摘要：智慧銀行是指運(yùn)用先進(jìn)科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行可以提供更加便捷、智能、安全的服務(wù)，包括智能網(wǎng)點(diǎn)、移動銀行、智能投資理財、智能風(fēng)控、智能支付等功能。科技是銀行智慧化發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。2023年以來，六大國有銀行持續(xù)加力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，金融科技投入金額較2022年均有所增加。各銀行財報數(shù)據(jù)顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額達(dá)到1228.22億元，同比增長5.38%。其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行投資規(guī)模超過200億元，交通銀行和郵儲銀行投資規(guī)模在100-120億元區(qū)間。

一、定義及分類

智慧銀行是指運(yùn)用先進(jìn)科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行可以提供更加便捷、智能、安全的服務(wù)，包括智能網(wǎng)點(diǎn)、移動銀行、智能投資理財、智能風(fēng)控、智能支付等功能。

二、行業(yè)政策

近年來，國家相繼出臺智慧銀行行業(yè)相關(guān)政策，旨在推動金融科技的發(fā)展和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)水平，促進(jìn)金融行業(yè)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展。例如，2024年3月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，提出銀行、支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)合作，在風(fēng)險可控的前提下，持續(xù)完善移動支付服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，豐富產(chǎn)品功能，擴(kuò)大受理范圍，充分考慮老年人、外籍來華人員等群體需求，做好適老化、國際化等服務(wù)安排，提升移動支付各環(huán)節(jié)的友好度和便利性。

三、發(fā)展歷程

近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術(shù)，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)。當(dāng)前，國內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達(dá)到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務(wù)離柜率。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

智慧銀行的建設(shè)和運(yùn)營需要巨額的資金投入。從技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)升級、硬件采購，到數(shù)據(jù)中心的建立和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，每一個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。這種高成本投入對于新進(jìn)入者而言，無疑構(gòu)成了巨大的資金壁壘，限制了智慧銀行產(chǎn)業(yè)的競爭與發(fā)展。

2、技術(shù)壁壘

銀行業(yè)作為金融業(yè)的核心，關(guān)系著國家金融安全和社會經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，國家對于金融產(chǎn)品和金融交易的安全性要求極高。因此，智慧銀行企業(yè)對軟件產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性要求很高，智慧銀行行業(yè)內(nèi)的品牌聚集效應(yīng)較大，具有較強(qiáng)的應(yīng)用特性，應(yīng)用積累顯得極為重要。智慧銀行行業(yè)內(nèi)發(fā)展時間長、技術(shù)領(lǐng)先、用戶基礎(chǔ)好的軟件開發(fā)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，并可以取得較高的利潤水平，保證對研發(fā)和客戶維系的持續(xù)投入。因此，新進(jìn)入智慧銀行的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

智慧銀行的發(fā)展對人才的要求極高。它不僅需要具備專業(yè)技能的IT人才，還需要熟悉銀行業(yè)務(wù)流程、具有創(chuàng)新思維和風(fēng)險管理能力的復(fù)合型人才。這些人才的稀缺性和高成本，使得智慧銀行在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨挑戰(zhàn)，形成了顯著的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層，基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層?；A(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，包括人工智能、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、IT監(jiān)控等軟硬件設(shè)備，為智慧銀行提供技術(shù)支撐；智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案；垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實施者，主要為各銀行機(jī)構(gòu)。

智慧銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能

科大訊飛股份有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司

云從科技集團(tuán)股份有限公司

北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司

商湯集團(tuán)股份有限公司

云服務(wù)

山東浪潮云服務(wù)信息科技有限公司

廣東云服務(wù)科技有限公司

北京云思暢想科技有限公司

山東師創(chuàng)云服務(wù)有限公司

大數(shù)據(jù)

福建省大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司

上海市大數(shù)據(jù)股份有限公司

鄭州大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司

鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司

IT監(jiān)控

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華科技有限公司

上海安訊士網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備貿(mào)易有限公司

深圳市天視通電子科技有限公司

上游

廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司

恒生電子股份有限公司

北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

信雅達(dá)科技股份有限公司

中游

各銀行機(jī)構(gòu)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司

廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司始終堅持以客戶為中心，聚焦金融科技和城市智能兩條主線，布局算法、算力、數(shù)據(jù)、場景四大人工智能要素協(xié)同發(fā)展，以科技賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。同時，以aiCore System數(shù)字底座為核心，以“智能終端+大數(shù)據(jù)”的路徑實現(xiàn)價值閉環(huán)，構(gòu)筑萬物互聯(lián)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，廣電運(yùn)通運(yùn)維服務(wù)及其他營業(yè)收入同比增長44.32%至23.64億元；智能設(shè)備營業(yè)收入同比增長4.04%至15.2億元；軟件開發(fā)及服務(wù)營業(yè)收入同比增長53.26%至8.23億元。

（2）恒生電子股份有限公司

恒生電子股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技產(chǎn)品與服務(wù)提供商，聚焦金融行業(yè)，側(cè)重資本市場業(yè)務(wù)，主要面向證券、基金、銀行、期貨、保險資管、信托、私募、企業(yè)金融、保險、金融基礎(chǔ)等客戶提供一站式金融科技解決方案。根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的類型，公司將經(jīng)營活動劃分為財富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運(yùn)營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險與平臺科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)等八大板塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，恒生電子資管科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長9.23%至7.22億元；運(yùn)營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長3.56%至5.52億元；財富科技服務(wù)營業(yè)收入同比下降16.94%至5.49億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

科技是銀行智慧化發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。2023年以來，六大國有銀行持續(xù)加力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，金融科技投入金額較2022年均有所增加。各銀行財報數(shù)據(jù)顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額達(dá)到1228.22億元，同比增長5.38%。其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行投資規(guī)模超過200億元，交通銀行和郵儲銀行投資規(guī)模在100-120億元區(qū)間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

智慧銀行行業(yè)作為國家戰(zhàn)略發(fā)展中重要的新興產(chǎn)業(yè)，近年來得到了國家的重點(diǎn)發(fā)展和大力扶持，為了促進(jìn)智慧銀行發(fā)展，國家頒布了《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《關(guān)于協(xié)同做好不動產(chǎn)“帶押過戶”便民利企服務(wù)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》等一系列法規(guī)和政策，在投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面提供了政策扶持和保障。

（2）技術(shù)進(jìn)步帶動智慧銀行發(fā)展

智慧銀行行業(yè)具有系統(tǒng)規(guī)模大、技術(shù)更新快、前后承接性強(qiáng)等特點(diǎn)，近年來，隨著社會認(rèn)可度的逐漸提高，信息技術(shù)已經(jīng)從一種輔助工具逐漸發(fā)展成為智慧銀行創(chuàng)新發(fā)展的主要方式，新型開發(fā)理念和技術(shù)不斷涌現(xiàn)，推動了智慧銀行的快速發(fā)展。隨著“云概念”和“大數(shù)據(jù)”等新技術(shù)新概念的出現(xiàn)，實現(xiàn)了對各種現(xiàn)有技術(shù)和服務(wù)的有效支持，使得智慧銀行的功能和性能更加完善，推動了智慧銀行的持續(xù)發(fā)展。

（3）市場前景廣闊

良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、積極的政策引導(dǎo)以及強(qiáng)勁的內(nèi)部需求促進(jìn)了中國智慧銀行產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。特別是政府、金融、電信、能源、企業(yè)等行業(yè)用戶越來越重視利用信息化手段來提升業(yè)務(wù)與管理水平、核心競爭力和經(jīng)營效益，智慧銀行企業(yè)的信息化建設(shè)投資逐年攀升。隨著“十四五”計劃的逐步實施，我國智慧銀行市場將啟動新一輪的快速發(fā)展，未來智慧銀行企業(yè)面臨重大的市場機(jī)遇。

2、不利因素

（1）技術(shù)升級成本較高

由于智慧銀行行業(yè)具有技術(shù)更新快、生命周期短、技術(shù)升級換代頻繁的特點(diǎn)，需要智慧銀行企業(yè)準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出新產(chǎn)品和提升服務(wù)水平，才能抓住市場機(jī)遇，滿足市場需求，保持自身的競爭力。但技術(shù)更新需要大量的研發(fā)投入，資金不足往往成為眾多智慧銀行企業(yè)面臨的瓶頸，制約了智慧銀行行業(yè)整體的發(fā)展。

（2）勞動力成本上升

根據(jù)智慧銀行行業(yè)的產(chǎn)品特性和經(jīng)營模式，智慧銀行建設(shè)后通常需要進(jìn)行一定的日常維護(hù)和管理，如備份管理、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理、監(jiān)控管理等，而人工成本在維護(hù)成本中的占比較高。同時，智慧銀行企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入力度，研發(fā)人員及相關(guān)費(fèi)用支出增加。隨著工資和社會保障水平的提升，近年來勞動力成本有加速上升的趨勢，許多企業(yè)面臨著較高的人力成本壓力，從而削弱了智慧銀行行業(yè)整體的盈利能力。

（3）高端人才缺乏

近年來，科技的蓬勃發(fā)展推動了智慧銀行行業(yè)的快速集聚與產(chǎn)業(yè)整合。在此背景下，下游客戶對智慧銀行廠商的研發(fā)實力及產(chǎn)品管理能力提出了更為嚴(yán)苛的要求。然而，智慧銀行企業(yè)普遍面臨高端人才匱乏的困境，尤其是缺乏具備高素質(zhì)的應(yīng)用研發(fā)人員，以及經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理人員。這一現(xiàn)狀若得不到有效改善，或?qū)⒊蔀橹萍s我國智慧銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一大難題。

八、競爭格局

目前，我國智慧銀行市場頭部廠商競爭較為穩(wěn)定，總體而言競爭較為溫和。從企業(yè)營業(yè)收入來看，2024年前三季度，廣電運(yùn)通、恒生電子、宇信科技、信雅達(dá)、銀之杰、中科金財、雄帝科技、恒銀科技、匯金科技、御銀股份營業(yè)收入分別為71.18億元、41.88億元、23.51億元、12.76億元、6.47億元、5.33億元、3.2億元、2.57億元、0.69億元、0.51億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著AI、5G通信、區(qū)塊鏈技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等前沿科技的迅猛發(fā)展與深度融合應(yīng)用，智慧銀行領(lǐng)域的金融服務(wù)流程正經(jīng)歷著前所未有地優(yōu)化與重塑。同時，隨著智慧銀行與智慧城市建設(shè)的深度融合，智慧銀行正逐步拓展其服務(wù)邊界，打造多元化、精細(xì)化的服務(wù)場景，旨在為消費(fèi)者提供更加個性化、全方位的金融服務(wù)與生活服務(wù)產(chǎn)品。