神霧集團(tuán)持有的神霧節(jié)能(000820.SZ)和神霧環(huán)保(300156.SZ)部分股權(quán)第一次拍賣最終流拍。
根據(jù)“阿里拍賣。司法”網(wǎng)絡(luò)平臺頁面顯示，本次拍賣標(biāo)的為神霧集團(tuán)持有的神霧節(jié)能限售股3182.0462萬股，神霧環(huán)保限售股92.9415萬股，兩只股票起拍價為21557.4674萬元。拍賣結(jié)果，本次拍賣流拍。
此次拍賣標(biāo)的資產(chǎn)合計展示價為2.01億元。拍賣以2018年11月30日兩只股票的收盤價乘以股票總股數(shù)為起拍價，合計2.16億元。
據(jù)了解，神霧集團(tuán)正試圖引戰(zhàn)投自救。神霧節(jié)能證券部人士回應(yīng)稱，神霧集團(tuán)近期已與江西省南昌市新建區(qū)簽約。
該人士介紹，協(xié)議中包含將有南昌市政府出資平臺與上海圖世等多家機(jī)構(gòu)共同成立60億元人民幣的神霧節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，專項投資于新的基地建設(shè)及神霧集團(tuán)核心技術(shù)的推廣應(yīng)用，包括投資于上市公司已投資與擬投資的項目，將對上市公司現(xiàn)有項目復(fù)工、現(xiàn)金流改善產(chǎn)生積極作用。
“員工大半年沒有領(lǐng)薪”
“上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金正在籌備當(dāng)中，具體什么時候成立還不清楚。我們也希望這事能盡快有定論。我們都有大半年沒有領(lǐng)到工資了。”上述神霧節(jié)能證券部人士直言。
此前，神霧集團(tuán)通過股權(quán)質(zhì)押等杠桿融資的方式，獲得70多億元的融資。過去一年多以來，從神霧集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易到欠債、神霧集團(tuán)和旗下兩個上市公司相繼爆發(fā)一系列的風(fēng)險事件，導(dǎo)致了整體流動性非常緊張和流動性趨于斷裂，局面進(jìn)一步惡化。
截至公告日，神霧集團(tuán)持有神霧節(jié)能股份34941.0462萬股，占公司股份總數(shù)的54.83%，上述被司法拍賣的公司股份數(shù)量占神霧集團(tuán)所持公司股份的9.11%，占公司股份總數(shù)的4.99%。神霧集團(tuán)所持公司股份已全部被司法凍結(jié)及輪候凍結(jié)。
由于公司流動性資金緊張，神霧節(jié)能除了員工部分工資拖欠以外，公司信托債務(wù)也曝逾期；同樣，神霧環(huán)保也遭遇非公開發(fā)行債券“16環(huán)保債”違約、員工工資拖欠、供應(yīng)商應(yīng)付款拖欠等風(fēng)險事件。
在神霧環(huán)保旗下8個重大在建項目中，今年上半年以來，除了新疆勝沃項目、新疆能源項目和內(nèi)蒙古港原項目陸續(xù)復(fù)工以外，因受項目業(yè)主資金緊張、戰(zhàn)略投資者與項目公司簽約進(jìn)展緩慢、供應(yīng)商及分包商履約情況等綜合因素的影響，其他5 個項目均未復(fù)工，導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。
當(dāng)天盤后，深圳一家私募機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，神霧集團(tuán)旗下流動性風(fēng)險集中引爆與實際控制人激進(jìn)擴(kuò)張不無關(guān)系。“集團(tuán)在經(jīng)營、戰(zhàn)略上，應(yīng)該說內(nèi)部管理上存在的問題較多。特別是在公司股價高企時示范項目開工過多，想急于求成，結(jié)果適得其反。一是集團(tuán)開工項目比較多，布局過快，二是行業(yè)涉及面過廣，集中導(dǎo)致了如今的被動局面。”
該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步稱，神霧集團(tuán)通過股權(quán)質(zhì)押這種債券融資的方式，前后獲得了70多億元的融資。然而，當(dāng)面臨股價異常時，公司流動性全面緊張，金融市場、金融機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了恐慌性的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致情況更加惡化。
前述神霧節(jié)能證券部人士表示，神霧集團(tuán)將在南昌市政府、新建區(qū)政府支持下興建神霧環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基地及相關(guān)項目，并設(shè)立神霧集團(tuán)運營總部，規(guī)劃建設(shè)新一代國際領(lǐng)先大型節(jié)能減排科研基地及大型中試試驗平臺。
此前，為緩解集團(tuán)流動性問題，金沙江資本已先行對神霧集團(tuán)提供了3490萬元的借款支持。“金沙江資本領(lǐng)投的集團(tuán)A輪中的3.5億元資金，也已在增資協(xié)議簽訂后按協(xié)議約定投入到集團(tuán)。”前述神霧節(jié)能證券部人士稱。
另據(jù)神霧環(huán)保披露，2018年3月，神霧集團(tuán)與部分戰(zhàn)略投資者分別簽署投資合作意向書。神霧集團(tuán)在與戰(zhàn)略投資者洽談過程中對上市公司債權(quán)、債務(wù)處理情況進(jìn)行了初步約定。
2018年4月26日，神霧集團(tuán)與金沙江資本旗下上海圖世投資管理中心(下稱上海圖世)簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》和《增資協(xié)議書》。上海圖世擬出資15億元認(rèn)購神霧集團(tuán)增發(fā)的相應(yīng)股份及提供流動性支持，其中3.5億元用于購買神霧集團(tuán)新發(fā)行的股份，其余11.5億元用于支持神霧集團(tuán)及其子公司技術(shù)推廣及業(yè)務(wù)開展。
等到今年8月20日，神霧集團(tuán)、上海圖世、青島伯勒投資中心(下稱青島伯勒)共同簽訂了投資《合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定由上海圖世(募集資金規(guī)模為15億元)、青島伯勒(募集資金規(guī)模為35億元)雙方對神霧集團(tuán)及其下屬子公司或相關(guān)項目進(jìn)行投資。
其中，上海圖世出資3.5億元用于對神霧集團(tuán)增資擴(kuò)股成為其第二大股東(資金已到位)。青島伯勒出資4.032億元用于對神霧集團(tuán)增資擴(kuò)股成為其第三大股東。其余資金將全部以增資擴(kuò)股或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式由上海圖世、青島伯勒按3:7的比例共同投資于神霧集團(tuán)下屬子公司以及所涉及的項目公司。
“A輪戰(zhàn)投后續(xù)資金11.5億元的投入時間，主要取決于上海圖世與相關(guān)項目公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等協(xié)議的簽訂時間，目前因受協(xié)議相關(guān)細(xì)節(jié)條款的協(xié)商及國資內(nèi)部審批流程等諸多因素影響，暫未有進(jìn)一步進(jìn)展。”據(jù)神霧節(jié)能證券部人士透露。“針對這次集團(tuán)與江西省南昌市新建區(qū)簽約，具體細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步明確。到底是資金整體投入還是直接投入到項目上，現(xiàn)在還不太清楚。不過，一個需要產(chǎn)業(yè)，一個需要錢。雙方是一拍即合。”
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