2021年中國純堿市場供需現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

    一、概述

    純堿即碳酸鈉，又被稱為蘇打、堿灰，是一種重要的有機化工原料，廣泛應(yīng)用于輕工日化、建材、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥等領(lǐng)域，用作制造其他化學(xué)品的原料、清洗劑、洗滌劑，也用于照相術(shù)和分析領(lǐng)域。玻璃工業(yè)是純堿的最大消費部門，其次是冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥及其它工業(yè)。

    純堿的應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場供需

    純堿被譽為化學(xué)工業(yè)之母，下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，我國純堿工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，取得較大成績，2019年中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量達2887.7萬噸，較2018年增加了267.2萬噸，同比增長10.2%，2020年較2019年有所下滑，2020年中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為2812.4萬噸，較2019年減少了75.3萬噸，同比減少2.6%，2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量已完成1483.3萬噸。

    2014-2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國純堿產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，純堿(碳酸鈉)市場需求不斷擴大，2019年中國純堿(碳酸鈉)需求量達2762.9萬噸，較2018年增加了250.9萬噸，同比增長10.0%，2020年較2019年有所下滑，2020年中國純堿(碳酸鈉)需求量為2721.1萬噸，較2019年減少了41.8萬噸，同比減少1.5%，2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)需求量為1444.6完成，中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量大于需求量，部分產(chǎn)品主要用于出口。

    2014-2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    三、進出口貿(mào)易

    中國純堿(碳酸鈉)出口數(shù)量明顯大于進口數(shù)量，中國全球中國純堿(碳酸鈉)重要的出口國之一，2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進口數(shù)量為7.5萬噸，出口數(shù)量為46.2萬噸。

    2014-2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進口金額為1406萬美元，出口金額為9744萬美元。

    2014-2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    自2016年起中國純堿(碳酸鈉)出口均價略高于進口均價，2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進口均價為188.7美元/噸，出口均價為210.9美元/噸。

    2014-2021年上半年中國純堿(碳酸鈉)進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    中國純堿市場上市企業(yè)主要有三友化工、中鹽化工、ST雙環(huán)、蘇鹽井神、遠興能源、華昌化工、山東?；?。2020年三友化工總資產(chǎn)為242.9億元，較2019年減少了5.1億元；中鹽化工總資產(chǎn)為133.9億元，較2019年減少了8.5億元；ST雙環(huán)總資產(chǎn)為30.33億元，較2019年減少了6.03億元；蘇鹽井神總資產(chǎn)為72.66億元，較2019年增加了1.98億元；遠興能源總資產(chǎn)為232.5億元，較2019年減少了2.7億元；華昌化工總資產(chǎn)為74.13億元，較2019年增加了7.68億元；山東海化總資產(chǎn)為43.06億元，較2019年減少了2.13億元。

    2014-2020年中國純堿市場主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年三友化工營業(yè)總收入為177.8億元，較2019年減少了27.4億元；中鹽化工營業(yè)總收入為97.53億元，較2019年減少了9.87億元；ST雙環(huán)營業(yè)總收入為17.85億元，較2019年減少了5.2億元；蘇鹽井神營業(yè)總收入為39.37億元，較2019年減少了2.52億元；遠興能源營業(yè)總收入為76.98億元，較2019年增加了0.05億元；華昌化工營業(yè)總收入為60.99億元，較2019年減少了2.16億元；山東?；癄I業(yè)總收入為36.88億元，較2019年減少了9.33億元。

    2014-2020年中國純堿市場主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年三友化工歸屬凈利潤為7.17億元，較2019年增加了0.34億元；中鹽化工歸屬凈利潤為5.54億元，較2019年減少了3.41億元；蘇鹽井神歸屬凈利潤為1.484億元，較2019年減少了1.13億元；遠興能源歸屬凈利潤為0.681億元，較2019年減少了6.05億元；華昌化工歸屬凈利潤為1.826億元，較2019年減少了0.19億元。

    2014-2020年中國純堿市場主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年三友化工毛利率為18.29%，較2019年減少了1.79%；中鹽化工毛利率為17.53%，較2019年減少了8.67%；蘇鹽井神毛利率為23.68%，較2019年減少了9.14%；遠興能源毛利率為24.46%，較2019年減少了12.04%；華昌化工毛利率為9.82%，較2019年減少了2.24%；山東?；蕿?.26%，較2019年減少了7.95%。

    2014-2020年中國純堿市場主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年三友化工純堿產(chǎn)量為337.83萬噸，銷量為336.49萬噸；中鹽化工純堿產(chǎn)量為254.41萬噸，銷量為264.16萬噸；ST雙環(huán)純堿產(chǎn)量為104.60萬噸，銷量為103.83萬噸；華昌化工純堿產(chǎn)量為68.91萬噸，銷量為68.7萬噸。

    2020年中國純堿市場主要上市企業(yè)純堿產(chǎn)銷率統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年三友化工純堿產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的12.01%；中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的9.05%；ST雙環(huán)純堿產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的3.72%；華昌化工純堿產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的2.45%。2020年三友化工、中鹽化工、ST雙環(huán)、華昌化工四家上市企業(yè)純堿產(chǎn)量總和占全國純堿總產(chǎn)量的27.23%，企業(yè)市場占有率相對較低，行業(yè)集中度有待進一步提升。

    2020年中國純堿行業(yè)企業(yè)市場占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理