展的高端裝備跨國(guó)集團(tuán)。公司主要產(chǎn)品包括全系列發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、液壓產(chǎn)品、重型汽車、叉車、供應(yīng)鏈解決方案、燃料電池系統(tǒng)及零部件、農(nóng)業(yè)裝備、汽車電子及零部件等，其中，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用和服務(wù)于全球卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、船舶、電力等市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)動(dòng)力總成、整車及關(guān)鍵零部件營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.29%至466.84億元；智慧物流營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.73%至441.92億元；農(nóng)業(yè)裝備營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.49%至106.18億元。

（2）中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司是中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下動(dòng)力裝備上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、綜合電力、化學(xué)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力、核動(dòng)力（設(shè)備）等七類動(dòng)力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù)。中國(guó)動(dòng)力作為我國(guó)船舶動(dòng)力系統(tǒng)科研生產(chǎn)的核心力量，承擔(dān)著船舶動(dòng)力系統(tǒng)的科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、保障等任務(wù)；通過(guò)多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，基本實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力核心裝備的自主可控，建立了國(guó)內(nèi)頂尖的動(dòng)力裝備研制生產(chǎn)體系，在國(guó)內(nèi)船舶動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)、集成制造、設(shè)備配套、保障服務(wù)等領(lǐng)域均居龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)柴油動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)26.95%至107.92億元；化學(xué)動(dòng)力營(yíng)業(yè)收入同比下降24.96%至38.4億元；海工平臺(tái)及船用機(jī)械營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)30.29%至32億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2017-2023年，我國(guó)柴油機(jī)銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，2018年銷量為近七年來(lái)最低值，銷量在556.63萬(wàn)臺(tái)左右，隨后在2018-2020年的時(shí)間里出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2020年達(dá)到近七年來(lái)銷量的峰值，為634.1萬(wàn)臺(tái)，主要是受到國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)、“國(guó)三”老舊車提前淘汰等政策的影響，給柴油機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。2021年銷量同比有所下滑，銷量為610.84萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.67%，受到極端天氣多發(fā)、限電、疫情反復(fù)等不利因素的影響，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)受到了一定的抑制。2024年前三季度，中國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)銷量持續(xù)走低，雖然環(huán)比略有增長(zhǎng)，但同比降幅增大。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)柴油機(jī)銷量372.55萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機(jī)在商用車領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機(jī)的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬(wàn)輛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策的支持為行業(yè)發(fā)展提供保障

近年來(lái)，我國(guó)頒布了一系列有利于柴油機(jī)行業(yè)健康發(fā)展的政策，包括《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《重慶市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“渝西跨越計(jì)劃”（2023—2027年）》《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》等政策，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、推動(dòng)綠色制造與可持續(xù)發(fā)展以及拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等方面發(fā)揮了積極作用。這些政策的實(shí)施將有助于我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展。

（2）燃油效率較高

柴油機(jī)的有效熱效率介于20%至46%之間，相較于高壓蒸汽輪機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)，柴油機(jī)展現(xiàn)出了更為出色的燃油效率。這一優(yōu)勢(shì)意味著在相同的能量輸出下，柴油機(jī)的燃油消耗相對(duì)較低，從而為用戶節(jié)省了大量的運(yùn)營(yíng)成本。這種高效、經(jīng)濟(jì)的特性使得柴油機(jī)在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域都具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)了柴油機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。

（3）下游需求較大

柴油機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電等。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，商用車、船舶等大量采用柴油機(jī)作為動(dòng)力源，推動(dòng)了柴油機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。在工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，柴油機(jī)以其強(qiáng)大的動(dòng)力和耐用性成為首選，滿足了各種復(fù)雜工況下的需求。此外，在發(fā)電領(lǐng)域，柴油機(jī)作為備用電源或分布式發(fā)電設(shè)備，也發(fā)揮了重要作用。因此，下游需求大是柴油機(jī)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

2、不利因素

（1）核心技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)集中度仍不足

我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，測(cè)試技術(shù)與設(shè)備不足，制約柴油機(jī)高效低排的排氣后處理裝置、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)仍和國(guó)外先進(jìn)水平存在較大差距。同時(shí)，國(guó)內(nèi)柴油機(jī)廠商規(guī)模雖然在逐步提升，但柴油機(jī)行業(yè)整體集中度相較于國(guó)外仍然不高。因此，核心技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)集中度不足是柴油機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

（2）柴油機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

全球柴油機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，涵蓋了眾多發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁對(duì)手。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)提升及客戶服務(wù)優(yōu)化方面持續(xù)投入，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)如此環(huán)境，中國(guó)柴油機(jī)制造商承受著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，中國(guó)制造商必須不斷提升自身技術(shù)水平，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)來(lái)自全球范圍內(nèi)的挑戰(zhàn)。

（3）新能源技術(shù)對(duì)柴油機(jī)行業(yè)的沖擊

近年來(lái)，受各種鼓勵(lì)推廣政策影響，新能源技術(shù)得到了高速發(fā)展，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的環(huán)保意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，國(guó)家節(jié)能減排推行力度也越來(lái)越大，環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》等政策的出臺(tái)，排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)也促進(jìn)了新能源技術(shù)在非道路領(lǐng)域的發(fā)展，從而對(duì)柴油機(jī)行業(yè)形成沖擊。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)的上市公司中，濰柴動(dòng)力和濰柴重機(jī)都是濰柴控股的控股子公司，其柴油機(jī)業(yè)務(wù)布局最廣，其重點(diǎn)布局在國(guó)內(nèi)，但同時(shí)在全球110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有布局。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球燃油價(jià)格的上漲和排放法規(guī)的日益嚴(yán)格，柴油機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性方面表現(xiàn)出色，這使得柴油車在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。同時(shí)，為了滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，柴油機(jī)技術(shù)也在不斷進(jìn)步，例如采用電噴技術(shù)、優(yōu)化燃燒過(guò)程等措施來(lái)減少排放。此外，隨著智能化和自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，柴油機(jī)也在向智能化和自動(dòng)化方向發(fā)展。例如，通過(guò)智能控制系統(tǒng)優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)，提高燃油利用效率，減少排放。