摘要：近年來(lái)，隨著人們對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度提高，中藥飲片行業(yè)得到了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中2018年市場(chǎng)規(guī)模有所下降，國(guó)內(nèi)政策調(diào)整，對(duì)中藥飲片的質(zhì)量及生產(chǎn)工藝做出了新規(guī)定導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模略有下降，2022年中國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2019.44億元。

一、定義及分類

中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要，對(duì)“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制后具有一定形狀、規(guī)格的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥顆粒飲片、中藥破壁飲片、中藥精制飲片等；其中中藥精制飲片稱量精確，規(guī)格統(tǒng)一，調(diào)配方便，屬于國(guó)家推薦適用飲片。

二、商業(yè)模式

1、直銷模式

直銷模式是指不通過(guò)中間銷售環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)品銷售給終端客戶的銷售模式，主要針對(duì)購(gòu)買中藥飲片產(chǎn)品用于直接消費(fèi)的醫(yī)院、企事業(yè)單位及個(gè)人。公司按照訂單要求完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，直接向其供貨。在直銷模式下，公司主要通過(guò)零售和互聯(lián)網(wǎng)等渠道實(shí)現(xiàn)銷售。

2、代銷模式

這種模式的優(yōu)點(diǎn)是，依靠代理商的渠道和資金資源，企業(yè)可在較短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資源整合，以相對(duì)較快的速度在市場(chǎng)占據(jù)一席之地，并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，其產(chǎn)品銷量也有望在較短的時(shí)間內(nèi)得到較大提升。這種模式也有幾個(gè)十分明顯的缺點(diǎn)，一是招募代理商難度很大，由于需要招募的對(duì)象必須是具有相當(dāng)數(shù)量社會(huì)關(guān)系的行業(yè)人士，并且雙方的合作是單一以利益為紐帶進(jìn)行聯(lián)系的，這樣的團(tuán)隊(duì)難以具備較強(qiáng)的企業(yè)認(rèn)同感和團(tuán)隊(duì)向心力。

3、其他模式

食品藥品監(jiān)督管理局允許部分中藥材（飲片）品種在普通商業(yè)企業(yè)（超市）銷售，包括石斛、靈芝等滋補(bǔ)類產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人們可支配收入不斷增加、老齡化及政策驅(qū)動(dòng)等因素，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。自2022年初開(kāi)始，中醫(yī)藥政策的落地迎來(lái)爆發(fā)期，國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥的支持政策由頂層設(shè)計(jì)逐步過(guò)渡到了落地執(zhí)行階段。2023年國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《進(jìn)一步加強(qiáng)重要科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥創(chuàng)新發(fā)展若干措施的通知》中提出：強(qiáng)化中藥飲片審批管理、完善炮制規(guī)范、規(guī)范生產(chǎn)和質(zhì)量追溯以及推動(dòng)改進(jìn)中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

我國(guó)對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行許可證制度，開(kāi)辦中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，必須獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的藥品生產(chǎn)許可證；同時(shí)，為了加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的質(zhì)量管理，所有中藥飲片的生產(chǎn)都必須符合GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于部分國(guó)家限制類的中藥材收購(gòu)，還需要取得《專營(yíng)中藥材收購(gòu)許可證》；因此，一系列的政策性要求構(gòu)成行業(yè)準(zhǔn)入門檻，中藥飲片行業(yè)具有較高的政策壁壘。

2、技術(shù)壁壘

中藥飲片炮制過(guò)程及產(chǎn)品品質(zhì)提出了較高的要求，需要企業(yè)具備成熟的炮制工藝、過(guò)程控制技術(shù)和檢測(cè)技術(shù)，以及高水平的質(zhì)檢儀器和現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備，并配合多年的炮制生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)才能實(shí)現(xiàn)。貫穿于炮制全過(guò)程的技術(shù)應(yīng)用，是提高飲片炮制效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的重要條件。由于炮制技術(shù)的掌握及運(yùn)用需要長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐積累和強(qiáng)有力研發(fā)體系的支持，因此炮制技術(shù)壁壘構(gòu)成進(jìn)入的主要障礙之一。

3、人才壁壘

與中成藥和西藥的生產(chǎn)不同，中藥飲片炮制過(guò)程中，如炒制火候、時(shí)間、色澤、形態(tài)等，均缺少定量的標(biāo)準(zhǔn)，需要專業(yè)人才依靠多年的經(jīng)驗(yàn)做出判斷，炮制工藝、炮制設(shè)備、過(guò)程控制、產(chǎn)品檢測(cè)等的不斷改進(jìn)和完善，也需要專業(yè)人才長(zhǎng)期在研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的探索和積累。此外，對(duì)于中藥材的采購(gòu)和品質(zhì)識(shí)別，只有具有多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并擁有豐富中藥材知識(shí)和較強(qiáng)中藥材品質(zhì)鑒別能力的采購(gòu)人員才能實(shí)現(xiàn)。人才培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，人才壁壘構(gòu)成進(jìn)入的障礙之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

中藥產(chǎn)業(yè)的上游是藥材的種植，藥材可以分為大宗藥材和名貴藥材。中藥產(chǎn)業(yè)不同于其他行業(yè)，藥材的質(zhì)量和等級(jí)直接關(guān)系到產(chǎn)品的療效和價(jià)值。中藥輕加工、重藥材，產(chǎn)品的價(jià)值依賴于優(yōu)質(zhì)藥材，特別是名貴藥材的可獲得性。藥材資源是中藥企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，能將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游、掌握名貴藥材等優(yōu)質(zhì)藥材資源的企業(yè)將成為未來(lái)的領(lǐng)軍企業(yè)。中藥的中游主要為中藥飲片廠和中成藥廠，其中，中藥飲片的新型藥物中藥配方顆粒近年來(lái)異軍突起，發(fā)展迅猛。中藥主要銷往醫(yī)院、藥店和商超。

中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材種植

福建本草春石斛股份有限公司

吉林加一健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

安徽省國(guó)臻堂生物科技股份有限公司

云南潤(rùn)紫源生物科技股份有限公司

甘肅菁茂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

貴州綠健神農(nóng)有機(jī)農(nóng)業(yè)股份有限公司

蘇州神元生物科技股份有限公司

上游

康美藥業(yè)股份有限公司

中國(guó)中藥控股有限公司

桂林三金藥業(yè)股份有限公司

天津紅日藥業(yè)股份有限公司

中游

醫(yī)院

藥店

商超

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中藥飲片產(chǎn)業(yè)在中國(guó)中醫(yī)藥事業(yè)中具有舉足輕重的地位。隨著人們對(duì)健康的關(guān)注度不斷提高，以及對(duì)中藥飲片認(rèn)知的深入，中藥飲片市場(chǎng)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)中藥飲片行業(yè)是中藥材產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)中藥市場(chǎng)的第二大市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著人們對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度提高，中藥飲片行業(yè)得到了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中2018年市場(chǎng)規(guī)模有所下降，國(guó)內(nèi)政策調(diào)整，對(duì)中藥飲片的質(zhì)量及生產(chǎn)工藝做出了新規(guī)定導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模略有下降，2022年中國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2019.44億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)

中藥飲片作為我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國(guó)廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國(guó)國(guó)粹，無(wú)不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢(shì)為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展，并出臺(tái)了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。圍繞促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及健康服務(wù)業(yè)發(fā)展，國(guó)家制定和出臺(tái)若干政策措施。其中《進(jìn)一步加強(qiáng)重要科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥創(chuàng)新發(fā)展若干措施的通知》提出：強(qiáng)化中藥飲片審批管理、完善炮制規(guī)范、規(guī)范生產(chǎn)和質(zhì)量追溯以及推動(dòng)改進(jìn)中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。

（3）健康意識(shí)的提升加大了對(duì)中藥產(chǎn)品的需求

人口增長(zhǎng)和老齡化步伐加快，人均衛(wèi)生費(fèi)用支出隨著老齡化的加速會(huì)不斷增加。因中藥具有的獨(dú)特療效，是中老年階層預(yù)防和治療疾病的重要選擇，從而產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)實(shí)際和潛在需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)總體規(guī)范化程度有待提高

現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量較多的小規(guī)模、生產(chǎn)不規(guī)范的小企業(yè)，我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、統(tǒng)一仍然是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。

（2）企業(yè)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提高

目前我國(guó)大多數(shù)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場(chǎng)規(guī)模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額仍然較低?？傮w來(lái)看，我國(guó)中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力有待進(jìn)一步提高。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著國(guó)家“營(yíng)改增”“兩票制”甚至“一票制”等政策推行，處方藥遇到了很大的銷售瓶頸，處方藥企業(yè)利潤(rùn)空間受損。為了確保市場(chǎng)份額不減反增，醫(yī)藥企業(yè)紛紛向OTC市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。處方藥、OTC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷。目前中國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)集中度極為分散，由于診療需求中病種多而復(fù)雜，對(duì)癥藥品眾多，中藥行業(yè)表現(xiàn)出“大市場(chǎng)、集中度低”特點(diǎn)。行業(yè)中主要企業(yè)為康美藥業(yè)股份有限公司、中國(guó)中藥控股有限公司、桂林三金藥業(yè)股份有限公司、天津紅日藥業(yè)股份有限公司等。

康美藥業(yè)以中藥飲片生產(chǎn)、銷售為核心，實(shí)施中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)營(yíng)模式。業(yè)務(wù)體系涵蓋上游的道地中藥材種植、產(chǎn)地趁鮮加工與資源整合；中游的中藥材專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，中藥飲片、中成藥制劑、保健食品、化學(xué)藥品及醫(yī)療器械的生產(chǎn)與銷售，現(xiàn)代醫(yī)藥物流體系；下游的集醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源、智慧藥房、OTC零售、連鎖藥店、直銷、醫(yī)藥電商、移動(dòng)醫(yī)療等于一體的全方位多層次營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年公司中藥業(yè)務(wù)收入為19.06億元；其中2022年中藥飲片產(chǎn)量約為11202.39噸，銷量為11245.44噸。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在國(guó)家政策大力支持的背景下，隨著行業(yè)管理和炮制規(guī)范的不斷完善，以及下游市場(chǎng)需求的逐步增長(zhǎng)，集中技術(shù)、人才、資金發(fā)展有特色的大品種，已成為中藥飲片行業(yè)一批領(lǐng)軍型企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)以加快發(fā)展道地藥材，增加優(yōu)質(zhì)藥材供給，提高藥材質(zhì)量安全水平，為中藥飲片行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的原藥材，進(jìn)而提升中藥飲片的產(chǎn)品品質(zhì)。