表面活性劑行業(yè)供需態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類(lèi)兩親化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。其中，分子的一端是親油基（疏水基），另一端是親水基。根據(jù)相似相容原理，當(dāng)其在水中溶解時(shí)，水對(duì)于親水基的親和力比較強(qiáng)，而對(duì)于疏水基有一種排斥力。這種排斥力使疏水基有從水中逃逸的趨勢(shì)，從而使分子在水的表面發(fā)生富集，形成分子在水和空氣界面的定向單分子層吸附。

    表面活性劑分為離子型表面活性劑（包括陽(yáng)離子表面活性劑與陰離子表面活性劑）、非離子型表面活性劑、兩性表面活性劑、復(fù)配表面活性劑、其他表面活性劑等。

表面活性劑分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    表面活性劑由于具有潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用，成為一類(lèi)靈活多樣、用途廣泛的精細(xì)化工產(chǎn)品。表面活性劑除了在日常生活中作為洗滌劑，其他應(yīng)用幾乎可以覆蓋所有的精細(xì)化工領(lǐng)域。

    表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、設(shè)備供應(yīng)以及人力技術(shù)支持； 表面活性劑行業(yè)下游主要集中在洗滌用品、化妝品、污水處理領(lǐng)域。

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

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    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：近幾年，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2013年的161.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2019年的340.77萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量情況如下圖所示：

2013-2019年中國(guó)表面活性劑產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表委會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2015-2019年中國(guó)表面活性劑細(xì)分產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表委會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    2013年我國(guó)表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量340.77萬(wàn)噸，進(jìn)口量29.55萬(wàn)噸，出口量63.48萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)表面活性劑行業(yè)需求規(guī)模306.84萬(wàn)噸。

2013-2019年中國(guó)表面活性劑行業(yè)供需平衡情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    表面活性劑產(chǎn)品上游主要是烷基苯、脂肪醇、脂肪酸、脂肪胺和甘油等，上游的原材料供給格局相對(duì)單一，同時(shí)原材料成本占比相對(duì)較大，原材料價(jià)格變化對(duì)表面活性劑行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格變化具有較為重要的影響。

    表面活性劑行業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化對(duì)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格也有較為重要的影響。從具體的產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，價(jià)格差異也較為顯著，陰離子表面活性劑中，技術(shù)成熟但需求增長(zhǎng)緩慢AES產(chǎn)品價(jià)格總體穩(wěn)定，近幾年保持在7000-7500元/噸，LAS產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)更高一些，近幾年市場(chǎng)價(jià)格保持在8200-8600元/噸之間。

    而相對(duì)于傳統(tǒng)陰離子表面活性劑，非離子表面活性劑性能更加優(yōu)異，更為環(huán)保，制造難度與進(jìn)入壁壘也有所提高，因此市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)更高，市場(chǎng)價(jià)格在1.1萬(wàn)元—1.2萬(wàn)元每噸。近幾年隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，非離子表面活性劑市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，行業(yè)的均價(jià)也有較為明顯的提升。

    同時(shí)近幾年來(lái)，高端的陽(yáng)離子表面活性劑品種更加豐富，預(yù)計(jì)未來(lái)新型陽(yáng)離子產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升?？偟膩?lái)看，行業(yè)的產(chǎn)品均價(jià)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2015-2019年中國(guó)表面活性劑市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年我國(guó)表面活性劑制造行業(yè)銷(xiāo)售收入為241.83億元，2019年我國(guó)表面活性劑制造行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)至380.70億元。同期我國(guó)表面活性劑進(jìn)口金額為45.42億元，出口金額為63.73億元，我國(guó)表面活性劑市場(chǎng)規(guī)模為362.39億元。

2015-2019年我國(guó)表面活性劑行業(yè)銷(xiāo)售收入及市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)分為兩大類(lèi)：海外精細(xì)化工巨頭及特種表面活性劑生產(chǎn)商。海外方面，主要為巴斯夫、陶氏化學(xué)、寶潔等大型化工企業(yè)；其次還包括禾大、斯泰潘等特色小企業(yè)，專(zhuān)注于特種表面活性劑的研發(fā)生產(chǎn)。

海外主要表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：各企業(yè)年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品毒理學(xué)和藥理學(xué)安全性的關(guān)注不斷加強(qiáng)，對(duì)洗滌用品、化妝品、個(gè)人護(hù)理用品等產(chǎn)品的品質(zhì)要求日益苛刻，使得下游企業(yè)對(duì)于表面活性劑等關(guān)鍵原料的品質(zhì)要求持續(xù)提高；另一方面，隨著全社會(huì)資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷加強(qiáng)，消費(fèi)者的綠色環(huán)保需求的增強(qiáng)也要求表面活性劑企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的安全性、資源可再生性、環(huán)境友好性等的重視程度逐步提高。因此，采用天然可再生資源為原料生產(chǎn)的性能優(yōu)良、具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的天然油脂基表面活性劑，日益受到重視并快速發(fā)展。從總的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，新型天然原料表面活性劑對(duì)傳統(tǒng)石油基表面活性劑的替代已經(jīng)成為一種必然的發(fā)展趨勢(shì)。

    隨著我國(guó)表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，大型化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)利用科研優(yōu)勢(shì)，主要開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)較小、技術(shù)含量較高的綠色環(huán)保產(chǎn)品，走可持續(xù)發(fā)展道路。并通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本，滿足消費(fèi)者高品質(zhì)需求，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加突出。行業(yè)中其他眾多的規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，與大型化、專(zhuān)業(yè)化廠家的差距將繼續(xù)拉大。