2020年中國革基布產(chǎn)業(yè)鏈分析：產(chǎn)銷量占全球比重不斷上升，鞋革為最大的下游應(yīng)用市場(chǎng)[圖]

    一、上游市場(chǎng)分析

    革基布是人造革合成革基礎(chǔ)材料，也稱骨架支撐材料，其在人造革合成革產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。一般為經(jīng)過特種用途加工的紡織制成品，其與涂覆材料（通常為聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU）共同構(gòu)成人造革合成革的主體。其品質(zhì)性能直接影響了人造革合成革的性能、質(zhì)量、產(chǎn)品特性。

革基布產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    革基布行業(yè)利潤水平與紡織纖維、化學(xué)原料以及燃料能源等上游原材料的價(jià)格以及人力成本、環(huán)保成本密切相關(guān)。其中，紡織纖維采購價(jià)格與石油掛鉤，呈現(xiàn)較高的波動(dòng)性。近年來，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量不斷增加，2021年前三季度中國化學(xué)纖維產(chǎn)量為5036.6萬噸，同比增長13.5%。

2013-2021年前三季度中國化學(xué)纖維產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、中游市場(chǎng)分析

    革基布的功能性區(qū)別主要體現(xiàn)在其坯布材質(zhì)和編織工藝的不同，根據(jù)坯布材質(zhì)和編織工藝，革基布主要分為機(jī)織革基布、針織革基布和非織造革基布三類。根據(jù)終端市場(chǎng)應(yīng)用可分為鞋革基布、服裝革基布、箱包革基布、家具革基布等。

革基布分類

資料來源：智研咨詢整理

    2020年受疫情影響，全球革基布產(chǎn)量和銷量分別為174.5萬噸、173.9萬噸，產(chǎn)銷率為99.7%，較上年下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。從革基布產(chǎn)能全球地區(qū)分布來看，東亞是全球最主要的革基布生產(chǎn)地區(qū)，主要的革基布生產(chǎn)國家為中國、日本、韓國。

2016-2020年全球革基布產(chǎn)銷量

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國革基布行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國革基布的產(chǎn)量與銷量趨勢(shì)與全球市場(chǎng)一致，產(chǎn)銷量占全球比重不斷上升。2020年中國革基布產(chǎn)量142.7萬噸，占全球總產(chǎn)量的81.8%；銷量為138.1萬噸，占全球總銷量的79.4%；產(chǎn)銷率為96.8%，低于全球產(chǎn)銷率。

2016-2020年中國革基布產(chǎn)銷量

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    革基布行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)化競(jìng)爭較為充分的行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)較多，近些年，隨著國家環(huán)保政策的加嚴(yán)，部分污染嚴(yán)重、技術(shù)落后的小型企業(yè)被迫關(guān)閉，行業(yè)市場(chǎng)份額被產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的大型生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)，行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升。

    目前國內(nèi)革基布生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江云中馬股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司、福建福能南紡衛(wèi)生材料有限公司、福建英漢凱豐紡織染整有限公司等企業(yè)，其中浙江云中馬股份有限公司革基布業(yè)務(wù)2020年市場(chǎng)份額占比7.0%。

2020年中國革基布企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、下游市場(chǎng)分析

    從2020年銷量分布來看，中國革基布前四大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾悺⒎b、家具及箱包，其中鞋類為最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)36.9%，較2019年提升了0.7%；服裝領(lǐng)域占比17.6%，較2019年持平；家具領(lǐng)域占比17.5%，較2019年下降0.2%。

2019-2020年中國革基布銷量分布（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    （1）鞋類行業(yè)

    中國已成為全球最大的鞋業(yè)制造基地，也是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級(jí)，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。由于皮鞋產(chǎn)品具有較強(qiáng)的抗周期性，位于皮鞋產(chǎn)業(yè)鏈上的革基布生產(chǎn)企業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展前景。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年中國皮鞋產(chǎn)量稍有下降，產(chǎn)量為35.4億雙，同比下降10.3%。

2011-2020年中國皮鞋產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    （2）服裝行業(yè)

    近年來中國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，中國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響，產(chǎn)量較2019年有所下降，產(chǎn)量為223.73億件，較2019年同比下降8.6%；2021年上半年隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，市場(chǎng)需求明顯回升。

2014-2021上半年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量

資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    （3）家具行業(yè)

    受益于我國居民收入水平的提高，我國家居裝飾及家具行業(yè)銷售額在過去五年呈上升趨勢(shì)。人造革合成革作為真皮的替代材料，不僅廣泛應(yīng)用于皮質(zhì)沙發(fā)、座椅等家具制造，而且為墻飾、壁掛、床罩、坐墊、玩具等裝飾材料的主要原材料。人造革合成革的市場(chǎng)需求受益于家居裝飾及家具行業(yè)的穩(wěn)定增長，2020年中國軟體家具產(chǎn)量為6839.63萬件。

2015-2020年中國軟體家具產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理