2022年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析[圖]

關(guān)鍵詞：新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)政策、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)供需、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展前景

一、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)定義及分類

驅(qū)動(dòng)電機(jī)(drive motor)是將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能為車輛行駛提供驅(qū)動(dòng)力的電氣裝置，該裝置也可具備機(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能的功能。驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器及它們工作必須的輔助裝置組合而成，其中電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配而成。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)基于電磁感應(yīng)現(xiàn)象，將電池中的電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)新能源汽車行駛，是決定新能源汽車動(dòng)力性能的核心零部件之一。主流的交流驅(qū)動(dòng)電機(jī)利用定子（通常是硅鋼片搭配銅線圈，固定不動(dòng)）產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)并作用于轉(zhuǎn)子（通常由電磁鐵、永磁體或硅鋼片制成，旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)）形成磁電動(dòng)力旋轉(zhuǎn)扭矩。

按照電機(jī)的工作電源劃分，可將電機(jī)劃分為直流電機(jī)和交流電機(jī)。交流電機(jī)中，按照定子和轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一致性劃分，又可區(qū)分為同步電機(jī)和異步電機(jī)。當(dāng)前新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)中較為常見(jiàn)的是交流電機(jī)中的永磁同步電機(jī)與鼠籠式異步感應(yīng)電機(jī)，其中永磁同步電機(jī)在國(guó)內(nèi)最為流行。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要類型

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二、 新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)政策環(huán)境

自2014年，中國(guó)政府頒布了一系列利好政策推動(dòng)中國(guó)新能源汽車滲透率的提高，從而帶動(dòng)中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品裝機(jī)量的快速提高。同時(shí)，中國(guó)政府正不斷降低新能源整車生產(chǎn)行業(yè)準(zhǔn)入門檻，促使以蔚來(lái)、小鵬為代表的新造車勢(shì)力行業(yè)興起，有效保證中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)穩(wěn)定提升，為中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了廣闊發(fā)展前景。

在我國(guó)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中，已明確我國(guó)新能源乘用車未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)以及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)未來(lái)詳細(xì)的技術(shù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)，從頂層架構(gòu)上引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)機(jī)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景評(píng)估報(bào)告》

三、新能源汽車驅(qū)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)上游主要是永磁體、硅鋼、繞組等；中游主要是驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，下游主要是新能源汽車生產(chǎn)。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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1、上游分析

從電機(jī)裝配類型來(lái)看，永磁同步電機(jī)因其效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)成為國(guó)內(nèi)配套的主流。新能源汽車用永磁同步電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材、銅材及稀土永磁材料等原材料。原材料中成本占比較高的是用于制造永磁體的釹鐵硼磁鋼、用于制造電機(jī)定轉(zhuǎn)子沖片、鐵芯的硅鋼，和用于制造線圈的銅材等。中國(guó)擁有全球范圍內(nèi)最多的稀土資源儲(chǔ)量，豐富的稀土資源為行業(yè)帶來(lái)良好發(fā)展基礎(chǔ)。中國(guó)對(duì)稀土資源的加工與提煉技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，從而可以有效推動(dòng)新能源汽車永磁同步電機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用。

2、中游分析

電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，對(duì)下游客戶有一定議價(jià)能力；加之中高端產(chǎn)品的技術(shù)門檻，決定了電機(jī)企業(yè)受上游原材料成本上漲的壓力向下游傳導(dǎo)較為通暢。新能源汽車三大核心零部件中電機(jī)的毛利率水平較低，且原材料在成本中占比很高，毛利率下降空間有限。國(guó)內(nèi)電機(jī)制造商在制造技術(shù)上無(wú)明顯短板，同時(shí)擁有成本及快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)。

3、下游分析

近年來(lái)，隨著“雙碳”政策的落實(shí)與推動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，尤其是2021年更是有著“爆發(fā)式”的增量，直接推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”到“市場(chǎng)拉動(dòng)”，步入行業(yè)快車道。2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到354.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)159.49%。其中，新能源乘用車產(chǎn)量335.9萬(wàn)輛，新能源商用車產(chǎn)量18.59萬(wàn)輛。

2016-2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量情況

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2016-2021年我國(guó)新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)量情況

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四、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給分析

目前國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)商與電機(jī)廠商之間配套體系日趨完善，國(guó)內(nèi)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多為訂單生產(chǎn)模式，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到388.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)157.75%。

2016-2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)量及增速統(tǒng)計(jì)

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2、需求分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求為146.3萬(wàn)臺(tái)，2021年國(guó)內(nèi)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求量增長(zhǎng)至376.5萬(wàn)臺(tái)。

2015-2021年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求量統(tǒng)計(jì)圖

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3、價(jià)格分析

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的價(jià)格受行業(yè)供需及競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料、行業(yè)技術(shù)工藝水平的影響較大，且不同種類的新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)價(jià)格差異較大，2021年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)均價(jià)為4989元/臺(tái)。

2015-2021年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)均價(jià)走勢(shì)圖

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4、市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)受國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求數(shù)量、需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價(jià)格等因素的影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模存在較大的波動(dòng)性，2020年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為78.54億元，2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至187.82億元。

2015-2021年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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其中永磁電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的33.03億元增長(zhǎng)至2021年的178.22億元，其他電機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？偭繛?.60億元。

2015-2021年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

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五、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前我國(guó)新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)參與者主要分為整車廠和第三方供應(yīng)商兩大類，其中具備電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)整體集成設(shè)計(jì)能力的整車廠包括比亞迪、特斯拉、北汽新能源和宇通客車等傳統(tǒng)整車企業(yè)，而第三方外供企業(yè)分為國(guó)際先進(jìn)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)新能源汽車電機(jī)企業(yè)。

我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)代表企業(yè)

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國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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六、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)前景分析

2016 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入需求快速導(dǎo)入期，帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求增長(zhǎng)。一方面，隨著我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸退坡并即將退出，國(guó)內(nèi)整車企業(yè)對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的需求將更加市場(chǎng)化，對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商現(xiàn)有產(chǎn)品的性能提升將提出更高的要求；另一方面，國(guó)際汽車行業(yè)的電動(dòng)化也在加速，未來(lái)對(duì)滿足國(guó)際整車企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品的需求將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)需求量將達(dá)到1485.7萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到615.66億元。

2022-2029年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。