摘要：近年來，在政策、技術(shù)、需求多輪驅(qū)動下，我國智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。當(dāng)前，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等前沿技術(shù)構(gòu)建智慧交通成為城市管理的重要發(fā)展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態(tài)交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場需求日益旺盛。中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模約為535億元。

一、定義及分類

智能交通系統(tǒng)（Intelligent Transportation System，簡稱ITS）是在傳統(tǒng)的交通基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新型交通系統(tǒng)，是未來交通系統(tǒng)的發(fā)展方向，它是將先進(jìn)的計算機處理技術(shù)、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、電子控制技術(shù)等有效地集成運用于整個地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，實時、準(zhǔn)確、高效的綜合交通運輸管理系統(tǒng)。

二、行業(yè)政策

2020年以來，我國智慧交通相關(guān)政策更是頻出，智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展重點，2021年9月交通運輸部發(fā)布的《交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2021—2025年)》提出到2025年，我國將打造一批交通新基建重點工程，智能交通管理將得到深度應(yīng)用。2022年4月交通運輸部發(fā)布《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》指出，在智慧交通領(lǐng)域，瑞東新一代信息技術(shù)與交通運輸融合，帶動行業(yè)的發(fā)展。2023年4月，交通運輸部等部門發(fā)布《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃（2023-2027年）》中指出：加快建設(shè)交通強國去的階段性成果，交通運輸高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。

三、發(fā)展歷程

2010年至今，隨著大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，基于人工智能的車路協(xié)同、自動駕駛、智能出行等將會成為智慧交通系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵方向。相對比發(fā)達(dá)國家，中國智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個發(fā)展階段。當(dāng)前，中國智慧交通行業(yè)處于快速成長階段。

四、行業(yè)風(fēng)險

1、資金風(fēng)險

資金風(fēng)險是由于智能交通建設(shè)需要大量的資金，項目建設(shè)和產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新需要耗費大量的資金。這可能導(dǎo)致智能交通企業(yè)由于無法及時籌集到資金而耽誤項目和產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的進(jìn)展。規(guī)避資金風(fēng)險需要盡量使用長期資金，減少短期資金的比例，對項目做好規(guī)劃，特別是資金的使用。

2、技術(shù)風(fēng)險

智能交通行業(yè)涉及軟件技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、導(dǎo)航技術(shù)及地理信息技術(shù)等多類現(xiàn)代高新技術(shù)，行業(yè)技術(shù)更新快速，周期短，如何將各類新技術(shù)進(jìn)行整合并盡快推廣運用到智能交通系統(tǒng)建設(shè)中，是智能交通企業(yè)都需面臨和應(yīng)對的難題。

3、競爭風(fēng)險

智能交通行業(yè)未來市場前景廣闊，但目前仍存在著諸多挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：智能交通行業(yè)處于市場發(fā)展初級階段，市場標(biāo)準(zhǔn)及秩序仍不規(guī)范，技術(shù)水平參差不齊，惡性競爭也會時有發(fā)生；與智能交通相關(guān)的傳感、支持網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心目前仍處在全面推廣階段，未來相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)速度也會對智能交通行業(yè)發(fā)展速度產(chǎn)生影響。

4、政治風(fēng)險

智能交通行業(yè)發(fā)展受國家對高速公路及城市道路等道路建設(shè)直接影響，由于道路工程建設(shè)由政府有關(guān)部門規(guī)劃實施，政府有關(guān)于道路建設(shè)政策的變化都會對智能交通行業(yè)產(chǎn)生直接重大作用，政府對道路的新建及改擴建的投入直接關(guān)聯(lián)智能交通產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能及收益。近年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值保持了穩(wěn)定的增長，宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施布局加快，為行業(yè)的發(fā)展提供了有利的環(huán)境。相關(guān)政策的出臺，扶植引導(dǎo)著行業(yè)的快速發(fā)展。但是如果國家宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化、下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向發(fā)生變更，導(dǎo)致下游行業(yè)發(fā)展放緩，可能對智能交通企業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場需求造成不利影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從智慧交通領(lǐng)域整體產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，上游制造商主要包括數(shù)據(jù)提供商、算法提供商以及電子器件制造商，上游的典型公司有中國海防、博通集成等。中游產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域可以劃分為智慧交通硬件制造商、軟件開發(fā)商與一體化解決方案提供商。硬件制造商有?？低?、萬集科技、天邁科技，智慧交通軟件開發(fā)商有四維圖新、四創(chuàng)電子、交控科技等，一體化解決方案廠商有千方科技、銀江技術(shù)等，各個企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域雖有重合，但布局側(cè)重點均有不同。

智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

長江存儲科技有限責(zé)任公司

智芯半導(dǎo)體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國科微電子股份有限公司

集創(chuàng)北方

紫光國芯微電子股份有限公司

華潤微電子有限公司

揚州揚杰電子科技股份有限公司

海光信息技術(shù)股份有限公司

矽力杰股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司

芯片

上海潤欣科技股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

廣東利揚芯片測試股份有限公司

廈門乾照光電股份有限公司

三安光電股份有限公司

數(shù)據(jù)服務(wù)

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

湖南國科微電子股份有限公司

上游

中國智能交通系統(tǒng)（控股）有限公司

中興智能交通股份有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

中游

智慧交通

智慧軌交

智慧公交

智慧機場

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球智慧交通發(fā)展現(xiàn)狀

全球智慧交通市場規(guī)模持續(xù)擴大，這主要受益于城市化進(jìn)程的加速，以及對交通擁堵、碳排放和安全問題的不斷關(guān)注。自動駕駛汽車在智慧交通中發(fā)揮著越來越重要的角色，各大汽車制造商和科技公司都在積極投資研發(fā)。IoT技術(shù)使城市能夠更好地監(jiān)測交通流量、改善停車管理、提高能源效率等。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智慧交通行業(yè)市場規(guī)模約為561.8億美元。

2、中國智慧交通發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在政策、技術(shù)、需求多輪驅(qū)動下，我國智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。當(dāng)前，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等前沿技術(shù)構(gòu)建智慧交通成為城市管理的重要發(fā)展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態(tài)交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場需求日益旺盛。中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模約為535億元。

七、發(fā)展因素

1、優(yōu)勢

（1）營銷資源和管理經(jīng)驗較豐富和靈活

根據(jù)市場經(jīng)營情況和市場環(huán)境，國內(nèi)的龍頭企業(yè)會充分利用各種資源優(yōu)勢，不斷調(diào)整營銷策略，比如舉辦產(chǎn)品推廣會、技術(shù)研討會，展示產(chǎn)品示范工程，技術(shù)轉(zhuǎn)移、項目合作，甚至投資建廠或項目投資等，以擴大市場影響力和競爭優(yōu)勢。在經(jīng)營管理上，企業(yè)長中短期戰(zhàn)略規(guī)劃完整、清晰，經(jīng)營管理規(guī)章制度健全，這對企業(yè)日常經(jīng)營管理、市場經(jīng)營活動及項目風(fēng)險控制等提供了強大的支撐。

（2）人力資源有優(yōu)勢

我國智慧交通企業(yè)人力資源管理體系健全，人才隊伍資源豐富，這對企業(yè)在經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、項目執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)提供了強大的人力資源保障。

（3）路徑優(yōu)勢

智慧交通行業(yè)特別是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)有一定的路徑依賴，國內(nèi)智慧交通企業(yè)對城市交通信息服務(wù)體系有深刻的理解，多年的運營使企業(yè)形成了較為成熟的服務(wù)體系。

2、劣勢

（1）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

在我國智慧交通行業(yè)中，生產(chǎn)和制造同質(zhì)化智慧交通產(chǎn)品的小型企業(yè)層出不窮，市場格局較為混沌，小品牌雜亂，且整個行業(yè)還處于成長階段，導(dǎo)致市場競爭異常激烈。因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)開發(fā)差異化產(chǎn)品，在激烈的市場競爭中開辟屬于自己公司的競爭優(yōu)勢，譬如具有領(lǐng)先的品牌優(yōu)勢、技術(shù)上的優(yōu)勢和銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢等等，從而有助于實現(xiàn)市場份額的擴大，同時為潛在的競爭者進(jìn)入本行業(yè)設(shè)置較高的進(jìn)入壁壘。然而，由于國內(nèi)企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢不明顯，因此面臨的競爭壓力非常大。

（2）政府議價能力強，利潤空間小

由于現(xiàn)階段智慧交通行業(yè)主要以政府招投標(biāo)的形式來攫取市場資源，因此智慧交通行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)受政府關(guān)系影響較為重大。面對市場上現(xiàn)存企業(yè)供大于求的現(xiàn)狀，政府往往通過壓價招標(biāo)來節(jié)省政府開支，企業(yè)相對而言處于十分被動的位置。特別的是，智慧交通行業(yè)的成本剛性較強，難以通過壓低成本來擴大利潤空間。因此，整個行業(yè)面臨利潤空間逐漸縮小的困境。

3、機會

（1）產(chǎn)業(yè)逐步成熟帶來的發(fā)展機遇

國內(nèi)智慧交通系統(tǒng)行業(yè)逐漸從發(fā)展初期走向快速發(fā)展階段，目前行業(yè)整體還處于成長期，在城市化進(jìn)程和機動車保有量大幅攀升的雙重因素推動下，智慧交通需求快速增長的趨勢己不可逆轉(zhuǎn)，在城市道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成的情況下城市智慧交通建設(shè)投入呈現(xiàn)快速增長的趨勢。目前行業(yè)正在由幼稚期過渡到成長期的階段，市場空間巨大，發(fā)展前景良好。

（2）壁壘提高風(fēng)險帶來的機遇

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高和行業(yè)管理的日益規(guī)范，智慧交通系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入壁壘日益提高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資質(zhì)、規(guī)模和資金實力的要求越來越高，缺乏資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)和資金支撐的智慧交通系統(tǒng)企業(yè)將被市場淘汰；此外，各地在建設(shè)公路時，對本地企業(yè)往往有區(qū)域性保護(hù)，這對非本地企業(yè)也會形成競爭壓力。

（3）技術(shù)變革風(fēng)險帶來的機遇

如今信息技術(shù)在發(fā)展的過程中形成了很多新的技術(shù)，如：云計算、大數(shù)據(jù)、5G等，智慧交通系統(tǒng)未來在傳輸技術(shù)、自動化技術(shù)和存儲技術(shù)等方面會面臨新的發(fā)展和挑戰(zhàn)，也對處于該行業(yè)的公司的技術(shù)革新升級能力提出了更高的要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)更新升級速度若不能適應(yīng)市場環(huán)境的變化，則可能遭遇被市場淘汰的風(fēng)險。

4、威脅

由于智慧交通建設(shè)各地都提升到了智慧化城市的解決方案框架中進(jìn)行規(guī)劃和考慮，已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的單一存在的交通信息化建設(shè)工程。項目落地在技術(shù)、實施、商務(wù)環(huán)境往往要求更高。不僅要對當(dāng)?shù)爻鞘械沫h(huán)境及未來的發(fā)展規(guī)劃有清晰的認(rèn)識和了解，更要切合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、政治、人文等環(huán)境有深刻的理解。而這些往往給本地化有實力的服務(wù)解決方案供應(yīng)商提供了巨大的優(yōu)勢。

八、競爭格局

我國智能交通市場已經(jīng)形成“京津圈”（非“京津環(huán)渤?！保ⅰ爸槿侨Α?、“長三角圈”三大商圈三足鼎立格局，并形成廣東軍團(tuán)、北京軍團(tuán)、江蘇軍團(tuán)、浙江軍團(tuán)、上海軍團(tuán)、安徽軍團(tuán)等“六大軍團(tuán)”和城市智能交通陣營、電子警察與道路監(jiān)控陣營、車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航陣營、高速公路信息化陣營、智能停車陣營等“五大陣營”。目前行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)為中國智能交通系統(tǒng)（控股）有限公司、中興智能交通股份有限公司、深圳市賽為智能股份有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、浙江大華技術(shù)股份有限公司等。

千方科技擁有全系列智慧交通專屬產(chǎn)品，包括：雙智路口核心硬件產(chǎn)品邊緣智能、鯤巢·雙智路口云控平臺；城市智能路口所涉及的電警卡口、雷達(dá)，信號控制類的經(jīng)濟型、城市型、AI型交通信號機，實時處理各類路口信息的邊緣計算體等；智能網(wǎng)聯(lián)系列的V2XRSU、OBU及云控平臺；交通運輸方面的非現(xiàn)場執(zhí)法的治理超載類產(chǎn)品、交通流量調(diào)查產(chǎn)品；高速公路計費產(chǎn)品等等。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司智慧交通業(yè)務(wù)收入為22.09億元，公司智慧交通業(yè)務(wù)（剔除子公司視頻產(chǎn)品貢獻(xiàn)）實現(xiàn)營業(yè)總收入18.75億元，同比下降55.67%。2023年上半年智慧交通收入為12.29億元。

九、發(fā)展趨勢

通過新型的多樣化傳感器裝置（如視頻檢測、動力、重力、水溫傳感器等），利用圖像監(jiān)控、辨別技術(shù)等形式，實時掌握路網(wǎng)交通狀況，獲取車流量、擁堵指數(shù)、紅綠燈、停車場負(fù)載率等信息。信息孤島問題得到關(guān)注，通過云儲存和數(shù)據(jù)共享、人工智能計算等技術(shù)，使不同信息源之間的融合度有所提高。車路協(xié)同技術(shù)在交通安全中的應(yīng)用得以強化，從檢測向預(yù)測和預(yù)判風(fēng)險情境發(fā)展，以實現(xiàn)主動預(yù)警和快速響應(yīng)。智慧交通在“城市大腦”系統(tǒng)中不僅僅扮演“神經(jīng)元”的角色，而且成為聯(lián)系各個要素的“系統(tǒng)中樞”。智慧交通系統(tǒng)在經(jīng)濟與技術(shù)可行的基礎(chǔ)上，增強了對節(jié)能、低碳、宜人等的關(guān)注。在經(jīng)過了政府需求引導(dǎo)、財政補貼支持、優(yōu)惠政策支持等階段后，智慧交通行業(yè)的“自我造血”能力得到提高，在商業(yè)模式、市場運營等方面有了進(jìn)一步創(chuàng)新。