2023年中國電動叉車行業(yè)發(fā)展全景洞察: 市場競爭日益加劇，倉儲叉車成為行業(yè)新興增長點[圖]

內容概要：近年來，隨著我國電動叉車市場需求量的不斷增長，電動叉車市場規(guī)模呈現上升的態(tài)勢，2021年我國的電動叉車市場規(guī)模從2015年的56.51億元增長到140.47億，預計2023年市場規(guī)模將突破180億元。

關鍵詞：電動叉車市場規(guī)模、電動叉車市場競爭格局、電動叉車行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

電動叉車，又稱電動倉儲車輛，以蓄電池為源動力，驅動行駛電機和油壓系統(tǒng)電機，從而實現行駛與裝卸作業(yè)的機動工業(yè)車輛；包括電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車。

叉車現在是一種重要的機械設備，隨著現代社會的發(fā)展，叉車也不斷地適應著各個行業(yè)的發(fā)展。其實叉車的發(fā)展史就是從簡單工具到智能機器的過程。

二、行業(yè)發(fā)展背景-相關政策

叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者電池驅動。叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的主力軍。物流行業(yè)一直都是國民經濟的基礎、戰(zhàn)略性行業(yè)。

國家鼓勵電動叉車政策，在工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中明確指出將“開發(fā)鋰電池、燃料電池驅動的叉車”列入“十三五”期間重點開發(fā)的創(chuàng)新產品。每年，國家都會有不同方向的政策出臺，鼓勵與支持各行各業(yè)的物流智能升級。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電動叉車產業(yè)競爭現狀及發(fā)展前景分析報告》

三、行業(yè)發(fā)展現狀

隨著物流行業(yè)的發(fā)展，叉車作為場內重要的運輸設備，市場的需求量越來越多。隨著我國物流行業(yè)的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的內燃式叉車將面臨著環(huán)境污染和資源短缺制約。電動叉車取代內燃式叉車是社會發(fā)展的必然趨勢，其在技術、經濟和環(huán)保等方面有著明顯的優(yōu)勢。如今，在現代工業(yè)工程和貨物運輸裝載中，電動叉車作為有力的裝載和運輸工具，是必不可少的，有效提升電動叉車的多種性能可以大幅度提高施工的效率和水平。近年來，我國電動叉車市場需求量總體趨勢總體呈現上升狀態(tài)，2015年我國電動叉車需求量為5.4萬臺，2018年達到22.02萬臺，2022年達到44.95萬臺左右。

近年來，隨著我國電動叉車市場需求量的不斷增長，電動叉車市場規(guī)模呈現上升的態(tài)勢，2021年我國的電動叉車市場規(guī)模從2015年的56.51億元增長到140.47億，預計2023年市場規(guī)模將突破180億元。

從電動叉車行業(yè)價格整體趨勢來看，近幾年，我國電動叉車行業(yè)價格整體呈現下降態(tài)勢，2020年我國電動叉車行業(yè)價格從2015年的6.83萬元/臺下降到了的4.02萬/臺， 2022年約為3.57萬元/臺左右。

四、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

叉車是工業(yè)搬運車輛，廣泛應用于車站、港口、機場、工廠、倉庫等國民經濟各部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。電動叉車的車輛動能由電力驅動提供，與傳統(tǒng)的內燃叉車相比，發(fā)動機＋燃料＋傳動系統(tǒng)變成了電動機＋電池＋電控系統(tǒng)，多用于室內作業(yè)。電動叉車行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件；中游為電動叉車生產供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于倉儲物流、交通運輸、制造業(yè)等領域。

2、上游-鉛酸蓄電池

蓄電池為電動叉車的源動力，目前，在電動叉車和大型儲能等應用領域，鉛酸蓄電池由于其技術成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價格低廉等優(yōu)勢占據主導地位。2017年我國鉛酸蓄電池產量超20779萬千伏安時，2020年我國鉛酸蓄電池產量達到22736萬千伏安時，2021年、2022年分別為21650萬千伏安時、21856萬千伏安時。

3、下游-物流

叉車作為場內重要的運輸設備，在物流領域的需求量越來越多。物流業(yè)是國民經濟的動脈系統(tǒng)，具有基礎性、戰(zhàn)略性、先導性作用。2003年以來，在黨中央、國務院的堅強領導和行業(yè)的共同努力下，我國物流業(yè)發(fā)展經歷了從基本適應向引領發(fā)展的轉變，在國民經濟中的戰(zhàn)略地位不斷提升，在推動經濟發(fā)展、促進區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調、服務國家重大戰(zhàn)略、暢通現代流通體系、服務改善民生等方面發(fā)揮著重要支撐作用。

20年來，中國物流業(yè)發(fā)展成效顯著，發(fā)生了根本性變革。2022年，面對國內國際復雜形勢，各地各有關部門以及商貿物流企業(yè)、協(xié)會認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動商貿物流實現平穩(wěn)增長。2022年我國物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，2022年全國社會物流總額實現347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%。

五、市場競爭格局

1、主要企業(yè)競爭力分析

工業(yè)車輛行業(yè)為高度競爭的行業(yè)，產品同質化現象較為嚴重，同時還有其他工程機械品牌新進入者，市場競爭愈加激烈。目前，我國工業(yè)車輛行業(yè)增長出現分化，傳統(tǒng)內燃叉車增長乏力，電動叉車特別是新能源叉車保持增長，AGV需求不斷涌現。內燃叉車增長雖然乏力，但是品牌集聚度不斷提高，出現強者愈強的態(tài)勢。電動叉車隨著新技術、新業(yè)態(tài)的發(fā)展和國家環(huán)保政策的不斷出臺，市場競爭日益加劇。倉儲叉車銷量增長迅速，成為行業(yè)新興增長點。同時，國內外相關企業(yè)不斷加入競爭，市場需求及產品結構也在不斷變化和發(fā)展。目前，我國電動叉車主要企業(yè)有杭叉集團股份有限公司、林德（中國）叉車有限公司、安徽合力股份有限公司、安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司、廣西柳工機械股份有限公司、大連叉車有限責任公司等。

2、代表企業(yè)-杭叉集團

杭叉集團作為浙江省制造業(yè)高質量發(fā)展的領跑者， 2022年杭叉集團完成了1.5-48t平衡重式叉車、20-32t牽引車、集裝箱正面吊和空箱堆高機等系列高壓鋰電車型的開發(fā)，在作業(yè)效率、耐候性、安全性、可靠性及舒適性方面均優(yōu)于內燃車型，實現了從“替代內燃”到“超越內燃”的重大跨越，在工業(yè)車輛減排降碳方面為用戶提供了“杭叉解決方案”，產品銷往港口、汽車、鋼鐵及造紙等行業(yè)，為實現杭叉新能源戰(zhàn)略奠定了良好的基礎。此外，公司還在行業(yè)內首先推出了鋰電專用前移式叉車、氫燃料電池專用叉車等新能源產品。通過前瞻性布局新能源產品，形成了性能領先、型譜齊全、供應鏈穩(wěn)定、品牌認可度高等優(yōu)勢的競爭格局。

2022年杭叉集團叉車等及配件營業(yè)收入136.62億元，較2021年增長2.1億元；營業(yè)成本111.83億元，較2021年減少0.77億元；毛利率18.15%，較2021年增長1.85個百分點。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

叉車不僅是物流行業(yè)的重要工具，也是經濟發(fā)展和社會進步的重要推動力。隨著國民經濟的快速發(fā)展和環(huán)保要求的日益提高，叉車的需求越來越大，傳統(tǒng)內燃機叉車發(fā)展受環(huán)境和能源制約，電動叉車取代傳統(tǒng)內燃機是時代發(fā)展的必然趨勢。

預計，未來幾年中國電動叉車行業(yè)市場銷量將繼續(xù)保持快速增長趨勢，行業(yè)發(fā)展任重而道遠。需要品牌提升，加強與全球智能物流發(fā)展的銜接，同時積極推進供給側改革，加強產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高行業(yè)核心競爭力，實現行業(yè)的高效發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電動叉車產業(yè)競爭現狀及發(fā)展前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。