摘要：近年來(lái)，得益于蔬菜種質(zhì)資源不斷優(yōu)化、育苗技術(shù)不斷發(fā)展、種植技術(shù)的不斷提高，我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質(zhì)量方向邁進(jìn)。科學(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動(dòng)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量達(dá)到79997.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.16%，需求量為79069.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.10%。從外貿(mào)來(lái)看，國(guó)內(nèi)蔬菜的整體進(jìn)口規(guī)模并不大，主要進(jìn)口一些蔬菜種子，出口方面，我國(guó)的蔬菜品類(lèi)豐富多樣且產(chǎn)量大，有很多優(yōu)勢(shì)蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

一、定義及分類(lèi)

蔬菜富含維生素、礦物質(zhì)、膳食纖維等營(yíng)養(yǎng)成分，是人們膳食結(jié)構(gòu)的基本組成，其優(yōu)質(zhì)多樣化供給是反映國(guó)民生活水平的重要指標(biāo)。蔬菜是種植業(yè)中僅次于糧食的第二大產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)量高，經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)，帶動(dòng)就業(yè)能力強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境效益明顯等特點(diǎn)，是中國(guó)鄉(xiāng)村振興的支柱產(chǎn)業(yè)。

蔬菜植物種類(lèi)繁多，門(mén)類(lèi)極廣，形態(tài)結(jié)構(gòu)各異。作為烹飪?cè)系氖卟?，所利用的是各種植物的不同部分。如食用菌類(lèi)主要利用其子實(shí)體；藻類(lèi)利用其孢子體；瓜果類(lèi)是食用其果實(shí)；菜類(lèi)是利用其莖、葉、根等。蔬菜的分類(lèi)方式多種多樣，其根據(jù)食用器官可分為根菜類(lèi)、莖菜類(lèi)、葉菜類(lèi)、花菜類(lèi)和果菜類(lèi)五大類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

蔬菜是我國(guó)居民生活必不可少的重要農(nóng)產(chǎn)品，保障蔬菜供給是重大的民生問(wèn)題。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)蔬菜及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)行大力扶持，為我國(guó)蔬菜行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中共中央、國(guó)務(wù)院高度關(guān)注蔬菜行業(yè)發(fā)展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”；2022年，提出“提高蔬菜應(yīng)急保供能力”；2023年，提出“集中連片推進(jìn)老舊蔬菜設(shè)施改造提升”，發(fā)展蔬菜集約化育苗中心。

2、地方層面相關(guān)政策

我國(guó)各省市也積極響應(yīng)國(guó)家政策規(guī)劃，對(duì)各省市蔬菜行業(yè)的發(fā)展做出了具體規(guī)劃，持當(dāng)?shù)厥卟诵袠I(yè)穩(wěn)定發(fā)展，例如河南省發(fā)布《河南省脫貧人口增收行動(dòng)方案（2023—2025年）》，提出做好設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目改造提升試點(diǎn)工作，帶動(dòng)設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；山西省發(fā)布《關(guān)于全面推行田長(zhǎng)制的意見(jiàn)》，提出嚴(yán)格落實(shí)耕地利用優(yōu)先序，耕地主要用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品及飼草飼料生產(chǎn)，永久基本農(nóng)田重點(diǎn)用于糧食生產(chǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田原則上全部用于糧食生產(chǎn)，確保耕地實(shí)至名歸。

三、發(fā)展歷程

蔬菜栽培科技含量高，蔬菜產(chǎn)業(yè)是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，近60年來(lái)在設(shè)施栽培與環(huán)境調(diào)控技術(shù)、無(wú)土栽培與植物工廠技術(shù)、育苗與嫁接技術(shù)、生長(zhǎng)發(fā)育與抗逆調(diào)控技術(shù)、土壤保育與資源高效利用技術(shù)、有害生物和連作障礙防控技術(shù)、品質(zhì)與安全調(diào)控技術(shù)、機(jī)械化與智能化生產(chǎn)技術(shù)等方面取得了飛躍式發(fā)展，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)的巨大進(jìn)步。新中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展可概括分成發(fā)展緩慢期、快速發(fā)展期與提質(zhì)增效期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

傳統(tǒng)蔬菜產(chǎn)業(yè)投資大、回收周期長(zhǎng)、其進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低。但基于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)，需要許多專(zhuān)業(yè)技術(shù)如穴盤(pán)育苗技術(shù)，嫁接育苗技術(shù)，微灌溉技術(shù)，反光幕應(yīng)用技術(shù)，二氧化碳?xì)怏w施肥技術(shù)，無(wú)土栽培技術(shù)等，這些技術(shù)專(zhuān)業(yè)要求較高，要想達(dá)到較高的畝產(chǎn)水平，具有較高的技術(shù)門(mén)檻。

2、品牌壁壘

綠色蔬菜和有機(jī)蔬菜這些高品質(zhì)的蔬菜由于價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)于質(zhì)量保障和產(chǎn)品安全性來(lái)說(shuō)品牌是主要考慮因素，一般農(nóng)戶(hù)和小型工廠在這方面較為劣勢(shì)，而區(qū)域范圍內(nèi)大型優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)公司已經(jīng)形成了很好的品牌效應(yīng)，在市場(chǎng)推廣方面占據(jù)先機(jī)。

3、專(zhuān)業(yè)管理及人才壁壘

蔬菜種植和后期的凈菜加工業(yè)務(wù)中間涉及到許多關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，這些關(guān)鍵因素需要對(duì)技術(shù)人員做針對(duì)性的培養(yǎng)，細(xì)小的差別可能影響最后的產(chǎn)品質(zhì)量，因此合格成熟的技術(shù)人員需要較長(zhǎng)的周期和較高的成本費(fèi)用，這些對(duì)于新進(jìn)入者構(gòu)成了成本、技術(shù)和人力方面的制約。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔬菜種植、肥料、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)，目前蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，貨源充足，產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格穩(wěn)定，完全符合蔬菜原材料供應(yīng)要求及種植生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，充分的保證了蔬菜行業(yè)的正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)。蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游銷(xiāo)售渠道主要為批發(fā)商、零售商、電商及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等，蔬菜行業(yè)下游連接消費(fèi)環(huán)節(jié)，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、收入水平、消費(fèi)理念都將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響，在不同的細(xì)分市場(chǎng)，企業(yè)需要根據(jù)具體消費(fèi)群體的收入、習(xí)慣、文化等情況做出針對(duì)性銷(xiāo)售策略。同時(shí)，蔬菜企業(yè)也可通過(guò)各種渠道培育和引導(dǎo)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)理念。

蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

蔬菜種子

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

海南神農(nóng)科技股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

農(nóng)業(yè)機(jī)械

上游

宏輝果蔬股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

福建白水農(nóng)夫農(nóng)業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

中游

批發(fā)商

零售商

電商

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

秦嶺農(nóng)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括蔬果、花卉的研究、引進(jìn)、育苗、種植、加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)、園林景觀咨詢(xún)及工程管理、物業(yè)管理等。秦嶺農(nóng)業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品為蔬菜，進(jìn)入蔬菜行業(yè)16年以來(lái)，目前在區(qū)域市場(chǎng)上已經(jīng)建立了較好的口碑，積累了較完善的采購(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)渠道資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年秦嶺農(nóng)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3141萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.15%，歸屬凈利潤(rùn)為-306.9萬(wàn)元，同比下降59.17%。營(yíng)收增加的主要原因是新增西安唐時(shí)良辰文化旅游發(fā)展有限公司，收入增加751萬(wàn)元，歸屬凈利潤(rùn)下降的原因主要是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降64.24%所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)的蔬菜產(chǎn)量和消費(fèi)量都是世界上最大的國(guó)家。我國(guó)的蔬菜產(chǎn)業(yè)自改革開(kāi)放后獲得了快速的發(fā)展，它在保障市場(chǎng)供應(yīng)、調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化居民的飲食結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)戶(hù)增收等方面發(fā)揮了重要作用。近年來(lái)，得益于蔬菜種質(zhì)資源不斷優(yōu)化、育苗技術(shù)不斷發(fā)展、種植技術(shù)的不斷提高，我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質(zhì)量方向邁進(jìn)?？茖W(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動(dòng)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量達(dá)到79997.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.16%，需求量為79069.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.10%。從外貿(mào)來(lái)看，國(guó)內(nèi)蔬菜的整體進(jìn)口規(guī)模并不大，主要進(jìn)口一些蔬菜種子，出口方面，我國(guó)的蔬菜品類(lèi)豐富多樣且產(chǎn)量大，有很多優(yōu)勢(shì)蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策的大力支持

近年來(lái)，國(guó)家不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度，出臺(tái)了一系列促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策、自2004年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的“一號(hào)文件”，特別是十八屆三中全會(huì)明確了支持土地流轉(zhuǎn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，解決了制約標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)用地等難題。而蔬菜和設(shè)施蔬菜方面則歷來(lái)是國(guó)家五年發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)方面重點(diǎn)關(guān)注的方面，由于蔬菜關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，可以預(yù)見(jiàn)國(guó)家和各級(jí)財(cái)政扶持發(fā)展的力度必呈明顯加強(qiáng)的趨勢(shì)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和政策環(huán)境將更加有利。

（2）新品種和新業(yè)態(tài)必將進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)

近年來(lái)隨著人們的食品安全意識(shí)大大提高，對(duì)無(wú)公害、綠色、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求日益提高，尤其是大中型工礦企業(yè)、餐飲企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院等團(tuán)體類(lèi)客戶(hù)對(duì)食品安全關(guān)注較高的單位有現(xiàn)實(shí)需求，對(duì)于現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)公司來(lái)講有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中高收入階層的個(gè)性化需求明顯呈上升趨勢(shì)，并且伴隨著生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的蓬勃興起，需求的持續(xù)增長(zhǎng)將給蔬菜行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展環(huán)境。

（3）生產(chǎn)技術(shù)和新材料以及農(nóng)業(yè)機(jī)械的更新?lián)Q代推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，在國(guó)家大力支持和科研投入的背景下，設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)從量到質(zhì)都有了不同程度的飛躍，特別在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)施裝備與環(huán)境控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)、設(shè)施蔬菜生物學(xué)與基因功能基礎(chǔ)研究、設(shè)施專(zhuān)用種質(zhì)種苗選育和應(yīng)用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系、資源高效利用與連作障礙克服、設(shè)施農(nóng)產(chǎn)品安全保障、采后加工與配套設(shè)施技術(shù)研究等方面均取得了一定成果。目前日光溫室蔬菜高效節(jié)能栽培技術(shù)的研發(fā)使我國(guó)的溫室節(jié)能技術(shù)躍居到世界領(lǐng)先地位。這些創(chuàng)新成果的大面積推廣應(yīng)用，已成為我國(guó)設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐。

2、不利因素

雖然農(nóng)業(yè)設(shè)施大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵抗自然災(zāi)害的能力，但受氣候影響因素仍然是風(fēng)險(xiǎn)之一。另外由于技術(shù)不成熟，目前連作障礙和病蟲(chóng)害問(wèn)題成為制約設(shè)施蔬菜可持續(xù)生產(chǎn)的瓶頸。此外整個(gè)蔬菜產(chǎn)業(yè)目前供銷(xiāo)基本平衡，市場(chǎng)上各類(lèi)型企業(yè)和家庭農(nóng)戶(hù)較多，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前我國(guó)蔬菜行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且較為分散，整體規(guī)模不大，中小微企業(yè)較多，達(dá)到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷(xiāo)售全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)較少，且蔬菜行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。此外，近年來(lái)，考慮到政府的大力扶持以及不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，許多資本雄厚的上市公司和大型企業(yè)對(duì)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期看好，競(jìng)相進(jìn)入該領(lǐng)域，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2、受疫情影響較大

上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司是一家全球優(yōu)質(zhì)生鮮產(chǎn)品流通綜合服務(wù)商。伊禾農(nóng)品以全球化的采購(gòu)渠道和多元化的客戶(hù)體系為依托，借助上海自貿(mào)區(qū)貿(mào)易便利化的政策優(yōu)勢(shì)和洋山港、長(zhǎng)三角的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生鮮流通企業(yè)。2022年受到上海疫情管控的影響，各品類(lèi)收入都有明顯下降，營(yíng)業(yè)成本也隨之下降。近年來(lái)伊禾農(nóng)品蔬菜銷(xiāo)售收入整體呈下降態(tài)勢(shì)，2022年蔬菜銷(xiāo)售收入為0.68億元，同比下降51.16%。

九、發(fā)展趨勢(shì)

疫情以來(lái)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有增、價(jià)格波動(dòng)加劇、產(chǎn)品質(zhì)量安全水平總體穩(wěn)定、出口穩(wěn)步增長(zhǎng)等特點(diǎn)。后疫情時(shí)代我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)設(shè)施蔬菜進(jìn)一步發(fā)展、預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度減小以及綠色低碳供給延續(xù)等趨勢(shì)。為促進(jìn)我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建議進(jìn)一步加大對(duì)輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)、“卡脖子”種業(yè)等關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)力度；以改為主，改建結(jié)合，促進(jìn)設(shè)施蔬菜的有序發(fā)展；大力推廣綠色、低碳生產(chǎn)技術(shù)以及引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。