2021年中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)對比分析：良品鋪?zhàn)覸S三只松鼠[圖]

休閑食品文爭 2021-08-23 06:11 來源：智研咨詢

一、市場規(guī)模

休閑零食行業(yè)發(fā)展順應(yīng)人們對品質(zhì)、健康生活的向往。隨著人均可支配收入增長，人們對生活品質(zhì)更加關(guān)注，不僅滿足于“吃飽”，而且要“吃好”，零食飲料消費(fèi)支出逐步增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年中國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出為6397元，2021年上半年中國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出為3536元。

2013-2021年上半年中國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國休閑食品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿皯?zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：基于龐大消費(fèi)人群及高購買頻次，我國休閑零食行業(yè)整體市場空間巨大并且仍保持穩(wěn)健增長，2020年中國休閑食品市場規(guī)模為7749億元，較2019年的7606億元同比增長1.88%。休閑食品行業(yè)發(fā)展空間大，行業(yè)有望充分享受居民人均消費(fèi)支出提升及消費(fèi)升級帶來的擴(kuò)容紅利。

2015-2020年中國休閑食品市場規(guī)模

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

休閑食品細(xì)分種類多，各細(xì)分品類市場集中度差異較大。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，在中國休閑食品市場中，烘焙糕點(diǎn)、糖巧、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品為銷量占比前五的品類。

中國休閑食品市場銷量前五品類

資料來源：中國食品工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

二、企業(yè)對比：良品鋪?zhàn)覸S三只松鼠

中國休閑食品行業(yè)集中度偏低，未來仍將處于充分競爭階段，全國化的頭部品牌有望進(jìn)一步提升市場占有率。目前中國休閑食品行業(yè)上市企業(yè)包括良品鋪?zhàn)覽603719]、三只松鼠[603719]、洽洽食品[002557]、鹽津鋪?zhàn)覽002847]、來伊份[603777]等企業(yè)。

良品鋪?zhàn)覸S三只松鼠基本情況對比

資料來源：智研咨詢整理

良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰緞?chuàng)立于2006年，總部設(shè)在湖北武漢，為消費(fèi)者提供高端零食。目前，集團(tuán)已形成覆蓋肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果糕點(diǎn)、果干果脯、素食山珍等多個(gè)品類、1400余種的產(chǎn)品組合。

三只松鼠股份有限公司創(chuàng)立于2012年，總部位于安徽蕪湖，公司已發(fā)展成為擁有4000余名正式員工、年銷售額破百億元的上市公司，是一家全渠道經(jīng)營、全品類覆蓋以休閑食品為核心的多品牌公司，向消費(fèi)者提供豐富可選的休閑食品與服務(wù)。

良品鋪?zhàn)覸S三只松鼠發(fā)展歷程

時(shí)間	良品鋪?zhàn)?/div>	三只松鼠
2006年	8月，良品鋪?zhàn)拥谝患业暝谖錆h開業(yè) 12月，門店總數(shù)達(dá)到6家	-
2007年	12月，門店總數(shù)達(dá)到28家	-
2008年	6月，門店信息化管理建設(shè)正式啟動 7月，進(jìn)入湖南市場 12月，門店總數(shù)達(dá)到88家	-
2009年	4月，開拓江西市場，南昌第一家店開業(yè) 6月，啟動第二代門店改版升級 12月，門店總數(shù)達(dá)到168家	-
2010年	1月,ERP系統(tǒng)全面啟動 9月,建立了第一代品控化驗(yàn)室 12月,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者“今日資本”	-
2011年	1月，全面啟動第三代門店形象升級，首家店開業(yè) 11月，良品鋪?zhàn)有蓍e食品加工分裝項(xiàng)目喜封金頂	-
2012年	3月，正式進(jìn)攻新市場——四川，成都第一家開業(yè) 5月，良品鋪?zhàn)?.5代形象店萬達(dá)五店開 10月，成立湖北良品鋪?zhàn)与娮由虅?wù)有限公司	2月，創(chuàng)立三只松鼠品牌 4月，獲得美國IDG資本150萬美元的天使投資 6月，在淘寶天貓商城試運(yùn)營上線
2013年	6月，成立漢口、武昌、荊州、湖南、江西、四川6個(gè)分公司 10月，第二代品控檢測中心通過國家實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，即CNAS認(rèn)證	5月，獲今日資本、IDG資本617萬美元B輪投資，松鼠公司市值超過2.5億元 12月，啟動占地80畝的電商產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)性工程建設(shè) 12月，全網(wǎng)年銷售突破3.26億元
2014年	5月，相繼上線PC商城、有贊微信商城、支付寶服務(wù)窗商城、微博商城 6月，成立湖北良品鋪?zhàn)游锪饔邢薰?/div> 7月，開拓河南市場，正式挺進(jìn)中原 10月，成立子公司“武漢好利福食品有限責(zé)任公司” 12月，牽手IBM,打造國內(nèi)頂尖全渠道信息化應(yīng)用平臺	3月，IDG資本、今日資本追加1億元人民幣C輪投資，松鼠公司市值超過10億人民幣
2015年	9月，與華為開展戰(zhàn)略合作,助力良品鋪?zhàn)拥娜肋\(yùn)營業(yè)務(wù) 10月，完成500家門店的四代店升級 11月，雙十一,平臺銷售額達(dá)到1.23億	9月，三只松鼠獲峰瑞資本3億人民幣D輪投資，松鼠公司市值超過40億人民幣 12月28日，市場主體類型變更，三只松鼠股份有限公司
2016年	9月，進(jìn)軍華東市場,蘇州第一家店開業(yè)	11月11日，三只松鼠雙十一銷售額全網(wǎng)5.08億，天貓全品類第七名
2017年	6月，首家良品鋪?zhàn)游宕?mdash;—良品生活館開業(yè) 7月，正式進(jìn)駐西安 9月，挺進(jìn)重慶，首家店U城天街店正式開業(yè)	-
2018年	8月，發(fā)布了全新的品牌LOGO	雙十一活動期間，三只松鼠全渠道日銷6.82億，天貓旗艦店訪客量2200萬
2019年	公司線下門店數(shù)量達(dá)到2416家	7月，三只松鼠股份有限公司在深交所成功掛牌上市
2020年	2月，良品鋪?zhàn)诱降顷慉股截止2020年年底公司線下門店數(shù)量達(dá)到2701家	營收979412.32萬元，線下門店數(shù)量達(dá)到1043家

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

從營業(yè)收入來看，三只松鼠營收稍優(yōu)于良品鋪?zhàn)樱?020年三只松鼠營收為近幾年來首次負(fù)增長，三只松鼠營業(yè)收入為97.9億元，良品鋪?zhàn)訝I業(yè)收入為78.9億元。2021年上半年三只松鼠營收為52.6億元，良品鋪?zhàn)訝I收為44.2億元

從凈利潤來看，2019-2020年良品鋪?zhàn)觾衾麧櫢哂谌凰墒螅?021年上半年三只松鼠凈利潤為3.5億元，已超2020年全年，良品鋪?zhàn)觾衾麧櫈?.9億元。

2017-2020年總體經(jīng)營情況對比（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019-2020年良品鋪?zhàn)用矢哂谌凰墒螅?020年三只松鼠毛利率為23.9%，良品鋪?zhàn)用蕿?0.5%，較三只松鼠高出6.6%。2021年上半年兩大企業(yè)毛利率差值縮小，三只松鼠毛利率為31.1%，良品鋪?zhàn)用蕿?1.9%，相差0.8%。

2019-2021上半年毛利率對比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

近幾年隨著生活節(jié)奏的加快，“懶人經(jīng)濟(jì)”崛起，消費(fèi)者對外賣、跑腿服務(wù)、生鮮電商、社區(qū)到家等零食消費(fèi)新模式的需求日益增加，對零食企業(yè)的全渠道營銷和銷售能力提出了新的要求。線下實(shí)體零售渠道由于具備便利、社交互動、體驗(yàn)感等諸多優(yōu)勢，未來仍將是休閑零食市場的主渠道。

從2020年收入渠道來看，相對于三只松鼠，良品鋪?zhàn)愉N售渠道布局更為合理，良品鋪?zhàn)泳€上渠道及線下渠道比為50.68%：49.32%；三只松鼠線上渠道及線下渠道比為74%：26%。

2020年收入來源渠道對比