2020年中國時尚零售百強企業(yè)分布情況、營收規(guī)模及后疫情時代時尚零售市場發(fā)展趨勢分析[圖]

時尚零售李玲玲 2021-09-29 06:05 來源：智研咨詢

一、企業(yè)分布

在2021年9月8日中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布的《2020年中國時尚零售百強榜單》中，服裝、服飾、鞋履、家紡企業(yè)總計72家，占比最大；護膚美妝、個人護理總計13家；金銀珠寶首飾總計15。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)分布（按品類）

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國時尚零售行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》數據顯示：從時尚零售百強總部所在地的分布看，時尚消費品的產業(yè)集聚效應一如從前，地區(qū)集中度依然居高，將近六成企業(yè)總部在粵、滬、浙；京、港、蘇、閩分別有十家左右企業(yè)選擇將總部設立于此。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)總部分布（按省市）

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

從城市來看，一線城市最受百強企業(yè)的青睞，上海（18）、北京（11）、深圳（10）、香港（10）、廣州（9）。緊隨其后的是廈門、泉州、南京、溫州、杭州和寧波。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)總部分布（按城市）

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

二、營收規(guī)模

中國連鎖經營協(xié)會自2019年開展中國時尚零售百強企業(yè)統(tǒng)計工作以來的數據，我們看到2018-2020年時尚零售百強企業(yè)總營業(yè)收入連續(xù)三年持續(xù)走高，2020年中國時尚零售百強營業(yè)收入達7821.25億元，較2019年增加了492.85億元，同比增長6.7%，時尚零售頭部企業(yè)連續(xù)三年逆勢增長。

2018-2020年中國時尚零售百強營業(yè)收入統(tǒng)計

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

在2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，服裝、服飾、鞋履、家紡企業(yè)營業(yè)收入共計4739.75億元；金銀珠寶首飾企業(yè)營業(yè)收入共計2424.58億元；護膚美妝、個人護理企業(yè)營業(yè)收入共計656.91億元。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，各品類企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計（億元）

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

在2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，服裝、服飾、鞋履、家紡企業(yè)營業(yè)總收入占中國時尚零售百強營業(yè)收入的60.6%，占比最大；金銀珠寶首飾企業(yè)營業(yè)總收入占中國時尚零售百強營業(yè)收入的31.0%；護膚美妝、個人護理企業(yè)營業(yè)總收入占中國時尚零售百強營業(yè)收入的8.4%。

2020年中國時尚零售百強營業(yè)收入結構（按品類）

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

2019、2020連續(xù)兩年的同比增長率高于同期服裝鞋帽、針紡織品類、金銀珠寶類和化妝品類（以下簡稱三大品類）限上單位商品零售額的增長率，這彰顯了時尚零售頭部企業(yè)在市場受疫情影響的不利條件下依然能夠保持逆勢增長的優(yōu)勢和抗壓能力。

2019-2020年中國時尚零售百強三大品類零售額增長率統(tǒng)計

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中，共有72家服裝、服飾、鞋履、家紡類企業(yè)上榜，其中耐克（中國）2020年營業(yè)收入達4357981萬元，居服裝、服飾、鞋履、家紡類企業(yè)榜首，其次是滔搏國際控股有限公司和安踏體育用品有限公司。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，服裝、服飾、鞋履、家紡類企業(yè)統(tǒng)計

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中排名	企業(yè)名稱	品類	旗下品牌	營業(yè)收入總和（萬元）
3	耐克（中國）	服裝、服飾、鞋履	Nike、Nikekids、NikeKl、AirJordan、ColeHaan、匡威、BauerNikeHockey、Umbro	4357981
5	滔搏國際控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	滔搏國際是耐克、阿迪達斯、彪馬、匡威、威富集團的品牌（即范斯、TheNorthFace及添柏嵐）、銳步、阿瑟士、鬼?；⒓八箘P奇品牌在中國的零售合作伙伴	3600900
6	安踏體育用品有限公司	服裝、服飾、鞋履	安踏、安踏兒童、FILA、FILAKIDS、DESCENTE、KOLONSPORT、AmerSports、Salomon、Arc’teryx、PeakPerformance、Atomic、Suunto、Wilson	3551200
7	阿迪達斯（中國）	服裝、服飾、鞋履	Adidas、Adidaskids、AdidasOriginals、Reebok、AdidasNeo	3484455
9	迅銷（中國）商貿有限公司	服裝、服飾、鞋履	優(yōu)衣庫、GU、Theory，PLST，COMPTOIRDESCOTONNIERS，PRINCESSETAM.TAM、JBrand	2883473
10	寶勝國際（控股）有限公司	服裝、服飾、鞋履	YYsports勝道體育	2544365
12	百麗國際控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、TOOMANYSHOES、SKAP、Bata、HushPuppies、Clarks、initial、MOUSSY、SLY、Champion、Cat	2140000
14	斯凱奇（中國）	服裝、服飾、鞋履	SKECHERS	1840000
15	海瀾之家集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	海瀾之家（HLA）、圣凱諾（SANCANAL）、海瀾優(yōu)選（HEILANHOME）、OVV、黑鯨（HLAJEANS）、男生女生（HEYLADS）、英氏(YeeHoO)	1733401
16	浙江森馬服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	森馬、巴拉巴拉、Minibalabala、MarColor、MarcO’Polo、COCOTREE、JASONWU、PLACE、HeyJunior、GLM、AIKEN	1520491
17	李寧有限公司	服裝、服飾、鞋履	李寧、中國李寧、李寧young、LNG、凱勝、DANSKIN	1423743
18	波司登國際服飾（中國）有限公司	服裝、服飾、鞋履	波司登、雪中飛、冰潔、颯美特	1352000
20	寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	PEACEBIRD太平鳥女裝、PEACEBIRD太平鳥男裝、LEDIN樂町女裝、MATERIALGIRL女裝、MiniPeace童裝、PetitAvril貝甜童裝、PEACEBIRDLIVIN'太平鳥巢	938687
22	搜于特集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	潮流前線	861267
23	深圳影兒時尚集團有限公司	服裝、服飾、鞋履	YINER音兒、INSUN恩裳、PSALTER詩篇、SongofSong歌中歌、OBBLIGATO奧麗嘉朵、XIIBASKET十二籃	826667
24	特步國際控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	特步、帕拉丁、索康尼、蓋世威、邁樂	817190
25	杭州意豐歌服飾有限公司	服裝、服飾、鞋履	EIFINI伊芙麗、SEIFINI詩凡黎、MM麥檬、Pure:Moment:純凈時刻	780000
28	彪馬集團（中國）	服裝、服飾、鞋履	PUMA，Cobra高爾夫、Tretorn	592365
29	雅戈爾集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	YOUNGOR、HartSchaffnerMarx、MAYOR、漢麻世家（HANP）、YOUNGORLADY	566512
30	贏家時尚控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	Koradior、LaKoradior、Koradiorelsewhere、FUUNNYFEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO	532511
32	361度國際有限公司	服裝、服飾、鞋履	361度、361度童裝、361度國際線	505556
33	快尚時裝（廣州）有限公司	服裝、服飾、鞋履	UR（URBANREVIVO）、URACCESSORIES、URCOLLECTION	500000
35	羅萊生活科技股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	廊灣、萊克星頓、內野、羅萊、羅萊兒童、LOVO樂蝸、恐龍	397532
37	上海美特斯邦威服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺	381904
38	報喜鳥控股股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	報喜鳥、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(愷米切)、lafuma(樂飛葉)、東博利尼、云翼智能、寶鳥	378767
40	馬克華菲（上海）商業(yè)有限公司	服裝、服飾、鞋履	FAIRWHALE、CAMELACTIVE、RESHAKE、DEBRAND	374500
42	愛慕股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	愛慕（AIMER）、愛慕先生（AIMERMEN）、愛慕兒童（AIMERKIDS）、蘭卡文(LACLOVER)、愛美麗(IMIS)、乎兮（HUXI）、皇錦（EMPERORIENT）、BODYWILD、BECHIC	336223
43	錦泓時裝集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	TEENIEWEENIE、VGRASS、元先	333991
45	福建七匹狼實業(yè)股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	七匹狼、KarlLagerfeld	317671
46	江南布衣有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	JNBY、CROQUIS（速寫）、jnbybyJNBY、less、POMMEDETERRE（蓬馬）、JNBYHOME	309943
47	都市麗人(中國)控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	都市麗人	305749
48	上海水星家用紡織品股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	水星、百麗絲、水星家紡婚慶館、水星寶貝、水星KIDS、簡色生活	302000
51	內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	ERDOS、鄂爾多斯1980、BLUEERDOS、erdosKIDS	296356
52	安正時尚集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	JZ玖姿、IMM尹默、ANZHNEG安正男裝、MOISSAC摩薩克、FIONACHEN斐娜晨	288344
53	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	富安娜、維莎、馨而樂、酷奇智、圣之花	287405
54	慕尚集團控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	GXG、gxgjeans、gxg.kids、Yatlas、FreeVolt、MODECOMMUTER	286150
55	浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	奧康、康龍、萬利威德、斯凱奇、彪馬	273800
56	南京圣迪奧時裝有限公司	服裝、服飾、鞋履	S·DEER	270185
57	中國利郎有限公司	服裝、服飾、鞋履	LILANZ、LILANZ輕時尚（LESSISMORE）	268100
58	九牧王股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	九牧王、ZIOZIA、FUN	263618
60	浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	紅蜻蜓、紅蜻蜓KIDS	259203
61	地素時尚股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	DAZZLE、DIAMONDDAZZLE、d’zzit、RAZZLE	255580
63	深圳匯潔集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	曼妮芬、伊維斯、蘭卓麗、桑扶蘭、喬百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生	234295
64	好孩子國際控股有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	CYBEX、gb、Evenflo	225551
65	湖南夢潔家紡股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	夢潔、寐、夢潔寶貝	221242
66	江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	紅豆	194139
67	比音勒芬服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	比音勒芬、威尼斯狂歡節(jié)	193760
68	廣州紅谷皮具有限公司	服裝、服飾、鞋履	HOИGU紅谷、PrincessSissi茜茜公主、yu·jiang御匠	179660
71	天創(chuàng)時尚股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	KISSCAT、ZSAZSAZSU、tigrisso、KissKitty、KASMASE、2C、Patricia、型錄MUSTHAVE、OBAG	166864
73	新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	LaChapelle、Puella、7Modifier、LaBabité	153864
75	深圳歌力思服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	ELLASSAY、Laurèl、EdHardy、IROParis、self-portrait	145713
76	千百度國際控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	千百度、伊伴、太陽舞、米奧、BadgleyMischka、natursun、UnitedNude	142844
77	安莉芳控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	安莉芳、芬狄詩、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、IZACHENG	137911
78	佐丹奴國際有限公司	服裝、服飾、鞋履	Giordano、GiordanoJunior、GiordanoLadies、BSX	134410
79	朗姿股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	LANCYFROM25、LIMEFLARE、liaalancy、m.tsubomi	129102
80	卡賓服飾有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	Cabbeen、CabbeenUrban、2AM、CabbeenLove	128842
81	深圳市安奈兒股份有限公司	服裝、服飾、鞋履、家紡	Annil安奈兒	125526
83	九興控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	StellaLuna、WhatFor	120808
84	貴人鳥股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	貴人鳥、AND1、PRINCE	115202
85	浙江喬治白服飾股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	喬治白、giuseppe	108847
86	浙江大東鞋業(yè)有限公司	服裝、服飾、鞋履	大東、宜立、達仕圖、達巴	105300
87	南京行狐集團有限公司	服裝、服飾、鞋履	妖精的口袋、森宿	100000
90	探路者控股集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	探路者（TOREAD)、DiscoveryExpedition、Toreadkids、Toread.X	91198
91	杉杉品牌運營股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	SHANSHAN、FIRS、LUBIAM	89969
92	哈森商貿（中國）股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSONBUSSINESS）、諾貝達（ROBERTA）	87459
93	希努爾男裝股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	希努爾、普蘭尼奧、皇家新郎、潤爾	81300
94	日播時尚集團股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	broadcast播、CRZ、MUCHELL、broadcute、PERSONALPOINT	79742
95	金利來集團有限公司	服裝、服飾、鞋履	金利來	78242
96	起步股份有限公司	服裝、服飾、鞋履	ABCKIDS、EXR、QIBUKIDS、miniABC	73955
97	利邦控股有限公司	服裝、服飾、鞋履	CERRUTI1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CERWEN、D'URBAN	72913
98	德津實業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司	服裝、服飾、鞋履	DISSONA	71985
100	華歌爾（中國）時裝有限公司	服裝、服飾、鞋履	Wacoal華歌爾、Salute、珀爾西、AMPHI、Remamma	67112

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中，共有15家金銀珠寶首飾類企業(yè)上榜，其中周大福珠寶集團2020年營業(yè)收入達5905283萬元，居金銀珠寶首飾類企業(yè)榜首，其次是老鳳祥股份有限公司和周大生珠寶股份有限公司。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，金銀珠寶首飾類企業(yè)統(tǒng)計

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中排名	企業(yè)名稱	品類	旗下品牌	營業(yè)收入總和（萬元）
1	周大福珠寶集團	金銀珠寶首飾	周大福珠寶、HEARTSONFIRE、SOINLOVE、MONOLOGUE、ENZO	5905283
2	老鳳祥股份有限公司	金銀珠寶首飾	老鳳祥	5139186
4	周大生珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	周大生、今生今世、BLOVE	4080000
8	中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	中國黃金	3378653
11	上海豫園珠寶時尚集團有限公司	金銀珠寶首飾	老廟黃金、亞一珠寶、Djula	2180000
19	周生生集團國際有限公司	金銀珠寶首飾	周生生、MINTYGREEN、EMPHASIS、PROMESSA、MARCOBICEGO	1265189
27	六福集團（國際）有限公司	金銀珠寶首飾	Lukfook六福珠寶、Goldstyle、DearQ、3DGOLD	702526
36	北京金一文化發(fā)展股份有限公司	金銀珠寶首飾	金一、越王珠寶、越王古法金、捷夫珠寶、捷夫美鉆	389618
44	廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司	金銀珠寶首飾	CHJ潮宏基、VENTI梵迪、FION菲安妮	321526
62	浙江明牌珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	明牌珠寶	250972
69	恒信璽利實業(yè)股份有限公司	金銀珠寶首飾	IDo、OohDear、香榭之吻	175661
74	福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司	金銀珠寶首飾	IDEAL、CEMNI千年珠寶、克拉美	151432
82	萊紳通靈珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	萊紳通靈	122932
88	北京市千葉珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	KEER千葉	91473
89	深圳市吉盟珠寶股份有限公司	金銀珠寶首飾	GMOND、吉盟珠寶	91388

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會、智研咨詢整理

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中，共有13家護膚美妝、個人護理類企業(yè)上榜，其中屈臣氏中國2020年營業(yè)收入達2016333萬元，居護膚美妝、個人護理類企業(yè)榜首，其次是絲芙蘭（上海）化妝品銷售有限公司和上海家化聯合股份有限公司。

2020年中國時尚零售百強企業(yè)中，護膚美妝、個人護理類企業(yè)統(tǒng)計

在《2020年中國時尚零售百強榜單》中排名	企業(yè)名稱	品類	旗下品牌	營業(yè)收入總和（萬元）
13	屈臣氏中國	護膚美妝、個人護理	集合店、渠道商	2016333
21	絲芙蘭（上海）化妝品銷售有限公司	護膚美妝、個人護理	集合店、渠道商	930000
26	上海家化聯合股份有限公司	護膚美妝、個人護理	雙妹、美加凈、六神、高夫、佰草集、玉澤、啟初、典萃、湯美星	703239
31	廣州逸仙電子商務有限公司	護膚美妝、個人護理	PerfectDiary完美日記、LittleOndine小奧汀、Abby’sChoice完子心選、Galénic法國科蘭黎、DR.WU達爾膚、EveLom、PinkBear皮可熊	523317
34	伽藍（集團）股份有限公司	護膚美妝、個人護理	美素、自然堂、植物智慧、美素、春夏、珀芙研、COMO	400000
39	珀萊雅化妝品股份有限公司	護膚美妝、個人護理	珀萊雅、悅芙媞、彩棠、INSBAHA、CORRECTORS	375239
41	北京植物醫(yī)生生物科技有限公司	護膚美妝、個人護理	植物醫(yī)生	354804
49	杭州花凝香生物科技有限公司	護膚美妝	花西子	300000
50	水羊集團股份有限公司	護膚美妝、個人護理	御泥坊、小迷糊、御MEN、大水滴、花瑤花、HPH	299743
59	云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司	護膚美妝、個人護理	薇諾娜、WinonaBaby、BeautyAnswers、痘痘康、資潤	262058
70	廣東丸美生物技術股份有限公司	護膚美妝、個人護理	丸美、春紀、戀火	174389
72	廣州樊文花化妝品有限公司	護膚美妝、個人護理	樊文花	160000
99	上海林清軒生物科技有限公司	護膚美妝、個人護理	林清軒	70000