2020年中國鈦材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析：行業(yè)總消耗量為9.36萬噸，化工領(lǐng)域鈦材消耗量占比超50%[圖]

    一、發(fā)展背景

    鈦是一種銀白色的過渡金屬，其特征為重量輕、強(qiáng)度高、具金屬光澤，耐濕氯氣腐蝕。鈦被認(rèn)為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對(duì)豐富，在所有元素中居第十位。 鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。鈦是一種戰(zhàn)略金屬，是現(xiàn)代高新技術(shù)領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示：2019年中國鈦礦探明儲(chǔ)量為8.5億噸，較2018年的增加了0.24億噸。

2010-2019年中國鈦礦探明儲(chǔ)量

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    鈦加工材是指海綿鈦（或海綿鈦加合金元素）經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠，再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)：2020年中國海綿鈦產(chǎn)量為12.3萬噸，連續(xù)第6年增長。

2013-2020年中國海綿鈦產(chǎn)量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、產(chǎn)銷量

    2020年，中國鈦行業(yè)在以軍工為龍頭的高端行業(yè)需求拉動(dòng)下，量?jī)r(jià)齊升，連續(xù)呈穩(wěn)步快速增長的勢(shì)頭。2020年中國鈦加工材產(chǎn)量為9.7萬噸，較2019年同比增長28.8%；銷量為9.36萬噸，較2019年同比增長35.8%。

2015-2020年中國鈦加工材產(chǎn)銷量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    其中板材產(chǎn)量為57609噸，棒材產(chǎn)量為15547噸，管材產(chǎn)量9488噸，鍛件產(chǎn)量為5660噸，絲材產(chǎn)量為1198噸，鑄件產(chǎn)量為936噸。

2015-2020年中國各類型鈦材產(chǎn)量（噸）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    化工行業(yè)是中國鈦加工材最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2020年化工行業(yè)消耗鈦加工材47513噸；其次為航空航天領(lǐng)域，2020年航空航天領(lǐng)域消耗鈦加工材17228噸；海洋工程消耗鈦加工材7240噸。

2016-2020年中國鈦加工材在不同領(lǐng)域的消耗量（噸）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從2020年中國鈦加工材下游應(yīng)用來看，其中化工行業(yè)占比50.8%，航空航天行業(yè)占比18.4%，海洋工程行業(yè)占比7.7%，電力行業(yè)占比5.0%，體育休閑行業(yè)占比3.5%。

    與美國、俄羅斯等先進(jìn)鈦材國家以航空航天為主要下游相比，中國鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)消費(fèi)比重較高，高端的航天航空、民用品占比偏低，未來鈦材結(jié)構(gòu)優(yōu)化的空間大。

2020年中國鈦加工材應(yīng)用領(lǐng)域格局

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    中國鈦材出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，且2018年以來，中國進(jìn)口數(shù)量不斷下降。2020年中國鈦加工材進(jìn)口數(shù)量為6139噸，較2019年減少了1977噸；出口數(shù)量為15246噸，較2019年減少了5670噸。

2015-2020年中國鈦加工材進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鈦材行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國鈦加工材進(jìn)口金額為5.84億美元，出口金額為5.01億美元；2020年中國鈦加工材進(jìn)口金額為4.54億美元，出口金額為4.19億美元。

2015-2020年中國鈦加工材進(jìn)出口金額

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    高端領(lǐng)域用鈦合金產(chǎn)品的品質(zhì)與國外相比還有很大的差距，中國主要從國外進(jìn)口高端領(lǐng)域用鈦合金產(chǎn)品，2020年中國鈦加工材進(jìn)口均價(jià)為7.39萬美元/噸，出口均價(jià)為2.75萬美元/噸，差值為4.64萬美元/噸。

2015-2020年中國鈦加工材進(jìn)出口均價(jià)

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    （1）寶雞鈦業(yè)股份有限公司

    寶雞鈦業(yè)股份有限公司主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷售，是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、 科研基地。公司擁有國際先進(jìn)、完善的鈦材生產(chǎn)體系，主要產(chǎn)品為各種規(guī)格的鈦及鈦 合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復(fù)合材產(chǎn)品。

    2019年寶鈦股份鈦加工材產(chǎn)能為23898噸，2020年寶鈦股份鈦加工材產(chǎn)能為22714噸，同比下降5.0%。

2019-2020年寶雞鈦業(yè)股份有限公司鈦加工材產(chǎn)能

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年寶鈦股份鈦產(chǎn)品產(chǎn)量為19730.04噸，銷量為19321.62噸；2020年寶鈦股份鈦產(chǎn)品產(chǎn)量為18794.27噸，銷量為18829.15噸，產(chǎn)銷率為100.2%。

2016-2020年寶鈦股份鈦產(chǎn)品產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年寶鈦股份鈦材銷量為14049.27噸，按銷量來看，2020年寶鈦股份鈦材市場(chǎng)占有率為15%，位居全國前列。

2020年寶鈦股份鈦材市場(chǎng)占有率

資料來源：智研咨詢整理

    （2）西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

    西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司主要從事高端鈦合金材料、超導(dǎo)產(chǎn)品和高性能高溫合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一，生產(chǎn)的高端鈦合金材料，包括 大棒材、小棒材、絲材、鍛坯等，主要用于航空（包括飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、緊固件和發(fā)動(dòng)機(jī)部件等）、 艦船、兵器等。公司承擔(dān)了大量的國家、省、市各級(jí)科研項(xiàng)目，自主研發(fā)了大規(guī)格鑄錠純凈化、 均勻化控制，棒絲材和鍛坯均勻化控制，棒絲材批次穩(wěn)定性控制等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，能夠滿足國內(nèi) 高端市場(chǎng)對(duì)鈦合金性能水平的需求。

    2020年西部超導(dǎo)營業(yè)收入為21.13億元，其中高端鈦合金材料營業(yè)收入為17.83億元，占總營業(yè)收入的84.4%。

2019-2020年西部超導(dǎo)高端鈦合金材料營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年西部超導(dǎo)高端鈦合金材料產(chǎn)銷量較2019年均有所增加，2019年西部超導(dǎo)高端鈦合金材料產(chǎn)量為4163.06噸，銷量為3640.49噸；2020年西部超導(dǎo)高端鈦合金材料產(chǎn)量為4876.96噸，銷量為4830.75噸。

2019-2020年西部超導(dǎo)高端鈦合金材料產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理