2021年全球服飾跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)：市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)，中國(guó)賣家GMV占44% [圖]

    跨境電商是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的電子商務(wù)平臺(tái)和在線交易平臺(tái)。

    全球服飾電商品牌主要包括三類玩家：品牌型服飾獨(dú)立站與傳統(tǒng)考快時(shí)尚品牌、平臺(tái)型服飾獨(dú)立站、平臺(tái)第三方專家（電商購(gòu)物平臺(tái)）。

時(shí)尚服飾電商品牌格局分布

資料來源：智研咨詢整理

    跨境服飾獨(dú)立站行業(yè)發(fā)展經(jīng)過初期形態(tài)、跨境逐漸興起、獨(dú)立站逐漸興起，2017-2018年獨(dú)立站快速成長(zhǎng)，2019年至今進(jìn)入成熟穩(wěn)定期。

跨境服飾獨(dú)立站行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    服裝類目在各個(gè)跨境電商平臺(tái)銷量都非常大。從品牌份額與營(yíng)收角度，獨(dú)立站與第三方賣家增長(zhǎng)亮眼，區(qū)域企業(yè)占據(jù)局部?jī)?yōu)勢(shì)。從全球市場(chǎng)份額的角度來看，目前各服飾電商品牌可分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)：全球頭部服裝電商；第二梯隊(duì)：區(qū)域領(lǐng)先服裝電商；第三梯隊(duì)：第三方平臺(tái)賣家。

服裝電商品牌梯隊(duì)

資料來源：智研咨詢整理

    從品牌營(yíng)收份額方面來看，第一梯隊(duì)的SHEIN與Zalando營(yíng)業(yè)市場(chǎng)份額分別為2.45%與2.19%；第二梯隊(duì)的Boohoo、ASOS全球市場(chǎng)份額分別為0.40%、1.1%；第三梯隊(duì)的電商第三方賣家賽維時(shí)代、子不語(yǔ)分別占全球的0.09%、0.07%。

全球服飾電商市場(chǎng)份額占比

資料來源：Euromonitor、各公司年報(bào)、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電商平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

    2018-2020年服裝品牌平臺(tái)賣家子不語(yǔ)、賽維時(shí)代、Zaful的營(yíng)業(yè)CAGR分別為20.00%、52.97%、-4.57%；獨(dú)立站Boohoo、ASOS、Zalando、SHEIN的營(yíng)業(yè)CAGR分別為47.89%、17.92%、23.09%、185.70%；傳統(tǒng)快時(shí)尚Inditex、FastRetail、H&M、GAP的營(yíng)業(yè)CAGR分別為4.20%、5.52%、-1.37%、-10.40%，。

2018-2020年各服裝品牌營(yíng)業(yè)CAGR

資料來源：各公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收方面來看：第三方賣家占比最高，自營(yíng)獨(dú)立站增長(zhǎng)略快于賣家。2020年中國(guó)跨境電商平臺(tái)賣家市場(chǎng)規(guī)模為1.72萬億元，2016-2020年CAGR為32.9%；自營(yíng)獨(dú)立站市場(chǎng)規(guī)模為0.57萬億元，2016-2020年CAGR為42.8%。

2016-2020年中國(guó)跨境電商平臺(tái)賣家/自營(yíng)獨(dú)立站市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬億元）

資料來源：費(fèi)若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從中國(guó)跨境出口B2C電商市場(chǎng)渠道占比來看，2020年中國(guó)跨境出口B2C電商自營(yíng)網(wǎng)站占25%，平臺(tái)賣家占75%；預(yù)計(jì)跨境電商平臺(tái)賣家市場(chǎng)渠道占比呈緩慢下降，自營(yíng)網(wǎng)站市場(chǎng)渠道占比會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)跨境出口B2C電商自營(yíng)網(wǎng)站占26%，平臺(tái)賣家占74%；預(yù)計(jì)2025年跨境出口B2C電商自營(yíng)網(wǎng)站占27%，平臺(tái)賣家占73%。

2016-2025年中國(guó)跨境出口B2C電商市場(chǎng)渠道占比

資料來源：費(fèi)若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從各主要電商平臺(tái)中國(guó)賣家GMV總占比來看，2020年中國(guó)賣家GMV總占41%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)賣家GMV總占比達(dá)到44%；2025年中國(guó)賣家GMV總占比超過50%。

2016-2025年各主要電商平臺(tái)中國(guó)賣家GMV總占比

資料來源：費(fèi)若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    美國(guó)服裝行業(yè)線上滲透逐漸增長(zhǎng)，線下滲透率逐漸下降。2020年美國(guó)服裝行業(yè)線上滲透率為37.5%，線下滲透率62.5%；預(yù)計(jì)2021年美國(guó)服裝行業(yè)線上滲透率為38.2%，線下滲透率61.8%；預(yù)計(jì)到2025年美國(guó)服裝行業(yè)線上滲透率為48.7%，線下滲透率51.3%。

2019-2025年美國(guó)服裝電商線上滲透率

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從各地服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球比重來看，中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球1.93%；拉美中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球2.45%；東南亞中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球1.40%；東歐中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球3.64%；西歐中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球21.31%；北美中東服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球27.93%。

各地服裝電商市場(chǎng)規(guī)模占全球比重

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從歐美地區(qū)服裝進(jìn)口情況來看，歐盟地區(qū)服裝進(jìn)口占全球34.20%，出口占全球27.55%；非歐盟地區(qū)服裝進(jìn)口占全球18.09%，出口占全球8.79%。

歐美地區(qū)服裝進(jìn)口情況：貿(mào)易額全球占比

資料來源：WTO、中信證券、智研咨詢整理

    預(yù)計(jì)未來10年，全球新興服裝電商市場(chǎng)規(guī)模將有900億美元規(guī)模增長(zhǎng)。2030年?yáng)|南亞服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測(cè)216.8億美元，中觀預(yù)測(cè)325.5億美元，樂觀預(yù)測(cè)422.7億美元；拉美服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測(cè)279.3億美元，中觀預(yù)測(cè)321.2億美元，樂觀預(yù)測(cè)368.5億美元；中東服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測(cè)264.9億美元，中觀預(yù)測(cè)346.6億美元，樂觀預(yù)測(cè)450.1億美元；北美服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測(cè)1970.5億美元，中觀預(yù)測(cè)2122億美元，樂觀預(yù)測(cè)2283.億美元；西歐服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測(cè)1348.1億美元，中觀預(yù)測(cè)1450.9億美元，樂觀預(yù)測(cè)1450.9億美元。

服裝電商成熟市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：：Wind、IMF、Euromonitor、中信證券、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)服裝電商行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。