2020年中國粘膠纖維發(fā)展現(xiàn)狀（附分類、發(fā)展歷程、產(chǎn)量及主要企業(yè)分析）

    一、粘膠纖維分類及發(fā)展歷程

    粘膠纖維分為粘膠長絲和粘膠短纖，是以天然高分子纖維素為原料，經(jīng)過一系列物理化學(xué)反應(yīng)過程形成的一種再生纖維素纖維，根據(jù)其結(jié)構(gòu)以及性能的不同，可以分為普通粘膠纖維、高濕模量粘膠纖維、強(qiáng)力粘膠纖維和改性粘膠纖維等。

粘膠纖維主要種類

資料來源：智研咨詢整理

    我國粘膠纖維歷經(jīng)多年的發(fā)展，實現(xiàn)了從無到有、從粘膠纖維大國到強(qiáng)國的變遷與發(fā)展，經(jīng)歷了從起源、發(fā)展到衰退然后再發(fā)展的階段，實現(xiàn)了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑，中國化纖工業(yè)的建立始于粘膠纖維，標(biāo)志事件為丹東化學(xué)纖維廠修復(fù)開工。

粘膠纖維發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    二、粘膠纖維產(chǎn)量現(xiàn)狀

    粘膠纖維自 1905 年實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)至今已有 116 年的歷史，目前，我國粘膠纖維產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨向于規(guī)?；?、集團(tuán)化，2019 年我國粘膠纖維產(chǎn)量突破400 萬噸達(dá)到412.4萬噸，2020年為395.47萬噸。

2015-2020年中國粘膠纖維產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：我國粘膠纖維生產(chǎn)的品種多數(shù)以普通粘膠短纖維為主，2020年粘膠短纖產(chǎn)量為378.97萬噸，占粘膠纖維產(chǎn)量的95.83%，粘膠長絲產(chǎn)量為16.50萬噸。

2015-2020年中國粘膠纖維細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、粘膠纖維主要企業(yè)

    目前我國粘膠行業(yè)生產(chǎn)較為集中，比如新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖等都已經(jīng)接近國際水平，這為粘膠行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)條件，同時，在原料上也突顯出了一定優(yōu)勢，主要是棉漿粕、木漿粕等天然物質(zhì)，而我國本身棉短絨資源就較為富足，這可以在很大程度上降低企業(yè)生產(chǎn)成本，而其它化纖品種原料來自石化下游產(chǎn)品。目前，我國含有粘膠纖維業(yè)務(wù)的上市公司大多是國有企業(yè)。

我國含有粘膠纖維業(yè)務(wù)的上市公司及簡介

資料來源：智研咨詢整理

    2020年粘膠纖維收入領(lǐng)先的分別是三友化工68.44億元和吉林化纖23.94億元，南京化纖2020年粘膠纖維收入在6家上市公司中最低為2.73億元，主要由于受疫情影響，2020 年江蘇金羚粘膠短纖產(chǎn)品毛利已為負(fù)數(shù)，為減少虧損，從 2 月份開始僅維持單線運行。

    此外六家上市公司中新鄉(xiāng)化纖毛利率最高為19.77%，中泰化學(xué)最低為23.30%，其中澳洋健康化學(xué)纖維板塊是虧損最為嚴(yán)重的板塊，2015年毛利率為13.75%，此后逐漸下滑，到2020年跌至負(fù)數(shù)，為-17.29%，公司擬出售控股子公司阜寧澳洋科技粘膠短纖產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，對粘膠短纖業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離，全力聚焦發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)。

2020年主要上市公司粘膠纖維銷售收入及毛利率走勢

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三友化工長期致力于主業(yè)發(fā)展，當(dāng)前純堿、粘膠短纖維年產(chǎn)能分別達(dá)到340萬噸、78萬噸，純堿、化纖雙龍頭企業(yè)地位不斷鞏固，2020年生產(chǎn)粘膠短纖維 74.96 萬噸，銷售量為76.10 萬噸，其次為中泰化學(xué)，2020年粘膠纖維產(chǎn)能為73 萬噸，產(chǎn)量為47.46萬噸，銷售量為20.69萬噸，主要出口巴西、印度、土耳其等國家，中泰化學(xué)的銷售量與生產(chǎn)量出入較大是由于扣除了集團(tuán)下屬公司金富紗業(yè)、富麗震綸的粘膠短纖維使用量所致。此外南京化纖于 2018 年關(guān)停了粘膠長絲生產(chǎn)線，2019 年不再具備粘膠長絲生產(chǎn)能力，2020 年僅剩少量庫存，2020年粘膠纖維產(chǎn)量和銷售量分別為30,481.86噸和34745.11噸，其中粘膠短纖產(chǎn)量為30,481.86噸，銷量為34,474.57噸。

2020年主要上市公司粘膠纖維產(chǎn)銷情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    四、粘膠纖維行業(yè)發(fā)展策略

    粘膠纖維不是夕陽工業(yè)，也不是污染工業(yè)，粘膠纖維有廣闊的國內(nèi)、外市場。粘膠纖維的生產(chǎn)技術(shù)是化學(xué)纖維中最復(fù)雜的品種之一，它的技術(shù)還在發(fā)展，而且還有很強(qiáng)的生命力，從宏觀來說，利用天然纖維素原料是取之不盡用之不竭的。隨著企業(yè)之間的競爭，增強(qiáng)了危機(jī)感，這正是為完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的改革目標(biāo)而努力奮斗，是完全正常。我們應(yīng)該提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品的附加值和使用價值，創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)利益。

粘膠纖維行業(yè)發(fā)展策略

資料來源：智研咨詢整理