一、砂石骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、相關(guān)政策法規(guī)
砂石骨料是建筑、道路、橋梁、水利、水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量最大、不可替代、不可或缺的材料,與人類的生存和發(fā)展息息相關(guān),中國(guó)在相關(guān)政府部門的支持下,砂石產(chǎn)業(yè)在政策導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量提高方面發(fā)展迅速日益完善,指導(dǎo)中國(guó)砂石產(chǎn)業(yè)逐步走向正規(guī)化、行業(yè)化,工作成效顯著。
中國(guó)砂石骨料行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)
日期 | 頒布部門 | 行業(yè)政策法規(guī) | 概述 |
2019年2月 | 水利部 | 《關(guān)于河道采砂管理工作的指導(dǎo)意見》 | 1、河道采砂許可應(yīng)以批復(fù)的采砂規(guī)劃、年度采砂計(jì)劃為依據(jù),依法依規(guī)進(jìn)行。2、對(duì)于采砂規(guī)劃不到位、現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任人不到位等的,不得許可河道采砂。3采砂許可應(yīng)對(duì)采砂作業(yè)范圍、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、采砂船只和機(jī)具數(shù)量及規(guī)格等予以明確規(guī)定。 |
2019年3月 | 工信部、國(guó)家開發(fā)銀行辦公廳 | 《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的通知》 | 支持實(shí)施大宗工業(yè)固廢綜合利用項(xiàng)目。重點(diǎn)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶磷石膏、冶煉渣、尾礦等工業(yè)固體廢物綜合利用。 |
2019年11月 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 交通運(yùn)輸部、水利部、應(yīng)急部、市場(chǎng)監(jiān)管總局 國(guó)鐵集團(tuán) | 《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》 | 推動(dòng)機(jī)制砂石行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 |
2020年3月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、商務(wù)部、應(yīng)急管理部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海警局、國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 | 《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 1、推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石,優(yōu)化機(jī)制砂石開發(fā)布局,加快形成機(jī)制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,降低運(yùn)輸成本;2、加強(qiáng)河道采砂綜合整治與利用;3、逐步有序推進(jìn)海砂開采利用;④積極推進(jìn)砂源替代利用。 |
2020年4月 | 自然資源部 | 《關(guān)于完善礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》 | 1、精簡(jiǎn)探礦權(quán)申請(qǐng)材料。2、精簡(jiǎn)采礦權(quán)申請(qǐng)材料。3、加強(qiáng)信息共享及信息公開。4、規(guī)范勘查礦種變更(含增列,下同)。5、完善非油氣探礦權(quán)延續(xù)、保留、分立、注銷相關(guān)規(guī)定。6、加大砂石土資源供給。7、鼓勵(lì)采礦廢石利用。8、規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目砂石土管理。9、細(xì)化礦業(yè)權(quán)重疊有關(guān)規(guī)定。10、申請(qǐng)辦理的礦業(yè)權(quán)與未按時(shí)申請(qǐng)延續(xù)的礦業(yè)權(quán)重疊的,經(jīng)有關(guān)登記管理機(jī)關(guān)核實(shí),申請(qǐng)人無(wú)需出具不影響已設(shè)礦業(yè)權(quán)人權(quán)益承諾或提交與重疊礦業(yè)權(quán)互不影響和權(quán)益保護(hù)協(xié)議。 |
2020年5月 | 人大代表提案 | 《打擊非法開采海砂,強(qiáng)化監(jiān)管和嚴(yán)格追責(zé)的建議》 | 1、完善非法盜采海砂海洋生態(tài)補(bǔ)償修復(fù)法律標(biāo)準(zhǔn)體系。2、開展海砂資源普查,以及重點(diǎn)砂源地資源勘查,特別是對(duì)重點(diǎn)盜采海域進(jìn)行新一輪資源摸查和生態(tài)環(huán)境本底調(diào)查,編制海砂資源開發(fā)規(guī)劃,有序啟動(dòng)海砂資源開發(fā),保障重大工程建設(shè),緩解砂石資源需求的緊迫形勢(shì)。3、加強(qiáng)建筑領(lǐng)域海砂利用標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和監(jiān)管。四是組織海砂混凝土性能改良技術(shù)攻關(guān)。4、組織海砂混凝土性能改良技術(shù)攻關(guān)。 |
2020年6月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 《關(guān)于印發(fā)2017年工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制修訂及相關(guān)工作計(jì)劃的通知》(建標(biāo)[2016]248號(hào)) | 該標(biāo)準(zhǔn)的編制旨在引領(lǐng)混凝土用骨料向高品質(zhì)化方向發(fā)展,解決目前制約混凝土質(zhì)量提升最突出的瓶頸問題——骨料。該標(biāo)準(zhǔn)提出了砂的分計(jì)篩余、石粉的MB值、石粉流動(dòng)度比、砂的需水量比等新的技術(shù)指標(biāo),對(duì)骨料的級(jí)配、粒形、人工砂(包括機(jī)制砂和混合砂)石粉含量提出了新的表征方法。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,將引導(dǎo)混凝土配合比設(shè)計(jì)更加重視骨料體系的設(shè)計(jì)與優(yōu)化,更加重視級(jí)配、粒形的作用,更加科學(xué)認(rèn)識(shí)、合理使用人工砂中的石粉。 |
2020年9月 | 中華人民共和國(guó)主席令 | 《中華人民共和國(guó)資源稅法》 | 砂石原礦或者選礦按照1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1-5元稅率征收;砂石礦可以選擇實(shí)行從價(jià)計(jì)征或者從量計(jì)征。從衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品,減征百分之三十資源稅;納稅人開采共伴生礦、低品位礦、尾礦的,省、自治區(qū)、直轄市可以決定免征或者減征資源稅。 |
2020年11月 | 交通運(yùn)輸部 | 《長(zhǎng)江干線通航標(biāo)準(zhǔn)》 | 砂石原礦或者選礦按照1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1-5元稅率征收;砂石礦可以選擇實(shí)行從價(jià)計(jì)征或者從量計(jì)征。從衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品,減征百分之三十資源稅;納稅人開采共伴生礦、低品位礦、尾礦的,省、自治區(qū)、直轄市可以決定免征或者減征資源稅。 |
資料來源:智研咨詢整理
2、砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)供需
中國(guó)是世界最大的砂石生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),砂石年產(chǎn)量將近200億噸。2020年中國(guó)砂石產(chǎn)量190億噸,較2019年增長(zhǎng)11.9億噸;砂石需求量178.27億噸,較2019年減少9.73億噸。未來十四五期間,砂石等原材料需求量將繼續(xù)保持穩(wěn)定水平。
2010-2020年中國(guó)砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)供需情況
資料來源:砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)砂石骨料行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示:從中國(guó)各省份砂石骨料用量情況來看,2020年,砂石骨料用量最大的省份為廣東省,多達(dá)128067.23萬(wàn)噸,山東省、江蘇省分別以116260.38萬(wàn)噸、114846.38萬(wàn)噸分列二、三位。而用量最小的三個(gè)省份(不含直轄市、自治區(qū))為青海省砂石骨料用量為9122.18萬(wàn)噸;海南省砂石骨料用量為13791.38萬(wàn)噸;吉林省砂石骨料用量為14933.55萬(wàn)噸。
2020年中國(guó)部分省份砂石用量情況
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從中國(guó)各省份砂石用量增長(zhǎng)幅度來看,2020年,砂石用量增長(zhǎng)幅度第一的是遼寧省,增幅為14.06%;第二是河南省,增幅為12.07%;第三是河北省,增幅為12.05%。而砂石需求量降幅最大的三個(gè)省份則分別為湖北省、青海省、海南省,降幅分別是11.40%、9.82%及8.92%。
2020年中國(guó)部分省份砂石用量增長(zhǎng)率
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2021年中國(guó)固定資產(chǎn)投資、房建、基建項(xiàng)目投資由負(fù)轉(zhuǎn)正,隨著新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū),以及加強(qiáng)交通、水利等重大工程建設(shè),增加國(guó)家鐵路建設(shè)資本金1000億元。帶動(dòng)國(guó)內(nèi)砂石需求,預(yù)計(jì)2021年砂石需求依然保持較高水平或?qū)⒈3衷?90-200億噸的高位。
3、砂石價(jià)格走勢(shì)
隨著環(huán)境保護(hù)日益增強(qiáng),天然砂石資源約束不斷趨緊,機(jī)制砂石逐漸成為建設(shè)用砂石的主要來源。近幾年,中國(guó)砂石資源價(jià)格漲幅飛快,尤其是2018年以來,漲幅明顯,砂石行業(yè)均價(jià)達(dá)到82元/噸,較2017年增長(zhǎng)41.4%;2019年中國(guó)砂石行業(yè)均價(jià)94元/噸,較2018年增長(zhǎng)14.6%;2020年中國(guó)砂石行業(yè)均價(jià)112元/噸,較2019年增長(zhǎng)19.1%。
2009-2020年中國(guó)砂石價(jià)格走勢(shì)
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在行情走勢(shì)方面,根據(jù)砂石數(shù)據(jù)中心砂石價(jià)格指數(shù)顯示,2020年由于疫情的影響,1月份砂石價(jià)格指數(shù)為109.51,之后一路減幅下挫到11月份102.33,11月份回升至103.95,砂石價(jià)格指數(shù)全年跌5.56個(gè)點(diǎn),跌幅5.08%。
2019年1月-2021年1月中國(guó)砂石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
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2021是“十四五”規(guī)劃新的一年,2021年全年砂石需求依然旺盛,對(duì)砂石價(jià)格有一定支撐,預(yù)計(jì)全年綜合砂石行情持穩(wěn)運(yùn)行,綜合砂石價(jià)格或?qū)⒈3?10-120元/噸,漲跌幅或?qū)⒕S持在15-20元/噸左右。
二、砂石行業(yè)企業(yè)對(duì)比(海螺水泥VS華新水泥VS上峰水泥)
隨著砂石行業(yè)粗放產(chǎn)能加快淘汰,管理合規(guī)、環(huán)保領(lǐng)先的龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,一些上市公司紛紛布局砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈。海螺水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生產(chǎn)、銷售。華新水泥在2021年上半年新增1080萬(wàn)噸/年的骨料生產(chǎn)能力,上半年銷售骨料1617萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)93%。上峰水泥多年來主要專注于從事水泥熟料、水泥、特種水泥、混凝土、骨料等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售。
(海螺水泥VS華新水泥VS大中礦業(yè))主要指標(biāo)對(duì)比
主要指標(biāo) | 海螺水泥 | 華新水泥 | 上峰水泥 |
主要業(yè)務(wù) | 海螺水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生產(chǎn)、銷售。根據(jù)市場(chǎng)需求,本集團(tuán)的水泥品種主要包括32.5級(jí)水泥、42.5級(jí)水泥及52.5級(jí)水泥,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利工程等國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,以及城市房地產(chǎn)開發(fā)、水泥制品和農(nóng)村市場(chǎng)等。 | 2020年,華新水泥拓寬“賽道”,加速布局非水泥業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)以水泥業(yè)務(wù)為依托,骨料、混凝土、環(huán)保墻材、新型建材、環(huán)保協(xié)同處置、包裝等業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展。截止2021年6月30日,華新水泥水泥業(yè)務(wù)的收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額的81%,在公司的所有業(yè)務(wù)中居主導(dǎo)地位,但非水泥業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。 | 上峰水泥多年來主要專注于從事水泥熟料、水泥、特種水泥、混凝土、骨料等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售。近年來,公司充分應(yīng)用已有資源向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸,水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)成為公司重要新業(yè)務(wù),同時(shí)公司正在向基建與建材產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的智慧物流等業(yè)務(wù)拓展升級(jí)。 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 海螺水泥采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的營(yíng)銷模式,在中國(guó)及海外所覆蓋的市場(chǎng)區(qū)域設(shè)立500多個(gè)市場(chǎng)部,建立了較為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。 | 華新水泥生產(chǎn)的產(chǎn)品采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)組織方式,各分子公司以所在區(qū)域需求為導(dǎo)向制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。實(shí)行總部統(tǒng)領(lǐng)并直接運(yùn)營(yíng)部分核心區(qū)域、工業(yè)園及工廠基地為單元運(yùn)營(yíng)管理、直銷與分銷并重的營(yíng)銷模式,以追求品質(zhì)為核心,精心做好品牌推廣和價(jià)值維護(hù),不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 | 上峰水泥采取總部為投資和戰(zhàn)略管控中心、區(qū)域?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)中心、各個(gè)子公司為生產(chǎn)成本中心的運(yùn)營(yíng)管控模式,實(shí)現(xiàn)了權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的運(yùn)營(yíng)模式。 |
總體經(jīng)營(yíng)情況 | 2021年上半年,海螺水泥努力克服大宗原燃材料價(jià)格上漲和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等諸多不利因素影響,加強(qiáng)產(chǎn)銷組織和資源統(tǒng)籌,堅(jiān)持差異化營(yíng)銷策略,公司銷價(jià)保持穩(wěn)定,銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng);加強(qiáng)供應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)研判,強(qiáng)化煤炭長(zhǎng)協(xié)采購(gòu),合理把握采購(gòu)節(jié)奏,控制物資采購(gòu)成本;著力加快科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展,強(qiáng)化運(yùn)行管理和指標(biāo)管控,不斷提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。報(bào)告期內(nèi),海螺水泥按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的營(yíng)業(yè)收入為804.33億元,較上年同期增長(zhǎng)8.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為149.51億元,較上年同期下降6.96%;每股盈利2.82元,較上年同期下降0.21元/股。 | 2021年上半年,華新水泥銷售水泥及商品熟料3736萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14%;銷售骨料1617萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)93%;銷售混凝土336萬(wàn)方,同比增長(zhǎng)110%;各類廢棄物接收量達(dá)到164萬(wàn)噸,同比提升23%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.44億元,同比增長(zhǎng)17.35%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)24.38億元,同比增長(zhǎng)8.27%。 | 2021年上半年度上峰水泥經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.94億元,較上年同期增長(zhǎng)25.05%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.09億元,同比增長(zhǎng)0.12%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)10.26億元,同比增長(zhǎng)19.41%,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率46.79%,銷售凈利率28.53%,平均凈資產(chǎn)收益率14.32%。至報(bào)告期末,公司資產(chǎn)負(fù)債率34.87%,有息負(fù)債率18.80%,保持良好資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 |
砂石骨料經(jīng)營(yíng)情況 | 2020年海螺水泥的骨料板塊營(yíng)業(yè)收入已達(dá)10.25億元,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了40多倍。2021年上半年,海螺水泥骨料及石子綜合毛利率為64.62%,同比下降6.17個(gè)百分點(diǎn)。 | 2021年上半年,華新水泥銷售骨料1617萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)93%。 | 2021年上半年,上峰水泥砂石骨料業(yè)務(wù)受寧夏新增產(chǎn)能等影響產(chǎn)銷同比增長(zhǎng),上半年銷售砂石骨料532萬(wàn)噸,比上年同期上升191萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)56.01%。 |
砂石骨料產(chǎn)能 | 骨料產(chǎn)能5,830萬(wàn)噸 | 骨料5500萬(wàn)噸/年,華新水泥繼續(xù)快速推進(jìn)一體化發(fā)展。云南昭通、湖北陽(yáng)新擴(kuò)產(chǎn)等骨料項(xiàng)目建成投產(chǎn),新增1080萬(wàn)噸/年的骨料生產(chǎn)能力 | 石灰石資源通過委托加工形式使骨料產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)噸。加上目前華東的現(xiàn)有產(chǎn)能,骨料及塊石等產(chǎn)能已超過1500萬(wàn)噸,西部寧夏、內(nèi)蒙和南部貴州、廣西等增量充足的石灰石資源儲(chǔ)備進(jìn)一步支撐公司骨料業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張。廠址除江蘇上峰位于江蘇省興化市外,其余均位于安徽省,擁有5條4,500T/D熟料生產(chǎn)線,年產(chǎn)600萬(wàn)噸水泥粉磨產(chǎn)能,和年產(chǎn)100萬(wàn)噸砂石骨料產(chǎn)能,擁有優(yōu)質(zhì)石灰石礦山,便利的長(zhǎng)江水運(yùn)交通條件,為公司的主要生產(chǎn)基地。 |
發(fā)展戰(zhàn)略 | 不斷優(yōu)化完善國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)布局,穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,積極延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈,穩(wěn)步實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略。下半年,將貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求,在投資發(fā)展方面,圍繞公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃,加大投資發(fā)展力度。加快實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式,全力發(fā)展骨料產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)推進(jìn)大型骨料項(xiàng)目建設(shè),積極發(fā)展商品混凝土產(chǎn)業(yè),致力于打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極。 | 結(jié)合國(guó)家“碳達(dá)峰,碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過業(yè)務(wù)、市場(chǎng)布局的統(tǒng)攬與協(xié)同形成了自己的戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)。 | 持續(xù)推進(jìn)水泥建材主業(yè)+骨料環(huán)保物流產(chǎn)業(yè)延伸+新經(jīng)濟(jì)投資的“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,各項(xiàng)目有序落地。 |
資料來源:智研咨詢整理
2020年海螺水泥營(yíng)業(yè)收入1762.43億元,華新水泥營(yíng)業(yè)收入293.57億元,上峰水泥營(yíng)業(yè)收入64.32億元;海螺水泥營(yíng)業(yè)成本1248.48億元,華新水泥營(yíng)業(yè)成本174.40億元,上峰水泥營(yíng)業(yè)成本33.06億元。2021年上半年海螺水泥營(yíng)業(yè)收入804.33億元,華新水泥營(yíng)業(yè)收入147.44億元,上峰水泥營(yíng)業(yè)收入35.94億元;海螺水泥營(yíng)業(yè)成本580.75億元,華新水泥營(yíng)業(yè)成本93.08億元,上峰水泥營(yíng)業(yè)成本19.13億元。
2017-2021年上半年海螺水泥、華新水泥、上峰水泥營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本對(duì)比(單位:億元)
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
從歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及綜合收益總額來看,2020年海螺水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)351.30億元,華新水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)56.31億元,上峰水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20.26億元;海螺水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額350.63億元,華新水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額53.73億元,上峰水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額20.30億元。2021年上半年海螺水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)149.51億元,華新水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)24.38億元,上峰水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)10.10億元;海螺水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額147.84億元,華新水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額24.03億元,上峰水泥歸屬于母公司所有者的綜合收益總額10.10億元。海螺水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及綜合收益總額遠(yuǎn)高于華新水泥與上峰水泥。
2017-2021年上半年海螺水泥、華新水泥、上峰水泥歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及綜合收益總額對(duì)比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
從砂石骨料營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本來看,2020年海螺水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)收入102546.2萬(wàn)元,華新水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)收入118314.03萬(wàn)元,上峰水泥機(jī)制砂石營(yíng)業(yè)收入57164.50萬(wàn)元;海螺水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)成本32470.4萬(wàn)元,華新水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)成本44257.29萬(wàn)元,上峰水泥機(jī)制砂石營(yíng)業(yè)成本11656.94萬(wàn)元。2021年上半年海螺水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)收入64961.9萬(wàn)元,華新水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)收入92001.24萬(wàn)元,上峰水泥機(jī)制砂石營(yíng)業(yè)收入29403.96萬(wàn)元;海螺水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)成本22986.2萬(wàn)元,華新水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)成本33619.95萬(wàn)元,上峰水泥機(jī)制砂石營(yíng)業(yè)成本5590.19萬(wàn)元。
2017-2021年上半年海螺水泥、華新水泥、上峰水泥砂石骨料營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本對(duì)比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
毛利率(GrossProfitMargin)是毛利與銷售收入(或營(yíng)業(yè)收入)的百分比,其中毛利是收入和與收入相對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本之間的差額,毛利率反映的是一個(gè)商品經(jīng)過生產(chǎn)轉(zhuǎn)換內(nèi)部系統(tǒng)以后增值的那一部分。也就是說,增值的越多毛利自然就越多。
值得一提的是,在上市公司骨料業(yè)務(wù)板塊中,上峰水泥表現(xiàn)搶眼,2020年上半年毛利率達(dá)到82.04%,較2019年同期增長(zhǎng)4.64%,再創(chuàng)歷史新高。2020年全年上峰水泥機(jī)制砂石毛利率達(dá)到79.61%;2021年上半年,上峰水泥機(jī)制砂石毛利率80.99%,海螺水泥砂石骨料毛利率64.62%,華新水泥砂石骨料毛利率63.46%。
2017-2021年上半年海螺水泥、華新水泥、上峰水泥毛利率對(duì)比
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
砂石骨料產(chǎn)業(yè)將在科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和加快轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)發(fā)展方式等方面作為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要支撐點(diǎn)。近年來,在國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)方針指引下,砂石骨料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越式發(fā)展,各地陸續(xù)關(guān)閉傳統(tǒng),小型企業(yè),淘汰落后產(chǎn)能,對(duì)石礦資源進(jìn)行整合,砂石骨料行業(yè)集中度快速提升。隨著中國(guó)新基建拉動(dòng)內(nèi)需,不斷促進(jìn)砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),引領(lǐng)砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
從產(chǎn)品布局、經(jīng)營(yíng)情況等情況來看,海螺水泥、華新水泥、大中礦業(yè)是砂石骨料行較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)份額占比較大。從,海螺水泥、華新水泥、大中礦業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略來看,在家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好。
(海螺水泥VS華新水泥VS大中礦業(yè))主要指標(biāo)對(duì)比
主要指標(biāo) | 海螺水泥 | 華新水泥 | 上峰水泥 |
產(chǎn)品布局 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
總體經(jīng)營(yíng)情況 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
砂石骨料經(jīng)營(yíng)情況 | ★★★+ | ★★★— | ★★★★ |
發(fā)展戰(zhàn)略 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
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三、中國(guó)砂石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
砂石骨料是建筑,道路,橋梁,水利,水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量最大,不可替代,不可或缺的材料,與人類的生存和發(fā)展息息相關(guān),隨著國(guó)家和地方政府加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板建設(shè)、兩新一重建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施,同時(shí),受砂石骨料行業(yè)供給側(cè)改革、環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素影響,砂石骨料行業(yè)即將進(jìn)入跨區(qū)域重組兼并、產(chǎn)業(yè)鏈延伸,行業(yè)集中度趨高、品牌化運(yùn)作階段。
中國(guó)砂石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
資料來源:智研咨詢整理
2025-2031年中國(guó)砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年砂石骨料行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),砂石骨料行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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