摘要：近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，我國各行業(yè)廠商及民眾對物聯(lián)網(wǎng)這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化升級加速，目前，物聯(lián)網(wǎng)技術及相關設備已在安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模因此呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達3.9億元。在物聯(lián)網(wǎng)技術加速應用推廣趨勢推動下，未來我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)進一步增長。

一、定義及分類

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備是指可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行通信、數(shù)據(jù)交換及控制的物理設備，可以連接到各種傳感器、執(zhí)行器、計算機等系統(tǒng)，從而實現(xiàn)智能化控制和自動化管理，是物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展的重要基礎設備。按應用功能分類，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備可分為通訊類設備和控制類設備兩類。其中，通訊類設備可以建立連接和通訊鏈路，將各種物聯(lián)網(wǎng)設備的數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總和統(tǒng)一管理，如物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關、路由器、數(shù)據(jù)采集器等；控制類設備可以根據(jù)輸入的傳感器數(shù)據(jù)和控制指令，實現(xiàn)對設備的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工業(yè)控制器、自動化控制器等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

由于物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)涉及面較廣，行業(yè)管理和企業(yè)布局分散，每個產業(yè)環(huán)節(jié)都涉及多個行業(yè)主管部門。其中，我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)主要涉及的行業(yè)主管部門有工信部、國家發(fā)改委、科學技術部等。工信部負責研究擬定國家信息產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定信息行業(yè)的法律、法規(guī)，組織制訂信息行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準等；負責會同國家發(fā)改委、科技部、國家稅務總局等有關部門制定軟件企業(yè)認證標準并管理軟件企業(yè)認證。國家發(fā)改委負責物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)宏觀政策的制定，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準，推動高技術發(fā)展，實現(xiàn)技術進步和產業(yè)現(xiàn)代化?？茖W技術部負責擬訂國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新體系建設和科技體制改革等。

2、行業(yè)相關政策

為促進、規(guī)范和引導物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)的發(fā)展，我國政府制定了相關的產業(yè)政策和法律法規(guī)，明確了物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)的發(fā)展方向?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導意見》等政策還明確提出，在物聯(lián)網(wǎng)已成為新型基礎設施的重要組成部分的背景下，國家支持結合市場應用需求，聚焦關鍵環(huán)節(jié)，大力研制物聯(lián)網(wǎng)設備，支持生產設備數(shù)字化改造，推廣應用新型傳感、先進控制等智能部件，提高各行業(yè)場景物聯(lián)網(wǎng)覆蓋率。這為物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策及市場環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)與設計，包含了嵌入式計算機技術、物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術等，涉及計算機軟硬件技術、傳感技術、集成電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在多個領域積累大量的技術、具備較高的技術水平。同時，隨著下游客戶物聯(lián)網(wǎng)需求的不斷變化、物聯(lián)網(wǎng)芯片的不斷更新、通信協(xié)議的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及產品競爭力，需要持續(xù)不斷地進行新技術、新產品的開發(fā)投入。從而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。

2、專業(yè)人才壁壘

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的技術密集特點決定行業(yè)對專業(yè)人才有著較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備研發(fā)與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業(yè)知識、專業(yè)技術，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發(fā)展動向的技術開發(fā)意識和準確率、對市場發(fā)展方向的引導力等。核心產品的推出需要硬件開發(fā)人員、架構設計人員、軟件開發(fā)人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備與下游相關應用行業(yè)聯(lián)系緊密，這就要求相關研發(fā)人員還需了解具體的行業(yè)特性，在對產品方案深刻理解的基礎上研發(fā)符合應用場景的配套產品。新進企業(yè)較難在短期內形成專業(yè)的人才隊伍。

3、客戶開發(fā)壁壘

具有物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備需求的國內外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產品要在較長一段時期內經過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業(yè)務經驗和歷史業(yè)績等進行綜合評估，從而降低其交易成本和風險。但是一旦選定供應商，為保持產品與服務的一致性、延續(xù)性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經過實踐檢驗的供應商產品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發(fā)壁壘。同時，細分行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)需求通常以定制化為主，產品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業(yè)進行長時間的技術磨合和產品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業(yè)缺乏對不同公司技術和產品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業(yè)形成市場開拓障礙。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產業(yè)鏈上游主要包括感知層元器件、終端設備等電子元器件產品生產廠商，如傳感器、芯片、RFID、語音識別設備、視覺成像設備、衛(wèi)星定位裝置、GPS芯片、激光掃描儀器等。隨著生產效率和工藝水平日益提高，產業(yè)上游相關行業(yè)市場充分競爭，產品更新?lián)Q代較快。產業(yè)鏈中游主要是物聯(lián)網(wǎng)通信設備及物聯(lián)網(wǎng)控制設備生產制造商，即經過設計研發(fā)，利用上游生產的電子元器件產品，制造生成適用于各種物聯(lián)網(wǎng)場景的通信設備或控制設備。產業(yè)鏈下游主要是物聯(lián)網(wǎng)各細分應用行業(yè)，包括智能終端、智能家居、智能城市、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農業(yè)、智能安防等。

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)產業(yè)鏈

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

語音識別設備

激光掃描儀器

上游

中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司

研華股份有限公司

研揚科技集團

中游

智能終端

智能家居

智能城市

智慧物流

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

智慧農業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

中科創(chuàng)達軟件股份有限公司成立于2008年，2015年12月首次在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“中科創(chuàng)達”。中科創(chuàng)達是全球領先的智能操作系統(tǒng)產品和技術提供商，公司業(yè)務主要包括智能軟件業(yè)務、智能汽車業(yè)務和智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務三大板塊。其中，智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務包含智能硬件和智能行業(yè)兩個細分業(yè)務。2023年前三季度，中科創(chuàng)達營業(yè)收入達38.76億元，同比增長0.57%。

（2）深圳市三旺通信股份有限公司

深圳市三旺通信股份有限公司創(chuàng)建于2001年，2020年12月在上海證券交易所科創(chuàng)板正式掛牌上市，股票簡稱“三旺通信”。三網(wǎng)通信是國家級高新技術企業(yè)，面向工業(yè)經濟數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的基礎設施需求，秉持研發(fā)驅動的發(fā)展理念，致力于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產品研發(fā)、生產和銷售，主打產品囊括工業(yè)以太網(wǎng)交換機、嵌入式工業(yè)以太網(wǎng)模塊、設備聯(lián)網(wǎng)產品、工業(yè)無線產品等，涉及上千種產品類別，應用涵蓋智慧城市、綜合管廊、智能制造、軌道交通、智能電力、煤炭石化等行業(yè)領域。2023年前三季度，三旺通信營業(yè)收入達3.09億元，同比增長40.85%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，我國各行業(yè)廠商及民眾對物聯(lián)網(wǎng)這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化升級加速，目前，物聯(lián)網(wǎng)技術及相關設備已在安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模因此呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達3.9億元。在物聯(lián)網(wǎng)技術加速應用推廣趨勢推動下，未來我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)進一步增長。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策戰(zhàn)略布局助力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

隨著經濟社會數(shù)字化轉型和智能升級步伐加快，物聯(lián)網(wǎng)已經成為新型基礎設施的重要組成部分。國家高度重視物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列扶持該行業(yè)發(fā)展的重大政策。如《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》提出，聚焦感知、傳輸、處理、存儲、安全等重點環(huán)節(jié)，加快多源海量數(shù)據(jù)計入的智能感知技術、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等關鍵核心技術攻關，加快邊緣計算、數(shù)字孿生等技術研發(fā)與應用?！丁笆奈濉睌?shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》提到，提高物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)制造、農業(yè)生產、公共服務、應急管理等領域的覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結合的物聯(lián)接入能力。國家物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展布局為物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)發(fā)展提供良好機遇。

（2）國內物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備成本優(yōu)勢較強

目前國內擁有著全世界最齊全的供應鏈體系，可以完成生產制造的全部環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)相關產品供應鏈相對完善。另外，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備下游應用需求多樣，產品定制化程度較高，這也意味著企業(yè)前期會進行大量的研發(fā)投入。在研發(fā)成本中，人力成本占比最高。因此研發(fā)人力成本的高低將對物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)及生產企業(yè)的盈利能力造成很大影響。與歐美國家相比，我國人力成本相對較低。隨著技術水平的持續(xù)提高，并依托國內制造業(yè)配套齊全、研發(fā)及生產成本較低的優(yōu)勢，國內物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備生產的競爭力將逐漸增強，逐步在全球市場與國外廠商展開競爭。

（3）5G與物聯(lián)網(wǎng)融合加速

5G與物聯(lián)網(wǎng)的融合將加速人物互聯(lián)和萬物互聯(lián)。5G與物聯(lián)網(wǎng)融合的優(yōu)勢在于5G網(wǎng)絡有多大，物聯(lián)網(wǎng)覆蓋就有多大。5G+物聯(lián)網(wǎng)不需要客戶單獨建網(wǎng)，大幅度地降低了建網(wǎng)的成本。5G的出現(xiàn)和全面覆蓋幫助物聯(lián)網(wǎng)解決了應用難題，滿足物聯(lián)網(wǎng)高可靠、高速率、低功耗等需求，將實現(xiàn)基礎層到應用層的跨越，使得物聯(lián)網(wǎng)能夠在各個場景大規(guī)模的應用。預計到2025年，全國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過53億，而其中5G貢獻比例將高達73%。綜上，5G對物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展的貢獻將是無可替代的。而我國5G技術在全球處于領先地位，從而有利于我國基于5G技術的物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）物聯(lián)網(wǎng)下游應用市場分散，缺乏統(tǒng)一標準和主導力量

目前，物聯(lián)網(wǎng)在下游各行業(yè)的應用尚處于起步階段，應用的細分領域較多，包括設備、軟件供應商以及系統(tǒng)集成服務供應商在內的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場份額有限，缺少在下游行業(yè)形成較強影響力的主導力量。物聯(lián)網(wǎng)涉及的技術環(huán)節(jié)較多，各環(huán)節(jié)的標準化尚未建立，且由于不同行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)需求各異，再加上物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場份額比較分散，導致目前物聯(lián)網(wǎng)應用以個性化解決方案為主。

（2）物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術能力尚需加強

雖然近年來我國物聯(lián)網(wǎng)推廣應用范圍不斷擴大，國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)現(xiàn)已形成一定規(guī)模，產業(yè)供應鏈建設已相對完善，但在部分物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術方面，我國相關工藝技術手段仍有待進一步加強，比如芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)研發(fā)基礎能力依然薄弱，導致國內物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備等領域高端產品研發(fā)能力仍有待增強，行業(yè)原始創(chuàng)新能力與發(fā)達國家相差較大，一定程度上限制了物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備等物聯(lián)網(wǎng)相關行業(yè)的發(fā)展。

（3）人才瓶頸制約行業(yè)發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是典型的高科技行業(yè)，相關產品的研發(fā)與生產對復合型人才的理論要求和項目實踐經驗要求較高。我國是全球電子信息業(yè)制造大國，人才集中，但由于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新興戰(zhàn)略產業(yè)，行業(yè)發(fā)展迅速，所需專業(yè)性復合人才數(shù)量大增，疊加行業(yè)相關技術和知識需要較長時間的實踐經驗積累，人才培養(yǎng)所需時間較長，導致目前國內物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備行業(yè)面臨專業(yè)性人才匱乏的困境。

七、競爭格局

物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產品種類眾多，且由于大部分產品制造所需要的技術要求較高，使得業(yè)內大部分企業(yè)主要深耕于某個或某幾個細分產品賽道，產業(yè)各細分領域也因此呈現(xiàn)不同的競爭態(tài)勢。值得注意的是，國內大部分物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產品市場，國外企業(yè)所占據(jù)的市場份額仍較大，國產企業(yè)仍需加速追趕。如在嵌入式物聯(lián)網(wǎng)設備產品賽道，研華科技、研揚科技、萬創(chuàng)科技等是國內少有的可與行業(yè)內境外龍頭企業(yè)展開競爭的企業(yè)；此外，在物聯(lián)網(wǎng)通信設備賽道，映翰通、三旺通信、華為、中興、烽火、深圳新芯等國內企業(yè)的市場競爭力也在加速趕超英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科等國外企業(yè)。整體來說，目前國內物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備市場仍處于一個高發(fā)展、高競爭階段。

八、發(fā)展趨勢

1、物聯(lián)網(wǎng)碎片化發(fā)展趨勢持續(xù)存在，帶來更多挑戰(zhàn)及機遇

目前，全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)已超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，但物聯(lián)網(wǎng)應用的廣泛性、物聯(lián)網(wǎng)接入設備的多樣性、通信技術標準的多元化、行業(yè)應用需求的定制化帶來的物聯(lián)網(wǎng)碎片化問題依然嚴重。同時，由于物聯(lián)網(wǎng)從感知控制層到網(wǎng)絡層再到平臺層都擁有巨大的市場機遇，很難有企業(yè)或組織能統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)的各項技術標準從而占據(jù)統(tǒng)治地位。因此，物聯(lián)網(wǎng)碎片化發(fā)展的趨勢將持續(xù)存在，這對于物聯(lián)網(wǎng)的參與廠商而言既是挑戰(zhàn)又是機遇。

2、物聯(lián)網(wǎng)與其他技術融合應用加深，進一步加快行業(yè)發(fā)展步伐

物聯(lián)網(wǎng)是技術驅動型行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的四大組成架構，感知與控制層、通信網(wǎng)絡層、平臺服務層、應用服務層需要多種技術作為發(fā)展支撐，各層級技術的升級與融合將持續(xù)推動市場發(fā)展。特別是，5G、邊緣計算、區(qū)塊鏈及人工智能等技術與物聯(lián)網(wǎng)的逐步融合應用，將持續(xù)加快行業(yè)發(fā)展步伐。工信部等部門規(guī)劃顯示，未來幾年，物聯(lián)網(wǎng)與5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、IPv6等技術深度融合應用將取得產業(yè)化突破，并將加快邊緣計算、數(shù)字孿生、IPv6等技術研發(fā)與應用，物聯(lián)網(wǎng)新技術、新產品、新模式不斷涌現(xiàn)。在此背景下，物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產業(yè)發(fā)展空間將不斷拓展，行業(yè)發(fā)展步伐將不斷提升。

3、產品加速升級，以滿足更多物聯(lián)網(wǎng)應用需求

物聯(lián)網(wǎng)所連接的“物”，均是嵌入式系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)應用系統(tǒng)也可以看作是嵌入式系統(tǒng)的網(wǎng)絡應用。在物聯(lián)網(wǎng)時代之前，傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)較為簡單，絕大部分傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)無操作系統(tǒng)或僅有簡單操作系統(tǒng)，對于外部設備的感知、計算、控制能力有限，人機交互功能較差，且不具備聯(lián)網(wǎng)能力，無法接入物聯(lián)網(wǎng)，已不能滿足物聯(lián)網(wǎng)泛在感知、可靠傳輸、智能處理的相關需求。因此，隨著計算機、電子、信息等技術的發(fā)展及物聯(lián)網(wǎng)應用需求的不斷提升，物聯(lián)網(wǎng)時代的嵌入式系統(tǒng)會向著計算處理性能更高、功耗更低、成本更低、體積更小、網(wǎng)絡連通性更好的方向發(fā)展，使物聯(lián)網(wǎng)時代的嵌入式系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)傳輸通路、具有數(shù)據(jù)儲存功能、具有專有操作系統(tǒng)、具有專有應用程序、遵循物聯(lián)網(wǎng)的通信協(xié)議、在世界網(wǎng)路中有可被識別的唯一編號等特點，從而促使原應用傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)的相關領域，需不斷進行產品升級以滿足物聯(lián)網(wǎng)應用需求。在此驅動下，未來我國物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備產品升級趨勢將日益明顯。