摘要：教育大模型作為人工智能大模型技術(shù)深化發(fā)展的必然趨勢(shì)，不僅在通用大模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行精細(xì)化的微調(diào)和優(yōu)化，更將核心聚焦于創(chuàng)新教育應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，致力于構(gòu)建一系列前所未有的教育應(yīng)用新生態(tài)。在國(guó)內(nèi)，已經(jīng)見證了多個(gè)教育大模型的杰出實(shí)例，例如科大訊飛推出的訊飛星火認(rèn)知大模型和盤古大模型，這些模型在個(gè)性化學(xué)習(xí)、語言學(xué)習(xí)等多個(gè)教育領(lǐng)域展現(xiàn)出了令人矚目的成效，極大地豐富了教育手段，提升了教育質(zhì)量。2023年，中國(guó)教育大模型行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為0.27億元，同比增長(zhǎng)28.57%。

一、定義及分類

教育大模型是指利用人工智能技術(shù)，基于海量的教育數(shù)據(jù)，構(gòu)建能夠理解、生成和應(yīng)用教育內(nèi)容的深度學(xué)習(xí)模型。它是適用于教育場(chǎng)景、具有超大規(guī)模參數(shù)、融合通用知識(shí)和專業(yè)知識(shí)訓(xùn)練形成的人工智能模型，是大模型技術(shù)、知識(shí)庫(kù)技術(shù)及各類智能教育技術(shù)的集成，能推動(dòng)人類學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)的雙向建構(gòu)。教育大模型基于產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用發(fā)展路徑分類可以分為通用大模型教育應(yīng)用和教育專有大模型（或教育垂類大模型）。

二、行業(yè)政策

教育部于2024年3月啟動(dòng)了人工智能賦能教育行動(dòng)，推出了包括“AI學(xué)習(xí)專欄”、國(guó)家智慧教育公共服務(wù)平臺(tái)升級(jí)、教育系統(tǒng)人工智能大模型應(yīng)用示范、搭建數(shù)字教育國(guó)際交流平臺(tái)等4項(xiàng)具體行動(dòng)。這些行動(dòng)旨在推動(dòng)人工智能技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合，提高全民數(shù)字教育素養(yǎng)與技能。2024年7月，中共中央印發(fā)《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》，提出構(gòu)建支持全面創(chuàng)新體制機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)教育科技人才體制機(jī)制一體改革，健全新型舉國(guó)體制，提升國(guó)家創(chuàng)新體系整體效能。這將推動(dòng)教育大模型的技術(shù)創(chuàng)新，有助于集中力量攻克教育大模型在技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用推廣等方面的關(guān)鍵難題，從而提升教育質(zhì)量。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)教育大模型行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。2010年之前的探索階段，在這一階段，人工智能技術(shù)開始在教育領(lǐng)域進(jìn)行初步的探索和應(yīng)用。雖然當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平和應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)有限，但已經(jīng)為教育大模型的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一些簡(jiǎn)單的智能教學(xué)系統(tǒng)、在線學(xué)習(xí)平臺(tái)等開始出現(xiàn)，為后續(xù)的智能化教育提供了經(jīng)驗(yàn)和啟示。

2010年至2020年的積累階段，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，特別是深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等領(lǐng)域的突破，教育大模型開始進(jìn)入技術(shù)積累階段。在這一階段，國(guó)內(nèi)的一些科技企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)開始投入大量資源進(jìn)行教育大模型的研發(fā)，并取得了一系列重要的成果。同時(shí)，政府也出臺(tái)了一系列政策來推動(dòng)人工智能在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，為教育大模型的發(fā)展提供了有力的支持。

2020年至今的快速發(fā)展階段，2020年，隨著新冠疫情的爆發(fā)，在線教育得到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。教育大模型在這一階段開始廣泛應(yīng)用于在線教育領(lǐng)域，為學(xué)生提供了更加個(gè)性化、智能化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。同時(shí)，一些知名的教育大模型如科大訊飛的訊飛星火認(rèn)知大模型等也開始嶄露頭角。2021年，教育部等六部門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，基本形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎(chǔ)設(shè)施體系。這一政策的出臺(tái)為教育大模型的發(fā)展提供了更加明確的指導(dǎo)和支持。2023年，教育大模型行業(yè)迎來了更多的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用突破。例如，科大訊飛在第六屆世界聲博會(huì)暨2023全球1024開發(fā)者節(jié)上發(fā)布了訊飛星火認(rèn)知大模型V3.0，并推出了基于該模型的AI心理伙伴產(chǎn)品和啟發(fā)互動(dòng)式英語AI答疑輔學(xué)功能。這些創(chuàng)新應(yīng)用不僅提升了教育大模型的智能化水平，也進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用場(chǎng)景。2024年，隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，信息技術(shù)與教育教學(xué)的融合不斷深入，教育發(fā)展進(jìn)入了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新階段。教育大模型作為人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域的重要應(yīng)用，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)不斷成熟，應(yīng)用場(chǎng)景也日益豐富。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

教育大模型技術(shù)本身擁有較高的技術(shù)鴻溝，對(duì)自主安全性有著極為嚴(yán)苛的要求。尤其在教育這類關(guān)乎意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)域，模型的安全性格外重要，只有具備底層優(yōu)秀素質(zhì)的國(guó)產(chǎn)大模型，才能在教育這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域取得更好的應(yīng)用和成效。此外，教育大模型需要依托于深度學(xué)習(xí)、GPU硬件與大規(guī)模數(shù)據(jù)集等技術(shù)融合發(fā)展，這些技術(shù)的復(fù)雜性和專業(yè)性構(gòu)成了行業(yè)的重要技術(shù)壁壘。企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化，以確保模型的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性，這對(duì)于新進(jìn)入者來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

2、政策壁壘

國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策，規(guī)范教育培訓(xùn)市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益并推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。例如，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》等政策的出臺(tái)，為教育大模型的發(fā)展提供了有力的法律保障和政策支持。這些政策不僅為行業(yè)設(shè)定了明確的發(fā)展方向和規(guī)范，也對(duì)企業(yè)的合規(guī)性提出了更高要求。企業(yè)必須嚴(yán)格遵守相關(guān)政策和法律法規(guī)，確保其產(chǎn)品和服務(wù)的合規(guī)性，這對(duì)于新進(jìn)入者來說是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

3、市場(chǎng)壁壘

良好的資金儲(chǔ)備是進(jìn)行后續(xù)技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)，而資金儲(chǔ)備有部分來源于品牌效應(yīng)。良好的品牌效應(yīng)有助于教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行引流，流量帶來的用戶反饋會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的針對(duì)性升級(jí)大有裨益。因此，“品牌效應(yīng)-流量-產(chǎn)品升級(jí)-資金儲(chǔ)備-技術(shù)升級(jí)”將形成正向循環(huán)，進(jìn)而形成較強(qiáng)的行業(yè)壁壘。此外，線上教育需要大量的教育場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)踐，教育場(chǎng)景的儲(chǔ)備量在一定程度上決定了用戶數(shù)據(jù)的儲(chǔ)備量，而優(yōu)質(zhì)的場(chǎng)景及數(shù)據(jù)有助于產(chǎn)品及人工智能模型技術(shù)的后續(xù)訓(xùn)練更新。因此，場(chǎng)景儲(chǔ)備是教育類公司的一大壁壘。新進(jìn)入者需要在品牌建設(shè)、資金積累和場(chǎng)景應(yīng)用方面投入大量資源，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

教育大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要包括算力、數(shù)據(jù)、算法提供商。其中算力提供商包括高性能計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、云計(jì)算平臺(tái)等，算法提供商包括自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為教育大模型生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為教育大模型的應(yīng)用和消費(fèi)市場(chǎng)，包括G端（政府）、B端（學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)）和C端（教師、學(xué)生、家長(zhǎng)）等。

教育大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計(jì)算機(jī)

戴爾(中國(guó))有限公司

聯(lián)想控股股份有限公司

中國(guó)惠普有限公司

蘋果公司

服務(wù)器

浪潮集團(tuán)有限公司

新華三技術(shù)有限公司

超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司

戴爾(中國(guó))有限公司

云計(jì)算平臺(tái)

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

華為投資控股有限公司

天翼云科技有限公司

深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司

機(jī)器學(xué)習(xí)

谷歌公司

微軟公司

英偉達(dá)公司

國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司

上游

科大訊飛股份有限公司

網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司

北京世紀(jì)好未來教育科技有限公司

作業(yè)幫教育科技（北京）有限公司

中游

G端（政府）

B端（學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)）

C端（教師

學(xué)生

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛在教育大模型領(lǐng)域有著深厚的積累和持續(xù)的探索。公司致力于構(gòu)建基于國(guó)產(chǎn)底座的教育大模型，旨在通過人工智能技術(shù)賦能教育，推動(dòng)教育的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展?？拼笥嶏w的訊飛星火認(rèn)知大模型是其在這一領(lǐng)域的核心成果，該模型能夠深度融入教學(xué)設(shè)計(jì)、課后服務(wù)、自主學(xué)習(xí)、心理健康、信息科技等教育教學(xué)場(chǎng)景，為教師和學(xué)生提供全新的教育體驗(yàn)。2024年前三季度，科大訊飛營(yíng)業(yè)收入為148億元，同比增長(zhǎng)17.73%；歸母凈利潤(rùn)為-3億元，同比下降445.91%。

（2）廣州視源電子科技股份有限公司

廣州視源電子科技股份有限公司旗下品牌希沃（seewo）作為教育數(shù)字化應(yīng)用工具和服務(wù)提供商，專注教育領(lǐng)域多年。希沃教學(xué)大模型是一款應(yīng)用在教育領(lǐng)域的專用大模型，主要針對(duì)教師教學(xué)教研場(chǎng)景，通過深度結(jié)合教育場(chǎng)景的軟硬件，融入到教學(xué)空間、教學(xué)過程、教學(xué)資源中，成為教育數(shù)字化系統(tǒng)的一部分。希沃教學(xué)大模型的訓(xùn)練用了包含教材、教案、課件在內(nèi)的，多達(dá)2200億token的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，采用獨(dú)有的技術(shù)方案，將模型所支持的輸入長(zhǎng)度擴(kuò)展到16K token。2024年前三季度，視源股份營(yíng)業(yè)收入為172億元，同比增長(zhǎng)11.50%；歸母凈利潤(rùn)為9億元，同比下降12.33%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

教育大模型作為人工智能大模型技術(shù)深化發(fā)展的必然趨勢(shì)，不僅在通用大模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行精細(xì)化的微調(diào)和優(yōu)化，更將核心聚焦于創(chuàng)新教育應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，致力于構(gòu)建一系列前所未有的教育應(yīng)用新生態(tài)。在國(guó)內(nèi)，已經(jīng)見證了多個(gè)教育大模型的杰出實(shí)例，例如科大訊飛推出的訊飛星火認(rèn)知大模型和盤古大模型，這些模型在個(gè)性化學(xué)習(xí)、語言學(xué)習(xí)等多個(gè)教育領(lǐng)域展現(xiàn)出了令人矚目的成效，極大地豐富了教育手段，提升了教育質(zhì)量。2023年，中國(guó)教育大模型行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為0.27億元，同比增長(zhǎng)28.57%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）教育政策與財(cái)政支持

隨著國(guó)家對(duì)教育行業(yè)的日益重視，一系列鼓勵(lì)人工智能在教育領(lǐng)域應(yīng)用的政策相繼出臺(tái)。這些政策不僅為教育大模型的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和支持，還為其商業(yè)化進(jìn)程加速創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)，教育財(cái)政支出的穩(wěn)定增長(zhǎng)也為教育大模型行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。在政策的引領(lǐng)下，教育大模型將能夠更深入地融入教育場(chǎng)景，為提升教育質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)教育公平貢獻(xiàn)力量。此外，政策還支持教育科技企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為教育大模型技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用提供了更多的資金和資源支持。

（2）市場(chǎng)需求與消費(fèi)升級(jí)

隨著消費(fèi)者對(duì)教育品質(zhì)要求的不斷提高，個(gè)性化、智能化、高效化的教學(xué)需求日益增長(zhǎng)。教育大模型作為滿足這些需求的有效手段，其市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大。特別是在K12教育、職業(yè)教育、特殊教育等領(lǐng)域，教育大模型將能夠發(fā)揮更大的作用，為學(xué)生提供更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的學(xué)習(xí)方案。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)教育產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)，教育大模型也將迎來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。企業(yè)可以通過開發(fā)更加智能化、互動(dòng)性強(qiáng)的教育產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多元化需求，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的最大化。

（3）技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等核心技術(shù)的不斷優(yōu)化，教育大模型的性能和能力也在不斷提升。這些技術(shù)革新將推動(dòng)教育大模型在教育場(chǎng)景中的應(yīng)用更加廣泛和深入。同時(shí)，教育行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也為教育大模型的發(fā)展提供了更多的機(jī)遇。通過與教育場(chǎng)景的深度融合，教育大模型將能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)需求的精準(zhǔn)把握和個(gè)性化教學(xué)方案的制定，為教育行業(yè)帶來更加深遠(yuǎn)的影響。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，教育大模型還將不斷拓展其應(yīng)用場(chǎng)景和功能，為教育行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型注入新的活力。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)與創(chuàng)新需求

教育大模型需要與教育場(chǎng)景深度融合，適應(yīng)知識(shí)密集、場(chǎng)景嚴(yán)肅、交互頻繁、容錯(cuò)率低的教學(xué)活動(dòng)

。現(xiàn)有教育大模型在準(zhǔn)確性、教學(xué)內(nèi)容多樣性、支持核心教育場(chǎng)景、包容學(xué)習(xí)者多樣性方面受到限制，存在錯(cuò)誤率較高、缺乏共情理解能力等問題。此外，教育大模型在跨學(xué)科學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)者綜合能力與高階思維培養(yǎng)等方面仍有不足。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步提升訓(xùn)練數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)模，尤其是將先進(jìn)教育理念、教育深度知識(shí)和教育核心場(chǎng)景的真實(shí)需求深度嵌入技術(shù)設(shè)計(jì)，結(jié)合用戶反饋進(jìn)行多輪迭代，形成更智能、更靈活的教育大模型。

（2）數(shù)據(jù)隱私與倫理問題

大模型在教育領(lǐng)域的應(yīng)用可能會(huì)因?yàn)檎J(rèn)知不足、監(jiān)管不夠等帶來新的倫理問題。用戶利用大模型開展教學(xué)可能會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)隱私保護(hù)不當(dāng)而引起爭(zhēng)議。因此，在推行大模型的同時(shí)，必須審慎對(duì)待這些問題，確保技術(shù)的健康發(fā)展。這要求行業(yè)在數(shù)據(jù)收集、處理和使用過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)學(xué)生和教師的隱私權(quán)益，同時(shí)建立全面的倫理審查和監(jiān)管體系，以確保教育大模型的負(fù)責(zé)任使用。

（3）行業(yè)監(jiān)管與政策導(dǎo)向

教育大模型行業(yè)需要明確的監(jiān)管機(jī)制和政策導(dǎo)向來引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展。行業(yè)監(jiān)管機(jī)制的建立需要考慮到教育大模型的特殊性，包括其對(duì)教育公平、教育質(zhì)量和教育安全的影響。政策制定者需要深入了解教育大模型的技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景，制定有針對(duì)性的政策，以促進(jìn)教育大模型的創(chuàng)新和應(yīng)用，同時(shí)防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)。此外，政策還需要鼓勵(lì)教育大模型技術(shù)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，以減少對(duì)外部技術(shù)的依賴，提升國(guó)內(nèi)教育大模型的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

教育大模型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要由技術(shù)大廠主導(dǎo)，這些企業(yè)因其巨額研發(fā)投入和技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得中小機(jī)構(gòu)相對(duì)處于劣勢(shì)。教育大模型行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有科大訊飛、網(wǎng)易有道、好未來、作業(yè)幫等，這些公司憑借其深厚的技術(shù)實(shí)力和豐富的教育資源，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。第二梯隊(duì)公司為百度、希沃、猿力科技等。第三梯隊(duì)有松鼠AI、中公教育、佳發(fā)教育等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化趨勢(shì)

隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，特別是以GPT為代表的生成式AI大模型技術(shù)的突破，教育大模型將實(shí)現(xiàn)技術(shù)層面的飛躍，帶來AI教育的新變革。AI大模型有望應(yīng)用于“教、學(xué)、考、管”教育全場(chǎng)景，推動(dòng)全流程智能化，助力個(gè)性化學(xué)習(xí)。這意味著教育大模型將更加智能化、個(gè)性化，提高教學(xué)效率，豐富教學(xué)資源，使教育變得更加高效、靈活和有趣。

2、應(yīng)用場(chǎng)景拓展與深化

除了個(gè)性化學(xué)習(xí)、智能輔導(dǎo)等傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景外，教育大模型還將被廣泛應(yīng)用于在線教育、職業(yè)培訓(xùn)、教育咨詢等領(lǐng)域。這些新應(yīng)用場(chǎng)景的拓展將推動(dòng)教育大模型技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，為教育行業(yè)帶來更多的變革和機(jī)遇。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，AI教育大模型將廣泛應(yīng)用于更多領(lǐng)域和場(chǎng)景，如在線教育、職業(yè)培訓(xùn)、終身學(xué)習(xí)等。

3、政策支持與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)人工智能在教育領(lǐng)域的應(yīng)用和創(chuàng)新。這些政策為教育大模型的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)和市場(chǎng)保障。同時(shí)，隨著家長(zhǎng)對(duì)教育的重視程度不斷提高以及教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，教育市場(chǎng)的需求呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。特別是隨著終身學(xué)習(xí)觀念的普及和數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)靈活、個(gè)性化學(xué)習(xí)的需求日益增長(zhǎng)，這為教育大模型的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和社會(huì)基礎(chǔ)。