2020年中國健康險市場發(fā)展概括及未來展望：我國健康險的保險密度和保險深度與國外成熟市場存較大差距 [圖]

    國民經(jīng)濟(jì)水平提升，帶動需求升級: 2020年我國人均GDP為72000元。經(jīng)濟(jì)水平提升,居民對健康險的需求向多樣化、個性化轉(zhuǎn)變,如提高就診體驗、優(yōu)化醫(yī)療質(zhì)量等。

2014-2020年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近年來資本對健康險行業(yè)關(guān)注增加，2014年后，資本對保險中介的關(guān)注度明顯增加，2016年的融資次數(shù)達(dá)26次。盡管2017年至今資本的熱情有所回落,但對第三方委托管理機(jī)構(gòu)仍較關(guān)注。2020年受疫情影響，健康險行業(yè)的投資較為分散，數(shù)量較少。

2014-2020年我國健康險融資次數(shù)

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國健康險行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：健康險的原保費收入逐年上升，截至2020年保費收入已達(dá)8173億元。2016年前健康險保費增速較快，而由于2016年76號文件規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號文件限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險和投連險銷售受阻，導(dǎo)致健康險收入增速有所放緩。

2014-2020年中國健康險保費收入

資料來源：銀保監(jiān)、智研咨詢整理

    2021年由于部分重疾險、短期健康險產(chǎn)品調(diào)整,預(yù)計保費收入增速會有所下滑。2022年后，保費增速將回升至20%左右，預(yù)計到2025年收入可達(dá)20211億元。2020年1月新冠疫情的爆發(fā),促使人群健康險的投保意識提升。2020年健康險保費收入同比增幅明顯高于壽險，尤其在我國疫情最為嚴(yán)重的2月，壽險負(fù)向增長，而健康險卻逆勢上升。

2021-2025年中國健康險保費收入

資料來源：智研咨詢整理

    2016-2020年 我國的保險深度和保險密度持續(xù)增長。然而，我國健康險的保險密度和保險深度與國外成熟市場存較大差距。截至2019年,我國的保險密度為505元，預(yù)計2020年升高至575元。 然而，日本、德國等保險市場成熟的國家,保險密度于2018年已達(dá)3000-4000元。健康險補(bǔ)充保障力度不足。

2016-2020年中國健康險保險深度與保險密度

資料來源：公開資料整理

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年 我國健康險的賠付支出占比快速提升，但由于我國健康險發(fā)展比較晚，其所發(fā)揮的補(bǔ)充保障作用較低。截至2019年，健康險的賠付金額占比為3.6%，預(yù)計2020年也僅占4.3%。根據(jù)中國保險協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年發(fā)達(dá)國家的商業(yè)健康險賠付占比已達(dá)10%。

2016-2020年中國健康險賠付支出占衛(wèi)生總費用的比例

資料來源：中國保險協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)渠道興起:于互聯(lián)網(wǎng)簡化了人群獲取信息的難度，減少信息不對等，“互聯(lián)網(wǎng)+ 健康險"取得飛速發(fā)展。2015年 互聯(lián)網(wǎng)健康險保費僅為31.6億元，占比1.8%，而2019年收入已增長至236億元，占比12.7%。 受疫情影響，線下展業(yè)受影響，互聯(lián)網(wǎng)健康險進(jìn)一步發(fā)展， 預(yù)計2020年互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入為357.3，占比達(dá)14.1%。

2016-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)健康險保費規(guī)模及占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模比例

資料來源：公開資料整理

    2016年百萬醫(yī)療險、稅收優(yōu)惠險等的出現(xiàn)，保費收入快速提升，但該趨勢并未持續(xù)。2017年部分健康險產(chǎn)品下架之后，我國的健康險賠付增速持續(xù)高于收入增速。主要原因在于保前風(fēng)控難，消費者存在虛假健康告知，及保后醫(yī)療健康服務(wù)與保險連接斷層。

2016-2020年我國健康險收入與賠付增速

資料來源：銀保監(jiān)、智研咨詢整理