2023年中國純堿行業(yè)全景簡析：低效產(chǎn)能加速清出，未來新增產(chǎn)能將以天然堿法為主[圖]

內(nèi)容概況：我國純堿行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已十分成熟，現(xiàn)如今，已然成為全球最大的純堿生產(chǎn)國，在需求增長的推動(dòng)下，我國純堿行業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)張。但純堿行業(yè)屬于高污染行業(yè)，隨著近年來我國環(huán)保力度的加大，國家大力推動(dòng)落后產(chǎn)能淘汰的同時(shí)嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，使得我國純堿行業(yè)產(chǎn)能增長受限，行業(yè)產(chǎn)量增速也隨之放緩。據(jù)資料顯示，2022年我國純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。

關(guān)鍵詞：純堿行業(yè)發(fā)展趨勢 純堿行業(yè)競爭格局 純堿產(chǎn)量 純堿行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易

一、概述

純堿又叫碳酸鈉，化學(xué)式為Na2CO3，是一種無機(jī)化合物，雖然稱作純堿，但分類屬于鹽，不屬于堿。碳酸鈉是一種白色粉末，無味無臭，易溶于水，水溶液呈強(qiáng)堿性，在潮濕的空氣里會(huì)吸潮結(jié)塊，部分變?yōu)樘妓釟溻c。純堿按密度可分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿；按用途可分為工業(yè)級(jí)純堿和食品級(jí)純堿；按氯化物含量可分為普通堿和低鹽堿。

純堿生產(chǎn)工藝主要包括氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法三種。其中，氨堿法以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料，由原鹽經(jīng)過化鹽、精制、吸氨、碳化、結(jié)晶、過濾、煅燒等多個(gè)環(huán)節(jié)制成純堿，優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量高，但污染較大。聯(lián)堿法以原鹽和合成氨等為原材料，將氨堿法和合成氨法相聯(lián)合，同時(shí)產(chǎn)出純堿和氯化銨。該法雖然相比氨堿法環(huán)保，但產(chǎn)品質(zhì)量不如氨堿法；天然堿法主要以天然堿為原材料，使用天然堿礦煅燒/碳化得到純堿；天然堿法工藝簡單，成本較低，但受資源限制，擴(kuò)產(chǎn)較難。

二、行業(yè)政策

隨著國家“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)戰(zhàn)略和政策的推進(jìn)，有關(guān)純堿行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策陸續(xù)發(fā)布，純堿產(chǎn)能新增約束愈加趨嚴(yán)。如2022年發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》指出，到2025年，純堿領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到50%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。隨著政策的趨嚴(yán)，純堿產(chǎn)能的擴(kuò)張將受到很大程度限制，氨堿法、聯(lián)堿法由于污染大、能耗高等問題導(dǎo)致后續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能難獲審批，落后產(chǎn)能面臨淘汰；長期來看，僅天然堿法制純堿具備擴(kuò)產(chǎn)的條件，但受限于礦產(chǎn)資源問題，產(chǎn)能擴(kuò)張也受到一定限制。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

純堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括合成氨、原鹽、石灰石、天然堿礦、二氧化碳等；中游為純堿生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于玻璃、日化、食品、冶金、石油化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

純堿是一種重要的無機(jī)化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，此外還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等領(lǐng)域。其中玻璃是純堿最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比在七成左右。從我國平板玻璃行業(yè)來看，在國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)玻璃行業(yè)供給側(cè)改革、淘汰過剩產(chǎn)能的同時(shí)，受益于房地產(chǎn)投資保持韌性，我國平板玻璃產(chǎn)銷呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022年我國平板玻璃產(chǎn)量為101620.8萬重量箱，同比下降0.1%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

目前，全球天然堿礦的分布極其不均勻，僅在美國、土耳其、埃塞俄比亞等少數(shù)幾個(gè)國家發(fā)現(xiàn)了天然堿礦，其中美國天然堿礦儲(chǔ)量占到了全球的90%以上，因此美國基本采取天然堿法生產(chǎn)純堿，而其他大多數(shù)國家則選擇合成方式生產(chǎn)純堿。近年來，全球純堿產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升的趨勢，2022年產(chǎn)量約為5800萬噸，同比增長3.4%。其中，合成純堿產(chǎn)量占比為72.4%，天然純堿產(chǎn)量占比為27.6%。

我國純堿行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已十分成熟，現(xiàn)如今，已然成為全球最大的純堿生產(chǎn)國，在需求增長的推動(dòng)下，我國純堿行業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)張。但純堿行業(yè)屬于高污染行業(yè)，隨著近年來我國環(huán)保力度的加大，國家大力推動(dòng)落后產(chǎn)能淘汰的同時(shí)嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，使得我國純堿行業(yè)產(chǎn)能增長受限，行業(yè)產(chǎn)量增速也隨之放緩。據(jù)資料顯示，2022年我國純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。從產(chǎn)量分布方面來看，我國純堿產(chǎn)量主要分布在山東、江蘇、河南、青海四省，主要是因?yàn)橹袞|部地區(qū)是我國純堿的傳統(tǒng)消費(fèi)市場，前期純堿項(xiàng)目多集中在該地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國純堿行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》

我國是世界上最大的純堿生產(chǎn)國，我國純堿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的四成以上，因此我國純堿的進(jìn)口需求少，國內(nèi)生產(chǎn)的純堿在滿足內(nèi)需的同時(shí)還能大量出口。近年來，隨著我國下游需求的增長，我國純堿出口規(guī)模整體呈下降的趨勢，2021年受國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車以及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)對(duì)浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，繼而使得純堿的需求大增，純堿的出口量大幅下降，到2022年，歐洲能源危機(jī)使得純堿生產(chǎn)開工率受到影響，海外純堿需求增多，我國純堿出口數(shù)量隨之大幅增長。具體來看，2022年我國純堿進(jìn)口量為11.38萬噸，進(jìn)口金額為0.36億美；出口量為205.39萬噸，出口金額為8.04億美元。

五、競爭格局

目前，我國純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度相對(duì)較高，純堿廠家的話語權(quán)比較強(qiáng)。受制于中國天然堿資源匱乏，我國純堿產(chǎn)能工藝主要以氨堿法和聯(lián)堿法為主。隨著我國純堿企業(yè)整合、收購進(jìn)程加快，我國純堿行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，同時(shí)，純堿作為高能耗行業(yè)，供給端受到嚴(yán)格的政策約束，根據(jù)節(jié)能降碳的轉(zhuǎn)型要求，未來一些低效產(chǎn)能或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?，未來新增產(chǎn)能將以天然堿為主，競爭格局有望重塑。2022年，我國純堿行業(yè)市場排名前三的企業(yè)分別為河南金山、山東?；腿鸦ぃ急确謩e為10.8%、9.2%和9.1%。

山東?；瘓F(tuán)有限公司是濰坊市屬國有大型企業(yè)集團(tuán)，是全國重要的純堿生產(chǎn)企業(yè)、海洋化工生產(chǎn)和出口基地、國內(nèi)鹽化工龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為制造銷售純堿、原鹽等各類化工產(chǎn)品及化工原料、石油化工、發(fā)電等，涵蓋鹽化、能源、石化、新材料四大板塊，主要產(chǎn)品10余種，其中純堿、原鹽、氯化鈣、兩鈉、溴素、氯化鎂6種產(chǎn)品產(chǎn)能位居全國前列。據(jù)資料顯示，2022年公司純堿業(yè)務(wù)營收為75.51億元，同比增長49.68%，毛利率為18.23%。

六、發(fā)展趨勢

市場需求形勢向好。純堿是玻璃生產(chǎn)的主要原材料之一，玻璃也是純堿最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生產(chǎn)都需要用到純堿。其中浮法玻璃是純堿最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，用途十分廣泛，房屋建筑、汽車生產(chǎn)、玻璃家具、燈具玻璃等都需要用到浮法玻璃，在我國經(jīng)濟(jì)逐漸回暖的趨勢下，純堿需求量將不斷增加。此外，在近年來“雙碳”政策的推動(dòng)下，我國新能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，新能源汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)對(duì)浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增，未來，隨著低碳經(jīng)濟(jì)的持續(xù)推進(jìn)，新能源產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)純堿需求穩(wěn)定增長。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。前我國純堿行業(yè)的工藝技術(shù)經(jīng)過不斷的提升，部分已達(dá)到了國際先進(jìn)水平，未來隨著國內(nèi)房地產(chǎn)及汽車等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)高品質(zhì)平板玻璃的需求將不斷增加，進(jìn)而對(duì)低鹽重質(zhì)純堿的需求也將逐漸上升，增加重質(zhì)純堿的比例，特別是低鹽重質(zhì)純堿的比例，是我國純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。其次，在節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)先進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，淘汰落后的工藝技術(shù)、限制高污染企業(yè)的盲目發(fā)展，也是我國未來純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展的主要方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國純堿行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。