2022年中國存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：存儲芯片市場規(guī)模不斷增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈狀況

存儲芯片，是以半導體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設備。存儲芯片是半導體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備;中游為存儲芯片制造及封裝，常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

二、上游分析

半導體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲器、傳感器等半導體產(chǎn)品的關鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴張，中國硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元，2021年市場規(guī)模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2022年國內(nèi)半導體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國半導體硅片市場規(guī)模及預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：SEMI，智研咨詢整理

中國大陸半導體硅片企業(yè)技術較為薄弱，市場份額占比較小，技術工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，2020年市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

2020年中國半導體硅片市場份額占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導體工業(yè)、PCB、平板顯示等領域廣泛應用。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復合增長率為12.7%。2022年我國光刻膠市場規(guī)?？蛇_98.6億元。

2017-2022年中國光刻膠市場規(guī)模及預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

隨著國家政策的推動、高新技術的發(fā)展，以及下游需求的不斷增長，特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，中國特種氣體市場規(guī)模由2017年的175億元增長至2021年的342億元，復合年均增長率達18.24%。

2017-2022年中國特種氣體市場規(guī)模及預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

全球半導體設備行業(yè)復蘇，服務器云計算和5G基礎建設的發(fā)展，帶動相關芯片的需求，2020年光刻機銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2021年全球光刻機銷量為450臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預計2022全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將達510臺。

2017-2022年全球光刻機銷量預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場運行潛力報告》

三、中游分析

隨著汽車電子、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等新興領域的崛起，存儲芯片在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色將更加重要。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球存儲芯片市場規(guī)模為1227億美元，同比上漲11.14%，年均復合增長速度為9.48%，2021年市場規(guī)模將達到1552億美元，較2020年大幅增長。

2017-2021年全球存儲芯片市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：Yole、智研咨詢整理

從細分市場來看，在半導體存儲市場中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導地位。DRAM是動態(tài)隨機存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會丟失，常用于計算系統(tǒng)的運行內(nèi)存。DRAM是存儲器市場規(guī)模最大的芯片，根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球DRAM市場規(guī)模達到844億美元，預計2022年將進一步增至1055億美元。

2017-2022年全球DRAM市場規(guī)模及預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：Trend Force、智研咨詢整理

NAND Flash是非易失性存儲的一種，是大容量存儲器當前應用最廣和最有效的解決方案。據(jù)Gartner統(tǒng)計，2017-2021年全球NAND Flash市場規(guī)模從537.4億美元增長至652.7億美元，年均復合增長率約為5%，預計2022年全球NAND Flash市場規(guī)模將達到816.4億美元。

2017-2022年全球NAND Flash市場規(guī)模及預測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：Trend Force、智研咨詢整理

近年來隨著我國半導體技術的不斷發(fā)展和政策的不斷加碼，產(chǎn)生了眾多以兆易創(chuàng)新為主的存儲芯片重點企業(yè)。

中國存儲芯片主要企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

四、下游分析

2019年之后，我國5G商用加速；2020年后新冠疫情居家線上辦公、網(wǎng)課需求大增；加上疫情之后人們健康意識提高，外出運動等活動增加等，使得我國5G手機、平板電腦以及可穿戴設備等消費電子出貨量逐年增長，進而拉動了我國存儲芯片需求的持續(xù)旺盛，從而使得我國存儲芯片市場規(guī)模2019年到2021年繼續(xù)呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。

2019-2021年我國5G手機、平板電腦及可穿戴設備出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，國家不斷出臺利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2021年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛。新能源汽車的蓬勃發(fā)展促進了汽車電子產(chǎn)業(yè)并同時帶動存儲芯片行業(yè)的發(fā)展。

2017-2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷情況（萬輛）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場運行潛力報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。