2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)保費收入為2110.8億元，行業(yè)呈現(xiàn)以第三方平臺為主、自營平臺為輔的發(fā)展格局[圖]

人身險文爭 2021-05-26 05:12 來源：智研咨詢

一、互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入

互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務是指保險機構依托互聯(lián)網(wǎng)和移動通信等技術，通過自營網(wǎng)絡平臺、第三方網(wǎng)絡平臺等訂立保險合同、提供保險服務的業(yè)務。

“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術的快速發(fā)展拓寬了保險公司的營銷渠道，而掌握巨大資源的互聯(lián)網(wǎng)公司和金融企業(yè)也紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，使得互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務蓬勃發(fā)展。

2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險發(fā)揮出其線上渠道的獨特優(yōu)勢，規(guī)模保費保持平穩(wěn)增長，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入為2110.8億元，較2019年的1857.7億元同比增長13.6%。

2014-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中人壽保險保費收入為1173.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費收入的55.6%；年金保險保費收入為490.1億元，占比為23.2%；健康保險保費收入為374.8億元，占比為17.8%；意外險保費收入為72.4億元，占比3.4%。

2019-2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結構（億元）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

二、互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)銷售渠道

互聯(lián)網(wǎng)人身險銷售渠道主要有自營平臺及第三方網(wǎng)絡平臺，第三方網(wǎng)絡平臺是指除自營網(wǎng)絡平臺外，在互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務活動中為保險消費者和保險機構提供網(wǎng)絡技術支持輔助服務的網(wǎng)絡平臺。

互聯(lián)網(wǎng)人身險的發(fā)展格局呈現(xiàn)出以第三方平臺為主、自營平臺為輔的趨勢。2020年自營平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為323.8億元，第三方平臺互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為1787.0億元。

2015-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險各渠道保費收入（億元）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2019年通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量為1039萬人次，同比下降18.8%；2020年通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量大幅增加，累計達1824萬人次，較2019年的1039萬人次同比增長75.6%。

2015-2020年保險公司自營平臺(官網(wǎng))投?？蛻袅?br />

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、互聯(lián)網(wǎng)健康險行業(yè)現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)健康險為互聯(lián)網(wǎng)人身險重要分支，近年來，互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入不斷增長，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入為374.8億元，同比增長58.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入的17.8%。

2015-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)健康險保費收入及占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從2020年中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險產(chǎn)品結構分布來看，費用報銷型醫(yī)療險占比最大，占比達61.1%；重大疾病保險占比23.3%，防癌保險占比5.5%，其他疾病保險占比10.1%。

2020年互聯(lián)網(wǎng)健康保險產(chǎn)品結構

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、互聯(lián)網(wǎng)人身險企業(yè)格局

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)市場深度分析及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，較2019年減少1家，其中中資企業(yè)40家，占比65.6%；外資企業(yè)21家，占比34.4%。

2020年中、外資人身險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場份額

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險公司官網(wǎng)流量前五名依次為平安人壽、太平洋人壽、中國人壽，平安養(yǎng)老、陽光人壽，官網(wǎng)流量依次為328709.9萬人次、89819.1萬人次、17231.9萬人次、13648.8萬人次、9077.4萬人次。

2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險公司官網(wǎng)流量前十名

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中郵人壽保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為380.2億元，居全國首位；其次為國華人壽保險股份有限公司，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為260.7億元；建信人壽保險股份有限公司排名第三，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入為221.9億元。

2019-2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費前十名

2019年		2020年
公司	規(guī)模保費（億元）	公司	規(guī)模保費（億元）
國華人壽保險股份有限公司	379.8	中郵人壽保險股份有限公司	380.2
中郵人壽保險股份有限公司	319.2	國華人壽保險股份有限公司	260.7
工銀安盛人壽保險有限公司	295.2	建信人壽保險股份有限公司	221.9
建信人壽保險股份有限公司	148.4	工銀安盛人壽保險有限公司	218.1
中國平安人壽保險股份有限公司	120	中國人民健康保險股份有限公司	127.1
中國人壽保險股份有限公司	78.9	中國平安人壽保險股份有限公司	125.6
弘康人壽保險股份有限公司	75.3	中國人壽保險股份有限公司	105.6
中國人民健康保險股份有限公司	70.4	太平人壽保險有限公司	88.9
農(nóng)銀人壽保險股份有限公司	69.9	平安健康保險股份有限公司	77.1
中國人民人壽保險股份有限公司	67.7	弘康人壽保險股份有限公司	76

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)市場集中度較高，2020年中郵人壽保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務市場份額為18.0%，國華人壽保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務市場份額為12.4%；建信人壽保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務市場份額為10.5%。

2020年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險企業(yè)格局