摘要：我國畜牧機械制造業(yè)自起步以來，經(jīng)歷了從模仿國外產(chǎn)品起步的萌芽到針對我國農(nóng)業(yè)情況進行自主研發(fā)制造的發(fā)展階段，并隨著我國畜牧業(yè)集中化、規(guī)模化的提高迎來高速發(fā)展。受下游行業(yè)周期輪動影響，2021年我國畜牧機械行業(yè)營收規(guī)模較2020年出現(xiàn)小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)景氣度的恢復(fù)，行業(yè)營收規(guī)模開始回升。未來在我國養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化、集約化、自動化、智能化進程的快速推進下，我國畜牧機械行業(yè)發(fā)展空間巨大。

一、定義及分類

畜牧機械是指專門或主要用于現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)全過程，并以機械動力或幫助機械動力代替人力操作過程的機械或設(shè)備，即從飼料生產(chǎn)、畜禽飼養(yǎng)到畜產(chǎn)品采集、收獲和初加工中的各種機械設(shè)備，是農(nóng)業(yè)機械化、自動化的重要組成部分，對畜牧業(yè)的發(fā)展有著重要意義。按其功能與用途，畜牧機械大體可分為飼料（草）收獲加工運輸設(shè)備、畜禽養(yǎng)殖機械、畜禽產(chǎn)品采集貯運設(shè)備、畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

近年來，我國畜牧業(yè)相關(guān)環(huán)保政策越發(fā)嚴格，2021年碳中和目標(biāo)寫入政府工作報告，對畜禽的飼養(yǎng)方式、廢棄物綜合化利用和污染物無害化處理等都做出了更加明確的規(guī)定，與此同時，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展的政策也愈發(fā)集中和具體，多款政策條例均提到倡導(dǎo)構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制、推進標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖模式，加快了我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進程。隨著國家有關(guān)部門持續(xù)支持和鼓勵畜禽養(yǎng)殖行業(yè)向機械化、規(guī)?；?、智能化發(fā)展，為我國畜牧機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

三、發(fā)展歷程

我國畜牧機械行業(yè)自2009年起步發(fā)展至今，大致可分為市場基礎(chǔ)積累、為結(jié)構(gòu)性調(diào)整和穩(wěn)步發(fā)展三個階段。盡管近些年國內(nèi)畜牧機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的態(tài)勢，但是，與歐美等發(fā)達國家相比，我國畜牧機械產(chǎn)業(yè)與其還是存在一定的差距，尤其在高端化產(chǎn)品領(lǐng)域存在較大差距，且兩極分化明顯。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在生產(chǎn)能力、養(yǎng)殖成本和產(chǎn)品品質(zhì)等因素的驅(qū)動下，畜牧業(yè)朝著規(guī)?；较虬l(fā)展是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律。大規(guī)模養(yǎng)殖對于飼料精確投放、疫情實時監(jiān)測、環(huán)境參數(shù)控制、環(huán)境污染控制等方面的要求較小規(guī)模養(yǎng)殖或散養(yǎng)更為嚴格，提高了畜牧機械制造業(yè)的技術(shù)門檻，促使高端畜牧機械制造業(yè)逐漸發(fā)展成為涵蓋養(yǎng)殖、自動化、智能控制、暖通、環(huán)境等多個學(xué)科的綜合性、交叉性很強的行業(yè)。行業(yè)競爭的參與者需具備一定的專業(yè)技術(shù)積累和較強的研發(fā)創(chuàng)新實力，缺乏這些能力的企業(yè)一般難以進入高端畜牧機械市場。

2、人才壁壘

技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)保持市場競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，而有著較強技術(shù)能力和豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人才則是實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的核心因素。由于我國高端畜牧機械制造業(yè)起步較晚，同時行業(yè)涉及的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域較廣，專業(yè)人才培養(yǎng)機制的滯后與人才需求的快速增加之間的矛盾在行業(yè)升級過程中表現(xiàn)得十分突出，高端專業(yè)技術(shù)人才尤為稀缺。面對專業(yè)人才的匱乏，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過各種方式強化人才隊伍的穩(wěn)定，防止人才流失。新晉競爭者會因難以獲取專業(yè)技術(shù)人才，產(chǎn)品缺乏市場競爭力而退出競爭，因此人才壁壘是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。

3、項目經(jīng)驗壁壘

下游畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，使畜牧機械制造業(yè)朝著專業(yè)化、高端化的方向發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍也逐漸由制造和銷售養(yǎng)殖設(shè)備，向提供工程設(shè)計方案、設(shè)備安裝調(diào)試、養(yǎng)殖場試運營培訓(xùn)等一系列配套服務(wù)拓展。大型養(yǎng)殖企業(yè)在選擇養(yǎng)殖設(shè)備時，供應(yīng)商過往的項目經(jīng)驗和市場口碑是重要的考察標(biāo)準(zhǔn)之一。有著大量成功案例的供應(yīng)商不僅能夠提供可靠的養(yǎng)殖設(shè)備，還能基于豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗，在項目設(shè)計和運營等方面提出專業(yè)意見，幫助客戶在未來經(jīng)營中獲取更大的收益，因此更容易得到大型高端客戶的青睞，同時也對不具備一定項目經(jīng)驗積累的企業(yè)進入本行業(yè)形成障礙。

4、規(guī)模壁壘

畜牧機械制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和售后技術(shù)人員規(guī)模，也是大型養(yǎng)殖企業(yè)選擇供應(yīng)商時的重要考察因素。充足的生產(chǎn)能力和技術(shù)人員是保證產(chǎn)品交期，控制項目建設(shè)進度和質(zhì)量的前提；產(chǎn)品的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)使企業(yè)能夠?qū)Τ杀具M行有效控制，增強市場競爭力；在專業(yè)人才匱乏的背景下，大型企業(yè)能夠承接更多的項目，提供更好的發(fā)展平臺吸引專業(yè)人才加入。不具備一定規(guī)模的競爭者不僅更難獲取大客戶訂單，還存在成本控制問題和人才流失風(fēng)險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，畜牧機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、橡膠、塑料等原材料及發(fā)動機、傳動部件、儀器儀表等零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要為畜禽養(yǎng)殖業(yè)，隨著我國畜禽養(yǎng)殖的規(guī)?；潭戎鸩教岣撸B(yǎng)殖企業(yè)對高端養(yǎng)殖設(shè)備的需求將越來越大，有利于行業(yè)市場參與者的發(fā)展，但少數(shù)大型養(yǎng)殖企業(yè)近年有向上游延伸的趨勢，將與行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成一定的競爭。

畜牧機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

中國化工橡膠有限公司

京東橡膠有限公司

廣州協(xié)大橡膠有限公司

杭州德卡橡膠有限公司

中策橡膠集團有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

上游

北京京鵬環(huán)宇畜牧科技股份有限公司

青島大牧人機械股份有限公司

江蘇華麗智能科技股份有限公司

重慶牧尚科技股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

家禽養(yǎng)殖

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國畜牧機械制造業(yè)自起步以來，經(jīng)歷了從模仿國外產(chǎn)品起步的萌芽到針對我國農(nóng)業(yè)情況進行自主研發(fā)制造的發(fā)展階段，并隨著我國畜牧業(yè)集中化、規(guī)?；奶岣哂瓉砀咚侔l(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，受下游行業(yè)周期輪動影響，2021年我國畜牧機械行業(yè)營收規(guī)模較2020年出現(xiàn)小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)景氣度的恢復(fù)，行業(yè)營收規(guī)模開始回升。未來在我國養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化、集約化、自動化、智能化進程的快速推進下，我國畜牧機械行業(yè)發(fā)展空間巨大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策長期利好行業(yè)發(fā)展

作為我國農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)的發(fā)展對我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民收入及生態(tài)環(huán)境均有著重要的意義，一直以來備受國家重視。隨著居民對畜產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升和畜牧行業(yè)發(fā)展規(guī)律的顯現(xiàn)，我國畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)方向發(fā)展的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。進入“十四五”以來，政策支持力度進一步加強，由于我國畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，提升空間較大，國家對養(yǎng)殖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化建設(shè)及養(yǎng)殖設(shè)施保障的政策支持在未來將有較強的穩(wěn)定性，長期來看養(yǎng)殖機械行業(yè)的發(fā)展有著良好政策環(huán)境。

（2）畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提高

畜牧機械行業(yè)主要產(chǎn)品具有規(guī)?；攸c，規(guī)模化的畜禽養(yǎng)殖設(shè)備可加強養(yǎng)殖企業(yè)的成本控制并提升產(chǎn)品質(zhì)量，是推進畜牧業(yè)走向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的主要動力。我國畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，近年來受政策及成本等因素的影響，我國規(guī)?；B(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年增加，將直接刺激養(yǎng)殖機械市場需求的增長，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造較大的市場空間。

（3）畜牧業(yè)環(huán)保問題受到重視

畜禽養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞便、污水等污染物，以及飼料添加劑、獸藥、病死畜禽的隨意排放和處置均會對自然環(huán)境造成污染，因此環(huán)境保護一直是政府在畜牧業(yè)發(fā)展過程中重點關(guān)注的領(lǐng)域。在畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提高的背景下，單個污染源對環(huán)境造成的潛在破壞力亦增加，畜牧業(yè)污染防控的壓力正在上升。而畜禽養(yǎng)殖污染物的分離、歸集、無害化處理和綜合利用過程都需要大量的配套設(shè)備，如清糞設(shè)備和輸送管線等，使養(yǎng)殖機械設(shè)備行業(yè)的市場需求進一步增加。

2、不利因素

（1）專業(yè)人才相對匱乏

我國畜禽養(yǎng)殖機械市場目前仍然以中低端產(chǎn)品為主，行業(yè)制造水平普遍不高，高端專業(yè)養(yǎng)殖機械制造在我國起步較晚，技術(shù)人才儲備不足，現(xiàn)有從業(yè)人員整體素質(zhì)不足以支撐行業(yè)未來的發(fā)展，多學(xué)科復(fù)合型專業(yè)人才的培養(yǎng)相對滯后，短期內(nèi)會對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待完善

我國以往的養(yǎng)殖機械主要以滿足散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場的基本養(yǎng)殖操作為目標(biāo)，大部分產(chǎn)品是制造工藝簡單粗放的小型簡易式設(shè)備，各廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一，品質(zhì)差別很大。隨著養(yǎng)殖機械制造業(yè)開始轉(zhuǎn)型升級，針對標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場生產(chǎn)運行過程的高端產(chǎn)品在復(fù)雜性和技術(shù)含量上都有大幅提升，而國家及行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量檢測的標(biāo)準(zhǔn)存在一定的空白，強制性門檻較低，不利于行業(yè)的規(guī)范化和整體發(fā)展水平的提高。

八、競爭格局

我國人口眾多，對肉用和工業(yè)用途的牲畜需求大，因此我國的畜牧業(yè)具有分布廣、養(yǎng)殖戶/企業(yè)數(shù)量多等特點，因此畜牧業(yè)機械制造企業(yè)的數(shù)量較多，行業(yè)整體市場化程度較高，但整體市場占有率整體情況較為分散。具體來看，我國畜牧機械行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品包含設(shè)計、生產(chǎn)工藝、自動化程度和信息化程度等可分為中低端和高端市場。其中，中低端市場的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，技術(shù)門檻比較低。適合規(guī)模較小且對自動化水平要求不高的中小型養(yǎng)殖場，同時這些養(yǎng)殖設(shè)備的提供商往往資金技術(shù)實力有限，參與者數(shù)量較多，多以價格戰(zhàn)為主，競爭較為激烈，利潤空間較低，同時還面臨小規(guī)模豬場數(shù)量減少的行業(yè)風(fēng)險；而高端市場的產(chǎn)品主要為一體化畜牧場規(guī)劃及相配套的自動化設(shè)備與技術(shù)支持，技術(shù)門檻較高，對設(shè)備提供商的研發(fā)能力與資質(zhì)有一定要求，主要面向于規(guī)模較大的大中型養(yǎng)殖場。

九、發(fā)展趨勢

近年來，畜產(chǎn)品安全問題愈發(fā)受到關(guān)注，活畜禽飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的管控是控制畜產(chǎn)品安全的有效手段。這需要借助先進的畜禽養(yǎng)殖和衛(wèi)生防疫技術(shù)，以及具備較高科技含量的畜禽養(yǎng)殖設(shè)備，對對畜牧機械設(shè)備行業(yè)的發(fā)展形成利好。此外，隨著畜牧業(yè)規(guī)?；潭鹊奶嵘?，大型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場大量新擴建，成套高端養(yǎng)殖機械設(shè)備存在十分可觀的市場需求，畜牧機械制造業(yè)的市場前景非常廣闊。同時，畜牧機械逐漸向自動化、智能化發(fā)展，與智慧感知、環(huán)境監(jiān)測、信息傳輸、遠程控制等技術(shù)相結(jié)合，促進畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型。