摘要：我國黃連行業(yè)在經(jīng)歷2010至2016年的低迷期后，因價格持續(xù)低迷和生產(chǎn)成本較高，多數(shù)種植戶減少種植面積，導(dǎo)致2020至2021年黃連總產(chǎn)量不足，市場供不應(yīng)求。隨著庫存的消化和需求的持續(xù)增長，黃連價格逐漸回升。目前重慶石柱縣和湖北利川是黃連的主要產(chǎn)區(qū)，但種植面積在過去幾年中經(jīng)歷了顯著的波動。盡管如此，近年來種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長。到2023年，我國黃連產(chǎn)量已達到2965噸，顯示出行業(yè)的復(fù)蘇和增長趨勢。增長主要得益于市場需求的增加以及種植戶對黃連經(jīng)濟價值的重新認識，同時2022年主要產(chǎn)區(qū)遭遇罕見的極端高溫，黃連作物受損嚴重。然而資金的積極介入推動了黃連市場貨源流通，黃連價格行情明顯上漲。

一、定義及分類

黃連，又名雞爪連、川連等,毛莨科黃連屬,為多年生草本植物,喜冷涼、濕潤之處。毛茛科植物黃連、三角葉黃連及云連的干燥根莖分別習稱“味連”“雅連”“云連”,其中味連多為栽培品,質(zhì)佳效優(yōu),產(chǎn)量最高,暢銷國內(nèi)外,主產(chǎn)于四川石柱縣,湖北西部、陜西、甘肅等地亦產(chǎn)。雅連的主產(chǎn)地為四川洪雅、樂山峨眉等地,有栽培亦有少量野生。云連主產(chǎn)云南德欽、碧江,原系野生,現(xiàn)也有栽培。根據(jù)其對天然生長條件的需求,目前在我國陜西、湖北、湖南、四川、貴州、云南等地均已有規(guī)模種植。黃連具有平肝息風、去燥濕、瀉火清暑的作用,制成藥物后,通過口服,可用來治濕熱痞滿、泄瀉胃酸、黃疸、心火亢盛、齒痛、身體乏味、癰腫疔瘡等;外服則可用來治濕疹、紅斑、丘疹、耳道流膿等。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

受地勢影響，黃連種植未能實現(xiàn)大規(guī)模、集約化的管理，所以黃連種植多以傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)為主，砍陰山、搭棚、種植全程純手工。石柱雖然成立了專業(yè)種植產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也在農(nóng)戶中挑選了黃連種植示范基地，不過并沒有專業(yè)的專家對農(nóng)戶進行技術(shù)上的指導(dǎo)，農(nóng)戶種植也只能按照從古至今積累的經(jīng)驗去種植，這在很大程度上影響了黃連產(chǎn)量和品質(zhì)的發(fā)展。

2、采購模式

黃連目前是由黃連個體經(jīng)營的采購商進行采購后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賣給制藥公司，連農(nóng)只能按照最基本的價格獲取相應(yīng)收入，從行業(yè)價格波動來看，我國黃連的歷史價格經(jīng)歷了從低到高到低再到高的循環(huán)，在10 -120元/kg之間變化，而黃連加工后的干濕程度、色澤不同，也會影響黃連價格。目前我國黃連的消費水平最低維持在3000t以上，被加工成黃連素、黃連上清片以及其它相關(guān)黃連成品藥。

3、加工模式

以傳統(tǒng)的作坊式加工為主，普遍存在技術(shù)落后、效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題。農(nóng)戶在采收黃連后，多采用柴草或無煙煤進行炕干，或通過簡易的烘干設(shè)備進行初步干燥，然后人工去除須根、粗皮等雜質(zhì)，完成初步加工。不僅勞動強度大，而且難以保證黃連的品質(zhì)和藥效。隨著勞動力成本的不斷上升和市場需求的變化，傳統(tǒng)加工模式已難以滿足黃連產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；藴驶同F(xiàn)代化發(fā)展需求。

三、行業(yè)政策

我國黃連產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策背景體現(xiàn)了對中藥材產(chǎn)業(yè)的深度重視和全面規(guī)劃。近年來，隨著中醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)的認可度不斷提升，國家及地方政府紛紛出臺了一系列政策文件，旨在促進黃連等中藥材產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。四川省作為黃連的主要產(chǎn)區(qū)之一，明確提出了種植面積的擴大目標，以滿足市場需求。同時，國家林草局發(fā)布的《林草中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》強調(diào)了資源保護、生態(tài)培育以及產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系的完善，為黃連等中藥材的可持續(xù)發(fā)展提供了方向。此外，重慶市和陜西省也分別推出了相關(guān)政策，鼓勵道地優(yōu)勢中藥材的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是黃連的種植與加工。這些政策不僅有助于提升黃連等中藥材的品質(zhì)和產(chǎn)量，更有助于推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體振興與發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

我國黃連種植行業(yè)自建國演變歷程而言，在起步階段，隨著國家對中醫(yī)藥的扶持，黃連種植開始受到關(guān)注，但受限于技術(shù)水平和種植條件，規(guī)模較小，產(chǎn)量有限。改革開放后，市場經(jīng)濟的發(fā)展為黃連種植帶來了快速發(fā)展的機遇，特別是四川省等地通過政策扶持、技術(shù)培訓(xùn)和市場引導(dǎo)，大幅提升了黃連的種植面積和產(chǎn)量，促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。進入21世紀，隨著中醫(yī)藥國際化的推進和市場競爭的加劇，黃連種植行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力，開始向規(guī)模化、標準化和現(xiàn)代化方向邁進，通過建立種植基地、引進先進技術(shù)、注重深加工和品牌建設(shè)等措施，提高黃連的品質(zhì)和附加值，以應(yīng)對國際市場的挑戰(zhàn)。

五、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

種植黃連是一個極其艱辛的過程，生產(chǎn)環(huán)境惡劣、生產(chǎn)工序繁多、勞動強度大，除草、施肥、搭棚等重復(fù)繁瑣勞動太多，對連農(nóng)的經(jīng)驗和身體素質(zhì)要求較高，現(xiàn)階段石柱黃連生產(chǎn)主要依靠技術(shù)嫻熟的連農(nóng)在林間地頭從事手工作業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化進程的加速推進，當?shù)厍嗄耆后w延續(xù)祖輩從事傳統(tǒng)黃連生產(chǎn)的意愿逐年減弱已是不爭事實，對黃連生產(chǎn)技術(shù)熟練掌握者更是少中又少。黃連生產(chǎn)正遭遇連農(nóng)平均年齡偏大，傳統(tǒng)黃連生產(chǎn)面臨后繼無人的尷尬境遇，黃連種植人才壁壘持續(xù)深厚。

2、環(huán)境壁壘

黃連種植生產(chǎn)對當?shù)氐牡乩砦恢?、氣候特征、土壤條件都有著較為嚴苛，新進入者需要花費大量的時間和精力去尋找適合黃連種植的地點，并且還需要投入資金進行土地整理、水源建設(shè)等工作。此外，隨著環(huán)保政策的加強，黃連種植也面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求，新進入者需要投入更多的資金和資源來滿足這些要求。

3、資金壁壘

黃連種植和加工需要投入大量的資金用于購買土地、種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，同時還需要建設(shè)廠房、購買設(shè)備、支付人員工資等費用。這些資金投入對于新進入者而言是巨大的負擔，如果沒有足夠的資金支持，新進入者很難在行業(yè)中立足。

4、渠道壁壘

黃連的銷售渠道相對固定，主要依賴于傳統(tǒng)的中藥材市場和醫(yī)療機構(gòu)等渠道。新進入者需要花費大量的時間和精力去建立自己的銷售渠道，與已有的企業(yè)競爭市場份額。同時，還需要面對中藥材價格波動、市場需求變化等風險，需要具備較強的市場洞察力和風險管理能力。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國黃連產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化肥、種業(yè)和有機肥等供應(yīng)環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)生產(chǎn)資料對于黃連的種植至關(guān)重要，提供了黃連生長所需的養(yǎng)分和優(yōu)質(zhì)種子，確保了黃連的產(chǎn)量和品質(zhì)。中游則是黃連的種植和加工環(huán)節(jié)，種植者通過精細的農(nóng)業(yè)管理，結(jié)合適宜的種植技術(shù)和環(huán)境，培育出高質(zhì)量的黃連，而加工企業(yè)則對黃連進行精細加工和提取，制成各類中藥材產(chǎn)品，以滿足不同市場需求。下游則是黃連的銷售和應(yīng)用領(lǐng)域，黃連產(chǎn)品通過醫(yī)藥流通企業(yè)、藥店、醫(yī)院等渠道進入市場，廣泛應(yīng)用于中醫(yī)藥領(lǐng)域，以其獨特的藥效和廣泛的應(yīng)用價值，為人們的健康保健和疾病治療做出了重要貢獻。

黃連行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

重慶石柱黃連有限公司

上海海虹實業(yè)(集團)巢湖中辰藥業(yè)有限公司

河南天地藥業(yè)股份有限公司

成都森科制藥有限公司

中游

中成藥

保健品

飼料

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國黃連行業(yè)在經(jīng)歷2010至2016年的低迷期后，因價格持續(xù)低迷和生產(chǎn)成本較高，多數(shù)種植戶減少種植面積，導(dǎo)致2020至2021年黃連總產(chǎn)量不足，市場供不應(yīng)求。隨著庫存的消化和需求的持續(xù)增長，黃連價格逐漸回升。目前重慶石柱縣和湖北利川是黃連的主要產(chǎn)區(qū)，但種植面積在過去幾年中經(jīng)歷了顯著的波動。盡管如此，近年來種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長。到2023年，我國黃連產(chǎn)量已達到2965噸，顯示出行業(yè)的復(fù)蘇和增長趨勢。增長主要得益于市場需求的增加以及種植戶對黃連經(jīng)濟價值的重新認識，同時2022年主要產(chǎn)區(qū)遭遇罕見的極端高溫，黃連作物受損嚴重。然而資金的積極介入推動了黃連市場貨源流通，黃連價格行情明顯上漲。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）黃連市場熱度提升

黃連市場熱度提升，疊加前幾年供給下降和庫存減少的態(tài)勢，為我國黃連后市注入了強勁的發(fā)展動力。不僅反映了市場對黃連藥用價值的認可，也體現(xiàn)了中藥材行業(yè)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展的成果。隨著消費者健康意識的提高和中醫(yī)藥市場的不斷擴大，黃連等優(yōu)質(zhì)中藥材的需求將持續(xù)增長。同時，供給端的調(diào)整和優(yōu)化，將進一步穩(wěn)定市場價格，提升黃連的市場競爭力。

（2）中藥材需求持續(xù)增長

隨著人們對健康生活的追求和對中醫(yī)藥療效的認可，中藥材市場需求持續(xù)增長。黃連作為一種具有顯著藥用價值的中藥材，其市場需求也在不斷增加。特別是在新冠疫情期間，中醫(yī)藥在防治疫情方面發(fā)揮了重要作用，進一步提升了中藥材市場的地位。黃連等中藥材的市場需求將持續(xù)增長，為種植戶帶來更多的收益。

（3）政策利好驅(qū)動

政府對中藥材市場的重視和支持，特別是對黃連等具有顯著藥用價值的中藥材給予了更多的關(guān)注。政府出臺了一系列優(yōu)惠政策，如資金補貼、稅收減免等，降低了黃連種植戶的經(jīng)營成本，激發(fā)了他們的種植熱情。此外，政府還加強了對中藥材市場的監(jiān)管，打擊了假冒偽劣產(chǎn)品的流通，保障了黃連等中藥材的市場秩序，提高了種植戶的收入水平。

2、不利因素

（1）嚴峻的勞動力挑戰(zhàn)

隨著農(nóng)村剩余勞動力向城市轉(zhuǎn)移以及二三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，越來越多的年輕勞動力選擇進城務(wù)工，追求更高的工資收入，導(dǎo)致從事黃連生產(chǎn)的年輕勞動力嚴重不足。當前黃連種植的主力軍主要集中在40至60歲的中年及老年人群中，普遍文化程度較低，勞動力老齡化現(xiàn)象明顯。隨著外出務(wù)工人員的不斷增加，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，加之其他行業(yè)對剩余勞動力的吸納，黃連產(chǎn)業(yè)的種植人員數(shù)量逐漸減少，這極大地制約了黃連產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和生產(chǎn)效率的提升。

（2）自然資源過度索取

由于野生黃連品種繁多且缺乏統(tǒng)一的品種分類標準，加上連農(nóng)對新型優(yōu)良品種培育意識的缺乏，黃連資源的發(fā)展受到嚴重制約。同時隨著黃連種植面積的擴大，山場資源被過度開發(fā)，不僅占用了大量造林面積，還導(dǎo)致土壤資源枯竭，使得可用于種植黃連的自然資源日益減少。且人們將田地用于種植黃連，無節(jié)制的砍伐樹木和毀林耕作，進一步加劇了自然資源的耗用。這種對自然資源的過度索取不僅破壞了生態(tài)平衡，還威脅著黃連產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）農(nóng)戶收入不高影響種植積極性

由于農(nóng)戶在黃連種植過程中缺乏統(tǒng)一的品種分類和優(yōu)良品種培育意識，導(dǎo)致黃連產(chǎn)量和品質(zhì)參差不齊，市場競爭力不足。同時由于野生黃連資源的過度開發(fā)和不合理利用，以及土壤資源的枯竭，黃連種植成本逐年上升，而市場價格卻未能同步提升，疊加下游中藥市場拓展和需求存在不穩(wěn)定因素，使得農(nóng)戶的種植收益難以保證，綜合來看，不穩(wěn)定的市場需求和市場價格是導(dǎo)致連農(nóng)收入變動的重要原因之一，同時黃連交易市場的制度不完善、交易不透明、惡意競爭等行為也嚴重影響到黃連市場的平衡發(fā)展，對連農(nóng)的收益造成了嚴重的影響。

九、競爭格局

我國黃連行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點。黃連種植企業(yè)，如重慶石柱黃連有限公司等，憑借在湖北、四川、重慶等主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；N植和初步加工能力，為黃連產(chǎn)業(yè)鏈提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。同時，藥企如同仁堂、九芝堂等憑借先進的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系和研發(fā)能力，確保了黃連產(chǎn)品的質(zhì)量和療效，通過品牌建設(shè)和市場推廣，鞏固了市場地位。此外中藥制劑企業(yè)如天地藥業(yè)、森科制藥等等，專注于將黃連等中藥材加工成多樣化的中藥制劑，滿足市場需求，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展能力，快速響應(yīng)市場變化并抓住發(fā)展機遇。這三類企業(yè)共同構(gòu)成了黃連行業(yè)的競爭主體，各自發(fā)揮著重要作用，形成了相互促進、共同發(fā)展的競爭格局。

十、發(fā)展趨勢

我國黃連產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來集群化、規(guī)?；c國際化并進的嶄新時代。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的深入整合，上下游資源得到高效配置，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，極大提升了產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。集群化的發(fā)展模式不僅促進了企業(yè)間的緊密合作與資源共享，還推動了技術(shù)的交流與創(chuàng)新，加速了黃連產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，隨著全球化的加速和中醫(yī)藥國際地位的提升，黃連產(chǎn)業(yè)正積極開拓國際市場，加強品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足全球消費者對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求。在初加工和深加工領(lǐng)域，智能化、自動化生產(chǎn)線的引入以及綠色提取、生物轉(zhuǎn)化等技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還促進了產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。這些趨勢共同構(gòu)筑了我國黃連產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的未來藍圖。