摘要：豬飼料一直是中國飼料大類，產(chǎn)量占比常年位居榜首，但是在非洲豬瘟疫情的影響下，生豬產(chǎn)能大幅減少，豬飼料產(chǎn)量受累下滑，2020年肉禽飼料產(chǎn)量首超豬飼料，成為第一大品類，隨生豬生產(chǎn)形勢逐漸好轉(zhuǎn)，2021年豬飼料產(chǎn)量恢復第一大品類地位，2022年中國豬飼料產(chǎn)量達13597.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的45.0%，在生豬產(chǎn)能充足、規(guī)模化進程加快等需求因素拉動下，2023年中國豬飼料產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量達14975.2萬噸，同比增長10.13%，占全國飼料總產(chǎn)量的46.6%。

一、定義及分類

豬飼料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料，按生長階段豬飼料產(chǎn)品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產(chǎn)品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

豬飼料是飼料行業(yè)重要的細分市場，中國飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負責全國飼料的監(jiān)督管理工作。國務院農(nóng)業(yè)行政主管部門負責全國飼料的監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術(shù)支撐機構(gòu)。全國畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業(yè)務工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和標準，提出相關(guān)政策建議；指導飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國既是養(yǎng)豬大國，也是豬肉消費大國，發(fā)展包含豬飼料在內(nèi)的生豬產(chǎn)業(yè)鏈，對保障市場供應、增加養(yǎng)殖戶收入、促進經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義，近年來，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范豬飼料行業(yè)發(fā)展，2023年1月，中共中央、國務院發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推動畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖。2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個百分點以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。

三、發(fā)展歷程

中國豬飼料行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)模式到現(xiàn)代化、市場化的演變過程，不斷追求更高的科技水平和可持續(xù)發(fā)展，隨著養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模的擴大和養(yǎng)殖模式的變革，豬飼料行業(yè)面臨一系列挑戰(zhàn)，如原料成本波動、疾病防控、環(huán)境保護等等。此外，隨著人們對高品質(zhì)、綠色、安全食品的需求增加，豬飼料行業(yè)也有機會通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新來滿足市場需求。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗積累完善內(nèi)部動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質(zhì)的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術(shù)團隊，建立完善長效的研發(fā)機制，不斷進行研發(fā)投入。新進入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術(shù)，因此飼料加工行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、質(zhì)量安全管理壁壘

在質(zhì)量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關(guān)注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質(zhì)量安全尤其敏感。食品質(zhì)量安全負面事件的發(fā)生將導致相關(guān)企業(yè)陷入經(jīng)營危機，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各項整治行動的開展，均對業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質(zhì)量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學、物理因素的危害，這構(gòu)建了飼料行業(yè)的質(zhì)量安全管理壁壘。

3、規(guī)模和資金壁壘

飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質(zhì)量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低飼料原料價格波動風險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴張也要求飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉(zhuǎn)能力，在企業(yè)發(fā)展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進企業(yè)面臨著一定阻礙。

4、品牌壁壘

隨著中國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，養(yǎng)殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。目前，中國大部分中小型飼料加工企業(yè)受自身管理水平和科技研發(fā)水平的制約，飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。品牌作為一家企業(yè)規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量等核心競爭力的集中體現(xiàn)，已成為養(yǎng)殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養(yǎng)殖需要一定周期，飼養(yǎng)動物和飼料產(chǎn)品之間通常需要磨合期，在飼養(yǎng)動物時突然更換其他企業(yè)的飼料有可能導致營養(yǎng)不良、養(yǎng)殖效率降低，因此養(yǎng)殖戶對飼料品牌忠誠度較高，新進入企業(yè)由于缺乏品牌知名度，在市場拓展和培育時將面臨更多的阻力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，豬飼料行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模主要由其需求決定，而飼料行業(yè)的需求主要取決于養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，對于豬飼料來說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場需求越大。

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

豬飼料一直是中國飼料大類，產(chǎn)量占比常年位居榜首，但是在非洲豬瘟疫情的影響下，生豬產(chǎn)能大幅減少，豬飼料產(chǎn)量受累下滑，2020年肉禽飼料產(chǎn)量首超豬飼料，成為第一大品類，隨生豬生產(chǎn)形勢逐漸好轉(zhuǎn)，2021年豬飼料產(chǎn)量恢復第一大品類地位，2022年中國豬飼料產(chǎn)量達13597.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的45.0%，在生豬產(chǎn)能充足、規(guī)?；M程加快等需求因素拉動下，2023年中國豬飼料產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量達14975.2萬噸，同比增長10.13%，占全國飼料總產(chǎn)量的46.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）多項政策助力生豬產(chǎn)能穩(wěn)定

生豬養(yǎng)殖業(yè)是關(guān)乎國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，為了緩解生豬生產(chǎn)的周期性波動，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，中國政策發(fā)布一系列政策助力生豬產(chǎn)能穩(wěn)定，2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出：確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達到1.5萬億元以上，著力提升發(fā)展質(zhì)量，加強產(chǎn)能調(diào)控，緩解“豬周期”波動，增強穩(wěn)產(chǎn)保供能力。得益于此，中國生豬產(chǎn)能恢復態(tài)勢良好，從而促進豬飼料市場需求穩(wěn)步增長。

（2）國內(nèi)豬肉消費市場發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>