摘要：有機(jī)農(nóng)業(yè)注重生態(tài)系統(tǒng)的平衡和自然循環(huán)，減少了對環(huán)境的污染和破壞，契合消費者對健康、安全食品的需求。近年來，有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣，已覆蓋超過100個國家，有機(jī)農(nóng)業(yè)的面積和種植者數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，行業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2023年我國有機(jī)食品市場規(guī)模實現(xiàn)了迅猛的增長，達(dá)到了約1070億元的規(guī)模，成功躋身千億市場規(guī)模的行列。

一、定義及分類

有機(jī)農(nóng)業(yè)是指在生產(chǎn)中完全或基本不用人工合成的肥料、農(nóng)藥、生長調(diào)節(jié)劑和畜禽飼料添加劑，而采用有機(jī)肥滿足作物營養(yǎng)需求的種植業(yè)，或采用有機(jī)飼料滿足畜禽營養(yǎng)需求的養(yǎng)殖業(yè)。有機(jī)農(nóng)業(yè)分類方式多樣，其中，根據(jù)生產(chǎn)方式，有機(jī)農(nóng)業(yè)可以分為種植業(yè)有機(jī)農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)農(nóng)業(yè)。

二、行業(yè)政策

有機(jī)農(nóng)業(yè)注重生態(tài)系統(tǒng)的平衡和自然循環(huán)，減少了對環(huán)境的污染和破壞，契合消費者對健康、安全食品的需求。近年來，中國政府高度重視有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列扶持政策。這些政策不僅加強(qiáng)了綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證與管理，還推動了有機(jī)農(nóng)業(yè)行業(yè)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化。例如：黨中央、國務(wù)院在《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作部署的實施意見》中明確要求加強(qiáng)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證和管理，并積極探索建立綠色農(nóng)業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營、政策、數(shù)字等體系等。這為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了全面的指導(dǎo)和支持。2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了綠色發(fā)展和生態(tài)優(yōu)先的原則，推動資源集約節(jié)約利用，加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)，并積極推進(jìn)國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)。總體看，隨著加強(qiáng)認(rèn)證和管理、建立綠色農(nóng)業(yè)體系、推動資源集約節(jié)約利用和環(huán)境保護(hù)等政策措施的實施，將為有機(jī)農(nóng)業(yè)行業(yè)的健康、有序發(fā)展提供有力保障。

三、發(fā)展歷程

中國有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展可追溯至20世紀(jì)80年代，這一時期的顯著標(biāo)志是國外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的進(jìn)入，標(biāo)志著中國有機(jī)食品認(rèn)證與貿(mào)易的初步啟航。此外，1984年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國率先開始進(jìn)行生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品的研究和開發(fā)，為有機(jī)農(nóng)業(yè)在中國的發(fā)展奠定了初步基礎(chǔ)。90年代初至中期，隨著對有機(jī)農(nóng)業(yè)認(rèn)識的深入，中國開始組建自己的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并依據(jù)國外標(biāo)準(zhǔn)制定行業(yè)或部門的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，開啟有機(jī)農(nóng)業(yè)的本土化發(fā)展之路。值得一提的是，1990年浙江有機(jī)茶的出口，標(biāo)志著有機(jī)農(nóng)業(yè)在中國的正式啟動。在這一階段，中國有機(jī)產(chǎn)品主要面向海外市場，國內(nèi)市場尚處于萌芽狀態(tài)。2000年以后，隨著國外有機(jī)產(chǎn)品需求的增加，國內(nèi)有機(jī)市場逐漸發(fā)展起來，特別是2005年中國頒布了《有機(jī)產(chǎn)品》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 19630)，為有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)與市場運作提供了明確的規(guī)范，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展?，F(xiàn)階段，隨著“綠色”和“有機(jī)”理念的持續(xù)推廣，有機(jī)農(nóng)業(yè)已逐漸成為中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要方向。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要掌握特定的種植、養(yǎng)殖和管理技術(shù)，以確保農(nóng)產(chǎn)品符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。這些技術(shù)包括土壤改良、病蟲害防治、有機(jī)肥料使用等，需要企業(yè)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。對于缺乏相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗的企業(yè)來說，進(jìn)入有機(jī)農(nóng)業(yè)市場將面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn)。

2、資本壁壘

有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通常需要較高的初始投資，包括土地租賃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置等。此外，由于有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的周期較長，資金回收周期也相對較長，這要求企業(yè)具備足夠的資金實力和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。對于資金有限的企業(yè)來說，進(jìn)入有機(jī)農(nóng)業(yè)市場將面臨較大的資金壓力。

3、認(rèn)證壁壘

有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品需要通過相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，以證明其符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)和要求。這些認(rèn)證過程通常涉及嚴(yán)格的審查和檢驗，需要企業(yè)提供詳細(xì)的生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品檢測報告等。認(rèn)證過程不僅耗時耗力，還需要支付一定的認(rèn)證費用。對于缺乏認(rèn)證經(jīng)驗或不愿意投入認(rèn)證工作的企業(yè)來說，進(jìn)入有機(jī)農(nóng)業(yè)市場將面臨認(rèn)證壁壘的制約。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過多年發(fā)展，我國有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈初步形成。其中，上游環(huán)節(jié)主要包括有機(jī)種子、有機(jī)肥料和有機(jī)農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的供應(yīng)。中游環(huán)節(jié)主要是有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)和加工過程。下游環(huán)節(jié)則主要涉及有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的銷售和市場推廣。有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品需要通過各種銷售渠道進(jìn)入市場，包括有機(jī)食品專賣店、超市、電商平臺等。在銷售過程中，需要遵守相關(guān)的認(rèn)證和標(biāo)識要求，以便消費者能夠識別和購買到真正的有機(jī)產(chǎn)品。

有機(jī)農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)種子

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

廣州東升有機(jī)種植有限公司

南陽市智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

吉林省乾坤可道生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

有機(jī)肥料

根力多生物科技股份有限公司

金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

成都市四友生物科技有限公司

長沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司

山東福沃嘉生物肥料有限公司

有機(jī)農(nóng)藥

浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

四川國光農(nóng)化股份有限公司

安道麥股份有限公司

溫州綠保有機(jī)農(nóng)藥有限公司

上游

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

東方集團(tuán)股份有限公司

廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

有機(jī)食品專賣店

超市

電商平臺

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司，成立于1998年，是我國重要商品糧生產(chǎn)基地。多年來，北大荒在狠抓糧食生產(chǎn)的同時，也在不斷延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，陸續(xù)對米、面、乳、肉、薯、種、藥等多個領(lǐng)域進(jìn)行布局。在有機(jī)農(nóng)業(yè)方面，北大荒集團(tuán)大力實施農(nóng)業(yè)“三減”，積極發(fā)展綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，扎實推進(jìn)綠色農(nóng)藥替代工作，切實從源頭上打造綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)。截至2023年底，北大荒實現(xiàn)3108.9萬畝的綠色有機(jī)食品認(rèn)證面積，其中綠色食品認(rèn)證面積為1698萬畝，有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證面積為460.9萬畝，是我國有機(jī)農(nóng)業(yè)行業(yè)引領(lǐng)者。

（2）廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

廣東錦輝安生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2012年，是國內(nèi)智能有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)。公司始終站在國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的高度，堅持以自主化有機(jī)種養(yǎng)殖、深加工并結(jié)合生物科學(xué)、生命科學(xué)思想的閉環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為發(fā)展核心，采用“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的模式，建立了有機(jī)農(nóng)業(yè)大田、有機(jī)智慧果蔬、有機(jī)南藥基地、有機(jī)水產(chǎn)養(yǎng)殖、有機(jī)畜禽養(yǎng)殖、能源光伏六大生態(tài)基地。經(jīng)過多年發(fā)展，公司先后通過ISO22000認(rèn)證、清真認(rèn)證、HACCP國際體系認(rèn)證和中國有機(jī)、歐盟有機(jī)認(rèn)證。擁有有機(jī)奶牛、有機(jī)葡萄、有機(jī)藍(lán)莓、有機(jī)草莓、有機(jī)水稻等多種產(chǎn)品。截至2022年，公司有機(jī)種植養(yǎng)殖占地面積突破11.7萬畝。目前，公司正全力推動有機(jī)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，引領(lǐng)有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣，已覆蓋超過100個國家，有機(jī)農(nóng)業(yè)的面積和種植者數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。中國在這一領(lǐng)域也取得了顯著成就，現(xiàn)已成為全球第四大有機(jī)農(nóng)業(yè)種植國。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國有機(jī)產(chǎn)品銷售額高達(dá)877.6億元，連續(xù)多年保持全球第四的排名。

從細(xì)分市場的角度來看，有機(jī)食品在日常生活中的受關(guān)注度日益提升，占據(jù)了行業(yè)的重要份額。隨著消費者對食品安全和健康飲食的日益關(guān)注，有機(jī)食品因其無化學(xué)殘留、環(huán)?？沙掷m(xù)的特性，逐漸成為了消費者的首選。特別是在2023年，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步回升、物流供應(yīng)鏈的逐漸常態(tài)化以及人們對綠色健康食品需求的持續(xù)增加，我國有機(jī)食品市場規(guī)模實現(xiàn)了迅猛的增長，達(dá)到了約1070億元的規(guī)模，成功躋身千億市場規(guī)模的行列。

在產(chǎn)品認(rèn)證方面，為進(jìn)一步推動有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動了農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”四大行動，旨在提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造農(nóng)業(yè)品牌、增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給。這一舉措有力地推動了有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書數(shù)量的增加。截至2022年底，全國綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品有效用標(biāo)單位總數(shù)達(dá)到了27246家，產(chǎn)品總數(shù)為60254個，同比分別增長10%和8.3%，展現(xiàn)出有機(jī)農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策環(huán)境不斷優(yōu)化

隨著“三農(nóng)”工作重點轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，更多的資源要素正聚焦于農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)。在這一背景下，“雙碳”戰(zhàn)略已納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，為農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展提供了重要指引。與此同時，以綠色為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)支持保障體系不斷完善，為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的政策保障。這一體系不僅覆蓋了有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、認(rèn)證和銷售等核心環(huán)節(jié)，還提供了更為全面、系統(tǒng)的政策扶持，從資金、技術(shù)、市場等多個方面為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

（2）有機(jī)產(chǎn)品市場需求快速增長

隨著生活水平的提高，人們越來越注重飲食安全和健康，有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品因為無農(nóng)藥殘留、無污染、營養(yǎng)豐富等特點，深受消費者喜愛。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球有機(jī)食品市場銷售規(guī)模約8787.5億元，預(yù)計2030年將達(dá)到14002.6億元，2023-2030年復(fù)合增長率為6.88%。這種快速增長的市場需求為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和巨大的機(jī)遇。

（3）科技革命不斷演進(jìn)

當(dāng)前，以生物技術(shù)和信息技術(shù)為核心的新一輪農(nóng)業(yè)科技革命正蓬勃興起，為有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動力。其中，在生物技術(shù)方面，基因編輯、微生物肥料等技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，為有機(jī)農(nóng)業(yè)提供了更加高效、環(huán)保的種植和養(yǎng)殖方式。這些技術(shù)能夠幫助農(nóng)民和企業(yè)減少對傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥和化肥的依賴，降低對環(huán)境的污染，同時提高農(nóng)作物的抗病蟲害能力，增加農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)價值。

2、挑戰(zhàn)

（1）生產(chǎn)技術(shù)難度大

由于有機(jī)農(nóng)業(yè)在生產(chǎn)過程中禁止使用合成化學(xué)肥料、農(nóng)藥和其他人工合成的生長調(diào)節(jié)劑，這要求農(nóng)民必須掌握一系列新的、更為復(fù)雜的農(nóng)業(yè)技術(shù)。此外，有機(jī)農(nóng)業(yè)還要求農(nóng)民在種植和養(yǎng)殖過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)平衡原則，實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。這涉及到輪作制度、間作套種、生物多樣性保護(hù)等多個方面，需要農(nóng)民具備較高的農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。然而，當(dāng)前有機(jī)農(nóng)業(yè)技術(shù)普及程度不夠，很多農(nóng)民缺乏相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。因此，生產(chǎn)技術(shù)成為制約有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要因素。

（2）有機(jī)產(chǎn)品價格相對較高

由于有機(jī)農(nóng)業(yè)禁止使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥等，因此需要采用天然、無害的替代品，這些替代品往往價格昂貴且不易獲得。加之有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要求更高的質(zhì)量監(jiān)控和檢測，也增加了額外的成本支出。因此，有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)成本普遍較高，這直接導(dǎo)致了有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的價格相對較高。在市場競爭激烈的環(huán)境下，消費者往往對價格敏感，對于價格較高的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品持觀望態(tài)度，難以產(chǎn)生廣泛的購買需求。這使得有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的市場規(guī)模受到限制，難以迅速擴(kuò)大。

（3）綠色發(fā)展激勵約束機(jī)制尚未健全

盡管政府出臺了一系列支持有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策，但在具體實施過程中，往往缺乏針對有機(jī)產(chǎn)品行業(yè)的專門激勵措施?，F(xiàn)有的補貼、稅收減免等優(yōu)惠政策往往難以直接惠及有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，導(dǎo)致他們在面對市場競爭時缺乏足夠的動力。此外，有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證體系也尚未完善，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一，認(rèn)證程序繁瑣，這也在一定程度上影響了企業(yè)的積極性和市場認(rèn)可度。

八、競爭格局

隨著消費者對有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)知和需求不斷提升，有機(jī)農(nóng)業(yè)市場逐漸擴(kuò)大，吸引了越來越多的企業(yè)進(jìn)入。從市場參與者看，國內(nèi)尚未形成大型綜合性有機(jī)農(nóng)業(yè)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)專注于有機(jī)農(nóng)業(yè)某個子行業(yè)，有機(jī)農(nóng)業(yè)市場企業(yè)格局整體呈現(xiàn)小而散分布。在競爭格局方面，雖然整體市場呈現(xiàn)出小而散的特點，但部分子行業(yè)已經(jīng)初步形成了龍頭企業(yè)。這些企業(yè)通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)品牌建設(shè)和拓展市場渠道，逐漸在行業(yè)內(nèi)樹立起了領(lǐng)先地位。例如，在有機(jī)谷類領(lǐng)域，十月稻田、金福喬府大院等企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和廣泛的市場布局，占據(jù)了較大的市場份額。在有機(jī)水果領(lǐng)域，百果園憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和市場運營能力，成為了行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)?？偟膩碚f，雖然目前尚未形成大型綜合性有機(jī)農(nóng)業(yè)企業(yè)，但隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和消費者需求的提升，未來有望出現(xiàn)更多具有競爭力的龍頭企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費者對健康、環(huán)保和食品安全意識的提高，對有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。特別是年輕一代消費者，他們更加關(guān)注食品的來源和品質(zhì)，這為有機(jī)農(nóng)業(yè)市場帶來了更廣闊的發(fā)展空間，行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿薮?。其中，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略不斷深化推進(jìn)，有機(jī)農(nóng)業(yè)不僅成為促進(jìn)農(nóng)戶就業(yè)增收的關(guān)鍵舉措，更承載著推動鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)振興的時代使命。在各地區(qū)的有力推動下，有機(jī)農(nóng)業(yè)正逐漸成為鄉(xiāng)村振興的新引擎，為鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)注入新的活力，同時也為區(qū)域特色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品品牌化的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。未來，區(qū)域特色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展重要方向。與此同時，隨著市場需求的持續(xù)增長和行業(yè)競爭的日益激烈，產(chǎn)業(yè)鏈的完善與整合變得至關(guān)重要。未來，有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸走向一體化，形成涵蓋種植、養(yǎng)殖、加工到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和高效利用，促進(jìn)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。