計(jì)算機(jī)行業(yè)：以十年為單位 看超融合增長(zhǎng)持續(xù)性

    摘要

    能看到多久的歷史就能看到多久的未來(lái)

    分布式超融合架構(gòu)是IT基礎(chǔ)設(shè)施近幾年的主要變革，以替代傳統(tǒng)的SAN架構(gòu)。雖然在產(chǎn)業(yè)層面極具革命性，但在投資人眼中，依然覺(jué)得超融合行業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)路徑不夠清晰。我們通過(guò)研究IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展過(guò)程中三個(gè)主要架構(gòu)的興衰，以及SAN架構(gòu)的里程碑時(shí)點(diǎn)，推斷出IT架構(gòu)行業(yè)的導(dǎo)入期通常需要5年、成長(zhǎng)期通常持續(xù)10年、成熟期5年后開(kāi)始出現(xiàn)新興IT架構(gòu)，但衰退期依然能持續(xù)10-20年。

    近年來(lái)三點(diǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步佐證了超融合的勢(shì)頭

    從三方面的數(shù)據(jù)可以看出分布式超融合架構(gòu)在成為主流技術(shù)選型的道路上：1）超融合在已成為供應(yīng)商建設(shè)私有云的標(biāo)配，超融合業(yè)務(wù)占私有云整體的50%以上；2）超融合在存儲(chǔ)市場(chǎng)的占比持續(xù)提升，從2013年的4%到2019年的53%；3）應(yīng)用場(chǎng)景從最初滿足小眾的VDI和ROBO，逐步向大眾場(chǎng)景如支撐商業(yè)應(yīng)用、私有云虛擬化轉(zhuǎn)移，并且新增邊緣場(chǎng)景。

    什么樣的廠商有望勝出

    超融合商業(yè)的本質(zhì)與傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)廠商非常不同，更類似運(yùn)營(yíng)式，而非過(guò)去交付式。交付式在硬件交付的同時(shí)，訂單就結(jié)束了，而運(yùn)營(yíng)式則需要持續(xù)維護(hù)與客戶的關(guān)系，激發(fā)持續(xù)的擴(kuò)容采購(gòu)。鑒于這樣的商業(yè)模式，我們認(rèn)為優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商需要滿足三個(gè)條件。1）軟件內(nèi)核是基本盤，必須做到自主可控；2）研發(fā)、產(chǎn)品、服務(wù)三位一體形成閉環(huán)，才能建立與客戶的信賴關(guān)系，提高復(fù)購(gòu)率；3）信仰長(zhǎng)期主義的組織文化，唯有如此才能做到前面兩點(diǎn)