摘要:受下游需求的推動(dòng),我國(guó)生活用紙智能裝備也隨之得到了發(fā)展。一方面,我國(guó)生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備,在提高產(chǎn)量的同時(shí),更注重質(zhì)量的提升。因此生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)面臨著更高效、更智能、更綠色的發(fā)展要求。另一方面,隨著我國(guó)勞動(dòng)力數(shù)量的減少和勞動(dòng)力成本的上升,生活用紙制造企業(yè)對(duì)自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求也逐漸增加,推動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年,中國(guó)投產(chǎn)的生活用紙智能裝備數(shù)量共69臺(tái),設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)177.1萬(wàn)噸。
一、定義及分類
生活用紙指為照顧個(gè)人居家,外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙,包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。生活用紙智能裝備即生產(chǎn)加工生活用紙所需的自動(dòng)化、數(shù)字化設(shè)備,包括大回旋切紙機(jī)、分切機(jī)、壓花機(jī)、全自動(dòng)復(fù)卷機(jī)、全自動(dòng)折疊機(jī)、自動(dòng)包裝機(jī)、自動(dòng)裝箱機(jī)、生產(chǎn)線輸送及控制系統(tǒng)等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
我國(guó)對(duì)生活用紙智能裝備行業(yè)的監(jiān)管采取政府宏觀管理與行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的方式。行業(yè)宏觀管理工作主要由國(guó)家發(fā)改委和工信部負(fù)責(zé)。國(guó)家發(fā)改委主要承擔(dān)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責(zé)。工信部主要承擔(dān)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行,推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新,指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等職能。行業(yè)自律管理主要由中國(guó)裝備制造行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)等組織實(shí)施,同時(shí),中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)也參與公司具體行業(yè)領(lǐng)域的自律管理。上述行業(yè)協(xié)會(huì)主要承擔(dān)制定行規(guī)、行約,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究,提出促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策建議,協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)宏觀管理,對(duì)會(huì)員單位提供公共服務(wù)等職能。
2、行業(yè)相關(guān)政策
生活用紙智能裝備綜合機(jī)械、電氣、計(jì)算機(jī)控制等多領(lǐng)域技術(shù)的復(fù)合產(chǎn)品,行業(yè)壁壘較高。我國(guó)生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的時(shí)間較短,發(fā)展早期行業(yè)整體技術(shù)水平相對(duì)滯后,市場(chǎng)規(guī)模較小,高速、高性能的制漿造紙裝備純粹依賴進(jìn)口,只有部分制漿設(shè)備和部分生產(chǎn)高定量紙板的低車速紙板機(jī)才由國(guó)內(nèi)公司生產(chǎn)組裝,國(guó)產(chǎn)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)智能裝備行業(yè)技術(shù)及設(shè)備創(chuàng)新發(fā)展的相關(guān)政策,明確了建設(shè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系的總體要求、建設(shè)思路、建設(shè)內(nèi)容和組織實(shí)施方式。2021年12月,工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,提出:2025年要實(shí)現(xiàn)供給能力明顯增強(qiáng),智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升,市場(chǎng)滿足率分別超過(guò)70%和50%,培育150家以上專業(yè)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,為我國(guó)生活用紙智能裝備的研究設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造提供了有力的支持和良好的環(huán)境。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)和人才壁壘
生活用紙智能裝備是綜合機(jī)械、電氣、計(jì)算機(jī)控制等多領(lǐng)域技術(shù)的復(fù)合產(chǎn)品,其核心除復(fù)雜的機(jī)械加工、模塊裝配技術(shù)外,還需要具備強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、非標(biāo)準(zhǔn)零件精加工、裝配工藝能力,屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)掌握上述核心技術(shù),因此行業(yè)存在著明顯的技術(shù)壁壘。同時(shí),為滿足客戶場(chǎng)地和產(chǎn)品加工工藝的差異化需求,需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定制化的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。新進(jìn)入企業(yè)往往在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造加工等方面存在不足,難以在短期內(nèi)具備強(qiáng)大的產(chǎn)品定制化能力,因而難以滿足市場(chǎng)需求。生活用紙智能裝備生產(chǎn)涉及復(fù)雜的設(shè)計(jì)和制造工藝,其生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)周期較長(zhǎng),對(duì)研發(fā)人員和一線技術(shù)工人的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)要求較高。控制系統(tǒng)、機(jī)電零部件、驅(qū)動(dòng)裝置等各個(gè)環(huán)節(jié)的研發(fā)設(shè)計(jì)及裝配均需要長(zhǎng)期的技術(shù)和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)積累,同時(shí),也需要各類高層次的技術(shù)工人。這些人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,行業(yè)外企業(yè)要進(jìn)入生活用紙智能裝備行業(yè)存在著人才方面的壁壘。
2、設(shè)備和資金壁壘
生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)對(duì)機(jī)器設(shè)備及場(chǎng)地的要求較高。高精密的零件需要有龍門加工中心、數(shù)控加工中心等高精度、高價(jià)值的加工設(shè)備,裝配調(diào)試階段需要有足夠面積的生產(chǎn)場(chǎng)地以存放產(chǎn)品,因此生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)投入相對(duì)較大,對(duì)設(shè)備精度及穩(wěn)定性的要求非常高,只有資金力量雄厚、形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能在行業(yè)中立足。此外,生活用紙智能裝備的單價(jià)較高,生產(chǎn)周期較長(zhǎng),使得企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要占用較多的流動(dòng)資金。潛在的進(jìn)入者如不具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和資金實(shí)力,難以進(jìn)入生活用紙智能裝備行業(yè)。
3、品牌壁壘
生活用紙智能裝備對(duì)于下游客戶屬于較大的固定資產(chǎn)投資,客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)性能要求較高,選購(gòu)主要依賴歷史經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)生產(chǎn)廠商的品牌等市場(chǎng)影響力。品牌的創(chuàng)建不僅需要可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和完善的售后服務(wù)做支撐,更需要經(jīng)過(guò)時(shí)間積累和歷史沉淀,才能最終贏得客戶的認(rèn)可。因此,制造商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)口碑、市場(chǎng)占有率、客戶知名度等因素尤為重要,一旦在市場(chǎng)上建立起品牌知名度和良好的聲譽(yù),客戶的忠誠(chéng)度和認(rèn)可度也相應(yīng)很高。已經(jīng)獲得中高端市場(chǎng)認(rèn)可的企業(yè)形成了品牌優(yōu)勢(shì),對(duì)擬進(jìn)入生活用紙智能裝備行業(yè)的企業(yè)形成了品牌壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多,其上游行業(yè)包括電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個(gè)配套產(chǎn)業(yè),其技術(shù)水平、加工精度對(duì)生活用紙智能裝備產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響。近年來(lái),我國(guó)電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工技術(shù)水平提升較快,由于供應(yīng)商相對(duì)較多、產(chǎn)品供給充足。中游為生活用紙智能裝備制造環(huán)節(jié)。下游主要為生活用紙行業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化對(duì)于生活用紙智能裝備的發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用;同時(shí),下游生產(chǎn)企業(yè)需求的不斷升級(jí)將引導(dǎo)智能裝備行業(yè)向成套、高效、節(jié)能、智能化的方向發(fā)展,促使中高端設(shè)備的市場(chǎng)份額不斷提升。























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)歐克科技股份有限公司
歐克科技成立于2011年,主要從事生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù),為客戶提供生活用紙制造、加工、包裝的全自動(dòng)智能裝備及綜合解決方案。公司以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造為基礎(chǔ),致力于成為生活用紙智能裝備領(lǐng)域的引領(lǐng)者。歐克科技于2015年開(kāi)始推出折疊機(jī)、制輥機(jī)、大回旋切紙機(jī)等大型設(shè)備,隨著技術(shù)的不斷積累,產(chǎn)品完成了從單臺(tái)設(shè)備到整條生產(chǎn)線的升級(jí),生產(chǎn)線產(chǎn)品也由半自動(dòng)化到全自動(dòng)化的轉(zhuǎn)變,并依靠先進(jìn)的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)?;漠a(chǎn)品供應(yīng)能力,與優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,成為生活用紙領(lǐng)域知名龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔等的重要供應(yīng)商。2024年上半年,我國(guó)歐克科技生活用紙智能裝備業(yè)務(wù)收入為1.41億元,同比增長(zhǎng)10.02%;毛利率為47%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
生活用紙作為日常消費(fèi)易耗品,消費(fèi)需求相對(duì)剛性。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化,生活用紙市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模連年攀升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012-2023年,我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模從765.7億元增長(zhǎng)至1549億元左右。受下游需求的推動(dòng),我國(guó)生活用紙智能裝備也隨之得到了發(fā)展。一方面,我國(guó)生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備,在提高產(chǎn)量的同時(shí),更注重質(zhì)量的提升。因此生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)面臨著更高效、更智能、更綠色的發(fā)展要求。另一方面,隨著我國(guó)勞動(dòng)力數(shù)量的減少和勞動(dòng)力成本的上升,生活用紙制造企業(yè)對(duì)自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求也逐漸增加,推動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年,中國(guó)投產(chǎn)的生活用紙智能裝備數(shù)量共69臺(tái),設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)177.1萬(wàn)噸。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國(guó)家利好政策持續(xù)發(fā)力
設(shè)備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供基礎(chǔ)生產(chǎn)工具的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),在整個(gè)經(jīng)濟(jì)鏈條中起著承上啟下的重要作用;同時(shí),智能設(shè)備也一直是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的對(duì)象,并引導(dǎo)行業(yè)向智能化、綠色化的方向發(fā)展。近幾年,我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》等一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)性文件,均將智能裝備作為提升制造業(yè)發(fā)展水平的重要著力點(diǎn),也為生活用紙智能裝備行業(yè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。
(2)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和居民消費(fèi)升級(jí)
我國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,國(guó)民消費(fèi)意愿和消費(fèi)水平持續(xù)提升。同時(shí),我國(guó)又是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化的發(fā)展尚未完成,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入,造紙、紙漿等下游制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。且隨著我國(guó)居民人均可支配收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng),人民生活水平日益提高,在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下,人們對(duì)能夠顯著改善生活水平的各類商品的需求日漸提升,生活用紙等社會(huì)消費(fèi)品零售總額也保持增長(zhǎng),生活用紙智能裝備市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
(3)技術(shù)水平不斷提高
國(guó)內(nèi)生活用紙智能裝備起步較晚,行業(yè)發(fā)展較為滯后。但近年來(lái),在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,在下游行業(yè)良好發(fā)展形勢(shì)的帶動(dòng)下,我國(guó)生活用紙智能裝備行業(yè)經(jīng)歷了從引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)到自主創(chuàng)新的過(guò)渡,如今已形成了較為完整的技術(shù)和產(chǎn)品體系,取得了多項(xiàng)技術(shù)成果,在產(chǎn)品的柔性生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率以及成套設(shè)備的供應(yīng)能力等方面實(shí)現(xiàn)了較大的技術(shù)突破,部分技術(shù)已達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先水平,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也得到進(jìn)一步提高。
2、不利因素
(1)國(guó)產(chǎn)品牌影響力不足
盡管下游客戶的生活用紙智能裝備國(guó)產(chǎn)化率在逐年提升,但國(guó)產(chǎn)品牌的影響力仍然不足,進(jìn)口生活用紙智能裝備帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然很大,國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)積累和市場(chǎng)征服必然要經(jīng)歷較長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程。由于國(guó)產(chǎn)生活用紙智能裝備的品牌影響力不強(qiáng),客戶對(duì)國(guó)外品牌的性能和質(zhì)量更加信任,這也增加了國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)外品牌競(jìng)爭(zhēng)的難度。
(2)行業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小
我國(guó)生活用紙智能裝備企業(yè)的規(guī)模普遍偏小,與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比,競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng),抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)薄弱。隨著下游行業(yè)集中度逐漸上升,下游行業(yè)呈現(xiàn)向大型化、規(guī)?;较虬l(fā)展的趨勢(shì),業(yè)內(nèi)能為下游客戶提供從整體布局、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工到安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)的自動(dòng)化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程的企業(yè)較少,從而對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展及技術(shù)提升產(chǎn)生不利影響。
(3)資金瓶頸制約行業(yè)發(fā)展
一直以來(lái),我國(guó)大部分生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要依靠自身積累發(fā)展,但這種模式在達(dá)到一定階段后將嚴(yán)重制約了企業(yè)發(fā)展,影響了人才的引進(jìn)、新項(xiàng)目的研發(fā)和已有項(xiàng)目的推廣,企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能也出現(xiàn)了難以滿足日益增長(zhǎng)的訂單需求的現(xiàn)象。因此,企業(yè)亟需大量資金擴(kuò)建廠房和購(gòu)置設(shè)備以擴(kuò)大生產(chǎn)能力,并加大研發(fā)投入以提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力。但行業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)尚未形成自有品牌,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱,難以掌握話語(yǔ)權(quán)和議價(jià)權(quán),從而無(wú)法吸引大量社會(huì)資本的關(guān)注,進(jìn)而制約行業(yè)健康發(fā)展。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)生活用紙智能裝備行業(yè)進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展的時(shí)間較短,早期國(guó)產(chǎn)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力較弱,市場(chǎng)幾乎被進(jìn)口設(shè)備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后,國(guó)產(chǎn)生活用紙?jiān)O(shè)備技術(shù)水平不斷提高,市場(chǎng)份額也在逐漸提高,但行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為三類:一類是進(jìn)入行業(yè)較早,技術(shù)領(lǐng)先全球的跨國(guó)企業(yè),如德國(guó)柯?tīng)柊丶瘓F(tuán)、美國(guó)紙產(chǎn)品加工機(jī)器公司;一類是具備較強(qiáng)的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的國(guó)內(nèi)綜合性設(shè)備生產(chǎn)商,具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),能為客戶提供自動(dòng)化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程,如歐克科技股份有限公司、佛山市寶索機(jī)械制造有限公司、佛山市南海區(qū)德昌譽(yù)機(jī)械制造有限公司、佛山市協(xié)合成機(jī)械設(shè)備有限公司等;一類是以單機(jī)生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商,主要向客戶提供生活用紙單臺(tái)設(shè)備。
八、發(fā)展趨勢(shì)
生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短,較為滯后,具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)相對(duì)較少,行業(yè)規(guī)模效益水平低于國(guó)際平均水平,但隨著技術(shù)水平的提高,國(guó)內(nèi)生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)正朝著積極的方向發(fā)展。一方面,隨著下游生活用紙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)、廠商競(jìng)爭(zhēng)格局的逐漸改變、用工成本的不斷提高以及生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)和國(guó)家環(huán)保力度的日益加強(qiáng),我國(guó)生活用紙智能裝備行業(yè)在國(guó)產(chǎn)化、智能化和綠色化的道路上無(wú)疑要持續(xù)加強(qiáng)發(fā)展力度。另一方面,生活用紙智能裝備行業(yè)在技術(shù)、效率等方面的自我發(fā)展同樣能反推下游生活用紙行業(yè)的進(jìn)步,從而為我國(guó)生活用紙智能裝備行業(yè)提供持續(xù)的發(fā)展機(jī)遇。
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