摘要：USDA數(shù)據(jù)顯示，2023年年阿拉比卡種系咖啡前五大產(chǎn)地依次為巴西、哥倫比亞、洪都拉斯、秘魯及危地馬拉，2023年度全球阿拉比卡咖啡產(chǎn)量為9731.5萬袋，同比增速為10.73%。羅布斯塔與阿拉比卡咖啡不同，羅布斯塔“大小年”趨勢(shì)并不明顯，且近幾年產(chǎn)量占比呈現(xiàn)逐步擴(kuò)張趨勢(shì)、市場(chǎng)關(guān)注度逐步提升。2017至2023年度，羅布斯塔咖啡豆產(chǎn)量CAGR2.31%，產(chǎn)量來到7411萬袋，2023年度羅布斯塔咖啡產(chǎn)量占達(dá)43.23%。

一、定義及分類

咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實(shí)?？Х鹊墓麑?shí)是由外皮、果肉、內(nèi)果皮、銀皮，和被上述幾層包在最里面的種子（咖啡豆）所形成，種子位于果實(shí)中心部分，種子以外的部份幾乎沒有什么利用價(jià)值?？Х鹊墓麑?shí)是由兩顆橢圓形的種子相對(duì)組成的?；ハ嚆暯拥囊幻鏋槠教沟慕用妫Q為平豆。但也有由一顆圓形種子組成的，稱為圓豆，其味道并無不同。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆。

二、行業(yè)政策

由于我國(guó)咖啡豆種植產(chǎn)業(yè)主要集中在云南等地，在政策支持方面，主要以支持和引導(dǎo)這些區(qū)域的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主，《關(guān)于咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中共云南省委關(guān)于制定云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景自標(biāo)的建議》《關(guān)于推動(dòng)咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》等政策。具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進(jìn)出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵(lì)并助推中國(guó)咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

咖啡豆規(guī)?；N植對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有較高要求。一般而言，從咖啡豆的種植到豐產(chǎn)生長(zhǎng)周期達(dá)5年之久，從租賃土地、平整土地、苗木種植、基地日常管理到產(chǎn)品深加工基地的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等各環(huán)節(jié)均需要大量的資金投入，短期內(nèi)無法產(chǎn)生投資回報(bào)。較高的資金要求限制了部分企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。此外，擴(kuò)充種植資源、建立培育科研團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)大種植規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴(kuò)大產(chǎn)能、建立完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，企業(yè)同樣需要進(jìn)行較大的持續(xù)資金投入。

2、人才與技術(shù)壁壘

咖啡種植業(yè)是種植業(yè)中科技含量較高的子行業(yè)，技術(shù)水平高低是影響咖啡豆產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素。從選育到種植都需要較強(qiáng)技術(shù)積累，尤其是高品質(zhì)咖啡豆的選育栽培具有技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)?？Х榷沟纳a(chǎn)管理較復(fù)雜，尤其在集中化、規(guī)?；N植模式下，生產(chǎn)管理更為重要。同時(shí)，咖啡豆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，從田間種植、采收、深加工、產(chǎn)品銷售到等各個(gè)環(huán)節(jié)均需要管理人員、研發(fā)人員等專業(yè)技術(shù)人員的參與，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。上述各項(xiàng)技術(shù)水平和人才儲(chǔ)備要求是企業(yè)長(zhǎng)期積累和發(fā)展的結(jié)果，對(duì)新進(jìn)入者形成一定的壁壘。

3、自然條件壁壘

咖啡樹對(duì)自然條件要求較高。自然環(huán)境（如海拔、光照、降水、溫度等）適于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化種植咖啡豆的土地資源較少，土地資源極為稀缺。稀缺的土地資源不可復(fù)制和再生，具有天然排他性，成為企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入該行業(yè)難以逾越的天然壁壘。

4、品質(zhì)及品牌壁壘

隨著居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，人們更加關(guān)注咖啡豆品質(zhì)，亦更傾向于選擇品質(zhì)優(yōu)異、品牌信譽(yù)高的產(chǎn)品，優(yōu)良的品質(zhì)和知名的品牌已成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而品質(zhì)的保證、品牌信譽(yù)的積淀為廣大消費(fèi)者認(rèn)同和接受需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程，對(duì)新進(jìn)入者形成一定的壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈上游圍繞咖啡豆及咖啡豆加工不斷深化，從產(chǎn)量角度來看，中南美洲、亞洲獲取了上游環(huán)節(jié)的主要價(jià)值，其中巴西及越南為主要產(chǎn)區(qū)。中游為咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分別可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、凍干咖啡粉、即飲咖啡等咖啡成品。咖啡產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)咖啡流通市場(chǎng)，不同類型咖啡的流通/銷售渠道存在差異，主要銷售渠道有連鎖咖啡店、連鎖便利店、商超、電商平臺(tái)、外賣平臺(tái)等。

咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

咖啡種植

咖啡采摘

咖啡初加工

咖啡機(jī)

上游

云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司

上海威銘食品有限公司

德宏后谷咖啡有限公司

北京吉意歐咖啡有限公司

中游

連鎖咖啡店

連鎖便利店

商超

電商平臺(tái)

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

阿拉比卡：巴西為產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)核心，受21年旱災(zāi)及霜凍影響，2022年度產(chǎn)量恢復(fù)受限，2023年增長(zhǎng)較快。一方面，巴西產(chǎn)量占比較高。USDA數(shù)據(jù)顯示，2023年年阿拉比卡種系咖啡前五大產(chǎn)地依次為巴西、哥倫比亞、洪都拉斯、秘魯及危地馬拉，其中巴西地區(qū)產(chǎn)量占比為41.6%，領(lǐng)先第二名哥倫比亞28.1pct。另一方面，巴西與全球阿拉比卡咖啡產(chǎn)量波動(dòng)趨勢(shì)相同，“大小年”周期明顯，其余產(chǎn)區(qū)該趨勢(shì)不突出。2023年度全球阿拉比卡咖啡產(chǎn)量為9731.5萬袋，同比增速為10.73%。

羅布斯塔：產(chǎn)量整體穩(wěn)步上升，受越南減產(chǎn)限制，2023年產(chǎn)量有所減少。整體規(guī)模來看，與阿拉比卡咖啡不同，羅布斯塔“大小年”趨勢(shì)并不明顯，且近幾年產(chǎn)量占比呈現(xiàn)逐步擴(kuò)張趨勢(shì)、市場(chǎng)關(guān)注度逐步提升。據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2017至2023年度，羅布斯塔咖啡豆產(chǎn)量CAGR2.31%，產(chǎn)量來到7411萬袋，2023年度羅布斯塔咖啡產(chǎn)量占達(dá)43.23%。

2017-2023年全球咖啡豆種植情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）咖啡文化在高層級(jí)市場(chǎng)日益濃厚，人均咖啡消費(fèi)量提升潛力巨大

咖啡文化在高層級(jí)市場(chǎng)濃郁，從一二線城市已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費(fèi)習(xí)慣的消費(fèi)者數(shù)據(jù)來，人均消費(fèi)咖啡量已經(jīng)開始接近全球主要國(guó)家咖啡消費(fèi)量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)咖啡人均消費(fèi)量約為11.3杯/年，遠(yuǎn)低于全球咖啡消費(fèi)量均值75.2杯/年，若對(duì)比主要的咖啡消費(fèi)國(guó)，年消費(fèi)量差距更大，咖啡文化的滲透遞進(jìn)將是推動(dòng)咖啡業(yè)態(tài)成長(zhǎng)的重要力量。從生咖啡豆消費(fèi)量看，疫情后我國(guó)生咖啡消費(fèi)保持較高增速，2022年中國(guó)生咖啡消費(fèi)量480萬袋（60公斤/袋，約合28.8萬噸），同比增長(zhǎng)14.3%，整體規(guī)模和日本、印尼等亞洲國(guó)家接近，但人均消費(fèi)量仍處于明顯低位。

（2）咖啡的教育普及和日?；癁樾袠I(yè)拓寬高速成長(zhǎng)領(lǐng)域

隨著西方生活方式的滲透，以及現(xiàn)磨咖啡連鎖的消費(fèi)者教育普及，且由于咖啡產(chǎn)品的成癮性強(qiáng)、提神醒腦特性強(qiáng)，大量一線城市已經(jīng)崛起了一批忠誠(chéng)的咖啡消費(fèi)者，且隨著本土連鎖咖啡品牌進(jìn)入，市場(chǎng)也更趨多元?？Х荣惖廊詫⑹情L(zhǎng)坡厚雪的高成長(zhǎng)領(lǐng)域，其功能性有望不斷累計(jì)消費(fèi)基數(shù)。

2、不利因素

一方面種植咖啡豆的農(nóng)場(chǎng)往往規(guī)模都很小，回報(bào)很低。一些農(nóng)民可能會(huì)選擇從事別的工作或送孩子到可以賺更多錢的城市上班。2001年的“Coffee Crisis（咖啡危機(jī)）”期間，甚至發(fā)生了咖啡豆的價(jià)格低于生產(chǎn)成本的情況。另一方面近幾年氣候變化頻繁，這也會(huì)影響咖啡豆的生長(zhǎng)。英國(guó)皇家植物園的科學(xué)家們甚至得出更加驚人的研究結(jié)論：到2080年，氣候變化可能會(huì)讓咖啡豆滅絕。最后咖啡樹的成熟期非常長(zhǎng)，需要4～5年的時(shí)間才能成熟，然后才能收獲咖啡豆并進(jìn)行焙炒。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)的咖啡豆市場(chǎng)主要還是以咖啡館銷售的方式進(jìn)行銷售，超市等零售渠道并沒有太好的銷路，再加上國(guó)外知名品牌的過早入駐，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)沒有產(chǎn)生具有良好國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的咖啡豆企業(yè)和品牌，制約了國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，致使國(guó)內(nèi)咖啡館銷售的咖啡豆均以進(jìn)口咖啡豆或生豆作為生產(chǎn)原料。目前我國(guó)咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，中國(guó)本土咖啡企業(yè)正處在從原豆種植和粗加工到自有品牌咖啡成品的轉(zhuǎn)型期。隨著咖啡消費(fèi)渠道的多樣化，互聯(lián)網(wǎng)咖啡在資本的推動(dòng)下，將對(duì)傳統(tǒng)咖啡巨頭形成圍剿之勢(shì)，咖啡市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)將促進(jìn)咖啡市場(chǎng)快速擴(kuò)張。中國(guó)云南高端咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈已相對(duì)成熟，對(duì)咖啡生豆特別是精品豆的需求量逐年提高，咖啡豆消費(fèi)空間大。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、高線城市咖啡飲用趨于日常化、功能化，低線城市不斷滲透

受益于高線城市生活的快節(jié)奏和對(duì)咖啡飲用習(xí)慣的養(yǎng)成，白領(lǐng)階層對(duì)咖啡產(chǎn)品的提神醒腦功能性需求穩(wěn)步成長(zhǎng)，同時(shí)在低線城市，咖啡文化也隨著人員流動(dòng)、各類影視及視頻的引導(dǎo)在逐步滲透，咖啡的社交屬性驅(qū)動(dòng)咖啡店進(jìn)入下沉市場(chǎng)。

2、咖啡風(fēng)味更趨于多元化、本土化

更多的本土咖啡連鎖在資本加持下涌入市場(chǎng)，創(chuàng)造性的打造符合中國(guó)消費(fèi)者口味的飲品化咖啡，帶動(dòng)嘗鮮消費(fèi)，同時(shí)咖啡產(chǎn)品也與茶飲、糕點(diǎn)等品類交叉互補(bǔ)，消費(fèi)場(chǎng)景也不斷拓展。疫情后消費(fèi)分級(jí)趨勢(shì)明顯，平價(jià)咖啡大量涌現(xiàn)。競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)環(huán)境的變化，帶動(dòng)咖啡價(jià)格下沉，也讓更廣泛的消費(fèi)人群能夠消費(fèi)得起。

3、咖啡豆市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大

我國(guó)是一個(gè)很有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，在國(guó)內(nèi)咖啡的需求量與日俱增，雖然我國(guó)咖啡行業(yè)起步晚，但是卻保持著高速的發(fā)展，有望成為世界上最具潛力的咖啡消費(fèi)大國(guó)，國(guó)咖啡市場(chǎng)還只是處于萌芽階段，我國(guó)的咖啡年消費(fèi)量?jī)H為15萬噸左右，從絕對(duì)數(shù)量上看，我國(guó)咖啡總量遠(yuǎn)不及西方國(guó)家，但是從發(fā)展角度來看，未來中國(guó)咖啡行業(yè)的發(fā)展空間巨大。