2023年中國(guó)豬飼料行業(yè)全景速覽：下游市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)跨越式發(fā)展，2011年中國(guó)飼料總產(chǎn)量躍居世界第一位，飼料工業(yè)下游與下游養(yǎng)殖業(yè)與居民對(duì)肉類等蛋白質(zhì)消費(fèi)習(xí)慣高度相關(guān)，在中國(guó)民居的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，因此豬飼料在中國(guó)飼料工業(yè)中一直具有極為重要的地位，2022年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量完成13597.5萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的44.99%。

關(guān)鍵詞：豬飼料產(chǎn)業(yè)鏈、豬飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、豬飼料市場(chǎng)前景

一、概述

飼料指能提供飼養(yǎng)動(dòng)物所需養(yǎng)分，保證健康，促進(jìn)生產(chǎn)和生長(zhǎng)，且在合理使用下不發(fā)生有害作用的可飼物質(zhì)。豬飼料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料，按生長(zhǎng)階段豬飼料產(chǎn)品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產(chǎn)品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。

二、發(fā)展環(huán)境

飼料產(chǎn)業(yè)是影響我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)，國(guó)家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)飼料行業(yè)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，保障農(nóng)產(chǎn)品供給安全。《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于壓實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制做好農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供工作的通知》等政策不斷鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有利于為豬飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，另外，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提升，消費(fèi)水平和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，豬肉作為中國(guó)居民主要消費(fèi)的肉類之一，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，隨著下游市場(chǎng)需求的增加，推動(dòng)中國(guó)豬飼料行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)豬飼料行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)跨越式發(fā)展，2011年中國(guó)飼料總產(chǎn)量躍居世界第一位，飼料工業(yè)下游與下游養(yǎng)殖業(yè)與居民對(duì)肉類等蛋白質(zhì)消費(fèi)習(xí)慣高度相關(guān)，在中國(guó)民居的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，因此豬飼料在中國(guó)飼料工業(yè)中一直具有極為重要的地位，2022年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量完成13597.5萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的44.99%，其中，廣東豬飼料產(chǎn)量完成1373.69萬(wàn)噸，全國(guó)豬飼料總產(chǎn)量的10.10%，占比最大；廣西豬飼料產(chǎn)量完成1238.63萬(wàn)噸，全國(guó)豬飼料總產(chǎn)量的9.11%；山東豬飼料產(chǎn)量完成1148.69萬(wàn)噸，全國(guó)豬飼料總產(chǎn)量的8.45%。

2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，行業(yè)規(guī)模有較為明顯的下降，為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價(jià)格，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺(tái)了一系列政策來(lái)扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)，但由于非洲豬瘟的影響以及大規(guī)模上市公司在擴(kuò)產(chǎn)方面更具優(yōu)勢(shì)，生豬養(yǎng)殖的規(guī)模會(huì)程度迅速提升，隨著2021年生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)飼料需求大幅增長(zhǎng)，2021年中國(guó)豬飼料需求量達(dá)13029萬(wàn)噸，市場(chǎng)均價(jià)增至4.55元/千克，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5375.03億元，其中豬預(yù)混料占3.12%，豬濃縮料占10.68%，豬配合飼料占86.20%，隨著下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，未來(lái)中國(guó)豬飼料市場(chǎng)需求量繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)豬飼料需求量將達(dá)到14705萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模有望突破7300億元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料；中游為豬飼料的生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)。

2、上游——玉米、豆粕

豬飼料上游原材料主要包括玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料，豬飼料原料的價(jià)格、質(zhì)量、貨源的穩(wěn)定性等因素確定了在配方中添加的比例以及在實(shí)踐中應(yīng)用的長(zhǎng)久性，玉米豆粕在飼料原料中符合了上述要求，被飼料廠家作為首選設(shè)計(jì)在配方中，因此，玉米、豆粕是豬飼料的主要組成部分，中國(guó)是玉米和豆粕生產(chǎn)大國(guó)，2021年中國(guó)豆粕產(chǎn)量達(dá)7778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%，2022年產(chǎn)量約為8000萬(wàn)噸，2022年中國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)27720.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%，中國(guó)玉米、豆粕持續(xù)增產(chǎn)，為豬飼料行業(yè)提供了豐富的原材料，與此同時(shí)，中國(guó)玉米和豆粕價(jià)格也在持續(xù)增長(zhǎng)，2023年7月4日，南華玉米價(jià)格指數(shù)高達(dá)2654.55，大商所豆粕期貨價(jià)格指數(shù)最高價(jià)達(dá)3160.49，價(jià)格也是影響中國(guó)豬飼料生產(chǎn)的重要因素之一，一般來(lái)說，下游養(yǎng)殖市場(chǎng)特別是生豬價(jià)格的上漲會(huì)增加補(bǔ)欄的積極性，擴(kuò)大對(duì)玉米、豆粕的飼料需求，是玉米、豆粕價(jià)格增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

3、下游

豬飼料行業(yè)下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，2022年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)生豬存欄量達(dá)45255.73萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)0.7%，豬肉產(chǎn)量完成5541.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，豬飼料行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模主要由其需求決定，而飼料行業(yè)的需求主要取決于養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，對(duì)于豬飼料來(lái)說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場(chǎng)需求越大。隨著中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，規(guī)模化程度與養(yǎng)殖技術(shù)提升，對(duì)豬飼料的需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化。這一變化主要體現(xiàn)為可以直接用于喂養(yǎng)的配合飼料占比持續(xù)提升，濃縮料與預(yù)混料占比持續(xù)下降，且需求量呈現(xiàn)出較為的下降態(tài)勢(shì)。隨著配合飼料需求持續(xù)增長(zhǎng)從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性、產(chǎn)品安全性、營(yíng)養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個(gè)方面滿足客戶需求，配合飼料品種也不斷豐富，生產(chǎn)區(qū)域布局更加完善。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

目前，中國(guó)豬飼料生產(chǎn)企業(yè)主要有唐人神、大北農(nóng)、金新農(nóng)、傲農(nóng)生物、正邦生物、新希望、海大集團(tuán)、正虹科技等，2021年上述八家企業(yè)占中國(guó)豬飼料市場(chǎng)整體規(guī)模的21.31%，其中，新希望占7.61%，海大集團(tuán)占3.52%，大北農(nóng)占3.50%，其余企業(yè)占比均不足3%，目前，中國(guó)豬飼料市場(chǎng)格局較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2、頭部企業(yè)分析——新希望

新希望六和股份有限公司于1998年在深圳證券交易所上市,是新希望集團(tuán)旗下最大的農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)板塊。公司立足農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、注重穩(wěn)健發(fā)展,業(yè)務(wù)涉及飼料、養(yǎng)殖、肉制品加工及商貿(mào)等,公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國(guó)家，近年來(lái)新希望營(yíng)業(yè)總收入逐年攀升，2022年新希望營(yíng)業(yè)總收入達(dá)1415億元，毛利潤(rùn)94億元，毛利率為6.64%，飼料業(yè)務(wù)收入完成791.8億元，同比增長(zhǎng)11.8%，占營(yíng)業(yè)總收入的比例的56.0%。

六、發(fā)展前景

從中長(zhǎng)期來(lái)看，豬飼料行業(yè)的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，一是行業(yè)的規(guī)?；潭热杂休^大的提升空間，從而驅(qū)動(dòng)配合飼料需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，二是豬肉消費(fèi)具備長(zhǎng)期上升動(dòng)力，隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進(jìn)程不斷加快，國(guó)人對(duì)高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類加工品的需求越來(lái)越大，豬肉的產(chǎn)量和消費(fèi)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從而進(jìn)一步拉動(dòng)豬飼料的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)豬飼料需求量有望突破19000萬(wàn)噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)豬飼料行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。