2013年以來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度的提升，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額從2013年的約318億美元增長(zhǎng)至2018年的645億美元，高于同期全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)規(guī)模的增速。2019年，半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度降低，影響了存儲(chǔ)制造商的資本投資，2019年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也受到一定沖擊。2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額為597.5億美元，較2018年的歷史高點(diǎn)下降了7.41%。
2014-2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售情況
資料來(lái)源：SEMI、智研咨詢(xún)整理
全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)高度壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，主要由國(guó)外廠商主導(dǎo)。2019年前四大半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商，憑借資金、技術(shù)、客戶(hù)資源、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng) 69.85%的市場(chǎng)份額。其中阿斯麥在光刻機(jī)設(shè)備方面形成寡頭壟斷。應(yīng)用材料、東京電子和泛林半導(dǎo)體是等離子體刻蝕和薄膜沉積等半導(dǎo)體工藝設(shè)備的三強(qiáng)。
2018-2019年全球十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商營(yíng)收規(guī)模及其市場(chǎng)份額
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)所屬?lài)?guó)家 /地區(qū) | 2019年?duì)I收：億美元 | 全球市場(chǎng)占有率 |
1 | Applied Materials 應(yīng)用材料 | 美國(guó) | 110.49 | 18.49% |
2 | ASML 阿斯麥 | 歐盟 | 108.00 | 18.08% |
3 | Tokyo Electron 東京電子 | 日本 | 103.38 | 17.30% |
4 | Lam Research 泛林半導(dǎo)體 | 美國(guó) | 95.49 | 15.98% |
5 | KLA-Tencor 科天半導(dǎo)體 | 美國(guó) | 39.13 | 6.55% |
6 | SCREEN斯科半導(dǎo)體 | 日本 | 22.00 | 3.68% |
7 | Advantest 愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試 | 日本 | 18.53 | 3.10% |
8 | ASM International先進(jìn)太平洋科技 | 新加坡 | 17.70 | 2.96% |
9 | Teradyne泰達(dá)瑞 | 美國(guó) | 15.53 | 2.60% |
10 | Hitachi High-Tec 日立高科 | 日本 | 14.12 | 2.36% |
前十強(qiáng)營(yíng)收 | 544.37 | 91.11% |
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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》內(nèi)容顯示：半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，2019年臺(tái)灣地區(qū)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了68%，達(dá)到171.2億美元，占比28.65%。中國(guó)大陸銷(xiāo)售額為134.5億美元，位居第二。盡管受存儲(chǔ)市場(chǎng)大幅下滑影響，韓國(guó)2019年半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額下降了44％，但韓國(guó)仍是全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售市場(chǎng)，2019年銷(xiāo)售額為99.7億美元。北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額在2019年增長(zhǎng)了40%，達(dá)到81.5億美元。
2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備地區(qū)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)情況（億美元、%）
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中國(guó)已成為了全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)，衍生出了巨大的半導(dǎo)體設(shè)備需求。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年半導(dǎo)體設(shè)備在中國(guó)大陸的銷(xiāo)售額估計(jì)為 134.5億美元，約占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的 22.51%。
2014-2019年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額
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半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是典型的高技術(shù)壁壘、資金密集型行業(yè)，需要長(zhǎng)期持續(xù)的研究以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)由于起步晚，整體技術(shù)水平遠(yuǎn)落后于國(guó)際先進(jìn)水平。從供給端來(lái)看，根據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸41家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商（銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上）統(tǒng)計(jì)，2018年41家半導(dǎo)體設(shè)備制造商完成銷(xiāo)售收入123.78億元，同比增長(zhǎng)39.1%。2019年，行業(yè)銷(xiāo)售收入為161.82億元，同比增長(zhǎng)30.73%。
2014-2019年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售收入情況
資料來(lái)源：中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理
中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括集成電路、LED、面板、光伏等設(shè)備，實(shí)際上國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自給率僅有 5%左右，在全球市場(chǎng)僅占 1-2%。
隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)家層面重視度的提高，以北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體、上海微電子為代表的集成電路設(shè)備企業(yè)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
中國(guó)主要半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)情況分析
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
中微半導(dǎo)體 | 國(guó)內(nèi)等離子刻蝕領(lǐng)域龍頭企業(yè)，等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國(guó)內(nèi)外知名廠商 55 納米到 5 納米的眾多芯片 生產(chǎn)線上；特別是中微的電容性 CCP 等離子體刻蝕設(shè)備，已在國(guó)際領(lǐng)先的晶圓生產(chǎn)線核準(zhǔn) 5 納米的若干關(guān)鍵步驟的加工，但在銷(xiāo)售規(guī)模上與全球巨頭尚有差距。 在 MOCVD 設(shè)備領(lǐng)域，公司 MOCVD 設(shè)備持續(xù)在行業(yè)領(lǐng)先客戶(hù)生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn)，保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。2018 年 公司的 MOCVD 設(shè)備占據(jù)全球氮化鎵基 LED 用 MOCVD 設(shè)備新增市場(chǎng)的 41% |
北方華創(chuàng) | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大，品種最全的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，產(chǎn)品包括 刻蝕設(shè)備、PVD 設(shè)備、CVD 設(shè)備、氧化/擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備、氣體質(zhì)量流量控制器等。北方華創(chuàng)目前大多產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28nm 供貨。2019年，公司12吋集成電路裝備在工藝驗(yàn)證、工藝拓展及下一代關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，年內(nèi)推進(jìn)了二十余種新工藝的開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，下一代先進(jìn)技術(shù)核心設(shè)備研發(fā)也取得較好進(jìn)展。 |
盛美半導(dǎo)體 | 國(guó)內(nèi)清洗領(lǐng)域龍頭企業(yè)，其開(kāi)發(fā)的 SAPS、TEBO 技術(shù)清洗 設(shè)備，提高了清洗的效率，并減少了對(duì)硅片的損傷。產(chǎn)品已成功打入國(guó)內(nèi)外知名半導(dǎo)體制造商，已為 SK 海力士、華力微電子、中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等半導(dǎo)體制造商提供清洗設(shè)備。 |
上海微電子 | 國(guó)內(nèi)光刻機(jī)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，公司 SSA600/20 型號(hào)產(chǎn) 品可用于 90nm 前道制程，65nm 制程設(shè)備正在驗(yàn)證。后道封裝光刻機(jī)已實(shí)現(xiàn)批 量供貨，并在國(guó)內(nèi)具有較高的占有率。截至2020年3月，直接持有各類(lèi)專(zhuān)利及專(zhuān)利申請(qǐng)超過(guò)3200項(xiàng)，同時(shí)通過(guò)建設(shè)并參與產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，進(jìn)一步整合共享了大量聯(lián)盟成員知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源，涉及光刻機(jī)、激光與檢測(cè)、特殊應(yīng)用類(lèi)等各大產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域。 |
長(zhǎng)川科技 | 半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)。主要為集成電路封裝測(cè)試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)等提供測(cè)試設(shè)備，主要產(chǎn)品包括測(cè)試機(jī)和分選機(jī)。 |
華興源創(chuàng) | 華興源創(chuàng)是一家檢測(cè)設(shè)備與整線檢測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車(chē)電子等行業(yè)。2019年華興源創(chuàng)持續(xù)注重研發(fā)，加大對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備（SOC芯片測(cè)試設(shè)備）以及分選機(jī)的研究開(kāi)發(fā)工作， |
晶盛機(jī)電 | 專(zhuān)業(yè)從事晶體生長(zhǎng)、加工裝備研發(fā)制造和藍(lán)寶石材料生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。主營(yíng)產(chǎn)品為全自動(dòng)單晶生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機(jī)、單晶硅截?cái)鄼C(jī)、全自動(dòng)硅片拋光機(jī)、雙面研磨機(jī)、單晶硅棒切磨復(fù)合加工一體機(jī)、多晶硅塊研磨一體機(jī)、疊片機(jī)、藍(lán)寶石晶錠、藍(lán)寶石晶片、LED燈具自動(dòng)化生產(chǎn)線等。 |
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司位于中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備十強(qiáng)首位，其2019年半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)到40.58億元，同比增長(zhǎng)22.09%。其次為晶盛機(jī)電，2019年?duì)I收為31.10億元，同比增長(zhǎng)22.63%；中微半導(dǎo)體2019年?duì)I收達(dá)到19.47億元。
2017-2019年中國(guó)主要半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比
資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)半導(dǎo)體清洗設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)半導(dǎo)體清洗設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共七章，包含中國(guó)半導(dǎo)體清洗設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑叭吧疃冉馕?，全球及中?guó)半導(dǎo)體清洗設(shè)備代表性企業(yè)發(fā)展布局案例研究，中國(guó)半導(dǎo)體清洗設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。
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