摘要：面對當(dāng)前畜牧養(yǎng)殖成本上升、勞動力缺口擴大等不利現(xiàn)狀，智慧養(yǎng)殖可有效節(jié)省人力，實現(xiàn)數(shù)字化、規(guī)范化、精準化投喂，減少飼料等養(yǎng)殖浪費，有助于提升業(yè)務(wù)管理效率，降低經(jīng)營成本，促進企業(yè)提質(zhì)增效。智慧養(yǎng)殖逐漸成為畜牧企業(yè)的“共同選擇”，以及養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展升級必然趨勢，國內(nèi)智慧牧場建設(shè)投入愈來愈多，智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模加速擴容。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模已突破至100億元以上。

一、定義及分類

智慧牧場指通過引入物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進技術(shù)，實現(xiàn)養(yǎng)殖場的智能化管理和高效運營，是養(yǎng)殖業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要標(biāo)志，是傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。目前，實現(xiàn)數(shù)字管理的牧場應(yīng)用場景已有牲畜健康監(jiān)測、環(huán)境智能監(jiān)控、智能飼喂系統(tǒng)等，極大程度上提高了養(yǎng)殖效率和經(jīng)濟效益，還有效降低了資源浪費和環(huán)境污染，實現(xiàn)了農(nóng)牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、行業(yè)政策

習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中指出：“全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家，最艱巨最繁重的任務(wù)仍然在農(nóng)村?！苯陙?，國家政府部門立足本國農(nóng)情，發(fā)布《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》《關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》等一系列政策，指出堅持推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村振興工作，重點提出要著力穩(wěn)生豬、增牛羊、興奶業(yè)，通過畜牧業(yè)現(xiàn)代化提升行動，以集約高效為主發(fā)展設(shè)施畜牧業(yè)，支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型，打造一批智慧農(nóng)（牧、漁）場，大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)和數(shù)字鄉(xiāng)村。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

智慧牧場的建設(shè)不僅包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如智能飼喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等，還需要引進先進的技術(shù)和設(shè)備，如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等。這些都需要大量的資金投入，對于一些小型牧場來說，可能無法承擔(dān)這樣的成本。同時，智慧牧場的運營和維護需要長期、持續(xù)的資金投入，包括設(shè)備維護、系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)分析和處理等方面的費用。此外，智慧牧場還需要不斷進行技術(shù)研發(fā)和改進，以適應(yīng)市場需求和提升生產(chǎn)效率，行業(yè)進入資金壁壘極高。

2、技術(shù)壁壘

智慧牧場需要運用先進的信息技術(shù)、傳感器、互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，對牧場管理進行全面優(yōu)化和智能化。這些技術(shù)的應(yīng)用需要具備一定的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，對于一些缺乏技術(shù)積累的企業(yè)來說，可能難以實現(xiàn)技術(shù)的突破和升級。此外，智慧牧場需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和采集，對環(huán)境、動物生理等方面的數(shù)據(jù)進行精準監(jiān)測和分析，為飼養(yǎng)管理提供科學(xué)依據(jù)。這些數(shù)據(jù)需要經(jīng)過處理和分析，對于數(shù)據(jù)處理的算法和技術(shù)要求較高，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實力和經(jīng)驗。綜上分析，智慧牧場行業(yè)具有極高的技術(shù)壁壘，新進入企業(yè)面臨極大挑戰(zhàn)。

3、人才壁壘

智慧牧場行業(yè)需要具備多學(xué)科背景和復(fù)合型能力的人才，包括畜牧、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的知識和技能。這些人才需要具備扎實的基礎(chǔ)理論和實踐經(jīng)驗，才能夠勝任智慧牧場的管理和運營工作。此外，智慧牧場行業(yè)需要具備創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的人才，能夠不斷探索新的技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，推動行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。對于新進入企業(yè)而言，需加速克服行業(yè)人才壁壘，以推動業(yè)務(wù)正常開展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧牧場產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括軟件、硬件供應(yīng)商，以及智慧牧場解決方案提供商。其中，軟件供應(yīng)商提供各種智慧牧場管理軟件，如智能飼喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、動物健康管理系統(tǒng)等；硬件供應(yīng)商則提供各種智能化設(shè)備和傳感器，如智能攝像頭、溫度和濕度傳感器、智能飼喂器等。這些設(shè)備和軟件是智慧牧場實現(xiàn)智能化管理的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是畜牧養(yǎng)殖企業(yè)，包括大型養(yǎng)殖場和中小型養(yǎng)殖戶，通過引入智慧牧場管理系統(tǒng)，實現(xiàn)智能化養(yǎng)殖，提高生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本、減少風(fēng)險、提高管理效率，增強市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要包括畜牧產(chǎn)品銷售商和畜牧產(chǎn)品消費者。智慧畜牧產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

智慧牧場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

畜牧機械

智慧畜牧機械河北有限公司

廊坊燕北畜牧機械集團有限公司

山東恒頤畜牧機械有限公司

山東沃興畜牧機械有限公司

大牧人機械(膠州)有限公司

河北巨康畜牧機械制造有限公司

軟件供應(yīng)商

華為技術(shù)有限公司

阿里云計算有限公司

百度云計算技術(shù)（北京）有限公司

深圳市移動云科技有限公司

騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司

北京火山引擎科技有限公司

解決方案提供商

北京向中智牧科技有限公司

一牧數(shù)智(杭州)科技有限公司

易方智控(北京)科技有限公司

哈爾濱卓感科技有限公司

威海精訊暢通電子科技

青島科創(chuàng)信達科技有限公司

上游

中衛(wèi)光明生態(tài)智慧牧場有限公司

甘肅鑫達智慧牧場有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

中游

畜牧產(chǎn)品銷售商

消費者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司創(chuàng)建于1993年，于1996年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“伊利股份”。近年來，伊利股份持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)場景數(shù)字化技術(shù)服務(wù)技術(shù)研發(fā)，探索導(dǎo)入虛擬數(shù)字人及其他前沿技術(shù)，布建人工智能服務(wù)平臺，不斷整合線下線上資源，增強數(shù)字化生產(chǎn)和運營能力，提升業(yè)務(wù)經(jīng)營效率，推動消費者數(shù)字化運營模式轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。2023年前三季度，伊利股份業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為970.91億元，同比增長3.84%。

（2）光明乳業(yè)股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展始于1911年，目前已擁有從奶牛飼養(yǎng)、鮮乳生產(chǎn)、乳制品開發(fā)、乳品加工等牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營能力。近年來，光明乳業(yè)持續(xù)推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速打造智慧營銷、智慧運營等全流程的數(shù)字化管控系統(tǒng)和平臺，優(yōu)化升級業(yè)務(wù)渠道，提升企業(yè)經(jīng)營效能。2023年前三季度，光明乳業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為206.64億元，同比下降3.37%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

面對當(dāng)前畜牧養(yǎng)殖成本上升、勞動力缺口擴大等不利因素，智慧養(yǎng)殖可有效節(jié)省人力，實現(xiàn)數(shù)字化、規(guī)范化、精準化養(yǎng)殖，減少飼料等資源浪費，有助于提升業(yè)務(wù)管理效率，降低經(jīng)營成本，促進企業(yè)提質(zhì)增效。智慧養(yǎng)殖逐漸成為畜牧企業(yè)的“共同選擇”，國內(nèi)智慧牧場建設(shè)投入愈來愈多，智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模加速擴容。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模已突破至100億元以上。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策的大力支持

養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉、雞肉、羊肉、蛋等畜禽產(chǎn)品是城鄉(xiāng)居民日常膳食中動物性蛋白質(zhì)的主要來源。為了緩解畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)的周期性波動，穩(wěn)定畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的食物供應(yīng)， 改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，國家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺了諸多政策，鼓勵畜牧養(yǎng)殖企業(yè)引入信息化管理系統(tǒng)，促進產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、 產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準化、集約化、數(shù)字化的方向發(fā)展，為智慧牧場發(fā)展提供了有利條件。

（2）國民經(jīng)濟不斷發(fā)展和居民收入持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)趨向更富營養(yǎng)、合理、科學(xué)化，動物性食品的消費比重逐步提高，這為智慧牧業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。另外，隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高，農(nóng)村居民的畜產(chǎn)品消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢，占中國人口總量60%的農(nóng)村居民將成為未來畜產(chǎn)品消費增長的主體。未來，隨著國家城市化進程的進一步推進，全國將有更多的農(nóng)村居民轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，這將為我國智慧牧場行業(yè)發(fā)展注入更多活力。

（3）新興技術(shù)加速發(fā)展

智慧牧場的核心技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，即通過將傳感器、無線通信、云計算等技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化和智能化。未來，隨著新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展，國內(nèi)智慧牧場發(fā)展將迎來更多機遇。例如，隨著AI技術(shù)的突破，以及在畜牧養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的推廣應(yīng)用，牧場能夠借助機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法，實現(xiàn)整個養(yǎng)殖過程的自動化決策、智能預(yù)警和自動識別等功能，進一步提高生產(chǎn)效率、降低成本、提高管理精度，同時，進一步提高疫病檢測的準確性和效率，保障畜牧產(chǎn)品的安全和質(zhì)量。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)規(guī)范制度尚不完善

目前智慧牧場行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準，導(dǎo)致各個企業(yè)的技術(shù)方案、設(shè)備選型、數(shù)據(jù)格式等存在差異，難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和互操作性，這限制了智慧牧場行業(yè)的整體發(fā)展。另外，智慧牧場行業(yè)屬于新興領(lǐng)域，需要相應(yīng)的法規(guī)政策支持。然而，目前相關(guān)法規(guī)和政策尚不完善，對于智慧牧場的監(jiān)管還存在一些空白和模糊地帶，這給行業(yè)發(fā)展帶來了一定的不確定性和風(fēng)險。

（2）數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題

智慧牧場涉及大量數(shù)據(jù)，包括牧場管理、生產(chǎn)過程、供應(yīng)鏈等方面。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露，可能導(dǎo)致敏感信息泄露，如動物健康狀況、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失和聲譽損失。因此，智慧牧場的數(shù)據(jù)安全需要強大的技術(shù)支撐，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、身份認證等方面。然而，目前部分智慧牧場的數(shù)據(jù)安全技術(shù)水平不夠成熟，存在安全隱患。

（3）畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備問題

目前，市場上的畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備種類相對較為單一，難以滿足不同規(guī)模、不同需求的智慧牧場的需求，限制智慧牧場的多樣化發(fā)展，增加了智慧牧場建設(shè)的難度。同時，雖然近年來國內(nèi)畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平有所提升，但整體發(fā)展水平仍十分有限，部分設(shè)備的性能不穩(wěn)定、精度不高、可靠性差等問題仍持續(xù)影響著智慧牧場的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性。此外，不同品牌、不同型號的物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備之間存在兼容性問題，導(dǎo)致智慧牧場在設(shè)備選型和采購時面臨困難。這增加了智慧牧場的運營成本和維護難度，降低了設(shè)備的整體使用效率。

七、競爭格局

根據(jù)企業(yè)技術(shù)實力、市場份額、品牌影響力等條件綜合分析，可大致將智慧牧場行業(yè)分為三大競爭梯隊。行業(yè)第一梯隊企業(yè)通常具備較強的研發(fā)實力、資本實力，能夠快速響應(yīng)市場需求和技術(shù)變化，同時注重技術(shù)創(chuàng)新和智慧化轉(zhuǎn)型，具備先進的智慧牧場建設(shè)和管理經(jīng)驗，占據(jù)較高的市場份額，且擁有較強的品牌影響力，如現(xiàn)代牧業(yè)、蒙牛集團、伊利股份、光明乳業(yè)等。行業(yè)第二梯隊企業(yè)通常具有一定的市場份額和技術(shù)實力，正在積極推進智慧牧場的建設(shè)和發(fā)展，不斷提升自身的競爭力，但與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，在技術(shù)和資本方面仍相對較弱，如輝山乳業(yè)、圣牧高科、完達山乳業(yè)、新希望乳業(yè)等。行業(yè)第三梯隊企業(yè)則主要包括區(qū)域性乳制品企業(yè)、小型牧場以及新進入智慧牧場領(lǐng)域的企業(yè)，該梯隊企業(yè)在智慧牧場領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗相對較少，需要加強技術(shù)創(chuàng)新和合作，提升自身的競爭力。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的不斷變化，智慧牧場行業(yè)的競爭格局還將繼續(xù)演變，行業(yè)競爭程度將持續(xù)加深，企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察力，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。

八、發(fā)展趨勢

1、智慧養(yǎng)殖經(jīng)濟加速增長

“十四五”期間，我國大力支持市場聚焦畜牧業(yè)智能設(shè)備制造短板，加大智慧環(huán)保裝備的研發(fā)與推廣力度，推動智慧牧場建設(shè)，實施智慧畜牧工程，助力產(chǎn)業(yè)綠色智能化升級，實現(xiàn)畜牧經(jīng)營降本增效。隨著政策效能釋放，數(shù)字化、自動化、智能化養(yǎng)殖裝備將加速滲入市場，畜牧業(yè)智能養(yǎng)殖裝備利用率將不斷提升，智慧牧場將成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢，國內(nèi)智慧養(yǎng)殖經(jīng)濟將加速增長。

2、畜牧智能裝備研發(fā)力度增強

隨著畜牧業(yè)數(shù)字化、信息化建設(shè)持續(xù)推進，在畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)過程中，自動化設(shè)備應(yīng)用新場景加速涌現(xiàn)，同時對信息化技術(shù)和裝備的應(yīng)用要求不斷提升。隨著資本紛紛入場，我國智慧牧場核心技術(shù)及裝備研發(fā)力度將不斷增強，相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用場景不斷增加，將持續(xù)為智慧牧場建設(shè)增添活力，進一步助力智慧畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動畜牧業(yè)產(chǎn)值擴張，促進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

3、企業(yè)將加速建設(shè)“云+端”立體化管理云平臺

畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長、環(huán)節(jié)復(fù)雜，且傳統(tǒng)管理模式手續(xù)辦理流程繁雜，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理難度較大。為打通養(yǎng)殖管理、精準飼喂、疫情預(yù)測診斷、生物資產(chǎn)管理、代系管理、產(chǎn)品溯源全產(chǎn)業(yè)鏈信息流，推動多源數(shù)據(jù)有效融合利用，助力畜牧產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。在政策支持下，國內(nèi)畜牧管理系統(tǒng)研制企業(yè)將在已有數(shù)據(jù)分析模型基礎(chǔ)上，加大數(shù)據(jù)聯(lián)通相關(guān)研究，加緊打造“云+端”一體化立體智慧畜牧云平臺。