2020年全球通用航空飛機(jī)交付量、交付價(jià)值發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)交付情況分析[圖]

    一、通用航空飛機(jī)概述

    通用航空是民航的一種，相對于公共運(yùn)輸航空而言，通用航空主要包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行，以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練和文化體育等方面的飛行活動(dòng)。

    廣義的通用航空行業(yè)還包括飛機(jī)和直升機(jī)加改裝業(yè)務(wù)，是指在航空器及其部件交付后進(jìn)行的超出其原設(shè)計(jì)狀態(tài)、但未構(gòu)成型號合格證及其數(shù)據(jù)單更改的任何改變（包括任何材料和零部件的替代）。飛機(jī)投入使用后，如果遇到針對某些部件、系統(tǒng)的使用困難，或者存在某些作業(yè)飛行要求或經(jīng)濟(jì)性原因，就需要進(jìn)行加改裝。主要的加改裝包括飛機(jī)航攝窗口加改裝、機(jī)載健康與使用監(jiān)視系統(tǒng)加改裝、各類航空座椅、內(nèi)飾等加改裝、農(nóng)林噴灑設(shè)備加改裝等。

    通用航空有多種分類的方式，可以根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的差異分為：公共服務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、消費(fèi)者應(yīng)用這三大類。公共服務(wù)領(lǐng)域包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象監(jiān)測等；經(jīng)濟(jì)建設(shè)包括：實(shí)驗(yàn)航拍、海上石油服務(wù)、勘探等；私人消費(fèi)用主要集中于旅游、駕照培訓(xùn)、私人應(yīng)用、商務(wù)飛行等。

    二、全球通用航空飛機(jī)交付情況

    1、通航飛機(jī)交付總量

    2014年，世界通用航空飛機(jī)交付量2454架，2019年交付量增長至2658架。正如預(yù)期的那樣，在2020年，COVID-19大流行對通用航空產(chǎn)生了負(fù)面影響，并遏制了該行業(yè)的增長，2020年全球通航飛機(jī)交付量2408架。雖然通航飛機(jī)在世界范圍內(nèi)繼續(xù)面臨逆風(fēng)，但所有跡象都表明通航飛機(jī)的產(chǎn)品和服務(wù)需求強(qiáng)勁，但不幸的是，這些需求受到大流行引起的供應(yīng)鏈限制以及跨境航空旅行的大量脫節(jié)障礙的限制。隨著通航飛機(jī)在恢復(fù)過程中取得進(jìn)展，GAMA成員公司已將其員工及其供應(yīng)商的健康和安全作為首要任務(wù)，并嚴(yán)格支持保護(hù)通航飛機(jī)熟練的航空航天勞動(dòng)力的經(jīng)濟(jì)政策。令人鼓舞的是，通航飛機(jī)行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域在2020年第四季度出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈。

    2014-2020年世界通用航空飛機(jī)交付量

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2、通航飛機(jī)交付量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國通用航空飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：從交付產(chǎn)品看，活塞式飛機(jī)仍然是最受歡迎通航飛機(jī)產(chǎn)品類型。2020年世界活塞式飛機(jī)交付量1324架，占總交付的49.81%，公務(wù)機(jī)交付量644架，占比26.7%，渦輪螺旋槳交付量443架，占18.4%。

    2014-2020年世界通用航空飛機(jī)行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品交付量

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2020年世界通用航空飛機(jī)交付量產(chǎn)品格局

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    3、通航飛機(jī)交付量區(qū)域結(jié)構(gòu)

    根據(jù)FAA生產(chǎn)許可證生產(chǎn)的飛機(jī)視為在美國制造，根據(jù)EASA生產(chǎn)許可證生產(chǎn)的飛機(jī)視為在歐洲制造。北美和歐洲是全球最大的通用航空制造區(qū)域，2020年通航飛機(jī)交付量分別達(dá)到1658、624架。

    2020年世界通用航空飛機(jī)分地區(qū)分季度交付量（架）

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    北美活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)市場占總交付量的67.9%。亞太市場連續(xù)第六年成為活塞飛機(jī)的第二大市場，占17.4%。渦輪螺旋槳飛機(jī)向北美客戶的交付量占世界交付量的54.9%。渦輪螺旋槳飛機(jī)交付的第二大市場是歐洲，占14.4%。北美市場占公務(wù)機(jī)交付量的66.0%。年內(nèi)，公務(wù)機(jī)交付的第二大市場是歐洲，為16.7％。

    2020年世界通用航空飛機(jī)分地區(qū)不同產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu)

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    4、通航飛機(jī)交付量企業(yè)結(jié)構(gòu)

    當(dāng)前航空器制造處于嚴(yán)重的寡頭壟斷格局。美國的制造商幾乎寫滿了各類飛機(jī)前5大制造商的榜單。除此之外其他航空器制造商主要集中于法國、加拿大、巴西、澳大利亞和德國。世界主要通航飛機(jī)制造商包括TECNAM Aircraft 、Diamond Aircraft、Piper Aircraft, Inc.、Cirrus Aircraft、Textron Aviation等，2020年五家企業(yè)通航飛機(jī)交付量分別達(dá)到154、239、244、420、559架，合計(jì)交付量占全球市場份額62.8%。

    2020年世界主要企業(yè)通航飛機(jī)交付量

注：因統(tǒng)計(jì)口徑差異，企業(yè)交付量合計(jì)數(shù)可能與全球通用航空飛機(jī)總交付數(shù)略有出入。
資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    三、世界通用航空飛機(jī)銷售額

    1、通航飛機(jī)銷售額總量

    美國對E、G類空域的劃分，為通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的便利。通航審批程序的簡化讓美國通航飛機(jī)從申請到起飛最快只要15分鐘，這對于通航的運(yùn)營商來說無疑是極大的利好。此舉充分放大了通航產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價(jià)值。

    通航機(jī)場和飛行元是航空器起飛和降落必不可少的要素，數(shù)據(jù)顯示1980年前，通航機(jī)場和飛行員無論是絕對量和增速都達(dá)到了空前的水平。二戰(zhàn)時(shí)美國修建了大量的戰(zhàn)備機(jī)場，隨著戰(zhàn)事結(jié)束逐漸轉(zhuǎn)為通用機(jī)場。同時(shí)二戰(zhàn)時(shí)期大量培養(yǎng)有素的飛行員也轉(zhuǎn)變成飛行教練，飛行員培養(yǎng)熱情一度高漲。大量通航機(jī)場和飛行員的儲備為高頻次的通航飛行任務(wù)提供了保障。

    2020年世界通用航空飛機(jī)銷售額200.48億美元，與2019年的235.15億美元相比下降14.7%。

    2014-2020年世界通用航空飛機(jī)銷售額

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2、通航飛機(jī)銷售額產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    從細(xì)分產(chǎn)品看，公務(wù)機(jī)銷售額遙遙領(lǐng)先。2020年世界活塞式飛機(jī)銷售額717百萬美元，占通航飛機(jī)總銷售額的3.6%；渦輪螺旋槳銷售額1370百萬美元，占6.8%，公務(wù)機(jī)銷售額17942百萬美元，占比高達(dá)89.6%。

    2014-2020年世界通用航空飛機(jī)細(xì)分產(chǎn)品銷售額情況

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    2020年世界通用航空飛機(jī)銷售額產(chǎn)品格局

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    3、通航飛機(jī)銷售額企業(yè)結(jié)構(gòu)

    從企業(yè)看，世界通航飛機(jī)銷售額TOP5制造商分別是Gulfstream Aerospace Corp.、Bombardier、Textron Aviation、Dassault Aviation、Embraer，2020年通航飛機(jī)銷售額依次為6731.5、5310、2562.3、1600、1104.6百萬美元，TOP5制造商市場份額（以銷售額計(jì)）合計(jì)高到86.3%。

    2020年世界主要企業(yè)通航飛機(jī)銷售額

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

    四、國外通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)分析

    從美國、加拿大、澳大利亞、巴西的通航歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，前期政府政策和資金支持對產(chǎn)業(yè)做大幾乎起到了決定性作用。四國政府前期的支持主要集中在：1、機(jī)場和相應(yīng)的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2、量身定做的法律保障；3、空域資源高效利用；4、飛行員培訓(xùn)補(bǔ)貼；5、早期業(yè)務(wù)合作扶植。

    制造商和運(yùn)營商這種以經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向的市場參與者往往對政府的態(tài)度非常敏感。政府前期的大力度支持對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到聯(lián)動(dòng)作用，在政府積極投入的背景下，制造商和運(yùn)營商則更有動(dòng)力去生產(chǎn)運(yùn)作。這種正向傳導(dǎo)使行業(yè)良性循環(huán)不斷做大。