摘要：電動叉車是指以電來進(jìn)行作業(yè)的叉車，其以蓄電池為源動力，驅(qū)動行駛電機(jī)和油壓系統(tǒng)電機(jī)，從而實現(xiàn)行駛與裝卸作業(yè)。電動叉車目前應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)，現(xiàn)已成為一種多系列、多品種的物流運(yùn)輸、裝卸、倉儲搬運(yùn)機(jī)械裝備。統(tǒng)計，2022年我國電動叉車行業(yè)銷量為67.48萬臺，同比增長2.58%，其中電動平衡重乘駕式叉車銷量13.21萬臺，同比增長16.92%，電動倉儲叉車銷量54.27萬臺，同比下降0.39%。

一、定義及分類

叉車是實現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強(qiáng)、機(jī)動靈活、活動范圍大等特點。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會規(guī)定，工業(yè)車輛分為機(jī)動工業(yè)車輛和非機(jī)動工業(yè)車輛，機(jī)動工業(yè)車輛又分為五大類，即第I類電動平衡重乘駕式叉車、第II類電動乘駕式倉儲叉車、第III類電動步行式倉儲叉車、第III類電動步行式倉儲叉車、第IV類內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（實心輪胎）、第V類內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車（充氣輪胎）。

此外，按叉車的動力源不同劃分，可分為內(nèi)燃叉車、電動叉車及手動叉車，其中內(nèi)燃叉車還分為普通內(nèi)燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側(cè)面叉車等，電動叉車包括電動平衡重式叉車和電動倉儲叉車；按叉車的結(jié)構(gòu)特點劃分，可分為前移式叉車、插腿式叉車、揀選式叉車、越野式叉車等類型。電動叉車是指以電來進(jìn)行作業(yè)的叉車，其以蓄電池為源動力，驅(qū)動行駛電機(jī)和油壓系統(tǒng)電機(jī)，從而實現(xiàn)行駛與裝卸作業(yè)。電動叉車目前應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)，現(xiàn)已成為一種多系列、多品種的物流運(yùn)輸、裝卸、倉儲搬運(yùn)機(jī)械裝備。

二、行業(yè)政策

政策重心從新能源乘用車轉(zhuǎn)向工程車輛和商用車。2023年12月7日，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》的通知。通知中強(qiáng)調(diào)提升貨車、非道路移動機(jī)械、船舶油箱中柴油抽測頻次，加強(qiáng)移動源環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，國家重點區(qū)域省份建設(shè)重型柴油車和非道路移動機(jī)械遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺。政策方向逐步從重視面向消費(fèi)者的電動乘用車（ToC），轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅孛嫦蚱髽I(yè)和商業(yè)用戶的電動工程車輛和商用車（ToB）。這種轉(zhuǎn)變不僅反映了中國政府對于更廣泛的電動車行業(yè)的重視，而且也標(biāo)志著對可持續(xù)交通和工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施。

此外，國四標(biāo)準(zhǔn)實施助推電動化。電動叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優(yōu)點，在食品、飲料、醫(yī)藥、電子、輕紡等對環(huán)境要求較高的場所，正逐步取代內(nèi)燃叉車，隨著國標(biāo)切換后，相同配置的叉車售價和使用成本均有所上升，終端用戶購買意愿降低，用戶愿意轉(zhuǎn)而購買電動叉車而非新的國四叉車。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘

叉車行業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，其產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進(jìn)涉及的專業(yè)面廣、技術(shù)性強(qiáng)、工作量大，需要熟知各類產(chǎn)品的關(guān)鍵性能，并通過實踐積累豐富的專業(yè)經(jīng)驗，具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。一方面，行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)水平發(fā)展迅速，叉車逐步向綠色化、數(shù)字化、智能化等方向發(fā)展，企業(yè)需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力以及出色的協(xié)同開發(fā)能力。另一方面，下游客戶對于叉車的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高，部分客戶根據(jù)自身需要提出個性化要求，這對企業(yè)的新產(chǎn)品研制與創(chuàng)新性改進(jìn)能力、市場信息捕捉能力等方面提出了更高的要求。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，一般難以在短期內(nèi)掌握相關(guān)的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，亦較難在短期內(nèi)開發(fā)出符合市場需求的產(chǎn)品，因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。

2、品牌壁壘

行業(yè)中國內(nèi)外知名企業(yè)經(jīng)過多年的沉淀和積累，憑借穩(wěn)定的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、成熟的供應(yīng)鏈體系、較高的質(zhì)量控制能力以及完善的售后服務(wù)體系等優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)樹立了自身優(yōu)勢品牌地位，獲得了較高的市場認(rèn)可度。對于新進(jìn)入的企業(yè)來說，品牌認(rèn)知度是贏得市場的重要因素，樹立客戶對其品牌的認(rèn)知需要大量的資金投入和時間積累，因此，行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

3、銷售渠道壁壘

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通過直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的模式進(jìn)行銷售，主要銷售客戶包括經(jīng)銷商、制造企業(yè)以及貿(mào)易商。企業(yè)在建立與完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的過程中，不僅需要開發(fā)、管理和維護(hù)直銷客戶，還需要在境內(nèi)外以開發(fā)經(jīng)銷商的形式拓展銷售渠道。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通常具有多元化銷售渠道、豐富的銷售經(jīng)驗、創(chuàng)新的銷售理念和完善的售后服務(wù)體系。此外，完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系不僅需要大量的時間和資金投入，更需要品牌影響力和市場敏感度的支撐。對于潛在的新進(jìn)入者而言，難以在短期內(nèi)建立完善的銷售渠道，因此行業(yè)具有一定的銷售渠道壁壘。

4、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

叉車行業(yè)規(guī)模效應(yīng)較明顯，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)與供應(yīng)商一般形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備較強(qiáng)的議價能力，有效提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢。同時，叉車行業(yè)下游分布十分廣泛，產(chǎn)品差異化較大，因而要求叉車企業(yè)具備規(guī)?；a(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足客戶需求并形成穩(wěn)定的品牌口碑和客戶資源。此外，規(guī)模較小的企業(yè)抗風(fēng)險能力相對較差，容易受到原材料價格上漲、勞動力成本上升等不利因素影響。因此，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，較難在激烈的市場競爭中立足。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

電動叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件；中游為電動叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于倉儲物流、交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領(lǐng)域。具體從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵裝備對外高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高，但近些年國產(chǎn)替代進(jìn)程加快；下游物流行業(yè)是電動叉車關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，物流行業(yè)景氣度與叉車市場息息相關(guān)，隨著我國物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對電動叉車的需求也逐漸增加，促進(jìn)了我國電動叉車行業(yè)的發(fā)展。

電動叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電機(jī)

電控

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司

邵陽液壓有限責(zé)任公司

輪胎

上游

安徽合力股份有限公司

浙江杭叉集團(tuán)股份有限公司

浙江中力機(jī)械股份有限公司

浙江諾力機(jī)械股份有限公司

中游

倉儲物流

交通運(yùn)輸

工業(yè)制造

食品飲料

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，我國環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整，行業(yè)大力發(fā)展新能源叉車以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。同時，隨著電池、電機(jī)和電控等技術(shù)方面的不斷發(fā)展，電動叉車的整機(jī)性能有了質(zhì)的提升，行業(yè)得以迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國電動叉車行業(yè)銷量為67.48萬臺，同比增長2.58%，其中電動平衡重乘駕式叉車銷量13.21萬臺，同比增長16.92%，電動倉儲叉車銷量54.27萬臺，同比下降0.39%。地區(qū)方面，華東地區(qū)銷售30.85萬臺，占市場份額的44.94%，同比下降2.58個百分點，其中廣東省銷量最高，為11.86萬臺，同比下降0.57%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持機(jī)動工業(yè)車輛行業(yè)

近年來，我國先后頒布了一系列支持行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。作業(yè)安全和勞動保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)為實現(xiàn)機(jī)器換人提供了前提。2020年6月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，提出加強(qiáng)對工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)，其中重點提及通過技術(shù)改造促進(jìn)企業(yè)提升本質(zhì)安全水平，采用先進(jìn)的工藝及設(shè)備，降低安全風(fēng)險，消除事故隱患，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在安全生產(chǎn)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，用智能化、信息化手段提升企業(yè)本質(zhì)安全水平及工控安全、數(shù)據(jù)安全管理能力；2021年，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議對《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》進(jìn)行第三次修正，內(nèi)容再次提及“加大對安全生產(chǎn)資金、物資、技術(shù)、人員的投入保障力度，改善安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)”。

（2）物流行業(yè)的發(fā)展有效推動行業(yè)需求的持續(xù)提升

目前我國物流行業(yè)維持高景氣度，整體來看我國工業(yè)物流需求平穩(wěn)增長，進(jìn)口物流需求增勢良好，民生消費(fèi)相關(guān)的需求持續(xù)快速發(fā)展，從而為廣泛應(yīng)用于物流行業(yè)的機(jī)動工業(yè)車輛帶來了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國家發(fā)改委的數(shù)據(jù)，2022年中國全社會物流總額已達(dá)347.6萬億元，同比增長3.4%。同時，社會物流總費(fèi)用占GDP比重一般用來衡量社會物流成本水平及現(xiàn)代化水平，根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國社會物流總費(fèi)用17.8萬億元，同比增長4.4%，社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比2021年提高0.1個百分點。但與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國物流效率還有進(jìn)一步提升空間。作為提高物流搬運(yùn)效率的重要設(shè)備，隨著物流效率不斷提升的需求增強(qiáng)，我國機(jī)動工業(yè)車輛行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

（3）海外市場需求帶動電動叉車出口增長

近年來，我國機(jī)動工業(yè)車輛行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在生產(chǎn)制造技術(shù)、整車質(zhì)量性能和售后服務(wù)等方面不斷提升，產(chǎn)品附加值不斷提高，行業(yè)出口規(guī)模不斷增長。我國機(jī)動工業(yè)車輛出口的主要市場是歐洲、美洲等工業(yè)化程度較高的國家和地區(qū)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，歐美地區(qū)電動叉車的市場滲透率遠(yuǎn)高于內(nèi)燃叉車，而目前我國電動叉車的全球市場占有率較低，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會及世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年我國電動叉車出口量僅為3.37萬臺，占海外電動叉車銷售量的比重僅為7.56%，到2022年，我國電動叉車出口量已達(dá)26.65萬臺，海外電動叉車銷售量比重上升至39.5%，市場份額穩(wěn)步提升。與其他國際品牌的叉車相比，我國電動叉車的性價比優(yōu)勢突出，未來我國電動叉車海外市場的發(fā)展空間較大，市場競爭力將不斷增強(qiáng)。

2、挑戰(zhàn)

（1）國際龍頭企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在高端市場仍處于主導(dǎo)地位

近年來我國機(jī)動工業(yè)車輛行業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平和品牌影響力得到了顯著提升，與國際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。但不容忽視的是，與豐田自動織機(jī)株式會社、凱傲集團(tuán)等國際龍頭企業(yè)相比，國內(nèi)產(chǎn)品在安全性、可靠性、舒適性等方面仍存在一定差距，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，在參與國際市場的競爭中以中低端產(chǎn)品為主，缺乏具有競爭力的高端自主品牌。同時，在出口方面較多采用OEM/ODM模式，自主品牌和自主銷售渠道有待加強(qiáng)。從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)企業(yè)必須繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度和銷售渠道建設(shè)，提升在高端產(chǎn)品市場的滲透率以及關(guān)鍵零部件的配套能力。

（2）全球經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性對出口業(yè)務(wù)帶來一定的影響

近年來，隨著我國機(jī)動工業(yè)車輛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，憑借高性價比，出口數(shù)量快速增長，2013-2021年，我國機(jī)動工業(yè)車輛出口量增長了264.85%，2022年我國出口機(jī)動工業(yè)車輛共36.15萬臺，同比增長14.5%，市場份額不斷提升。但近年來，國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，特別是自2020年初新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響出現(xiàn)一定波動，發(fā)達(dá)國家地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢較為嚴(yán)峻，增量市場需求有所放緩，對國內(nèi)機(jī)動工業(yè)車輛出口業(yè)務(wù)帶來了一定的挑戰(zhàn)。此外，近年來中美貿(mào)易摩擦頻繁，貿(mào)易保護(hù)主義也給行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

（3）技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)及成本壓力對市場需求造成波動

隨著科技的不斷發(fā)展，電動叉車行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，以適應(yīng)市場的不斷變化和提高產(chǎn)品性能。同時，電動叉車的制造和維護(hù)成本相對較高，目前仍略高于內(nèi)燃叉車。此外，叉車市場受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素和行業(yè)需求的影響，需求波動可能導(dǎo)致生產(chǎn)計劃的調(diào)整和庫存管理的挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

國內(nèi)叉車市場分為三個梯隊，呈雙寡頭競爭格局。綜合來看，叉車行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競爭趨于白熱化，除了外資品牌和國內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷量較少的玩家，但總體來說，大型叉車企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)有15家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000臺，有20家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000臺，有25家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000臺，有32家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000臺。

具體從營收和銷量來看，位列第一梯隊的是杭叉集團(tuán)和安徽合力，以銷量計算，兩家企業(yè)市占率均保持在22%左右。第二梯隊是林德（中國）、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業(yè)，銷售收入均已過10億人民幣。第三梯隊為國內(nèi)前20制造商排名的其他企業(yè)，分別為三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力，其銷量均已過萬臺。

八、發(fā)展趨勢

近年來，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”背景下，我國環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整，行業(yè)大力發(fā)展新能源叉車以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。電動叉車具有無污染、噪音低、使用成本低等優(yōu)點，在食品、飲料、醫(yī)藥、電子、輕紡等對環(huán)境要求較高的場所，正逐步取代內(nèi)燃叉車。同時，隨著電池、電機(jī)和電控等技術(shù)方面的不斷發(fā)展，電動叉車的整機(jī)性能有了質(zhì)的提升，市場占有率將進(jìn)一步提升，未來發(fā)展前景廣闊。另一方面，在國內(nèi)節(jié)能減排的大環(huán)境下，加之內(nèi)燃叉車仍有較大存量，叉車“油改電”成為傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車向電動叉車過渡最簡單實用的技術(shù)解決方案。叉車“油改電”充分利用內(nèi)燃叉車成熟可靠的整機(jī)技術(shù)和高效完善且成本低廉的供應(yīng)鏈體系，并結(jié)合國內(nèi)鋰電池的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)成本優(yōu)勢，有效降低內(nèi)燃叉車轉(zhuǎn)換為電動叉車的門檻，加快了電動叉車廣泛應(yīng)用的步伐。