2021年中國(guó)新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額、裝機(jī)量及市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)[圖]

    電力驅(qū)動(dòng)是汽車能源和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的技術(shù)變革，引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，也成為核心競(jìng)爭(zhēng)能力的標(biāo)志之一。

    經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步顯著增強(qiáng)，從過(guò)去的跟跑到現(xiàn)在的已經(jīng)領(lǐng)跑，從電池、電機(jī)、電控幾個(gè)方面都實(shí)現(xiàn)了自主核心技術(shù)的自主可控。

    目前驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要分為直流電機(jī)、交流電機(jī)及輪轂電機(jī)等；其中，直流和交流電機(jī)又可進(jìn)一步劃分。目前行業(yè)對(duì)交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)及開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)關(guān)注度較高。

    主要電機(jī)性能及參數(shù)比較

    從行業(yè)配套來(lái)看，新能源乘用車主要使用的是交流感應(yīng)電機(jī)和永磁同步電機(jī)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)空間潛力巨大，吸引了眾多企業(yè)和資本的進(jìn)入。

    國(guó)內(nèi)外驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)的永磁同步電機(jī)參數(shù)比較

    整體來(lái)看，我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)取得較大進(jìn)展，已經(jīng)自主開(kāi)發(fā)出滿足各類新能源汽車需求的產(chǎn)品，部分主要性能指標(biāo)已達(dá)到相同功率等級(jí)的國(guó)際先進(jìn)水平。但是在峰值轉(zhuǎn)速、功率密度及效率方面與國(guó)外仍存在一定的差距。

    在技術(shù)指標(biāo)方面，國(guó)內(nèi)電機(jī)與國(guó)外電機(jī)相比尚存在以下幾方面的差距

    輪轂電機(jī)在性能上面臨的主要問(wèn)題是簧下質(zhì)量的提升對(duì)舒適性和操控性的影響；與輪轂集成后的散熱問(wèn)題和制動(dòng)能量回收問(wèn)題，以及隨之而來(lái)的防震、防水和防塵等。

    輪轂電機(jī)性能提升對(duì)策

    隨著輪轂電機(jī)技術(shù)的逐步成熟和成本的下探，其在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的配套量會(huì)有一定的增長(zhǎng)；而開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)受限于體積和噪聲問(wèn)題，短時(shí)間內(nèi)應(yīng)用到乘用車的可能性較小。在未來(lái)幾年的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)上，永磁同步電機(jī)仍將占據(jù)主流，交流異步電機(jī)的配套將逐年萎縮。

    近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布了約60多項(xiàng)支持政策和舉措，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了積極成效，基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機(jī)、電控、電池以及整車等各方面都取得了實(shí)質(zhì)性突破。

    相關(guān)報(bào)告《2021-2027年中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：十三五期間，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。2020年在一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到136.6萬(wàn)輛、136.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。

    2011-2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來(lái)源：中汽協(xié)、智研咨詢整理

    截至目前，2021年中國(guó)新能源乘用車車型累計(jì)列入275個(gè)。從總體看，主要以純電動(dòng)乘用車型列入為主，純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)量219個(gè)，占79.60%；插電式混合動(dòng)力乘用車?yán)塾?jì)56個(gè)，占20.40%。

    2021年中國(guó)新能源乘用車?yán)塾?jì)列入車型數(shù)量及占比（單位：個(gè)、%）

資料來(lái)源：節(jié)能與新能源汽車年鑒、智研咨詢整理

    本批次列入新能源乘用車型76個(gè)，較之上月增幅153.3%。其中純電動(dòng)乘用車46個(gè)，插電式混合動(dòng)力乘用車30個(gè)。

    2021年中國(guó)各批次批新能源乘用車車型列入數(shù)量（單位：個(gè)）

資料來(lái)源：節(jié)能與新能源汽車年鑒、智研咨詢整理

    隨著我國(guó)汽車的電動(dòng)化進(jìn)程不斷加快，而全面電動(dòng)化首先是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電動(dòng)化，驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)作為各類新能源汽車的核心零部件，是整車實(shí)現(xiàn)機(jī)械能與電能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。

    2020年，中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為146.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量將達(dá)到298.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)103.90%；預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的出貨量將超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)。

    2016-2025年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

（注：EVTank,不包括HEV用電機(jī)）
資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池研究院、智研咨詢整理

    從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年由于中國(guó)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的價(jià)格下，導(dǎo)致中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模較2019年下降4.9%，市場(chǎng)規(guī)模為74.64億元；2021年，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)在下游需求帶動(dòng)和上游原材料價(jià)格上漲的影響下，整個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)價(jià)格基本保持平穩(wěn)；預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到379.03億元。

    2019-2025年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池研究院、智研咨詢整理

    2020年，在中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)市場(chǎng)份額來(lái)看，比亞迪電機(jī)的市場(chǎng)份額為13.2%，排名第一；特斯拉電機(jī)的市場(chǎng)份額為9.9%，排名第二；方正電機(jī)的市場(chǎng)份額為6.7%，排名前三；蔚然動(dòng)力、寧波雙休、大眾汽車、日本電產(chǎn)、博格華納、進(jìn)精電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)份額擠進(jìn)全國(guó)前十，市場(chǎng)份額分別為6.0%、5.9%、5.2%、5.1%、4.0%、3.4%、3.0%。

    2020年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額

（注：EVTank,不包括HEV用電機(jī)，部分電機(jī)企業(yè)出口產(chǎn)品未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)）
資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池研究院、智研咨詢整理