2020年中國自由鍛件行業(yè)供給情況分析：產(chǎn)量逐年增加，2020年達(dá)到464.2萬噸[圖]

    一、產(chǎn)量

    鍛造指利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使金屬坯料產(chǎn)生塑性變形，以獲得具有一定機械性能、形狀和尺寸鍛件的一種加工工藝。通過鍛造，金屬坯料在形成多樣化外形的同時能夠消除金屬在冶煉過程中產(chǎn)生的鑄態(tài)疏松等缺陷，優(yōu)化微觀組織結(jié)構(gòu)，同時保存材料完整的金屬流線。鍛造而成的鍛件具有承載高、壽命長、嚴(yán)苛工作條件適應(yīng)性強的特點，可以廣泛應(yīng)用于油氣開采、風(fēng)力發(fā)電、冶金機械、工程機械、船舶、壓力容器、核電等行業(yè)。按照鍛造方式不同，可以將鍛造技術(shù)分成自由鍛、模鍛、輾環(huán)和特種鍛造。

    自由鍛指利用通用工具和通用加載設(shè)備使金屬坯料產(chǎn)生局部或整體塑性變形，逐漸獲得所需形狀尺寸和組織性能的鍛造技術(shù)。不需要專用工裝模具，加工方式靈活，成本較低，主要應(yīng)用于制坯工序和某些相對簡單的鍛件最終成形。

    中國鍛造業(yè)起步較發(fā)達(dá)國家晚，但憑借著國內(nèi)龐大的制造業(yè)市場容量和低廉的生產(chǎn)成本，中國在全球鍛造行業(yè)市場占據(jù)了龐大的市場份額，但鍛件產(chǎn)品由于技術(shù)偏低，主要集中在中低端市場，許多關(guān)鍵自由鍛件產(chǎn)品大多依賴進口。

    近年來，鍛造行業(yè)在國家一系列鼓勵政策的引導(dǎo)下，堅持國外引進與自主創(chuàng)新相結(jié)合的研發(fā)道路，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品。鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，有力地推動我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。根據(jù)中國鍛壓協(xié)會數(shù)據(jù)：2020年中國鍛造行業(yè)總產(chǎn)量為1349.2萬噸，較2019年的1198.4萬噸同比增長12.58%。

2015-2020年中國鍛造行業(yè)總產(chǎn)量

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    2016-2020年中國自由鍛件產(chǎn)量逐年增加，由2016年的332.14萬噸增加至2020年的464.2萬噸，年復(fù)合增長率為6.9%。根據(jù)中國鍛壓協(xié)會對50家自由鍛企業(yè)統(tǒng)計：2020年50家企業(yè)自由鍛件產(chǎn)量為112.25萬噸，人均自由鍛件產(chǎn)量為123.25噸，每個鍛工鍛件產(chǎn)量為481.06噸。

2015-2020年中國自由鍛件產(chǎn)量

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    隨著風(fēng)力發(fā)電裝備等行業(yè)的發(fā)展，對大型環(huán)形鍛件的需求越來越大，2017年以來中國環(huán)鍛件產(chǎn)量逐年增加，2020年中國形鍛件產(chǎn)量為124.7萬噸，較2019年的86.96萬噸同比增長43.4%，占自由鍛件總產(chǎn)量的26.86%，較上年提升了6.26個百分點。

2015-2020年中國環(huán)鍛件產(chǎn)量及占比

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    二、生產(chǎn)成本

    隨著中國自由鍛件行業(yè)不斷向高端化發(fā)展，所用材料費也隨著增長；碳排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格使得能源消耗不斷下降，2019年中國每公斤自由鍛件材料費為6.54元，能源消耗0.41噸標(biāo)煤/噸，2020年中國每公斤自由鍛件材料費為6.69元，能源消耗0.39噸標(biāo)煤/噸。

2015-2020年中國自由鍛件材料費及能源消耗情況

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國自由鍛件行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：從2020年自由鍛件生產(chǎn)成本來看，人工、模具、能源成本占比并不高，其中人工成本占比6.64%，模具成本占比0.51%，能源成本占比7.64%。

2015-2020年中國自由鍛件生產(chǎn)成本分布

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    三、生產(chǎn)企業(yè)

    目前，我國鍛造行業(yè)的整體競爭格局表現(xiàn)為行業(yè)集中度不斷提升，細(xì)分領(lǐng)域競爭優(yōu)勢逐步凸顯。其中，國有大型綜合性鍛造企業(yè)憑借資金、設(shè)備和人才優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)積累了眾多項目經(jīng)驗，處于行業(yè)主導(dǎo)地位。國內(nèi)鍛造民營企業(yè)憑借經(jīng)營靈活、適應(yīng)市場能力強的特點，在部分細(xì)分市場形成特征明顯的競爭優(yōu)勢，為國內(nèi)鍛造行業(yè)增添市場活力，整體來看，我國制造業(yè)進入產(chǎn)業(yè)升級周期，鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，有力地推動我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。但受制于原材料、熱處理工藝上與發(fā)達(dá)國家存在的差距，制約了我國鍛造行業(yè)的進一步發(fā)展。

    目前中國自由鍛件生產(chǎn)企業(yè)包括西安三角防務(wù)股份有限公司、金雷科技股份公司、江陰市恒潤重工股份有限公司等，其中西安三角防務(wù)股份有限公司主要應(yīng)用于航空、航天、船舶行業(yè)；金雷科技股份公司主要應(yīng)用于風(fēng)電、水電、礦山機械、船舶行業(yè)；江陰市恒潤重工股份有限公司主要應(yīng)用于風(fēng)電、石化、機械、船舶等行業(yè)。

    2020年西安三角防務(wù)股份有限公司自由鍛件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5471.4萬元，金雷科技股份公司自由鍛件營業(yè)收入為6755.6萬元，江陰市恒潤重工股份有限公司自由鍛件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2709.0萬元。

2018-2020年中國部分企業(yè)自由鍛件業(yè)務(wù)營業(yè)收入（萬元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    金雷科技股份公司自由鍛件產(chǎn)量呈高速度增長，2020年金雷科技股份公司自由鍛件產(chǎn)量為5979.06噸，較2019年的3520.77噸同比增長69.82%，占全國總產(chǎn)量的0.13%。

2017-2020年金雷科技股份公司自由鍛件產(chǎn)量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理