2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

一、互聯(lián)網(wǎng)人身險發(fā)展概況

2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)人身險開展業(yè)務的公司共有60家，較上年減少1家，占人身險公司總數(shù)的65.9%；其中中資公司38家，外資公司22家，占比分別為63.3%和36.7%。從規(guī)模保費情況來看，中資公司仍占據(jù)主導地位，其市場份額達83.2%，外資公司市場份額為16.8%。

2021年中、外資互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務市場份額

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國人身險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資趨勢分析報告》

2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2916.7億元，較2020年增加805.9億元，同比增長38.18%。

2017-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費及增速

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費前十名公司分別是中郵人壽、國華人壽、中國人壽、建信人壽、工銀安盛人壽、泰康人壽、中國人民人壽、合眾人壽、中國人民健康、中國平安人壽，其中中郵人壽規(guī)模保費334.8億元，國華人壽規(guī)模保費254.8億元，中國人壽規(guī)模保費253.2億元。

2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費前十名

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，中郵人壽累計實現(xiàn)規(guī)模保費334.8億元，市場份額占比11.5%，較2020年下降6.5個百分點，排名第一；其次國華人壽、中國人壽市場份額均占比8.7%，建信人壽市場份額占比8.6%，工銀安盛人壽市場份額占比7.7%，泰康人壽市場份額占比7.0%。

2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險各公司業(yè)務市場份額

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務通過渠道累計實現(xiàn)規(guī)模保費2529.4億元，較2020年同比增長41.5%，占比為 86.7%，占比較去年上升2個百分點；通過官網(wǎng)自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費387.3億元，較去年同比增長19.6%，占比為13.3%。

2017-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險各渠道規(guī)模保費及占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，中國通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量累計達 3041.9萬人次，較2020年增加1217.7萬人次，同比增長66.8%。

2017-2021年中國保險公司官網(wǎng)投?？蛻袅?

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

在官網(wǎng)流量方面，2021年中國保險公司官網(wǎng)流量累計達61.1億人次，較去年同比增加28.6%，其中平安人壽官網(wǎng)流量累計達50.1億人次，較2020年同比增長52.4%，排名第一；太平洋人壽官網(wǎng)流量累計達6.5億人次，較2020年同比下降27.5%，排名第二。

2021年中國保險公司官網(wǎng)流量前十名

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

我國互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結構持續(xù)調(diào)整，各類險種占比也出現(xiàn)一定的變化。2021年，人壽保險占比為65.1%，較去年同比上升近10個百分點；健康保險占比為18.9%，較去年同比上升1.1個百分點；年金保險占比為14.2%，較去年同比下降9個百分點；意外險占比為1.8%，較去年同比下降1.6個百分點。

2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結構

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，中國人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1899.3億元，較去年同比增長61.8%；健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費551億元，較去年同比增長47%；年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費414.3億元，較去年同比下降15.5%；意外險實現(xiàn)規(guī)模保費52.1億元，較去年同比下降28%。

2020-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險各險種規(guī)模保費

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險繼續(xù)保持增長態(tài)勢，實現(xiàn)連續(xù)七年穩(wěn)定增長，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的占比不斷提升。2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險規(guī)模保費551億元，較上年增加176.2億元，同比增長47.01%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險的18.9%。

2017-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險規(guī)模保費及占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中，費用報銷型醫(yī)療保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費347.8億元，同比增長51.8%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的63.1%；重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費120.7億元，同比增長38%，占比為21.9%；防癌保險占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的2.1%。

2021年中國互聯(lián)網(wǎng)健康保險產(chǎn)品結構

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

二、互聯(lián)網(wǎng)人身保險發(fā)展趨勢

監(jiān)管趨嚴、體系完善有利于行業(yè)發(fā)展的同時，也意味著部分人身險公司將面臨產(chǎn)品結構轉型的陣痛。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的保費增速難以為繼外，人身保險業(yè)務規(guī)模將會受到?jīng)_擊。

我國互聯(lián)網(wǎng)人身保險發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國人身險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。