2021年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、定義及操作方式

    存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)而言，存儲(chǔ)芯片主要以兩種方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化：

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    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開(kāi)發(fā)難度高；行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資策略研究報(bào)告》顯示：在2019年下滑之后，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)在2020年恢復(fù)了增長(zhǎng)，未來(lái)兩年仍將延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的規(guī)模，將達(dá)到1552億美元，較2019年的1267億美元增加285億美元，同比增長(zhǎng)22.5%；預(yù)計(jì)2021年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的規(guī)模1800億美元，較2020年的1552億美元增加248億美元，同比增長(zhǎng)15.98%。

2018-2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的規(guī)模及增長(zhǎng)

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    存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)，得益于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、筆記本電腦、移動(dòng)設(shè)備等對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求，將拉升存儲(chǔ)芯片的需求的增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)購(gòu)買了全球34%的DRAM芯片，排名全球第二，僅次于美國(guó)的39%。得益于智能手機(jī)的發(fā)展，中國(guó)地區(qū)對(duì)NAND閃存的需求規(guī)模占比全球最大。

2019年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)銷售額分布

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    在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機(jī)的眾多應(yīng)用領(lǐng)域促使市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的存儲(chǔ)空間要求不斷提高，隨著中國(guó)消費(fèi)電子應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)需求加速。2019年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模2697億元；2020年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3021億元；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模為3383億元。

2014-2021年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)（單位：億元、%）

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    在中國(guó)的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)上，許多公司都在加緊部署新的晶圓廠，無(wú)論是從資金上，還是技術(shù)上，都馬力十足。我國(guó)上市公司兆易創(chuàng)新的主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等手持移動(dòng)終端、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)終端、個(gè)人電腦及周邊，以及通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等領(lǐng)域。

    2019年兆易創(chuàng)新集成電路產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入32.02億元，存儲(chǔ)芯片營(yíng)業(yè)收入25.56億元，存儲(chǔ)芯片營(yíng)業(yè)收入占集成電路產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入的79.83%；2020年兆易創(chuàng)新集成電路產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入44.96億元，存儲(chǔ)芯片營(yíng)業(yè)收入32.83億元，存儲(chǔ)芯片營(yíng)業(yè)收入占集成電路產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入的73.02%。

2016-2020年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片營(yíng)業(yè)收入及占集成電路產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入的比重

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    2019年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片的毛利率38.9%，較2018年增長(zhǎng)1.86個(gè)百分點(diǎn)；2020年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片的毛利率35%，較2019年減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2020年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片的毛利率

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    2019年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量28.85億顆，銷量28.75億顆，庫(kù)存量1.41億顆；2020年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量26.58億顆，銷量26.86億顆，庫(kù)存量1.10億顆。

2015-2020年兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量、銷量及庫(kù)存量情況

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    三、存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    從主要存儲(chǔ)芯片發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，DRAM的技術(shù)發(fā)展路徑是以微縮制程來(lái)提高存儲(chǔ)密度。制程工藝進(jìn)入20nm之后，制造難度大幅提升，內(nèi)存芯片廠商對(duì)工藝的定義從具體的線寬轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰唧w制程范圍內(nèi)提升二或三代技術(shù)來(lái)提高存儲(chǔ)密度。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

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